Итоги торгов 09.11
Индекс МосБиржи: 2403,47 п. (-1,44%)
Индекс РТС: 1121,38 п. (-2,93%)
В деталях
Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась уверенным снижением ключевых индексов. Особенно сильно пострадал РТС из-за валютной переоценки на фоне сильного роста курса USD/RUB. К текущему моменту «медведи» отыграли большую часть пятидневного роста в предыдущие дни. Ближайшая область поддержки по РТС расположена около 1100-1110 п.
Падение в первую очередь наблюдалось в банковском секторе, а также нефтегазовых бумагах. Ключевая причина на поверхности – это падение цен на нефть, а также возобновление спада на других развивающихся площадках и рынке акций США.
Обращаем внимание на то, что российский рубль наконец-то начал реагировать на негативные нефтяные тенденции. В пятницу курс USD/RUB подскочил до 68, выйдя за пределы привычного бокового коридора 65-67. Импульс роста может носить краткосрочный характер. Поднявшись не выше района сопротивления 68,4-68,5, курс может начать откатываться вниз. В таком случае локальный целевой ориентир будет около 67.
На фоне возобновления девальвационных настроений участники рынка могут сместить фокус интересов на российском рынке акций в сторону металлургов. В частности, уже в пятницу представители черной металлургии выглядели заметно лучше рынка (НЛМК, Северсталь, ММК). К ним могут подключиться Норникель, Распадская, а также выигрывающие от слабого рубля бумаги Фосагро. Среди нефтяного сектора защитными выступают привилегированные акции Сургутнефтегаза, потенциальный дивиденд по которым растет вместе с курсом USD/RUB.
ОПЕК+ спешит на помощь
Видя масштабное снижение нефтяных котировок, которое продолжается уже пять недель подряд, ключевые игроки рынка начали предпринимать активные действия. В рамках встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ была высказана инициатива по сокращению добычи в 2019 г.
В итоговом пресс-релизе отмечается, что перспективы 2019 г. предполагают опережающий рост предложения нефти относительно увеличения глобальных потребностей. То есть замедление мирового экономического роста в следующем году способно привести к расширению разницы между объемом совокупного спроса и предложения.
В такой ситуации появляются разговоры о том, чтобы снова начать коллективно сокращать добычу. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, комитет решил, что ОПЕК+ в 2019 г. может понадобиться новая стратегия и корректировки для балансировки рынка. Все это пока лишь вербальные интервенции – механизм регулирования рынка в действии. Более конструктивное решение по перспективам добычи стран ОПЕК+ будет приниматься 6 декабря на заседании картеля.
В это же время отметим пятничную статистику в США. Количество активных буровых установок выросло до нового максимума с середины 2015 г. (+12 уст.). И это в условиях, когда добыча в стране продолжает уверенно расти. Пока страны ОПЕК+ договариваются об объемах производства американские нефтяники поступательно наращивают долю мирового рынка и экспортные поставки.
Сегодня с утра стоимость фьючерсов Brent закономерно отскакивает после пятничного пролива к $69. Намеки от ОПЕК+ способствуют реализации сценария локального роста на фоне сильной перепроданности. Масштаб подъема пока незначительный, контракты Brent в плюсе всего лишь на 1%. При этом до каких-то серьезных технических уровней сопротивления еще далеко – они расположены около $73,5-74.
На рынке акций США сегодня будет пониженная активность из-за Дня Ветеранов. Тем не менее, текущая картина по S&P 500 не вызывает большого оптимизма. Шансы на возобновление сползания вниз в ближайшие сессии, на мой взгляд, достаточно высокие.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,36%, Brent в плюсе на 1,11%.
С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет выше уровня закрытия пятницы, примерно на 0,5-0,8%.
Индекс МосБиржи: 2403,47 п. (-1,44%)
Индекс РТС: 1121,38 п. (-2,93%)
В деталях
Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась уверенным снижением ключевых индексов. Особенно сильно пострадал РТС из-за валютной переоценки на фоне сильного роста курса USD/RUB. К текущему моменту «медведи» отыграли большую часть пятидневного роста в предыдущие дни. Ближайшая область поддержки по РТС расположена около 1100-1110 п.
Падение в первую очередь наблюдалось в банковском секторе, а также нефтегазовых бумагах. Ключевая причина на поверхности – это падение цен на нефть, а также возобновление спада на других развивающихся площадках и рынке акций США.
Обращаем внимание на то, что российский рубль наконец-то начал реагировать на негативные нефтяные тенденции. В пятницу курс USD/RUB подскочил до 68, выйдя за пределы привычного бокового коридора 65-67. Импульс роста может носить краткосрочный характер. Поднявшись не выше района сопротивления 68,4-68,5, курс может начать откатываться вниз. В таком случае локальный целевой ориентир будет около 67.
На фоне возобновления девальвационных настроений участники рынка могут сместить фокус интересов на российском рынке акций в сторону металлургов. В частности, уже в пятницу представители черной металлургии выглядели заметно лучше рынка (НЛМК, Северсталь, ММК). К ним могут подключиться Норникель, Распадская, а также выигрывающие от слабого рубля бумаги Фосагро. Среди нефтяного сектора защитными выступают привилегированные акции Сургутнефтегаза, потенциальный дивиденд по которым растет вместе с курсом USD/RUB.
ОПЕК+ спешит на помощь
Видя масштабное снижение нефтяных котировок, которое продолжается уже пять недель подряд, ключевые игроки рынка начали предпринимать активные действия. В рамках встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ была высказана инициатива по сокращению добычи в 2019 г.
В итоговом пресс-релизе отмечается, что перспективы 2019 г. предполагают опережающий рост предложения нефти относительно увеличения глобальных потребностей. То есть замедление мирового экономического роста в следующем году способно привести к расширению разницы между объемом совокупного спроса и предложения.
В такой ситуации появляются разговоры о том, чтобы снова начать коллективно сокращать добычу. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, комитет решил, что ОПЕК+ в 2019 г. может понадобиться новая стратегия и корректировки для балансировки рынка. Все это пока лишь вербальные интервенции – механизм регулирования рынка в действии. Более конструктивное решение по перспективам добычи стран ОПЕК+ будет приниматься 6 декабря на заседании картеля.
В это же время отметим пятничную статистику в США. Количество активных буровых установок выросло до нового максимума с середины 2015 г. (+12 уст.). И это в условиях, когда добыча в стране продолжает уверенно расти. Пока страны ОПЕК+ договариваются об объемах производства американские нефтяники поступательно наращивают долю мирового рынка и экспортные поставки.
Сегодня с утра стоимость фьючерсов Brent закономерно отскакивает после пятничного пролива к $69. Намеки от ОПЕК+ способствуют реализации сценария локального роста на фоне сильной перепроданности. Масштаб подъема пока незначительный, контракты Brent в плюсе всего лишь на 1%. При этом до каких-то серьезных технических уровней сопротивления еще далеко – они расположены около $73,5-74.
На рынке акций США сегодня будет пониженная активность из-за Дня Ветеранов. Тем не менее, текущая картина по S&P 500 не вызывает большого оптимизма. Шансы на возобновление сползания вниз в ближайшие сессии, на мой взгляд, достаточно высокие.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,36%, Brent в плюсе на 1,11%.
С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет выше уровня закрытия пятницы, примерно на 0,5-0,8%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба