28 марта 2019 Вести Экономика
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о заключении сделки по приобретении доли в 70% в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corporation у Суверенного фонда Саудовской Аравии за $69,1 млрд.
В пресс-релизе Saudi Aramco отмечается, что компания не планирует покупать оставшиеся 30% акций SABIC.
Как ранее писали "Вести.Экономика", управляющий директор суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) Ясир Аль-Румаян заявил о том, что данная сделка "является выигрышной и трансформационной для важнейших экономических институтов Саудовской Аравии".
Ниже мы расскажем о 10 крупнейших сделках в нефтегазовой отрасли.
BG Group
Стоимость сделки: $70,1 млрд
Предмет сделки: BG Group
Компания-покупатель: Royal Dutch Shell
Когда: 2015 год
С 15 февраля 2016 г. британская BG Group стала частью англо-голландской Royal Dutch Shell. Объединенная компания стала второй частной нефтегазовой компанией по капитализации ($177 млрд), обойдя Chevron. Впереди остается американская ExxonMobil стоимостью $337 млрд.
В результате сделки Shell получила газовые проекты в нескольких странах, включая Бразилию и Австралию, а акционеры BG Group – 19% объединенной компании.
TNK-BP
Стоимость сделки: $55,4 млрд
Предмет сделки: TNK-BP
Компания-покупатель: "Роснефть"
Когда: 2012 год
В октябре 2012 г. "Роснефть" и ВР согласовали основные условия соглашения о приобретении "Роснефтью" 50%-й доли ВР в ТНК-ВР за $17,12 млрд денежных средств и 12,84% акций "Роснефти".
В соответствии с условиями расчета цены по договору купли-продажи, в том числе за вычетом дивидендов в размере $0,71 млрд, полученных ВР от ТНК-ВР в декабре 2012 г., "Роснефть" выплатила ВР сумму в размере $16,65 млрд.
Бразильские нефтегазовые активы
Стоимость сделки: $42,6 млрд
Предмет сделки: нефтегазовые активы Бразилии
Компания-покупатель: Petrobras
Когда: 2010 год
24 сентября 2010 г. Petrobras отчиталась о размещении 2,4 млрд обыкновенных и 1,87 млрд привилегированных акций на сумму $69,9 млрд, что является самой большой привлеченной суммой за одно размещение за всю историю фондового рынка
Burlington Resources
Стоимость сделки: $35,6 млрд
Предмет сделки: Burlington Resources
Компания-покупатель: ConocoPhillips
Когда: 2005 год
В 2015 г. ConocoPhillips подписала соглашение о приобретении американской нефтегазовой компании Burlington Resources за $35,6 млрд.
Согласно условиям соглашения акционеры Burlington Resources получили $46,50 и 0,7214 акций ConocoPhillips за одну ценную бумагу.
Baker Hughes
Стоимость сделки: $35,5 млрд
Предмет сделки: Baker Hughes
Компания-покупатель: Halliburton
Когда: 2014 год
В 2014 г. второй и третий по величине мировые нефтесервисные гиганты – Halliburton и Baker Hughes – договорились об обмене активами.
Переговоры об обмене активами между Halliburton и Baker Hughes шли несколько недель.
В совместном пресс-релизе компаний говорилось, что стороны заключили окончательное соглашение, по которому Halliburton фактически поглотит Baker Hughes, приобретя ее акции по цене $78,62 за штуку.
Однако впоследствии Halliburton и Baker Hughes отменили сделку об объединении активов на $28 млрд. В связи с окончанием срока действия договора о слиянии Halliburton была вынуждена заплатить Baker Hughes $3,5 млрд отступных.
Hydro Nordisk
Стоимость сделки: $30,5 млрд
Предмет сделки: Hydro Nordisk (нефтегазовые активы)
Компания-покупатель: Statoil
Когда: 2006 год
В 2006 г. две норвежские нефтегазовые компании Statoil и Hydro объявили об объединении активов.
Новая компания стала одним из крупнейших в мире разработчиком шельфовых нефтегазовых месторождений.
XTO Energy
Стоимость сделки: $24,9 млрд
Предмет сделки: XTO Energy
Компания-покупатель: Exxon Mobil
Когда: 2009 год
В 2009 г. компания "ЭксонМобил" приобрела XTO Energy, став, таким образом, лидером по добыче природного газа с самым большим объемом подтвержденных запасов в США.
Cлияние с компанией XTO Energy значительно расширило участие ExxonMobil в самых успешных проектах по разработке нетрадиционных запасов.
Сделка реализована через обмен акциями. В денежном выражении предложение Exxon - 25% премии к рынку.
Таких крупных сделок Exxon не совершала уже около 10 лет, то есть с момента объединения с Mobil.
Phillips 66
Стоимость сделки: $20,7 млрд
Предмет сделки: Phillips 66
Компания-покупатель: акционеры ConocoPhillips
Когда: 2012 год
ConocoPhillips Inc. — американская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Хьюстоне, штат Техас.
В 2012 г. совет директоров ConocoPhillips окончательно одобрил ее разделение на две части.
Добывающая ConocoPhillips и Phillips 66, специализирующаяся на нефтепереработке, сбыте и нефтегазохимии, были сформированы в конце апреля.
Часть, которая сохранит название ConocoPhillips, занимается исключительно геологоразведкой и добычей углеводородов. Во вторую компанию, которая получит название Phillips 66, были выведены нефтепереработка, сбыт и нефтегазохимия.
Cenovus Energy
Стоимость сделки: $18,8 млрд
Предмет сделки: Cenovus Energy
Компания-покупатель: акционеры Encana
Когда: 2009 год
В 2009 г. нефтяной и газовый производитель в Калгари объявил, что он разделится на два предприятия, одно из которых сосредоточено на природном газе, а другое - на объединенной нефтяной компании.
Компания природного газа продолжит свою деятельность как EnCana Corp. Брайан Фергюсон, главный финансовый директор EnCana, является назначенным президентом и главным исполнительным директором Cenovus.
Petro-Canada
Стоимость сделки: $17,8 млрд
Предмет сделки: Petro-Canada
Компания-покупатель: Suncor Energy
Когда: 2009 год
В 2009 г. Suncor сливается с компанией Petro-Canada, что делает ее пятой крупнейшей энергетической компанией в Северной Америке.
Suncor предложила 1,28 акции в обмен на каждую ценную бумагу Petro-Canada. Эта сделка позволила объединенной компании сократить ежегодные затраты на 1 млрд канадских долларов.
Кроме того, она стала на равных конкурировать с крупнейшими энергетическими предприятиями.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пресс-релизе Saudi Aramco отмечается, что компания не планирует покупать оставшиеся 30% акций SABIC.
Как ранее писали "Вести.Экономика", управляющий директор суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) Ясир Аль-Румаян заявил о том, что данная сделка "является выигрышной и трансформационной для важнейших экономических институтов Саудовской Аравии".
Ниже мы расскажем о 10 крупнейших сделках в нефтегазовой отрасли.
BG Group
Стоимость сделки: $70,1 млрд
Предмет сделки: BG Group
Компания-покупатель: Royal Dutch Shell
Когда: 2015 год
С 15 февраля 2016 г. британская BG Group стала частью англо-голландской Royal Dutch Shell. Объединенная компания стала второй частной нефтегазовой компанией по капитализации ($177 млрд), обойдя Chevron. Впереди остается американская ExxonMobil стоимостью $337 млрд.
В результате сделки Shell получила газовые проекты в нескольких странах, включая Бразилию и Австралию, а акционеры BG Group – 19% объединенной компании.
TNK-BP
Стоимость сделки: $55,4 млрд
Предмет сделки: TNK-BP
Компания-покупатель: "Роснефть"
Когда: 2012 год
В октябре 2012 г. "Роснефть" и ВР согласовали основные условия соглашения о приобретении "Роснефтью" 50%-й доли ВР в ТНК-ВР за $17,12 млрд денежных средств и 12,84% акций "Роснефти".
В соответствии с условиями расчета цены по договору купли-продажи, в том числе за вычетом дивидендов в размере $0,71 млрд, полученных ВР от ТНК-ВР в декабре 2012 г., "Роснефть" выплатила ВР сумму в размере $16,65 млрд.
Бразильские нефтегазовые активы
Стоимость сделки: $42,6 млрд
Предмет сделки: нефтегазовые активы Бразилии
Компания-покупатель: Petrobras
Когда: 2010 год
24 сентября 2010 г. Petrobras отчиталась о размещении 2,4 млрд обыкновенных и 1,87 млрд привилегированных акций на сумму $69,9 млрд, что является самой большой привлеченной суммой за одно размещение за всю историю фондового рынка
Burlington Resources
Стоимость сделки: $35,6 млрд
Предмет сделки: Burlington Resources
Компания-покупатель: ConocoPhillips
Когда: 2005 год
В 2015 г. ConocoPhillips подписала соглашение о приобретении американской нефтегазовой компании Burlington Resources за $35,6 млрд.
Согласно условиям соглашения акционеры Burlington Resources получили $46,50 и 0,7214 акций ConocoPhillips за одну ценную бумагу.
Baker Hughes
Стоимость сделки: $35,5 млрд
Предмет сделки: Baker Hughes
Компания-покупатель: Halliburton
Когда: 2014 год
В 2014 г. второй и третий по величине мировые нефтесервисные гиганты – Halliburton и Baker Hughes – договорились об обмене активами.
Переговоры об обмене активами между Halliburton и Baker Hughes шли несколько недель.
В совместном пресс-релизе компаний говорилось, что стороны заключили окончательное соглашение, по которому Halliburton фактически поглотит Baker Hughes, приобретя ее акции по цене $78,62 за штуку.
Однако впоследствии Halliburton и Baker Hughes отменили сделку об объединении активов на $28 млрд. В связи с окончанием срока действия договора о слиянии Halliburton была вынуждена заплатить Baker Hughes $3,5 млрд отступных.
Hydro Nordisk
Стоимость сделки: $30,5 млрд
Предмет сделки: Hydro Nordisk (нефтегазовые активы)
Компания-покупатель: Statoil
Когда: 2006 год
В 2006 г. две норвежские нефтегазовые компании Statoil и Hydro объявили об объединении активов.
Новая компания стала одним из крупнейших в мире разработчиком шельфовых нефтегазовых месторождений.
XTO Energy
Стоимость сделки: $24,9 млрд
Предмет сделки: XTO Energy
Компания-покупатель: Exxon Mobil
Когда: 2009 год
В 2009 г. компания "ЭксонМобил" приобрела XTO Energy, став, таким образом, лидером по добыче природного газа с самым большим объемом подтвержденных запасов в США.
Cлияние с компанией XTO Energy значительно расширило участие ExxonMobil в самых успешных проектах по разработке нетрадиционных запасов.
Сделка реализована через обмен акциями. В денежном выражении предложение Exxon - 25% премии к рынку.
Таких крупных сделок Exxon не совершала уже около 10 лет, то есть с момента объединения с Mobil.
Phillips 66
Стоимость сделки: $20,7 млрд
Предмет сделки: Phillips 66
Компания-покупатель: акционеры ConocoPhillips
Когда: 2012 год
ConocoPhillips Inc. — американская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Хьюстоне, штат Техас.
В 2012 г. совет директоров ConocoPhillips окончательно одобрил ее разделение на две части.
Добывающая ConocoPhillips и Phillips 66, специализирующаяся на нефтепереработке, сбыте и нефтегазохимии, были сформированы в конце апреля.
Часть, которая сохранит название ConocoPhillips, занимается исключительно геологоразведкой и добычей углеводородов. Во вторую компанию, которая получит название Phillips 66, были выведены нефтепереработка, сбыт и нефтегазохимия.
Cenovus Energy
Стоимость сделки: $18,8 млрд
Предмет сделки: Cenovus Energy
Компания-покупатель: акционеры Encana
Когда: 2009 год
В 2009 г. нефтяной и газовый производитель в Калгари объявил, что он разделится на два предприятия, одно из которых сосредоточено на природном газе, а другое - на объединенной нефтяной компании.
Компания природного газа продолжит свою деятельность как EnCana Corp. Брайан Фергюсон, главный финансовый директор EnCana, является назначенным президентом и главным исполнительным директором Cenovus.
Petro-Canada
Стоимость сделки: $17,8 млрд
Предмет сделки: Petro-Canada
Компания-покупатель: Suncor Energy
Когда: 2009 год
В 2009 г. Suncor сливается с компанией Petro-Canada, что делает ее пятой крупнейшей энергетической компанией в Северной Америке.
Suncor предложила 1,28 акции в обмен на каждую ценную бумагу Petro-Canada. Эта сделка позволила объединенной компании сократить ежегодные затраты на 1 млрд канадских долларов.
Кроме того, она стала на равных конкурировать с крупнейшими энергетическими предприятиями.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу