11 марта 2019 Открытие Кочетков Андрей
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,58% до 2462,22 п., а РТС корректировался на 0,43% до 1174,52 п. Отечественный рынок испытывает фантомные боли после пятничной статистики по Китаю. Впрочем, боли эти купируются относительно позитивным внешним фоном. Китайские власти обещали различные стимулы, что несколько ослабило тревоги инвесторов по поводу резкого падения экспорта из КНР. В ЕЦБ также задумались о стимулирующих программах, что отодвигает сроки отказа от политики отрицательных ставок. Соответственно, первым шагом решения проблем является их признание. В лидерах дня на отечественном рынке оказались бумаги «Аэрофлот», X5 Retail Group и «АЛРОСА». На стороне аутсайдеров были «Фосагро», «Сургутнефтегаз» и ГМК «Норникель». Впрочем, ситуация во всех ликвидных фишках большим оптимизмом не отличалась. Бумаги «Газпрома» стремились к 150 рублям за штуку, а акции «Роснефти» вновь стоили менее 400 рублей. Polymetal отчитался о росте прибыли в 2018 году на 0,3% при росте выручки на 4%. Кроме того, увеличился долг компании. Совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере $0,31 на акцию ($0,48 за 2018 год). Активность участников торгов была средней. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 16 млрд рублей.
Рубль незначительно укреплялся против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4370 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,89%, недельная до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Ослабление рубля перед длинными выходными было вполне ожидаемым. Менее ожидаемым было то, что отечественная валюта вполне спокойно переживёт проблемную статистику из КНР. Впрочем, в данном случае можно говорить о том, что перспективы ужесточения денежной политики в еврозоне (или КНР) существенно уменьшились. Соответственно, высокая доходность рубля обеспечивает его защитой от чрезмерного ослабления, хотя в последнее время увеличилось число прогнозов, обещающих рублю ощутимую просадку. Тем не менее аукционы ОФЗ привлекают значительный спрос, а это один из ключевых факторов интереса к рублю. К 15:15 мск USD/RUB – 66,042 (-0,36%), EUR/RUB – 74,225 (+0,11%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе, хотя впереди ещё много рисков. Экспорт Германии в январе не изменился, по сравнению с экспортом в декабре, а импорт вырос на 1,5% при ожиданиях роста лишь на 0,2%. Между тем промышленное производство сократилось за январь на 0,8% при ожиданиях роста на 0,5%. Активной историей остаётся британский выход из Евросоюза. На вторник намечено голосование в парламенте по условиям «развода», но пока самым вероятным исходом голосования может стать очередной провал. В оппозиции даже поговаривают, что Тереза Мэй должна будет признать свою вину и покинуть пост премьер-министра. К 15:15 мск DAX – 11485,01 п. (+0,24%), CAC 40 – 5240,07 п. (+0,17%), FTSE 100 – 7125,22 п. (+0,29%).
Нефть сохранила позитивную динамику, реагируя на сокращение буровой активности в США и заявления из Саудовской Аравии. За прошлую неделю американские нефтяники сократили число активных буровых установок на 9 штук до 834 единиц. Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих говорил о том, что апрель – это слишком ранний срок, чтобы судить о влиянии текущего соглашения по ограничению добычи. Соответственно, какие-либо ревизии могут произойти, скорее всего, лишь в июне. В UBS полагают, что во II квартале рынок нефти станет ещё более дефицитным, что приведёт котировки Brent к уровню $70 за баррель. Между тем в Международном энергетическом агентстве полагают, что вторая сланцевая революция уже на подходе. К 2024 году ожидается то, что США опередит РФ и Саудовскую Аравию по объёмам экспорта. К 15:15 мск Brent – $66,2 (+0,70%), WTI – $56,46 (+0,70%), золото – $1295,1 (-0,32%), медь – $6385,71 (+0,10%), никель – $13055 (-0,27%).
Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,285 п. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +/-0,15%. К 15:15 мск EUR/USD – $1,124 (+0,09%), GBP/USD – $1,302 (+0,02%), USD/JPY – 111,13 (-0,01%).
Одной из главных историй торгового дня может оказаться провал бумаг Boeing. В Эфиопии разбился ещё один B737 MAX 8, хотя с предыдущей катастрофы аналогичного авиалайнера не прошло и года. Boeing пока не отзывает свои самолёты, уповая на рассылку инструкций для пилотов. История может обернуться потерей контрактов и уплатой штрафов. В перспективе Boeing планировал продать до 5 тыс. авиалайнеров этой модели. На расширенных торгах в США бумаги Boeing теряли более 9%. Розничные продажи в США выросли за январь на 0,2%, а без учёта автомобилей – на 0,9%. Если же исключить ещё и бензин, то рост составил 1,2%. С другой стороны, показатель за декабрь ухудшен до 1,6% падения вместо прежнего снижения на 1,2%. Фьючерс на Dow Jones снижался на 0,7%, а NASDAQ корректировался на 0,3%. Вполне естественно, что индекс Dow Jones теряет свои позиции из-за провала акций Boeing. Российский рынок останется в минусе до конца дня, поскольку отыгрывает пятничный негатив из Китая. Впрочем, торговля остаётся в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи.
Рубль незначительно укреплялся против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4370 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,89%, недельная до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Ослабление рубля перед длинными выходными было вполне ожидаемым. Менее ожидаемым было то, что отечественная валюта вполне спокойно переживёт проблемную статистику из КНР. Впрочем, в данном случае можно говорить о том, что перспективы ужесточения денежной политики в еврозоне (или КНР) существенно уменьшились. Соответственно, высокая доходность рубля обеспечивает его защитой от чрезмерного ослабления, хотя в последнее время увеличилось число прогнозов, обещающих рублю ощутимую просадку. Тем не менее аукционы ОФЗ привлекают значительный спрос, а это один из ключевых факторов интереса к рублю. К 15:15 мск USD/RUB – 66,042 (-0,36%), EUR/RUB – 74,225 (+0,11%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе, хотя впереди ещё много рисков. Экспорт Германии в январе не изменился, по сравнению с экспортом в декабре, а импорт вырос на 1,5% при ожиданиях роста лишь на 0,2%. Между тем промышленное производство сократилось за январь на 0,8% при ожиданиях роста на 0,5%. Активной историей остаётся британский выход из Евросоюза. На вторник намечено голосование в парламенте по условиям «развода», но пока самым вероятным исходом голосования может стать очередной провал. В оппозиции даже поговаривают, что Тереза Мэй должна будет признать свою вину и покинуть пост премьер-министра. К 15:15 мск DAX – 11485,01 п. (+0,24%), CAC 40 – 5240,07 п. (+0,17%), FTSE 100 – 7125,22 п. (+0,29%).
Нефть сохранила позитивную динамику, реагируя на сокращение буровой активности в США и заявления из Саудовской Аравии. За прошлую неделю американские нефтяники сократили число активных буровых установок на 9 штук до 834 единиц. Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих говорил о том, что апрель – это слишком ранний срок, чтобы судить о влиянии текущего соглашения по ограничению добычи. Соответственно, какие-либо ревизии могут произойти, скорее всего, лишь в июне. В UBS полагают, что во II квартале рынок нефти станет ещё более дефицитным, что приведёт котировки Brent к уровню $70 за баррель. Между тем в Международном энергетическом агентстве полагают, что вторая сланцевая революция уже на подходе. К 2024 году ожидается то, что США опередит РФ и Саудовскую Аравию по объёмам экспорта. К 15:15 мск Brent – $66,2 (+0,70%), WTI – $56,46 (+0,70%), золото – $1295,1 (-0,32%), медь – $6385,71 (+0,10%), никель – $13055 (-0,27%).
Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,285 п. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +/-0,15%. К 15:15 мск EUR/USD – $1,124 (+0,09%), GBP/USD – $1,302 (+0,02%), USD/JPY – 111,13 (-0,01%).
Одной из главных историй торгового дня может оказаться провал бумаг Boeing. В Эфиопии разбился ещё один B737 MAX 8, хотя с предыдущей катастрофы аналогичного авиалайнера не прошло и года. Boeing пока не отзывает свои самолёты, уповая на рассылку инструкций для пилотов. История может обернуться потерей контрактов и уплатой штрафов. В перспективе Boeing планировал продать до 5 тыс. авиалайнеров этой модели. На расширенных торгах в США бумаги Boeing теряли более 9%. Розничные продажи в США выросли за январь на 0,2%, а без учёта автомобилей – на 0,9%. Если же исключить ещё и бензин, то рост составил 1,2%. С другой стороны, показатель за декабрь ухудшен до 1,6% падения вместо прежнего снижения на 1,2%. Фьючерс на Dow Jones снижался на 0,7%, а NASDAQ корректировался на 0,3%. Вполне естественно, что индекс Dow Jones теряет свои позиции из-за провала акций Boeing. Российский рынок останется в минусе до конца дня, поскольку отыгрывает пятничный негатив из Китая. Впрочем, торговля остаётся в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба