24 октября 2018 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера снижалась на фоне резкого роста спроса на защитные активы и в какой-то момент достигла 3,11%, однако к вечеру смогла частично восстановиться. Цены на нефть показали рекордное падение – до 76 долл./барр. – под влиянием заявлений министра энергетики Саудовской Аравии и общего негативного настроя на рынке. Российские евробонды отреагировали на внешний фон умеренным падением котировок.
Внутренний рынок
Вчера на глобальных рынках сформировался негативный настрой, который не обошел стороной и рублевые активы. Дополнительной причиной распродажи последних стало резкое падение цен на нефть. Тем не менее Минфин сегодня увеличивает предложение на аукционе до 20 млрд руб., и впервые с начала августа один из размещаемых выпусков будет длинным.
Хабаровской край проведет сегодня букбилдинг по новому выпуску облигаций на 5 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет семь лет, дюрация – 4,5 года. Ориентир по ставке первого купона установлен на уровне 9,25–9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,58–9,79% годовых. Мы ждем формирования книги заявок вблизи нижней границы диапазона.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Спрос на КОБР оказался невысоким, в ходе двух аукционов было размещено бумаг номинальной стоимостью чуть менее 40 млрд руб. Предложение на депозитном аукционе ЦБ превысило лимит.
ВКРАТЦЕ
АО «ФПК» установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-04 на уровне 8,9% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0–9,2% годовых, в ходе маркетинга он был сначала снижен до 8,8–9,0%, а затем сужен до 8,85–8,90% годовых. Объем выпуска равен 5 млрд руб., предусмотрена пятилетняя оферта. Техническое размещение запланировано на 31 октября. Интерфакс.
Камчатский край (-/-/-) 7 ноября проведет букбилдинг по дебютному выпуску облигаций на 1,99 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет шесть лет, дюрация оценивается в 4,13 года. Дата размещения на бирже – 13 ноября. Интерфакс.
Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы России со «стабильного» на «позитивный». Это отражает мнение аналитиков агентства, что качество активов и достаточность капитала банков выиграют от улучшения операционной среды. Достаточность капитала улучшится с учетом хорошей рентабельности российских банков и сдержанного роста кредитов. Кредитные потери сектора сократятся примерно до 1,2% от среднего валового объема кредитов в 2018–2019 гг. с 1,6% в 2017 г., прогнозирует Moody's. Интерфакс.
Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Тинькофф Банка со «стабильного» на «позитивный». При этом сам долгосрочный РДЭ был подтвержден на уровне «BB-». Пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что продолжающаяся диверсификация бизнес-модели банка приведет к еще большему укреплению его рентабельности и снижению волатильности в рамках кредитного цикла. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера снижалась на фоне резкого роста спроса на защитные активы и в какой-то момент достигла 3,11%, однако к вечеру смогла частично восстановиться. Цены на нефть показали рекордное падение – до 76 долл./барр. – под влиянием заявлений министра энергетики Саудовской Аравии и общего негативного настроя на рынке. Российские евробонды отреагировали на внешний фон умеренным падением котировок.
Внутренний рынок
Вчера на глобальных рынках сформировался негативный настрой, который не обошел стороной и рублевые активы. Дополнительной причиной распродажи последних стало резкое падение цен на нефть. Тем не менее Минфин сегодня увеличивает предложение на аукционе до 20 млрд руб., и впервые с начала августа один из размещаемых выпусков будет длинным.
Хабаровской край проведет сегодня букбилдинг по новому выпуску облигаций на 5 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет семь лет, дюрация – 4,5 года. Ориентир по ставке первого купона установлен на уровне 9,25–9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,58–9,79% годовых. Мы ждем формирования книги заявок вблизи нижней границы диапазона.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Спрос на КОБР оказался невысоким, в ходе двух аукционов было размещено бумаг номинальной стоимостью чуть менее 40 млрд руб. Предложение на депозитном аукционе ЦБ превысило лимит.
ВКРАТЦЕ
АО «ФПК» установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-04 на уровне 8,9% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0–9,2% годовых, в ходе маркетинга он был сначала снижен до 8,8–9,0%, а затем сужен до 8,85–8,90% годовых. Объем выпуска равен 5 млрд руб., предусмотрена пятилетняя оферта. Техническое размещение запланировано на 31 октября. Интерфакс.
Камчатский край (-/-/-) 7 ноября проведет букбилдинг по дебютному выпуску облигаций на 1,99 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет шесть лет, дюрация оценивается в 4,13 года. Дата размещения на бирже – 13 ноября. Интерфакс.
Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы России со «стабильного» на «позитивный». Это отражает мнение аналитиков агентства, что качество активов и достаточность капитала банков выиграют от улучшения операционной среды. Достаточность капитала улучшится с учетом хорошей рентабельности российских банков и сдержанного роста кредитов. Кредитные потери сектора сократятся примерно до 1,2% от среднего валового объема кредитов в 2018–2019 гг. с 1,6% в 2017 г., прогнозирует Moody's. Интерфакс.
Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Тинькофф Банка со «стабильного» на «позитивный». При этом сам долгосрочный РДЭ был подтвержден на уровне «BB-». Пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что продолжающаяся диверсификация бизнес-модели банка приведет к еще большему укреплению его рентабельности и снижению волатильности в рамках кредитного цикла. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу