Котировки на 16:15 МСК
Декабрьские фьючерсы на S&P 500: 2933 (+0,49%)
Декабрьские фьючерсы на индекс Nasdaq 100: 7700 (+0,58%)
Внешний фон: немецкий DAX +0,9%; японский Nikkei +0,52%; китайский рынок сегодня не работал.
Американские фондовые фьючерсы подрастают на премаркете в связи с новостями по NAFTA. В пятницу ключевые индексы закрылись в нейтральном формате, несмотря на просадку начала сессии, связанную с итальянскими рисками.
S&P 500 близок верхней границе среднесрочного восходящего канала. Нижняя граница фигуры – 2800-2790 пунктов. В случае просадки пограничным уровнем по индексу выступить 2870 пунктов.
Позитивные факторы
Торговые взаимоотношения. Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать NAFTA. Крайний срок для заключения пакта истекал в воскресенье, и при негативном раскладе против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры. Североамериканское соглашение о свободной торговле теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Официально USMCA должно быть подписано 30 ноября.
Корпоративные новости. Акции Tesla растут на +15%. Илон Маск откажется от поста председателя совета директоров сроком не менее чем на три года и выплатит штраф в размере $20 млн. На таких условиях бизнесменом была заключена сделка по досудебному урегулированию дела о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
General Electric (+15%) сообщила, что Лоуренс Калп был назначен главным исполнительным директором компании. Помимо этого, GE проинформировала о неденежном списании Goodwill подразделения GE Power в размере около $23 млрд. Промышленный конгломерат также заявил, что не сможет обеспечить выполнение обозначенной ранее цели по показателям свободного денежного потока (FCF) и прибыли в расчете на акцию (EPS) в 2018 г.
Программы buyback. В этом году объем обратного выкупа на рынке США может достичь рекордных $1 трлн. Это фактор, поддерживающий котировки и способствующий увеличению показателя прибыли на акцию (EPS).
Риски
Итальянская проблема. Правящая коалиция страны приняла решение заложить 2,4% дефицит в бюджет на 2019 г. Брюссель может не одобрить столь высокое значение параметра, ведь соотношение госдолга и ВВП Италии превышает 130%. Эскалация кризиса способна усугубить ситуацию в банковской системе еврозоны. На прошлой неделе активно проседала пара eur/usd, а доходность итальянских 10-леток уже приближается к максимуму этого года.
График пары eur/usd за год, таймфрейм дневной
Китайская макростатистика. Официальный индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в сентябре сократился до семимесячных минимумов, 50,8 пункта. Снизилась компонента экспортных заказов, что указывает на прямое влияние торговых войн. Негатив усиливают данные по активности в производственном секторе по версии агентства Caixin, согласно которым PMI сократился 50 пунктов, что является 16-тимесячным минимумом и уровнем, отделяющим усиление экономической активности от ее замедления.
Заседание ФРС. По итогам прошедшего на прошлой неделе мероприятия ключевая ставка была повышена на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%, как и ожидалось. На этот год предполагается еще одно увеличения ставки – в декабре.
В пятницу будет опубликован ключевой релиз этого месяца – отчет по занятости и безработице от BLS за сентябрь. Данные ожидаются достаточно сильные. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на 188 тыс. прирост non-farm payrolls и снижение уровня безработицы с 3,9% до 3,8%. Особое внимание стоит обратить на динамику заработных плат.
Сегодня в 17:00 МСК выйдет индекс деловой активности в промышленности от ISM за тот же месяц.
График индекса S&P 500 по итогам торгов пятницы, таймфрейм дневной
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Декабрьские фьючерсы на S&P 500: 2933 (+0,49%)
Декабрьские фьючерсы на индекс Nasdaq 100: 7700 (+0,58%)
Внешний фон: немецкий DAX +0,9%; японский Nikkei +0,52%; китайский рынок сегодня не работал.
Американские фондовые фьючерсы подрастают на премаркете в связи с новостями по NAFTA. В пятницу ключевые индексы закрылись в нейтральном формате, несмотря на просадку начала сессии, связанную с итальянскими рисками.
S&P 500 близок верхней границе среднесрочного восходящего канала. Нижняя граница фигуры – 2800-2790 пунктов. В случае просадки пограничным уровнем по индексу выступить 2870 пунктов.
Позитивные факторы
Торговые взаимоотношения. Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать NAFTA. Крайний срок для заключения пакта истекал в воскресенье, и при негативном раскладе против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры. Североамериканское соглашение о свободной торговле теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Официально USMCA должно быть подписано 30 ноября.
Корпоративные новости. Акции Tesla растут на +15%. Илон Маск откажется от поста председателя совета директоров сроком не менее чем на три года и выплатит штраф в размере $20 млн. На таких условиях бизнесменом была заключена сделка по досудебному урегулированию дела о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
General Electric (+15%) сообщила, что Лоуренс Калп был назначен главным исполнительным директором компании. Помимо этого, GE проинформировала о неденежном списании Goodwill подразделения GE Power в размере около $23 млрд. Промышленный конгломерат также заявил, что не сможет обеспечить выполнение обозначенной ранее цели по показателям свободного денежного потока (FCF) и прибыли в расчете на акцию (EPS) в 2018 г.
Программы buyback. В этом году объем обратного выкупа на рынке США может достичь рекордных $1 трлн. Это фактор, поддерживающий котировки и способствующий увеличению показателя прибыли на акцию (EPS).
Риски
Итальянская проблема. Правящая коалиция страны приняла решение заложить 2,4% дефицит в бюджет на 2019 г. Брюссель может не одобрить столь высокое значение параметра, ведь соотношение госдолга и ВВП Италии превышает 130%. Эскалация кризиса способна усугубить ситуацию в банковской системе еврозоны. На прошлой неделе активно проседала пара eur/usd, а доходность итальянских 10-леток уже приближается к максимуму этого года.
График пары eur/usd за год, таймфрейм дневной
Китайская макростатистика. Официальный индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в сентябре сократился до семимесячных минимумов, 50,8 пункта. Снизилась компонента экспортных заказов, что указывает на прямое влияние торговых войн. Негатив усиливают данные по активности в производственном секторе по версии агентства Caixin, согласно которым PMI сократился 50 пунктов, что является 16-тимесячным минимумом и уровнем, отделяющим усиление экономической активности от ее замедления.
Заседание ФРС. По итогам прошедшего на прошлой неделе мероприятия ключевая ставка была повышена на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%, как и ожидалось. На этот год предполагается еще одно увеличения ставки – в декабре.
В пятницу будет опубликован ключевой релиз этого месяца – отчет по занятости и безработице от BLS за сентябрь. Данные ожидаются достаточно сильные. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на 188 тыс. прирост non-farm payrolls и снижение уровня безработицы с 3,9% до 3,8%. Особое внимание стоит обратить на динамику заработных плат.
Сегодня в 17:00 МСК выйдет индекс деловой активности в промышленности от ISM за тот же месяц.
График индекса S&P 500 по итогам торгов пятницы, таймфрейм дневной
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter