14 февраля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Хорошие новости о переговорах США и Китая поддержали оптимизм на рынках и способствовали росту цен на нефть до 64 долл./барр. Правда, российские евробонды проигнорировали эти факторы, завершив день нейтрально. Сегодня новость о внесении в Сенат США обновленной версии законопроекта о санкциях может оказать давление на российские активы.
Внутренний рынок
До аукционов Минфина котировки ОФЗ вчера преимущественно снижались, и ничто не предвещало ажиотажного спроса. Тем не менее спрос на пятилетний выпуск достиг 54,3 млрд руб., и финансовое ведомство продало облигаций на 38,1 млрд руб. Спрос на десятилетний выпуск составил 30,5 млрд руб., но бумаг было продано всего на 3,9 млрд руб. В обоих случаях инвесторам были предоставлены премии. В целом аукционы спровоцировали усиление продаж на вторичном рынке. Вновь зазвучавшая санкционная риторика сегодня заметно подпортит настроение инвесторам.
Роснефть сегодня проведет вторичное размещение бондов БО-01 и БО-07 объемом до 15 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно. Ставка купона до следующей оферты установлена в размере 8,9% годовых, однако мы сомневаемся, что текущей офертой воспользуется много держателей.
ВКРАТЦЕ
НПК провел сбор заявок инвесторов на покупку нового выпуска биржевых облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд руб. П о результатам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 8,8% (YTM 8,99%), ближе к верхней границе первоначального маркетингового диапазона 8,7–8,75. Выпуск будет размещаться под поручительство материнской компании эмитента, Globaltrans Investment PLC (-/Ва2/ВВ+). Fitch присвоило кредитный рейтинг выпуску на уровне «ВВ+». Срок обращения бонда составляет пять лет, он будет погашаться равными платежами каждые полгода в последние два года обращения (в даты выплат 8–10-го купонов), это сократит дюрацию выпуска до 3,7 года. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 21 февраля. Организаторы размещения.
Газпром нефть (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) обсуждает передачу НОВАТЭКу (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) доли в двух участках Арктикгаза в обмен на Мало-Ямальское месторождение. Интерфакс.
Магнит (ВВВ-/Ваа3/-) завтра будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-003Р-02 объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения бумаг составит два года без оферты. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,6–8,7%, что соответствует доходности 8,78–8,89%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 26 февраля. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Хорошие новости о переговорах США и Китая поддержали оптимизм на рынках и способствовали росту цен на нефть до 64 долл./барр. Правда, российские евробонды проигнорировали эти факторы, завершив день нейтрально. Сегодня новость о внесении в Сенат США обновленной версии законопроекта о санкциях может оказать давление на российские активы.
Внутренний рынок
До аукционов Минфина котировки ОФЗ вчера преимущественно снижались, и ничто не предвещало ажиотажного спроса. Тем не менее спрос на пятилетний выпуск достиг 54,3 млрд руб., и финансовое ведомство продало облигаций на 38,1 млрд руб. Спрос на десятилетний выпуск составил 30,5 млрд руб., но бумаг было продано всего на 3,9 млрд руб. В обоих случаях инвесторам были предоставлены премии. В целом аукционы спровоцировали усиление продаж на вторичном рынке. Вновь зазвучавшая санкционная риторика сегодня заметно подпортит настроение инвесторам.
Роснефть сегодня проведет вторичное размещение бондов БО-01 и БО-07 объемом до 15 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно. Ставка купона до следующей оферты установлена в размере 8,9% годовых, однако мы сомневаемся, что текущей офертой воспользуется много держателей.
ВКРАТЦЕ
НПК провел сбор заявок инвесторов на покупку нового выпуска биржевых облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд руб. П о результатам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 8,8% (YTM 8,99%), ближе к верхней границе первоначального маркетингового диапазона 8,7–8,75. Выпуск будет размещаться под поручительство материнской компании эмитента, Globaltrans Investment PLC (-/Ва2/ВВ+). Fitch присвоило кредитный рейтинг выпуску на уровне «ВВ+». Срок обращения бонда составляет пять лет, он будет погашаться равными платежами каждые полгода в последние два года обращения (в даты выплат 8–10-го купонов), это сократит дюрацию выпуска до 3,7 года. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 21 февраля. Организаторы размещения.
Газпром нефть (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) обсуждает передачу НОВАТЭКу (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) доли в двух участках Арктикгаза в обмен на Мало-Ямальское месторождение. Интерфакс.
Магнит (ВВВ-/Ваа3/-) завтра будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-003Р-02 объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения бумаг составит два года без оферты. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,6–8,7%, что соответствует доходности 8,78–8,89%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 26 февраля. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter