Итоги торгов 04.01
Индекс МосБиржи: 2406,5 п. ( +1,3%)
Индекс РТС: 1118,03 п. ( +2,87%)
В деталях
Для российского рынка год начался с позитивной динамики по ключевым индексам акций. Стартовавшее 3 января повышение было продолжено в следующий торговый день на фоне укрепления нефтяных котировок и американских фондовых индексов. В рамках бокового коридора 2280-2450 п. график индекса МосБиржи активно движется в направлении верхней границы к уровням начала декабря 2018 г. С технической стороны для продолжения такой тенденции препятствий не наблюдается.
Среди отраслевых индексов опережающую динамику показал индекс Телекоммуникаций, который прибавил более 2,5% за счет выросших на 3,37% акций МТС. На втором месте индекс Нефти и газа, выросший на 1,16%. Хуже остальных сегментов показал себя индикатор транспортного сектора – единственный индекс, который завершил торги 4 января на отрицательной территории, потеряв -0,31%.
Мировые рынки
Американские индексы Dow Jones и S&P500 показали один из худших за последние 18 лет старт года после публикации пониженного прогноза по выручке компании Apple. Помимо непосредственного снижения акций Apple рынок негативно воспринял информацию компании о падении продаж на китайский рынках. Ожидается, что основной вклад в рост экономики в мире внесут Индия и Китай, поэтому очередные негативные сигналы по азиатским рынкам усиливают опасения глобального замедления мировой экономики.
Однако 4 и 7 января американские рынки отыгрывают снижение и позволяют надеяться на более позитивные настроения в краткосрочной перспективе. Индекс S&P500 преодолел локальное сопротивление 2520 и по итогам 7 января закрепился на отметке 2549,7 п., прибавив 0,7%. Индексы Dow Jones и Nasdaq в понедельник выросли на 0,42% и 1,26% соответственно.
Показатели внутренней экономической активности в США остаются достаточно сильными. Согласно блоку статистики по рынку труда, опубликованному в пятницу, экономика США прибавила 312 тыс. рабочих мест по итогам декабря.
Значительную поддержку рынкам США оказали заявления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл обещал в случае необходимости пересмотреть планы по повышению процентной ставки в том случае, если этого потребует рыночная ситуация. Также он успокоил инвесторов, пообещав гибко подойти к вопросу денежной политики в случае замедления мировой экономики из-за торговых войн.
В декабре ФРС прогнозировала, что в 2019 г. ставки будут повышены дважды, но заявления Пауэлла о «значительной» смене курса «при необходимости» дает инвесторам надежду на более позитивное развитие ситуации на рынках.
Европейские торговые площадки завершили понедельник незначительным снижением. Индекс FTSE100 потерял 0,39%, DAX снизился на -0,18%, а CAC40 подешевел на 0,38%.
Рынок нефти
В пятницу была опубликована еженедельная статистика по нефтяной отрасли в США. По данным от Управления энергетической информации США (EIA) коммерческие запасы сырой нефти выросли за минувшую неделю на 10 000 баррелей против ожидаемых аналитиками -3,09 млн баррелей. Помимо этого, товарные запасы бензина выросли на 6,89 млн баррелей (прогноз +1,97 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 9,53 млн баррелей (прогноз +1,63 млн).
Число буровых установок в США по данным Baker Hughes снизилось до 877 уст. (-8). Добыча нефти в США держится на уровне 11,7 млн баррелей в сутки (б/с).
Нефтяные котировки в пятницу негативно отреагировали на «медвежьи» данные по запасам в Штатах. Однако в дальнейшем снижение было отыграно, и текущая неделя стартовала умеренно позитивно. Внимание рынка сосредоточено преимущественно на переговорах США и Китая, которые могут положить конец торговой войне в случае успеха. Ранее в декабре державы договорились о трехмесячном перемирии для проведения переговоров и поиска консенсуса в торговых спорах. Министр торговли США Уилбур Росс сказал поздно вечером в понедельник, что Пекин и Вашингтон могут достичь торговой сделки.
Тем не менее, пока аналитики отмечают весьма скромный прогресс в переговорах и по-прежнему высокий уровень неопределенности в данном вопросе. Хедж-фонды и управляющие активами, по данным Reuters, также сохраняют осторожный подход к нефтяным фьючерсам, даже несмотря на текущие низкие ценовые уровни после падения в IV квартале 2018 г. В последнюю неделю декабря хедж-фонды сократили «бычьи» позиции по нефти на 10 млн баррелей до 152 млн баррелей, приблизившись к минимальному значению с 2015 г.
Котировки Brent в понедельник сформировали разворотную формацию «доджи» в районе сопротивления $58,5 за баррель. С точки зрения классического теханализа после такой дневной свечи стоит ожидать снижения. В рамках коррекционного снижения бенчмарк может спуститься в район $56 за баррель.
Рубль
Российский рубль с начала года демонстрирует уверенные «бычьи» настроения. По итогам торгов в пятницу 4 января валютная пара USD/RUB снизилась на 1,45% до отметки 67,74 руб. Ближайшие значимые поддержки располагаются на отметках 67,5 и 67 руб. Валютная пара EUR/RUB потеряла по итогам пятницы 1,22% и завершила неделю около отметки 77,3 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские рынки в понедельник 7 января выросли. Азиатские рынки сегодня с утра закрылись разнонаправленно без единой динамики. Фьючерс S&P500 растет на 0,19%. Котировки нефти Brent торгуются в плюсе на 0,16%.
Индекс МосБиржи: 2406,5 п. ( +1,3%)
Индекс РТС: 1118,03 п. ( +2,87%)
В деталях
Для российского рынка год начался с позитивной динамики по ключевым индексам акций. Стартовавшее 3 января повышение было продолжено в следующий торговый день на фоне укрепления нефтяных котировок и американских фондовых индексов. В рамках бокового коридора 2280-2450 п. график индекса МосБиржи активно движется в направлении верхней границы к уровням начала декабря 2018 г. С технической стороны для продолжения такой тенденции препятствий не наблюдается.
Среди отраслевых индексов опережающую динамику показал индекс Телекоммуникаций, который прибавил более 2,5% за счет выросших на 3,37% акций МТС. На втором месте индекс Нефти и газа, выросший на 1,16%. Хуже остальных сегментов показал себя индикатор транспортного сектора – единственный индекс, который завершил торги 4 января на отрицательной территории, потеряв -0,31%.
Мировые рынки
Американские индексы Dow Jones и S&P500 показали один из худших за последние 18 лет старт года после публикации пониженного прогноза по выручке компании Apple. Помимо непосредственного снижения акций Apple рынок негативно воспринял информацию компании о падении продаж на китайский рынках. Ожидается, что основной вклад в рост экономики в мире внесут Индия и Китай, поэтому очередные негативные сигналы по азиатским рынкам усиливают опасения глобального замедления мировой экономики.
Однако 4 и 7 января американские рынки отыгрывают снижение и позволяют надеяться на более позитивные настроения в краткосрочной перспективе. Индекс S&P500 преодолел локальное сопротивление 2520 и по итогам 7 января закрепился на отметке 2549,7 п., прибавив 0,7%. Индексы Dow Jones и Nasdaq в понедельник выросли на 0,42% и 1,26% соответственно.
Показатели внутренней экономической активности в США остаются достаточно сильными. Согласно блоку статистики по рынку труда, опубликованному в пятницу, экономика США прибавила 312 тыс. рабочих мест по итогам декабря.
Значительную поддержку рынкам США оказали заявления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл обещал в случае необходимости пересмотреть планы по повышению процентной ставки в том случае, если этого потребует рыночная ситуация. Также он успокоил инвесторов, пообещав гибко подойти к вопросу денежной политики в случае замедления мировой экономики из-за торговых войн.
В декабре ФРС прогнозировала, что в 2019 г. ставки будут повышены дважды, но заявления Пауэлла о «значительной» смене курса «при необходимости» дает инвесторам надежду на более позитивное развитие ситуации на рынках.
Европейские торговые площадки завершили понедельник незначительным снижением. Индекс FTSE100 потерял 0,39%, DAX снизился на -0,18%, а CAC40 подешевел на 0,38%.
Рынок нефти
В пятницу была опубликована еженедельная статистика по нефтяной отрасли в США. По данным от Управления энергетической информации США (EIA) коммерческие запасы сырой нефти выросли за минувшую неделю на 10 000 баррелей против ожидаемых аналитиками -3,09 млн баррелей. Помимо этого, товарные запасы бензина выросли на 6,89 млн баррелей (прогноз +1,97 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 9,53 млн баррелей (прогноз +1,63 млн).
Число буровых установок в США по данным Baker Hughes снизилось до 877 уст. (-8). Добыча нефти в США держится на уровне 11,7 млн баррелей в сутки (б/с).
Нефтяные котировки в пятницу негативно отреагировали на «медвежьи» данные по запасам в Штатах. Однако в дальнейшем снижение было отыграно, и текущая неделя стартовала умеренно позитивно. Внимание рынка сосредоточено преимущественно на переговорах США и Китая, которые могут положить конец торговой войне в случае успеха. Ранее в декабре державы договорились о трехмесячном перемирии для проведения переговоров и поиска консенсуса в торговых спорах. Министр торговли США Уилбур Росс сказал поздно вечером в понедельник, что Пекин и Вашингтон могут достичь торговой сделки.
Тем не менее, пока аналитики отмечают весьма скромный прогресс в переговорах и по-прежнему высокий уровень неопределенности в данном вопросе. Хедж-фонды и управляющие активами, по данным Reuters, также сохраняют осторожный подход к нефтяным фьючерсам, даже несмотря на текущие низкие ценовые уровни после падения в IV квартале 2018 г. В последнюю неделю декабря хедж-фонды сократили «бычьи» позиции по нефти на 10 млн баррелей до 152 млн баррелей, приблизившись к минимальному значению с 2015 г.
Котировки Brent в понедельник сформировали разворотную формацию «доджи» в районе сопротивления $58,5 за баррель. С точки зрения классического теханализа после такой дневной свечи стоит ожидать снижения. В рамках коррекционного снижения бенчмарк может спуститься в район $56 за баррель.
Рубль
Российский рубль с начала года демонстрирует уверенные «бычьи» настроения. По итогам торгов в пятницу 4 января валютная пара USD/RUB снизилась на 1,45% до отметки 67,74 руб. Ближайшие значимые поддержки располагаются на отметках 67,5 и 67 руб. Валютная пара EUR/RUB потеряла по итогам пятницы 1,22% и завершила неделю около отметки 77,3 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские рынки в понедельник 7 января выросли. Азиатские рынки сегодня с утра закрылись разнонаправленно без единой динамики. Фьючерс S&P500 растет на 0,19%. Котировки нефти Brent торгуются в плюсе на 0,16%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба