27 марта 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера днем росла, но к вечеру растеряла часть прироста, вероятно, из-за опубликованной слабой статистики. Нефть по итогам дня заметно подорожала. Российские евробонды показали небольшой рост котировок, как и большинство бумаг ЕМ. Сегодня в британском парламенте состоится серия голосований по вопросам брексита.
Евраз разместил пятилетний выпуск еврооблигаций в объеме 700 млн долл. под 5,25%.
Внутренний рынок
Вчера настроения на рублевом рынке изменились, рубль и ОФЗ подешевели. Видимых причин для продаж не было, наоборот, цены на нефть поднялись в течение дня почти на 1%. Вероятно, часть инвесторов просто решила зафиксировать прибыль. Минфин сегодня предложит новые пятилетние ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. и уже обращающиеся десятилетние ОФЗ 26224.
Сегодня состоится букбилдинг по новому выпуску АФК «Система» объемом 10 млрд руб. с офертой через три с половиной года. Ориентир ставки первого купона – 10–10,15% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Предложение на депозитном аукционе ЦБ вчера неожиданно превысило лимит. Мы считаем, что сейчас на корсчетах банков средств явно недостаточно. Ставки на межбанковском рынке останутся повышенными в течение нескольких дней.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Газпромбанк (BB+/Ba1/BB+)
Газпромбанк опубликовал отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, отразив квартальный убыток при сезонном росте расходов и убытках по прочим статьям. Впрочем, за год банк нарастил прибыль на 17%, в том числе за счет активного роста розничного кредитования. Газпром в 1 кв. 2019 г. пополнил добавочный капитал на 90 млрд руб., и банк может в мае исполнить колл-опцион по евробонду в швейцарских франках.
ВКРАТЦЕ
РЖД (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) 28 марта начнет серию встреч с инвесторами в Лондоне, по результатам которых может предложить рынку рублевые еврооблигации сроком обращения шесть-семь лет. Интерфакс.
Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-), собрав заявки на новый десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001P-05R, установил ставку первого купона на уровне 8,45%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,6–8,7% и соответствует доходности на уровне 8,63% к оферте через три года. Объем выпуска увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 3 апреля. Организаторы размещения.
Северсталь (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) 4 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии B02 объемом не менее 15 млрд руб. и сроком обращения 10 лет. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 8,65–8,85%, что соответствует доходности к оферте через пять лет на уровне 8,84–9,05%. Выпуск предполагается разместить на бирже 9 апреля. Организаторы размещения.
Тинькофф Банк (-/Ba3/BB-) по результатам сбора заявок увеличил объем размещения нового выпуска десятилетних биржевых облигаций серии 001P-02R с 5–7 млрд руб. до 10 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 9,25%, на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 9,5–9,75%, что соответствует доходности 9,46% к оферте через три года. Предварительное размещение выпуска на бирже запланировано на 3 апреля. Организаторы размещения.
РСХБ (-/Ba1/BB+) по результатам сбора заявок увеличил объем размещения нового выпуска биржевых облигаций серии БО-08Р с не менее 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Ставка купона была установлена на уровне 8,35%, в середине первоначального ориентира 8,3–8,4%, что соответствует доходности 8,52% к погашению через один год. Размещение выпуска на бирже предварительно намечено на 4 апреля. Организаторы размещения
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера днем росла, но к вечеру растеряла часть прироста, вероятно, из-за опубликованной слабой статистики. Нефть по итогам дня заметно подорожала. Российские евробонды показали небольшой рост котировок, как и большинство бумаг ЕМ. Сегодня в британском парламенте состоится серия голосований по вопросам брексита.
Евраз разместил пятилетний выпуск еврооблигаций в объеме 700 млн долл. под 5,25%.
Внутренний рынок
Вчера настроения на рублевом рынке изменились, рубль и ОФЗ подешевели. Видимых причин для продаж не было, наоборот, цены на нефть поднялись в течение дня почти на 1%. Вероятно, часть инвесторов просто решила зафиксировать прибыль. Минфин сегодня предложит новые пятилетние ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. и уже обращающиеся десятилетние ОФЗ 26224.
Сегодня состоится букбилдинг по новому выпуску АФК «Система» объемом 10 млрд руб. с офертой через три с половиной года. Ориентир ставки первого купона – 10–10,15% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Предложение на депозитном аукционе ЦБ вчера неожиданно превысило лимит. Мы считаем, что сейчас на корсчетах банков средств явно недостаточно. Ставки на межбанковском рынке останутся повышенными в течение нескольких дней.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Газпромбанк (BB+/Ba1/BB+)
Газпромбанк опубликовал отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, отразив квартальный убыток при сезонном росте расходов и убытках по прочим статьям. Впрочем, за год банк нарастил прибыль на 17%, в том числе за счет активного роста розничного кредитования. Газпром в 1 кв. 2019 г. пополнил добавочный капитал на 90 млрд руб., и банк может в мае исполнить колл-опцион по евробонду в швейцарских франках.
ВКРАТЦЕ
РЖД (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) 28 марта начнет серию встреч с инвесторами в Лондоне, по результатам которых может предложить рынку рублевые еврооблигации сроком обращения шесть-семь лет. Интерфакс.
Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-), собрав заявки на новый десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001P-05R, установил ставку первого купона на уровне 8,45%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,6–8,7% и соответствует доходности на уровне 8,63% к оферте через три года. Объем выпуска увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 3 апреля. Организаторы размещения.
Северсталь (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) 4 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии B02 объемом не менее 15 млрд руб. и сроком обращения 10 лет. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 8,65–8,85%, что соответствует доходности к оферте через пять лет на уровне 8,84–9,05%. Выпуск предполагается разместить на бирже 9 апреля. Организаторы размещения.
Тинькофф Банк (-/Ba3/BB-) по результатам сбора заявок увеличил объем размещения нового выпуска десятилетних биржевых облигаций серии 001P-02R с 5–7 млрд руб. до 10 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 9,25%, на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 9,5–9,75%, что соответствует доходности 9,46% к оферте через три года. Предварительное размещение выпуска на бирже запланировано на 3 апреля. Организаторы размещения.
РСХБ (-/Ba1/BB+) по результатам сбора заявок увеличил объем размещения нового выпуска биржевых облигаций серии БО-08Р с не менее 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Ставка купона была установлена на уровне 8,35%, в середине первоначального ориентира 8,3–8,4%, что соответствует доходности 8,52% к погашению через один год. Размещение выпуска на бирже предварительно намечено на 4 апреля. Организаторы размещения
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу