12 марта 2019 QB Finance
Неделю с окончанием 8 марта мировые фондовые индексы завершили в «красной зоне». В центре внимания инвесторов находилось решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке и мерам стимулирования экономики, а также макроэкономические данные по региону.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,025.56 ▼2,7%
HANG SENG • 28,228.42 ▼2,0%
Shanghai Composite • 2,969.86 ▼0,8%
Фондовые индексы АТР завершили неделю на отрицательной территории на фоне представленной макроэкономической статистики по региону.
В начале недели были опубликованы данные по денежной базе в Японии за февраль текущего года. Показатель, характеризирующий совокупный объем наличных денег в обращении и средства финансовых институтов на депозитных счетах в Банке Японии, снизился на 0,6% м/м до 497,3 трлн иен ($4,45 трлн). Остатки на депозитных счетах регулятора снизились на 0,8% м/м до 385,3 трлн иен ($3,4 трлн), а денежные средства в обращении выросли на 0,3% м/м до 107,1 трлн иен ($958 млрд).
ВВП Японии вырос на 0,5% к/к, превысив ожидания аналитиков. Эксперты отмечают: капитальные расходы и общий экономический рост ослабнут в первой половине этого года, поскольку экспорт сокращается, а запасы накапливаются из-за замедления мировой торговли. В Китае был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin. Показатель составил 51.1 пункта при 53.6 пункта месяцем ранее.
Таким образом, сектор услуг в КНР показал самый медленный темп роста за последние четыре месяца ввиду меньшего количества новых заказов внутри страны и за рубежом. Прирост новых заказов показал самый слабый рост с октября, а экспортные продажи росли самыми медленными темпами в течение пяти месяцев, что указывает на негативное влияние торговых разногласий на китайских производителей.
РОССИЯ
ММВБ • 2,476.64 ▼0,1%
РТС • 1,179.58 ▼0,6%
Отечественный фондовый рынок оказался в «красной зоне» по итогам прошедшей недели. В центре внимания инвесторов была публикация большого количества корпоративных отчетов отечественных компаний. Росстат представил данные по инфляции за неделю с окончанием 4 марта. Показатель составил 0,1%. С начала года индикатор вырос на 1,5%.
Кроме того, IHS Markit представил данные по индексу деловой активности в сфере услуг РФ. Показатель составил 54.9 пункта против 54.4 пункта месяцем ранее. Как отмечается, повышение производительности в сфере услуг было связано с привлечением новых клиентов и повышением объемов новых заказов. При этом темпы роста новых заказов являлись одними из максимальных за последние шесть лет. Спрос со стороны иностранных клиентов также повысился, причем темпы роста новых экспортных заказов ускорились до максимальных отметок с сентября 2014 года.
В дополнение к макростатистике было представлено большое количество корпоративных отчетов. Так, ПАО «Лукойл» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2018 год. Чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 619,2 млрд рублей. Выручка от реализации увеличилась на 35,4% г/г и составила 8,03 трлн руб. В IV квартале 2018 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 159 млрд рублей, снизившись на 13,5% по сравнению с III кварталом. Снижение в основном связано с падением цен на нефть, эффектом временного лага по экспортной пошлине и эффектом входящих запасов на НПЗ.
Кроме того, ПАО «РУСАЛ» представило свою финансовую отчетность за 2018 год по МСФО. Чистая прибыль выросла на 39% г/г до $1,69 млрд. Выручка увеличилась на 3,1% г/г до $10,28 млрд, при этом выручка от реализации алюминия снизилась на 0,4% г/г, до $8,29 млрд, поскольку рост средневзвешенной цены его реализации на 7,3% был нивелирован снижением объема продаж на 7,2%. Выручка от реализации глинозема выросла на 26,8% г/г, до $975 млн.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,104.31 ▼0,0%
CAC 40 • 5,231.22 ▼0,6%
DAX • 11,457.84 ▼1,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в «красной зоне». В начале недели в Великобритании был опубликован индекс PMI в строительном секторе за февраль текущего года. Показатель составил 49.5 пункта против 50.6 пункта за январь. Эксперты отмечают незначительный объем новых заказов в секторе при снижении строительных работ за отчетный период. Также наблюдается политическая неопределённость в стране, ввиду чего клиенты решили отложить принятие решений по строительству проектов.
Кроме того, был опубликован индекс цен на жильё от Halifax за аналогичный период. Показатель вырос на 2,8% г/г и 5,9% м/м. Средняя цена недвижимости составила £236 800. На рынке наблюдается нехватка предложения, что является одним из драйверов роста стоимости. Число ипотечных кредитов, одобренных для финансирования покупки недвижимости, выросло на 3,6% м/м до 66,7 тыс.
В ЕС были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за январь текущего года. Промышленная инфляция в Еврозоне выросла на 3% г/г, а ЕС – на 2,9% г/г. По товарным группам наибольший рост цен был зафиксирован на энергоносители, выросшие на 7,3% г/г в Еврозоне и 6,2% в ЕС. Евростат опубликовал данные по розничным продажам за январь месяц. В Еврозоне показатель вырос на 2,2% г/г, в ЕС – на 2,5% г/г. В годовом выражении объем розничной торговли не продуктовыми товарами в Еврозоне вырос на 1,7% г/г, продуктовыми – на 2,2% г/г. Наиболее значительный рост розничной торговли был зафиксирован в Словении, +11%. г/г.
Центральным событием стало заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор оставил ставку на уровне 0%. В ходе пресс-конференции глава Европейского Центробанка заявил, что экономика еврозоны в этом году вырастет всего на 1,1%, что на 0.6 п.п. меньше, чем прогноз, выданный всего три месяца назад. Кроме того, было объявлено о новых целевых долгосрочных кредитах (TLTRO) для банков начиная с сентября текущего года, целью которых станет стимулирование экономики «Старого света». В завершение недели Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) представило данные по промышленным заказам за январь текущего года. Показатель снизился на 2,6% м/м против роста 0,6% м/м месяцем ранее.
США
DJIA • 25,450.24 ▼2,2%
S&P 500 • 2,743.07 ▼2,2%
NASDAQ Composite • 7,408.14 ▼2,5%
По итогам недели с окончанием 8 марта американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 марта, уменьшилось на 3 тысячи единиц с показателя предыдущей недели и составило 223 тысячи. Кроме того, в США были опубликованы данные по расходам на строительство за декабрь прошлого года. Показатель снизился на 0,6% м/м, основной причиной чему стало падение инвестиций в частные и государственные строительные проекты.
В годовом выражении показатель вырос на 4,1%, что стало минимальным темпом роста с 2011 года. Инвестиции в частные жилые проекты упали на 1,4% м/м после повышения на 3,4% м/м в ноябре. Расходы на строительные проекты федерального правительства упали на 2,2% м/м после роста на 0,3% в ноябре. На строительном рынке негативно сказываются высокие ставки по ипотеке, повышенная стоимость строительных материалов и нехватка рабочей силы.
Бюро экономического анализа США опубликовало данные по сальдо торгового баланса за декабрь 2018 года. Дефицит торгового баланса вырос на 18,8% м/м и составил $59 млрд. Экспорт за отчетный период составил $205,1 млрд, что на $3,9 млрд меньше, чем в ноябре. Импорт за аналогичный период составил $264,9 млрд, что на $5,5 млрд больше, чем в ноябре. В годовом разрезе дефицит сальдо торгового баланса увеличился на 12,5% до $68,8 млрд и составил $621 млрд.
Также были представлены данные по продаже новых домов за декабрь прошлого года. Показатель составил 621 тыс. против 599 тыс. месяцем ранее. Таким образом продажи новых домов достигли 7-месячного максимума. Несмотря на это, по прогнозам экспертов, рынок жилья в стране не покажет значительной динамики, ввиду выросших ставок по ипотеке и проблемы нехватки рабочей силы. В завершении недели ISM представил индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) за февраль текущего года. Показатель составил 59,7 пункта против 56,7 пункта месяцем ранее.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $65.69 ▲0,9%
Light Sweet • $56.03 ▲0,4%
Золото • $1,298.75 ▼0,0%
Серебро • $15.35 ▲0,6%
Медь • $6,391.22 ▼0,9%
Никель • $13,080.00 ▼0,7%
За прошедшую неделю цены на «черное золото» продемонстрировали положительную динамику. В начале недели были представлены данные от Энергетического управления США. Коммерческие запасы «черного золота» выросли на 7,06 млн барр – до 452,93 млн барр. Товарные запасы бензина сократились на 4,22 млн барр и составили 250,71 млн барр. Также позитивным аспектом для участников торгов стали данные по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes, число которых сократилось на 9 единиц и составило 834 единицы.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1199 ▼1,6%
USD/JPY • 111.27 ▼0,5%
USD/RUB • 65.96 ▲0,1%
EUR/RUB • 74.57 ▼0,5%
Доллар США на прошедшей неделе не показал единой динамики к основным мировых валютам на фоне решения Европейского регулятора по стимулированию экономики через долгосрочные кредиты банкам, а также низких данных по новым рабочим местам в США. Российский рубль по итогам недели показал разнонаправленную динамику к основным мировым валютам на фоне роста цен на нефть, несмотря на продолжение Центральным Банком скупки валюты на рынке.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,025.56 ▼2,7%
HANG SENG • 28,228.42 ▼2,0%
Shanghai Composite • 2,969.86 ▼0,8%
Фондовые индексы АТР завершили неделю на отрицательной территории на фоне представленной макроэкономической статистики по региону.
В начале недели были опубликованы данные по денежной базе в Японии за февраль текущего года. Показатель, характеризирующий совокупный объем наличных денег в обращении и средства финансовых институтов на депозитных счетах в Банке Японии, снизился на 0,6% м/м до 497,3 трлн иен ($4,45 трлн). Остатки на депозитных счетах регулятора снизились на 0,8% м/м до 385,3 трлн иен ($3,4 трлн), а денежные средства в обращении выросли на 0,3% м/м до 107,1 трлн иен ($958 млрд).
ВВП Японии вырос на 0,5% к/к, превысив ожидания аналитиков. Эксперты отмечают: капитальные расходы и общий экономический рост ослабнут в первой половине этого года, поскольку экспорт сокращается, а запасы накапливаются из-за замедления мировой торговли. В Китае был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin. Показатель составил 51.1 пункта при 53.6 пункта месяцем ранее.
Таким образом, сектор услуг в КНР показал самый медленный темп роста за последние четыре месяца ввиду меньшего количества новых заказов внутри страны и за рубежом. Прирост новых заказов показал самый слабый рост с октября, а экспортные продажи росли самыми медленными темпами в течение пяти месяцев, что указывает на негативное влияние торговых разногласий на китайских производителей.
РОССИЯ
ММВБ • 2,476.64 ▼0,1%
РТС • 1,179.58 ▼0,6%
Отечественный фондовый рынок оказался в «красной зоне» по итогам прошедшей недели. В центре внимания инвесторов была публикация большого количества корпоративных отчетов отечественных компаний. Росстат представил данные по инфляции за неделю с окончанием 4 марта. Показатель составил 0,1%. С начала года индикатор вырос на 1,5%.
Кроме того, IHS Markit представил данные по индексу деловой активности в сфере услуг РФ. Показатель составил 54.9 пункта против 54.4 пункта месяцем ранее. Как отмечается, повышение производительности в сфере услуг было связано с привлечением новых клиентов и повышением объемов новых заказов. При этом темпы роста новых заказов являлись одними из максимальных за последние шесть лет. Спрос со стороны иностранных клиентов также повысился, причем темпы роста новых экспортных заказов ускорились до максимальных отметок с сентября 2014 года.
В дополнение к макростатистике было представлено большое количество корпоративных отчетов. Так, ПАО «Лукойл» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2018 год. Чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 619,2 млрд рублей. Выручка от реализации увеличилась на 35,4% г/г и составила 8,03 трлн руб. В IV квартале 2018 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 159 млрд рублей, снизившись на 13,5% по сравнению с III кварталом. Снижение в основном связано с падением цен на нефть, эффектом временного лага по экспортной пошлине и эффектом входящих запасов на НПЗ.
Кроме того, ПАО «РУСАЛ» представило свою финансовую отчетность за 2018 год по МСФО. Чистая прибыль выросла на 39% г/г до $1,69 млрд. Выручка увеличилась на 3,1% г/г до $10,28 млрд, при этом выручка от реализации алюминия снизилась на 0,4% г/г, до $8,29 млрд, поскольку рост средневзвешенной цены его реализации на 7,3% был нивелирован снижением объема продаж на 7,2%. Выручка от реализации глинозема выросла на 26,8% г/г, до $975 млн.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,104.31 ▼0,0%
CAC 40 • 5,231.22 ▼0,6%
DAX • 11,457.84 ▼1,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в «красной зоне». В начале недели в Великобритании был опубликован индекс PMI в строительном секторе за февраль текущего года. Показатель составил 49.5 пункта против 50.6 пункта за январь. Эксперты отмечают незначительный объем новых заказов в секторе при снижении строительных работ за отчетный период. Также наблюдается политическая неопределённость в стране, ввиду чего клиенты решили отложить принятие решений по строительству проектов.
Кроме того, был опубликован индекс цен на жильё от Halifax за аналогичный период. Показатель вырос на 2,8% г/г и 5,9% м/м. Средняя цена недвижимости составила £236 800. На рынке наблюдается нехватка предложения, что является одним из драйверов роста стоимости. Число ипотечных кредитов, одобренных для финансирования покупки недвижимости, выросло на 3,6% м/м до 66,7 тыс.
В ЕС были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за январь текущего года. Промышленная инфляция в Еврозоне выросла на 3% г/г, а ЕС – на 2,9% г/г. По товарным группам наибольший рост цен был зафиксирован на энергоносители, выросшие на 7,3% г/г в Еврозоне и 6,2% в ЕС. Евростат опубликовал данные по розничным продажам за январь месяц. В Еврозоне показатель вырос на 2,2% г/г, в ЕС – на 2,5% г/г. В годовом выражении объем розничной торговли не продуктовыми товарами в Еврозоне вырос на 1,7% г/г, продуктовыми – на 2,2% г/г. Наиболее значительный рост розничной торговли был зафиксирован в Словении, +11%. г/г.
Центральным событием стало заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор оставил ставку на уровне 0%. В ходе пресс-конференции глава Европейского Центробанка заявил, что экономика еврозоны в этом году вырастет всего на 1,1%, что на 0.6 п.п. меньше, чем прогноз, выданный всего три месяца назад. Кроме того, было объявлено о новых целевых долгосрочных кредитах (TLTRO) для банков начиная с сентября текущего года, целью которых станет стимулирование экономики «Старого света». В завершение недели Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) представило данные по промышленным заказам за январь текущего года. Показатель снизился на 2,6% м/м против роста 0,6% м/м месяцем ранее.
США
DJIA • 25,450.24 ▼2,2%
S&P 500 • 2,743.07 ▼2,2%
NASDAQ Composite • 7,408.14 ▼2,5%
По итогам недели с окончанием 8 марта американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 марта, уменьшилось на 3 тысячи единиц с показателя предыдущей недели и составило 223 тысячи. Кроме того, в США были опубликованы данные по расходам на строительство за декабрь прошлого года. Показатель снизился на 0,6% м/м, основной причиной чему стало падение инвестиций в частные и государственные строительные проекты.
В годовом выражении показатель вырос на 4,1%, что стало минимальным темпом роста с 2011 года. Инвестиции в частные жилые проекты упали на 1,4% м/м после повышения на 3,4% м/м в ноябре. Расходы на строительные проекты федерального правительства упали на 2,2% м/м после роста на 0,3% в ноябре. На строительном рынке негативно сказываются высокие ставки по ипотеке, повышенная стоимость строительных материалов и нехватка рабочей силы.
Бюро экономического анализа США опубликовало данные по сальдо торгового баланса за декабрь 2018 года. Дефицит торгового баланса вырос на 18,8% м/м и составил $59 млрд. Экспорт за отчетный период составил $205,1 млрд, что на $3,9 млрд меньше, чем в ноябре. Импорт за аналогичный период составил $264,9 млрд, что на $5,5 млрд больше, чем в ноябре. В годовом разрезе дефицит сальдо торгового баланса увеличился на 12,5% до $68,8 млрд и составил $621 млрд.
Также были представлены данные по продаже новых домов за декабрь прошлого года. Показатель составил 621 тыс. против 599 тыс. месяцем ранее. Таким образом продажи новых домов достигли 7-месячного максимума. Несмотря на это, по прогнозам экспертов, рынок жилья в стране не покажет значительной динамики, ввиду выросших ставок по ипотеке и проблемы нехватки рабочей силы. В завершении недели ISM представил индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) за февраль текущего года. Показатель составил 59,7 пункта против 56,7 пункта месяцем ранее.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $65.69 ▲0,9%
Light Sweet • $56.03 ▲0,4%
Золото • $1,298.75 ▼0,0%
Серебро • $15.35 ▲0,6%
Медь • $6,391.22 ▼0,9%
Никель • $13,080.00 ▼0,7%
За прошедшую неделю цены на «черное золото» продемонстрировали положительную динамику. В начале недели были представлены данные от Энергетического управления США. Коммерческие запасы «черного золота» выросли на 7,06 млн барр – до 452,93 млн барр. Товарные запасы бензина сократились на 4,22 млн барр и составили 250,71 млн барр. Также позитивным аспектом для участников торгов стали данные по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes, число которых сократилось на 9 единиц и составило 834 единицы.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1199 ▼1,6%
USD/JPY • 111.27 ▼0,5%
USD/RUB • 65.96 ▲0,1%
EUR/RUB • 74.57 ▼0,5%
Доллар США на прошедшей неделе не показал единой динамики к основным мировых валютам на фоне решения Европейского регулятора по стимулированию экономики через долгосрочные кредиты банкам, а также низких данных по новым рабочим местам в США. Российский рубль по итогам недели показал разнонаправленную динамику к основным мировым валютам на фоне роста цен на нефть, несмотря на продолжение Центральным Банком скупки валюты на рынке.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter