Рынки сегодня бушуют настроениями разнонаправленными: с одной стороны, инвесторы замерли в ожидании итогов последнего в этом году заседания ФРС, а с другой – разрешением проблемы в Европе, где накануне итальянский сенатор Андреа Маркуччи заявил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду доложит в сенате парламента о завершении переговоров с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу о госбюджете страны на 2019 год. Если стороны смогут достичь соглашения по данному вопросу, то для курса евро это станет очень позитивным сигналом.
Напомним, что в минувшую пятницу в Брюсселе в ходе брифинга по итогам Совета ЕС Конте заявил, что вскоре на переговорах с ЕК будет достигнут положительный результат. Конте пояснил, что принятое решение Совета ЕС о снижении дефицита госбюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% ВВП не приведет к тому, что ожидания граждан будут обмануты. Такое решение стало возможным благодаря тому, что правительство изыскало другие ресурсы для осуществления реформ.
Кроме того, бушует и корпоративный фон, причем как на внутреннем, так и на международном фоне.
Из основных внутренних новостей стоит выделить подписание Новатэком подписал соглашения с итальянским экспортно-кредитным агентством Saсe под стратегическому сотрудничеству в проектах по производству сжиженного природного газа, в том числе «Арктик СПГ-2». Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон развивать долгосрочное сотрудничество по проекту "Арктик СПГ-2" и потенциальным будущим проектам компании, для целей реализации которых будет рассматриваться привлечение поставщиков оборудования и инжиниринговых компаний из Италии.
Теперь для компании открылись новые возможности взаимовыгодных отношений с итальянским бизнесом по новым проектам, поскольку интерес международных экспортно-кредитных агентств к участию в финансировании арктических СПГ-проектов может вырасти уже в нечто осязаемое.
Из междунарожных корпоративных новостей главной новостью стоит признать достижение договоренности между британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline и американской фармкомпаним Pfizer об объединении своих подразделений в области здравоохранения в совместное предприятие.
Речь идет о новом СП с общим объемом продаж около 9,8 миллиарда фунтов стерлингов ($12,7 млрд.). Контрольный пакет акций объединенной компании будет принадлежать GSK (68%), а доля Pfizer составит 32%. Цель сделки состоит в том, чтобы создать две уникальные международные компании, базирующиеся в Великобритании, с соответствующими структурами капитала, каждая из которых будет способна увеличивать прибыль акционеров и приносить существенную пользу пациентам и потребителям.
Торги во вторник на российском рынке акций завершились умеренным снижением после волны распродаж в первой половине дня.
Индекс Мосбиржи просел на 0,37% до 2 350,29 пунктов, индекс РТС просел на 0,66% до 1 106,05 пунктов.
На нефтяных рынках стоимость растет в среду в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке.
По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI — на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов "черного золота" в США.
Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.
Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% до $56,45 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15% до $46,67 за баррель.
На американских рынках основные фондовые индексы завершили вторник в плюсе после распродажи накануне.
В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.
Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.
Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья — по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.
Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.
Индекс Dow Jones вырос на 0,35% до 23 675,64 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,45% до 6 783,91 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые биржи региона в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером.
В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.
Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. "Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления (экономики — ред.) и оказать большее давление на рисковые активы", — сказал эксперт.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,25% до 2 570,18 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,39% до 1 307,37 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,16% до уровня в 25 855,34 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,6% до 2 074,49 пунктов. Индекс ASX 200 сокращался на 0,33% до уровня в 5 571,1 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 0,61% до 20 985,9 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Среди лидеров роста – акции ОВК (4,09%), депозитарные расписки Х5 (3,8%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 0,78%, обыкновенные акции подскочили на 2,36%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,04%), акции "М.Видео" (0,57%), а также акции "Магнита" (1,46%), МТС (1,15%) и акции "Русагро" (1%).
На фоне провала цен на "черное золото" отлично чувствуют себя бумаги "Аэрофлота", который выигрывает от низких цен на топливо.
2. Среди лидеров падения – акции ММК (-4,05%), "Лукойла" (-3,43%), "Акрона" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,45%), ЛСР (-2,13%), а также акции ТГК-1 (-1,88%), бумаги "Татнефти" (префы падают на 2,2%, обыкновенные акции – на 1,33%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,77%), акции "Русгидро" (-1,65%), префы "Татнефти" (-1,35%) и акции "Мегафона" (-1,21%).
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов, но только до момента обнародования решения ФРС по ставке. Давление на рубль, очевидно, будет только усиливаться.
ОАО "Московская биржа"
Сегодня Московская биржа объявила, что с 20 декабря запустит торги поставочными форвардными и своп контрактами на подсолнечник, сообщил член правления.
Для этого класса товаров биржа как инфраструктурный элемент рынка сможет привнести прозрачность ценообразования и возможность заключить сделку по лучшей цене с минимальными рисками. Товарный рынок для Мосбиржи является одним из стратегических направлений развития.
Торги будут проводиться поставочными форвардными контрактами на подсолнечник, предусматривающими расчеты по сделкам от трех до 180 дней, и поставочными своп контрактами. Участникам торгов станут доступны три класса подсолнечника в соответствии с ГОСТ. Торги будут проводиться на торгово-клиринговой платформе "Урожай", на базе которой проходит торговля биржевыми производными финансовыми инструментами на зерно и сахар.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Мосбиржи, поскольку сейчас из 54 аккредитованных на бирже элеваторов 33 осуществляют хранение подсолнечника в разных регионах России, а еще более 10 элеваторов находятся в процессе получения аккредитации. Теперь новый инструмент позволит интегрировать процесс доставки подсолнечника.
Цена: 84,88
Цель: 102,1
Рекомендация: Держать
ОАО "Группа ЛСР"
Сегодня совет директоров Группы ЛСР сообщил о том, что на прошлой неделе утвердил новую долгосрочную программу мотивации на 2019-2023 гг. для ключевых сотрудников компании. Новая программа мотивация рассчитана на 150 человек, причем при достижении основных стратегических целей участники программы будут премированы акциями компании. Компания сообщила, что на новую программу мотивации планируется направить до 3% от акционерного капитала.
Предыдущая программа мотивации персонала была запущена в 2013-м году.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг ЛСР в краткосрочной перспективе, поскольку основная часть акций для программы мотивации уже выкуплена группой ЛСР на открытом рынке, а, значит, компания сократит покупки акций для программы. Возможно, что в долгосрочной перспективе обновление мотивационной программы менеджмента должно повысить заинтересованность руководства в росте курсовой стоимости акций, что должно позитивно отразиться на стоимости акций ЛСР.
Цена: 611
Цель: 650
Рекомендация: Накапливать
Напомним, что в минувшую пятницу в Брюсселе в ходе брифинга по итогам Совета ЕС Конте заявил, что вскоре на переговорах с ЕК будет достигнут положительный результат. Конте пояснил, что принятое решение Совета ЕС о снижении дефицита госбюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% ВВП не приведет к тому, что ожидания граждан будут обмануты. Такое решение стало возможным благодаря тому, что правительство изыскало другие ресурсы для осуществления реформ.
Кроме того, бушует и корпоративный фон, причем как на внутреннем, так и на международном фоне.
Из основных внутренних новостей стоит выделить подписание Новатэком подписал соглашения с итальянским экспортно-кредитным агентством Saсe под стратегическому сотрудничеству в проектах по производству сжиженного природного газа, в том числе «Арктик СПГ-2». Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон развивать долгосрочное сотрудничество по проекту "Арктик СПГ-2" и потенциальным будущим проектам компании, для целей реализации которых будет рассматриваться привлечение поставщиков оборудования и инжиниринговых компаний из Италии.
Теперь для компании открылись новые возможности взаимовыгодных отношений с итальянским бизнесом по новым проектам, поскольку интерес международных экспортно-кредитных агентств к участию в финансировании арктических СПГ-проектов может вырасти уже в нечто осязаемое.
Из междунарожных корпоративных новостей главной новостью стоит признать достижение договоренности между британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline и американской фармкомпаним Pfizer об объединении своих подразделений в области здравоохранения в совместное предприятие.
Речь идет о новом СП с общим объемом продаж около 9,8 миллиарда фунтов стерлингов ($12,7 млрд.). Контрольный пакет акций объединенной компании будет принадлежать GSK (68%), а доля Pfizer составит 32%. Цель сделки состоит в том, чтобы создать две уникальные международные компании, базирующиеся в Великобритании, с соответствующими структурами капитала, каждая из которых будет способна увеличивать прибыль акционеров и приносить существенную пользу пациентам и потребителям.
Торги во вторник на российском рынке акций завершились умеренным снижением после волны распродаж в первой половине дня.
Индекс Мосбиржи просел на 0,37% до 2 350,29 пунктов, индекс РТС просел на 0,66% до 1 106,05 пунктов.
На нефтяных рынках стоимость растет в среду в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке.
По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI — на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов "черного золота" в США.
Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.
Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% до $56,45 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15% до $46,67 за баррель.
На американских рынках основные фондовые индексы завершили вторник в плюсе после распродажи накануне.
В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.
Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.
Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья — по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.
Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.
Индекс Dow Jones вырос на 0,35% до 23 675,64 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,45% до 6 783,91 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые биржи региона в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером.
В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.
Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. "Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления (экономики — ред.) и оказать большее давление на рисковые активы", — сказал эксперт.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,25% до 2 570,18 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,39% до 1 307,37 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,16% до уровня в 25 855,34 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,6% до 2 074,49 пунктов. Индекс ASX 200 сокращался на 0,33% до уровня в 5 571,1 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 0,61% до 20 985,9 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Среди лидеров роста – акции ОВК (4,09%), депозитарные расписки Х5 (3,8%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 0,78%, обыкновенные акции подскочили на 2,36%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,04%), акции "М.Видео" (0,57%), а также акции "Магнита" (1,46%), МТС (1,15%) и акции "Русагро" (1%).
На фоне провала цен на "черное золото" отлично чувствуют себя бумаги "Аэрофлота", который выигрывает от низких цен на топливо.
2. Среди лидеров падения – акции ММК (-4,05%), "Лукойла" (-3,43%), "Акрона" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,45%), ЛСР (-2,13%), а также акции ТГК-1 (-1,88%), бумаги "Татнефти" (префы падают на 2,2%, обыкновенные акции – на 1,33%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,77%), акции "Русгидро" (-1,65%), префы "Татнефти" (-1,35%) и акции "Мегафона" (-1,21%).
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов, но только до момента обнародования решения ФРС по ставке. Давление на рубль, очевидно, будет только усиливаться.
ОАО "Московская биржа"
Сегодня Московская биржа объявила, что с 20 декабря запустит торги поставочными форвардными и своп контрактами на подсолнечник, сообщил член правления.
Для этого класса товаров биржа как инфраструктурный элемент рынка сможет привнести прозрачность ценообразования и возможность заключить сделку по лучшей цене с минимальными рисками. Товарный рынок для Мосбиржи является одним из стратегических направлений развития.
Торги будут проводиться поставочными форвардными контрактами на подсолнечник, предусматривающими расчеты по сделкам от трех до 180 дней, и поставочными своп контрактами. Участникам торгов станут доступны три класса подсолнечника в соответствии с ГОСТ. Торги будут проводиться на торгово-клиринговой платформе "Урожай", на базе которой проходит торговля биржевыми производными финансовыми инструментами на зерно и сахар.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Мосбиржи, поскольку сейчас из 54 аккредитованных на бирже элеваторов 33 осуществляют хранение подсолнечника в разных регионах России, а еще более 10 элеваторов находятся в процессе получения аккредитации. Теперь новый инструмент позволит интегрировать процесс доставки подсолнечника.
Цена: 84,88
Цель: 102,1
Рекомендация: Держать
ОАО "Группа ЛСР"
Сегодня совет директоров Группы ЛСР сообщил о том, что на прошлой неделе утвердил новую долгосрочную программу мотивации на 2019-2023 гг. для ключевых сотрудников компании. Новая программа мотивация рассчитана на 150 человек, причем при достижении основных стратегических целей участники программы будут премированы акциями компании. Компания сообщила, что на новую программу мотивации планируется направить до 3% от акционерного капитала.
Предыдущая программа мотивации персонала была запущена в 2013-м году.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг ЛСР в краткосрочной перспективе, поскольку основная часть акций для программы мотивации уже выкуплена группой ЛСР на открытом рынке, а, значит, компания сократит покупки акций для программы. Возможно, что в долгосрочной перспективе обновление мотивационной программы менеджмента должно повысить заинтересованность руководства в росте курсовой стоимости акций, что должно позитивно отразиться на стоимости акций ЛСР.
Цена: 611
Цель: 650
Рекомендация: Накапливать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба