10 января 2019 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,4-0,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок получил поддержку после завершения трехдневных торговых переговоров с Китаем, а также публикации протоколов заседания ФРС, в которых представители регулятора более гибко смотрят на вопрос дальнейшего повышения процентных ставок. По итогам торговых переговоров сторонам также удалось достигнуть прогресса в таких вопросах как закупка КНР американских товаров и услуг, а также повышение открытости китайского рынка. Для решения более важных вопросов, однако, необходимо обсуждение на более высоком уровне.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4% в рамках коррекции, а также на фоне продолжения приостановки работы правительства.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,5%.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,3%. Китайские индексы не показывают единой динамики и изменяются в пределах 0,5%. Несмотря на то, что стороны в рамках торговых переговоров заложили основу для урегулирования разногласий, ряд инвесторов может зафиксировать прибыль ввиду сохранения неопределенности в отношении ряда важных вопросов. Статистика, тем временем, показала замедление потребительской инфляции в КНР в декабре с 2,2% до 1,9% г/г (ожидалось +2,1%), а производственной – с 2,7% до 0,9% г/г (ожидалось +1,6%).
Нефтяные фьючерсы с утра снижаются в пределах 1% после скачка на 4-5% накануне. Котировки Brent поднялись выше 60 долл, но пока не преодолели сопротивление 61,90 долл, а WTI расположены выше 51 долл и пытаются закрепиться выше сопротивления 51,25 долл. Основную поддержку котировкам в среду оказали заявления Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти. Отчет Минэнерго США показал снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей, но совокупные запасы нефтепродуктов при этом подскочили на 19 млн баррелей.
В четверг из макроэкономических событий можно отметить протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск), недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск), выступление представителей ФРС (в течение дня) и ее главы Джерома Пауэлла (20.00 мск).
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды повышением и преодолели ближайшие сопротивления (2410 и 1130 пунктов). На часовом графике индекса Мосбиржи при этом сформировалась “медвежья” дивергенция с RSI, которая может предвещать коррекцию индикатора в район 2395 пунктов. Индекс РТС на часовом графике расположен в зоне перекупленности.
Рубль завершил торги среды небольшим укреплением против доллара и ослаб к евро. Пара доллар/рубль упала ниже 67 руб, что открывает ей дорогу в район 66 руб. На часовом графике пары, однако, можно наблюдать “бычью” дивергенцию с RSI, что указывает на перспективы движения к 67 руб в четверг утром. Пара евро/рубль расположена между поддержкой 76,50 руб и сопротивлением 77,20 руб.
Утром внешний фон и технические сигналы свидетельствуют в пользу некоторого коррекционного снижения российских индексов и рубля. Итоги первого в этом году раунда торговых переговоров Китая и США подведены, и теперь на рынке будут ожидать свежих новостей. Скачок цен на нефть, наблюдавшийся накануне, в четверг ограничит продажи на российских площадках.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,4-0,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок получил поддержку после завершения трехдневных торговых переговоров с Китаем, а также публикации протоколов заседания ФРС, в которых представители регулятора более гибко смотрят на вопрос дальнейшего повышения процентных ставок. По итогам торговых переговоров сторонам также удалось достигнуть прогресса в таких вопросах как закупка КНР американских товаров и услуг, а также повышение открытости китайского рынка. Для решения более важных вопросов, однако, необходимо обсуждение на более высоком уровне.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4% в рамках коррекции, а также на фоне продолжения приостановки работы правительства.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,5%.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,3%. Китайские индексы не показывают единой динамики и изменяются в пределах 0,5%. Несмотря на то, что стороны в рамках торговых переговоров заложили основу для урегулирования разногласий, ряд инвесторов может зафиксировать прибыль ввиду сохранения неопределенности в отношении ряда важных вопросов. Статистика, тем временем, показала замедление потребительской инфляции в КНР в декабре с 2,2% до 1,9% г/г (ожидалось +2,1%), а производственной – с 2,7% до 0,9% г/г (ожидалось +1,6%).
Нефтяные фьючерсы с утра снижаются в пределах 1% после скачка на 4-5% накануне. Котировки Brent поднялись выше 60 долл, но пока не преодолели сопротивление 61,90 долл, а WTI расположены выше 51 долл и пытаются закрепиться выше сопротивления 51,25 долл. Основную поддержку котировкам в среду оказали заявления Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти. Отчет Минэнерго США показал снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей, но совокупные запасы нефтепродуктов при этом подскочили на 19 млн баррелей.
В четверг из макроэкономических событий можно отметить протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск), недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск), выступление представителей ФРС (в течение дня) и ее главы Джерома Пауэлла (20.00 мск).
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды повышением и преодолели ближайшие сопротивления (2410 и 1130 пунктов). На часовом графике индекса Мосбиржи при этом сформировалась “медвежья” дивергенция с RSI, которая может предвещать коррекцию индикатора в район 2395 пунктов. Индекс РТС на часовом графике расположен в зоне перекупленности.
Рубль завершил торги среды небольшим укреплением против доллара и ослаб к евро. Пара доллар/рубль упала ниже 67 руб, что открывает ей дорогу в район 66 руб. На часовом графике пары, однако, можно наблюдать “бычью” дивергенцию с RSI, что указывает на перспективы движения к 67 руб в четверг утром. Пара евро/рубль расположена между поддержкой 76,50 руб и сопротивлением 77,20 руб.
Утром внешний фон и технические сигналы свидетельствуют в пользу некоторого коррекционного снижения российских индексов и рубля. Итоги первого в этом году раунда торговых переговоров Китая и США подведены, и теперь на рынке будут ожидать свежих новостей. Скачок цен на нефть, наблюдавшийся накануне, в четверг ограничит продажи на российских площадках.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба