21 декабря 2018 БКС Экспресс
2018 г. был весьма насыщенным на IPO, но 2019 г. может стать еще более поразительным.
188 IPO, проведенных в 2018 г., собрали более $45 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году, согласно данным Renaissance Capital. В текущем году произошло размещение таких технических гигантов как Dropbox (DBX), Eventbrite (EB) и DocuSign (DOCU).
На 2019 г. запланированы еще более крупные IPO, и левиафаны вроде Uber, Lyft и Palantir готовятся стать публичными (при условии, что рынки останутся стабильными). 6 декабря 2018 г. Lyft объявил о подаче заявки на первичное размещение акций, Uber сделал то же самое на следующий день, и обе компании планируют разместиться в I квартале 2019 г.
Помимо Uber и Lyft, есть множество других высокотехнологичных имен, готовящихся к дебюту на фондовом рынке следующем году. Вот 8 наиболее ожидаемых технологических IPO на 2019 г., перечисленные по величине их последней оценки:
1. Uber. Согласно последней оценке стоимость Uber составляет $120 млрд, а IPO компании может стать крупнейшим публичным предложением за всю историю. Генеральный директор Дара Хосровшахи много раз говорил, что намерен провести публичное размещение в 2019 г., при условии, что рыночные условия будут благоприятными, и в августе компания наняла финансового директора Нельсона Чая, чтобы помочь им в этом. В рамках подготовки к публичному предложению Uber публикует финансовые отчеты за несколько кварталов, которые показывают рост выручки, но существенную отрицательную прибыль.
2. Palantir. Долгое время считавшийся одним из самых высоко оцененных стартапов IT сектора, Palantir готовится стать публичным. Компания занимается сбором анализом данных, и, хотя она упоминается в СМИ не так часто как Uber, ее стоимость оценивается десятками миллиардов долларов. Согласно октябрьскому отчету Wall Street Journal, фирма обсуждала с Credit Suisse и Morgan Stanley потенциальное IPO во второй половине 2019 г., в ходе которого фирма может быть оценена в $41 млрд.
3. Lyft. Младший конкурент Uber также планирует стать публичным в 2019 г. Lyft был оценен в $15,1 млрд в июне, когда он привлек $600 млн. В отличие от своего более крупного аналога, Lyft работает только в США, но обе компании стремятся преобразовать себя в транспортные и мобильные компании, располагающие активами, выходящими за рамки простого проезда, включая сервисы по совместному использованию электронных скутеров и велосипедов.
4. Pinterest. Компания получила известность довольно давно за счет повсеместного распространения приложения для обмена изображениями. Однако, желанным объектом для инвесторов публичного рынка Pinterest стала после того как отчиталась об удвоении рекламных доходов. По прогнозам CNBC, в этом году доходы от рекламы составят $1 млрд, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Pinterest была оценена в $12,3 млрд во время последнего раунда привлечения финансирования в 2017 г.
5. Rackspace. Созданный 20 лет назад Rackspace, специализируется на облачных вычислениях. Компания была публичной до 2016 г., когда частная Apollo Global Management купила ее за $4,3 млрд. Теперь Apollo рассматривает возможность повторного IPO Rackspace в 2019 г. В соответствии с майским отчетом Bloomberg, оценочная стоимость компании составила $10 млрд.
6. Slack. Использование Slack в качестве средства коммуникации на рабочем месте привело к тому, что в течение многих лет велись переговоры о приобретении компании такими гигантами как Microsoft и Salesforce. Генеральный директор Стюарт Баттерфилд заявил, что намерен сделать компанию публичной и назначить первого финансового директора Slack в феврале. Компания планирует провести IPO в начале 2019 г. с оценкой в $7 млрд.
7. Robinhood. Robinhood — брокерская компания, сконцентрированная на предоставлении мобильных услуг. В отличие от традиционного брокериджа, который зарабатывает деньги на комиссионных, Robinhood получает процентный доход с денежных средств на своих счетах, а также от премиальных подписок и широкого списка предоставляемых инструментов, включая криптовалюту. Последний раунд финансирования в мае оценил компанию в $5,6 млрд, а генеральный директор Байджу Бхатт в сентябре подтвердил планы IPO компании.
8. Cloudflare. Сферой деятельности CloudFlare, являются услуги по обеспечению производительности и безопасности для веб-сайтов. Компания является широко известной в сфере веб-хостинга и кибербезопасности. CloudFlare рассчитывает воспользоваться своим повсеместным распространением (обслуживает около 10 млн веб-доменов) для успешного публичного размещения. По сообщению Reuters, IPO планируется провести в первой половине 2019 г., по результатам которого компания может быть оценена в $3,5 млрд.
По материалам TheStreet
188 IPO, проведенных в 2018 г., собрали более $45 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году, согласно данным Renaissance Capital. В текущем году произошло размещение таких технических гигантов как Dropbox (DBX), Eventbrite (EB) и DocuSign (DOCU).
На 2019 г. запланированы еще более крупные IPO, и левиафаны вроде Uber, Lyft и Palantir готовятся стать публичными (при условии, что рынки останутся стабильными). 6 декабря 2018 г. Lyft объявил о подаче заявки на первичное размещение акций, Uber сделал то же самое на следующий день, и обе компании планируют разместиться в I квартале 2019 г.
Помимо Uber и Lyft, есть множество других высокотехнологичных имен, готовящихся к дебюту на фондовом рынке следующем году. Вот 8 наиболее ожидаемых технологических IPO на 2019 г., перечисленные по величине их последней оценки:
1. Uber. Согласно последней оценке стоимость Uber составляет $120 млрд, а IPO компании может стать крупнейшим публичным предложением за всю историю. Генеральный директор Дара Хосровшахи много раз говорил, что намерен провести публичное размещение в 2019 г., при условии, что рыночные условия будут благоприятными, и в августе компания наняла финансового директора Нельсона Чая, чтобы помочь им в этом. В рамках подготовки к публичному предложению Uber публикует финансовые отчеты за несколько кварталов, которые показывают рост выручки, но существенную отрицательную прибыль.
2. Palantir. Долгое время считавшийся одним из самых высоко оцененных стартапов IT сектора, Palantir готовится стать публичным. Компания занимается сбором анализом данных, и, хотя она упоминается в СМИ не так часто как Uber, ее стоимость оценивается десятками миллиардов долларов. Согласно октябрьскому отчету Wall Street Journal, фирма обсуждала с Credit Suisse и Morgan Stanley потенциальное IPO во второй половине 2019 г., в ходе которого фирма может быть оценена в $41 млрд.
3. Lyft. Младший конкурент Uber также планирует стать публичным в 2019 г. Lyft был оценен в $15,1 млрд в июне, когда он привлек $600 млн. В отличие от своего более крупного аналога, Lyft работает только в США, но обе компании стремятся преобразовать себя в транспортные и мобильные компании, располагающие активами, выходящими за рамки простого проезда, включая сервисы по совместному использованию электронных скутеров и велосипедов.
4. Pinterest. Компания получила известность довольно давно за счет повсеместного распространения приложения для обмена изображениями. Однако, желанным объектом для инвесторов публичного рынка Pinterest стала после того как отчиталась об удвоении рекламных доходов. По прогнозам CNBC, в этом году доходы от рекламы составят $1 млрд, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Pinterest была оценена в $12,3 млрд во время последнего раунда привлечения финансирования в 2017 г.
5. Rackspace. Созданный 20 лет назад Rackspace, специализируется на облачных вычислениях. Компания была публичной до 2016 г., когда частная Apollo Global Management купила ее за $4,3 млрд. Теперь Apollo рассматривает возможность повторного IPO Rackspace в 2019 г. В соответствии с майским отчетом Bloomberg, оценочная стоимость компании составила $10 млрд.
6. Slack. Использование Slack в качестве средства коммуникации на рабочем месте привело к тому, что в течение многих лет велись переговоры о приобретении компании такими гигантами как Microsoft и Salesforce. Генеральный директор Стюарт Баттерфилд заявил, что намерен сделать компанию публичной и назначить первого финансового директора Slack в феврале. Компания планирует провести IPO в начале 2019 г. с оценкой в $7 млрд.
7. Robinhood. Robinhood — брокерская компания, сконцентрированная на предоставлении мобильных услуг. В отличие от традиционного брокериджа, который зарабатывает деньги на комиссионных, Robinhood получает процентный доход с денежных средств на своих счетах, а также от премиальных подписок и широкого списка предоставляемых инструментов, включая криптовалюту. Последний раунд финансирования в мае оценил компанию в $5,6 млрд, а генеральный директор Байджу Бхатт в сентябре подтвердил планы IPO компании.
8. Cloudflare. Сферой деятельности CloudFlare, являются услуги по обеспечению производительности и безопасности для веб-сайтов. Компания является широко известной в сфере веб-хостинга и кибербезопасности. CloudFlare рассчитывает воспользоваться своим повсеместным распространением (обслуживает около 10 млн веб-доменов) для успешного публичного размещения. По сообщению Reuters, IPO планируется провести в первой половине 2019 г., по результатам которого компания может быть оценена в $3,5 млрд.
По материалам TheStreet
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба