8 ноября 2018 БКС Экспресс | ВТБ (VTBR)
ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал и девять месяцев 2018 г.
Чистая прибыль за девять месяцев 2018 г. увеличилась на 85,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,7 млрд руб. благодаря росту доходов от основной деятельности, снижению расходов на создание резервов с начала года и повышению эффективности затрат. За III квартал рост составил 135% г/г до 41,2 млрд руб.
Чистые процентные доходы за девять месяцев 2018 г. выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 358,6 млрд руб. на фоне ускорения роста корпоративного и розничного кредитования в III квартале. В III квартале ЧПД снизились в годовом выражении на 1%, составив 120,5 млрд. Чистая процентная маржа по итогам девять месяцев 2018 г. снизилась на 10 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0%, по сравнению с 4,2% во II квартале 2018 г. и 4,1% за полный 2017 г.
Чистые комиссионные доходы за девять месяцев 2018 г. выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 69,4 млрд руб. на фоне продолжающегося роста Розничного и Транзакционного бизнесов группы. За III квартал показатель снизился на 4% г/г до 23,3 млрд руб.
Стоимость риска за девять месяцев 2018 г. составила 1,5%, незначительно снизившись по сравнению с 1,6% за девять месяцев 2017 г. Расходы на создание резервов составили 111,4 млрд руб. за девять месяцев 2018 г., снизившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат за девять месяцев 2018 г., сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,1% по сравнению с 45,8% за аналогичный период прошлого года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились лишь на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 187,3 млрд руб.
За девять месяцев кредитный портфель группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 13,9% до 10 968,8 млрд руб. в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 14,7% и 13,7% соответственно по итогам отчетного периода.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2018 г. составила 6,9%, что соответствует уровню по состоянию на 1 января 2018 г. и ниже аналогичного показателя на 30 июня 2018 г. – 7,6%. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю сократилось до 7,0% на 30 сентября 2018 г., по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 г. и 7,7% на 30 июня 2018 г. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2018 г. составило 102,5% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 г. и 102,3% на 30 июня 2018 г. В III квартале показатель создания резервов составил 42,4 млрд руб., не изменившись относительно прошлого года
Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, с начала г. увеличились на 8,5%, что способствовало достижению отношения депозитного финансирования к обязательствам группы до 77% на 30 сентября 2018 г., в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 104,7% на конец девять месяцев 2018 г., по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 г. и 95,7% на 30 июня 2018 г.
Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования (без учета Почта Банка) на 30 сентября 2018 г. составляла 21,5% и 13,2% соответственно. По состоянию на 30 сентября 2018 г. средства клиентов составили девять 740,1 млрд руб.
Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,1% на 30 сентября 2018 г. по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 г.
ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за девять месяцев 2018 г.
Высокая прибыльность позволяет группе ВТБ поддерживать высокие показатели достаточности капитала, несмотря на ускорение роста корпоративного кредитования: на 30 сентября 2018 г. коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,4% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 г.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ:
«За девять месяцев 2018 года группа ВТБ продемонстрировала сильные результаты, увеличив чистую прибыль на 86% до 139,7 млрд руб. Приближаясь к концу года, мы имеем достаточно оснований, чтобы с уверенностью подтвердить свои прогнозы годовых финансовых результатов и существенный прогресс в достижении целей нашей трехлетней стратегии. ВТБ демонстрирует рост эффективности, сохраняя темпы роста расходов значительно ниже темпов роста доходов от основной деятельности, продолжая при этом проводить глубокую технологическую трансформацию бизнес-процессов. Уверенный рост бизнеса и улучшение результатов деятельности за девять месяцев 2018 г. дополнительно укрепили положение группы ВТБ как ведущего универсального банка в России, предлагающего всем категориям клиентов полный спектр высококачественных и высокотехнологичных услуг».
Чистая прибыль за девять месяцев 2018 г. увеличилась на 85,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,7 млрд руб. благодаря росту доходов от основной деятельности, снижению расходов на создание резервов с начала года и повышению эффективности затрат. За III квартал рост составил 135% г/г до 41,2 млрд руб.
Чистые процентные доходы за девять месяцев 2018 г. выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 358,6 млрд руб. на фоне ускорения роста корпоративного и розничного кредитования в III квартале. В III квартале ЧПД снизились в годовом выражении на 1%, составив 120,5 млрд. Чистая процентная маржа по итогам девять месяцев 2018 г. снизилась на 10 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0%, по сравнению с 4,2% во II квартале 2018 г. и 4,1% за полный 2017 г.
Чистые комиссионные доходы за девять месяцев 2018 г. выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 69,4 млрд руб. на фоне продолжающегося роста Розничного и Транзакционного бизнесов группы. За III квартал показатель снизился на 4% г/г до 23,3 млрд руб.
Стоимость риска за девять месяцев 2018 г. составила 1,5%, незначительно снизившись по сравнению с 1,6% за девять месяцев 2017 г. Расходы на создание резервов составили 111,4 млрд руб. за девять месяцев 2018 г., снизившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат за девять месяцев 2018 г., сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,1% по сравнению с 45,8% за аналогичный период прошлого года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились лишь на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 187,3 млрд руб.
За девять месяцев кредитный портфель группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 13,9% до 10 968,8 млрд руб. в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 14,7% и 13,7% соответственно по итогам отчетного периода.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2018 г. составила 6,9%, что соответствует уровню по состоянию на 1 января 2018 г. и ниже аналогичного показателя на 30 июня 2018 г. – 7,6%. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю сократилось до 7,0% на 30 сентября 2018 г., по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 г. и 7,7% на 30 июня 2018 г. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2018 г. составило 102,5% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 г. и 102,3% на 30 июня 2018 г. В III квартале показатель создания резервов составил 42,4 млрд руб., не изменившись относительно прошлого года
Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, с начала г. увеличились на 8,5%, что способствовало достижению отношения депозитного финансирования к обязательствам группы до 77% на 30 сентября 2018 г., в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 104,7% на конец девять месяцев 2018 г., по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 г. и 95,7% на 30 июня 2018 г.
Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования (без учета Почта Банка) на 30 сентября 2018 г. составляла 21,5% и 13,2% соответственно. По состоянию на 30 сентября 2018 г. средства клиентов составили девять 740,1 млрд руб.
Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,1% на 30 сентября 2018 г. по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 г.
ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за девять месяцев 2018 г.
Высокая прибыльность позволяет группе ВТБ поддерживать высокие показатели достаточности капитала, несмотря на ускорение роста корпоративного кредитования: на 30 сентября 2018 г. коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,4% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 г.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ:
«За девять месяцев 2018 года группа ВТБ продемонстрировала сильные результаты, увеличив чистую прибыль на 86% до 139,7 млрд руб. Приближаясь к концу года, мы имеем достаточно оснований, чтобы с уверенностью подтвердить свои прогнозы годовых финансовых результатов и существенный прогресс в достижении целей нашей трехлетней стратегии. ВТБ демонстрирует рост эффективности, сохраняя темпы роста расходов значительно ниже темпов роста доходов от основной деятельности, продолжая при этом проводить глубокую технологическую трансформацию бизнес-процессов. Уверенный рост бизнеса и улучшение результатов деятельности за девять месяцев 2018 г. дополнительно укрепили положение группы ВТБ как ведущего универсального банка в России, предлагающего всем категориям клиентов полный спектр высококачественных и высокотехнологичных услуг».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба