4 апреля 2019 ITI Capital
Рынки
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется небольшим снижением после роста в среду, когда индекс Мосбиржи поднялся на 0,18%, РТС — на 0,67%.
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act). Он предусматривает введение санкций в отношении российского банковского, энергетического и оборонного секторов, а также госдолга за вмешательство в будущие американские выборы.
Лидерами роста стали Globaltrans LSE (+2,8%), Россети ап (+1,7%), Северсталь (+1,6%), ОГК-2 (+1,5%), Газпром (+1,3%).
В числе аутсайдеров оказались Полюс (-2,9%) на фоне новостей об SPO, O’кей LSE (-1,6%), Транснефть (-1,5%), Русал (-1,4%), Qiwi US (-1,4%).
Рубль укрепился к доллару до 65,24 руб. и ослаб к евро до 73,29 руб. Министерства финансов в среду объявило об уменьшении объема покупки валюты в апреле с 310 млрд руб., до 255,4 млрд руб. Покупки будут осуществляться с 5 апреля по 13 мая 2019 г. Ежедневный объем покупки валюты составит 11,6 млрд руб. С 7 марта по 4 апреля показатель составил 15,5 млрд руб.
Нефть марки Brent в среду вечером опускалась ниже $69/барр. после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране за неделю на 7,24 млн барр. против прогнозируемого снижения на 0,43 млн барр. Однако, к концу торгов котировки вернулись к уровню $69,3/барр., а утром в четверг торгуются в небольшом минусе.
Американские торговые площадки закрылись в среду в незначительном плюсе. Dow Jones прибавил 0,15%, S&P 500 — 0,21%
Азиатский площадки торгуются нейтрально. Shanghai вырос на 0,56%.
В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ.
Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в среду, 3 апреля, что Пекин признал тот факт законных претензий США по поводу кражи интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и кибер-атак. Это было значительным шагом к подписанию соглашения, но факт не гарантирует того, что две крупнейшие экономики мира смогут сгладить все разногласия, чтобы подписать соглашение.
Европейские торговые площадки закрылись в плюсе. Euro stoxx 50 поднялся на 1,17%.
Палата общин Великобритании приняла законопроект, который обязывает правительство вновь попросить ЕС об отсрочке даты выхода из ЕС. Теперь Тереза Мэй должна предложить новый крайний срок Brexit, после чего дата должна быть согласована с парламентом и с ЕС. Однако велика вероятность того, что эта просьба будет отклонена. Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявил о том, что ЕС не планирует принимать новую дату Brexit, если в палата общин не одобрит условиях выхода Великобритании до 12 апреля.
Сводный индекс менеджеров закупок PMI в ЕС в марте снизился до 51,6 п. по сравнению с 51,9 п. месяцем ранее. Предварительные данные показывали снижение до 51,3 п.
PMI сферы услуг в регионе увеличился в прошлом месяце с 52,8, до 53,3 п.
Сводный PMI Великобритании в марте опустился с 51,5, до 50 п., британский PMI в сфере услуг упал с 51,3, до 48,9 п.
Согласно Eurostat , розничные продажи в ЕС в феврале 2019 г. увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении рост составил 2,8%, оказавшись максимумом с ноября 2017 г.
DXY снизился на 0,02%, S&P 500 futures — на 0,07%.
Новости
АФК Система опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Консолидированная выручка компании выросла на 12,1%, до 777,4 млрд руб. против прогнозируемого падения до 639 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 34,3%, до 265,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль в доле АФК Система составила 1,1 млрд руб. против прогнозируемого убытка. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированная чистая прибыль в доле АФК Система сократилась на 98,5% и составила 0,1 млрд руб.
АФК Система до сентября планирует принять решение о возможном возвращении к текущей дивидендной политике ввиду необходимости сокращения долга, который возник из-за необходимости расплачиваться с Роснефтью по мировому соглашению. По итогам 2018 г. чистый долг АФК Системы составил 584, 15 млрд руб., отношение чистого долга к OIBDA — 2,25. Компания приняла дивидендную политику, согласно которой минимизировала выплату дивидендов до 1,19 руб./акция за год. По итогам 2017 г. акционерам было выплачено 0,11 руб./акция, по итогам 2018 г. совет директоров рекомендовал выплатить аналогичные дивиденды.
В 4К18 АФК Система выплатила Росимуществу второй транш за покупку акций Sistema Shyam TeleServices Limited. Росимущество владело 17,14% SSTL, в 2016 г. было объявлено о выкупе Системой доли за $777 млн в течение пяти лет: 30% суммы было выплачено в 2016 г., 25% — в 2017 г., по 15% распределено на 2018–2020 гг. У Системы остается долг перед Росимуществом в размере 16,19 млрд руб.
Polyus Gold International Limited (PGIL), владеющий 82,44% акций Полюса, продает 4,67 млн акций золотодобывающей компании, что соответствует около 3,5% ее капитала. Размещение проводится в формате ускоренного сбора заявок. Оценка компании по цене закрытия в среду составляет 24,9 млрд руб. Сделка увеличит free-float компании с 16,67%, до 20,17%. Продающий акционер обязуется не продавать акции Полюса в течение двух месяцев после SPO.
Совет директоров Полюса также объявил рекомендацию по выплате дивидендов за вторую половину 2018 г. в размере 143,62 руб./оа (ранее сообщался рекомендуемый дивиденд в долларах — $2,2/акция). Дата закрытия реестра — 16 мая 2019 г.
Лукойл, Министерство энергетики Казахстана и АО НК КазМунайГаз заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. Оператором проекта будет ТОО «Женис Оперейтинг» (совместное предприятие Лукойла — 50% и КазМунайГаза — 50%). Новый проект на Каспии является важным шагом в расширении ресурсной базы в стратегическом для компании регионе со значительными накопленными компетенциями. Сумма сделки не раскрывается.
Интер РАО и Ростех создали совместное предприятие (СП) для развития цифровизации и big data. Учредителями новой структуры под названием Единый национальный оператор данных стали подконтрольное Интер РАО РН-Энерго и РТ-Инвест Финанс. СП создано на паритетных началах. Его ключевая задача — решение проблем импортонезависимости и экспортоориентированности.
Emirates NBD и Cбербанк подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% акций Denizbank. Стоимость сделки по новому соглашению выросла с 14,6 млрд, до 15,48 млрд турецких лир. Закрытие сделки планируется во втором квартале 2019 г.
Etalon Group отчиталась о росте выручки и снижении чистой прибыли в 2018 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 2%, до 72,33 млрд руб., прогноз — 73,39 млрд руб. Показатель EBITDA составил 5,68 млрд руб, что оказалось ниже прогнозируемых 13,44 млрд руб. Чистая прибыль девелопера снизилась в 213 раз, с 7,89 млрд руб. до 37 млн руб., прогноз составлял 8,2 млрд руб. Etalon Group может выплатить дивиденды за 2018 г. в размере не менее, чем за 2017 г. Сумма дивидендов за 2017 г. составила $0,22/оа, что соответствует 51% чистой прибыли по МСФО за 2017 г.
Черкизово в среду объявила диапазон цены размещения в рамках SPO в размере 1875–2125 руб./акция, что соответствует капитализации компании в диапазоне 89,2–101,07 млрд руб. Базовый размер предложения составит около 18,1% увеличенного уставного капитала компании. Free-float после завершения SPO компании составит около 20%. Прайсинг в рамках SPO Черкизово запланирован на 11 апреля. Сбор заявок будет проводиться с 3 по 10 апреля.
Мосбиржа подписала меморандумы о взаимопонимании с Бомбейской фондовой биржей (BSE), а также с Международной биржей Индии (The India International Exchange (IFSC) Limited — India INX), направленные на развитие сотрудничества, а также реализацию проектов по предоставлению взаимного доступа инвесторов на финансовые рынки России и Индии.
X5 открыла первый экспериментальный супермаркет Перекресток большого формата. Торговая площадь нового магазина, расположенного в Санкт-Петербурге, составляет 3 тыс. кв. м (что в три раза больше средней торговой площади Перекрестка), ассортимент — 21 тыс. наименований (средний объем ассортимента составляет 8–15 тыс.).
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется небольшим снижением после роста в среду, когда индекс Мосбиржи поднялся на 0,18%, РТС — на 0,67%.
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act). Он предусматривает введение санкций в отношении российского банковского, энергетического и оборонного секторов, а также госдолга за вмешательство в будущие американские выборы.
Лидерами роста стали Globaltrans LSE (+2,8%), Россети ап (+1,7%), Северсталь (+1,6%), ОГК-2 (+1,5%), Газпром (+1,3%).
В числе аутсайдеров оказались Полюс (-2,9%) на фоне новостей об SPO, O’кей LSE (-1,6%), Транснефть (-1,5%), Русал (-1,4%), Qiwi US (-1,4%).
Рубль укрепился к доллару до 65,24 руб. и ослаб к евро до 73,29 руб. Министерства финансов в среду объявило об уменьшении объема покупки валюты в апреле с 310 млрд руб., до 255,4 млрд руб. Покупки будут осуществляться с 5 апреля по 13 мая 2019 г. Ежедневный объем покупки валюты составит 11,6 млрд руб. С 7 марта по 4 апреля показатель составил 15,5 млрд руб.
Нефть марки Brent в среду вечером опускалась ниже $69/барр. после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране за неделю на 7,24 млн барр. против прогнозируемого снижения на 0,43 млн барр. Однако, к концу торгов котировки вернулись к уровню $69,3/барр., а утром в четверг торгуются в небольшом минусе.
Американские торговые площадки закрылись в среду в незначительном плюсе. Dow Jones прибавил 0,15%, S&P 500 — 0,21%
Азиатский площадки торгуются нейтрально. Shanghai вырос на 0,56%.
В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ.
Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в среду, 3 апреля, что Пекин признал тот факт законных претензий США по поводу кражи интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и кибер-атак. Это было значительным шагом к подписанию соглашения, но факт не гарантирует того, что две крупнейшие экономики мира смогут сгладить все разногласия, чтобы подписать соглашение.
Европейские торговые площадки закрылись в плюсе. Euro stoxx 50 поднялся на 1,17%.
Палата общин Великобритании приняла законопроект, который обязывает правительство вновь попросить ЕС об отсрочке даты выхода из ЕС. Теперь Тереза Мэй должна предложить новый крайний срок Brexit, после чего дата должна быть согласована с парламентом и с ЕС. Однако велика вероятность того, что эта просьба будет отклонена. Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявил о том, что ЕС не планирует принимать новую дату Brexit, если в палата общин не одобрит условиях выхода Великобритании до 12 апреля.
Сводный индекс менеджеров закупок PMI в ЕС в марте снизился до 51,6 п. по сравнению с 51,9 п. месяцем ранее. Предварительные данные показывали снижение до 51,3 п.
PMI сферы услуг в регионе увеличился в прошлом месяце с 52,8, до 53,3 п.
Сводный PMI Великобритании в марте опустился с 51,5, до 50 п., британский PMI в сфере услуг упал с 51,3, до 48,9 п.
Согласно Eurostat , розничные продажи в ЕС в феврале 2019 г. увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении рост составил 2,8%, оказавшись максимумом с ноября 2017 г.
DXY снизился на 0,02%, S&P 500 futures — на 0,07%.
Новости
АФК Система опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Консолидированная выручка компании выросла на 12,1%, до 777,4 млрд руб. против прогнозируемого падения до 639 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 34,3%, до 265,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль в доле АФК Система составила 1,1 млрд руб. против прогнозируемого убытка. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированная чистая прибыль в доле АФК Система сократилась на 98,5% и составила 0,1 млрд руб.
АФК Система до сентября планирует принять решение о возможном возвращении к текущей дивидендной политике ввиду необходимости сокращения долга, который возник из-за необходимости расплачиваться с Роснефтью по мировому соглашению. По итогам 2018 г. чистый долг АФК Системы составил 584, 15 млрд руб., отношение чистого долга к OIBDA — 2,25. Компания приняла дивидендную политику, согласно которой минимизировала выплату дивидендов до 1,19 руб./акция за год. По итогам 2017 г. акционерам было выплачено 0,11 руб./акция, по итогам 2018 г. совет директоров рекомендовал выплатить аналогичные дивиденды.
В 4К18 АФК Система выплатила Росимуществу второй транш за покупку акций Sistema Shyam TeleServices Limited. Росимущество владело 17,14% SSTL, в 2016 г. было объявлено о выкупе Системой доли за $777 млн в течение пяти лет: 30% суммы было выплачено в 2016 г., 25% — в 2017 г., по 15% распределено на 2018–2020 гг. У Системы остается долг перед Росимуществом в размере 16,19 млрд руб.
Polyus Gold International Limited (PGIL), владеющий 82,44% акций Полюса, продает 4,67 млн акций золотодобывающей компании, что соответствует около 3,5% ее капитала. Размещение проводится в формате ускоренного сбора заявок. Оценка компании по цене закрытия в среду составляет 24,9 млрд руб. Сделка увеличит free-float компании с 16,67%, до 20,17%. Продающий акционер обязуется не продавать акции Полюса в течение двух месяцев после SPO.
Совет директоров Полюса также объявил рекомендацию по выплате дивидендов за вторую половину 2018 г. в размере 143,62 руб./оа (ранее сообщался рекомендуемый дивиденд в долларах — $2,2/акция). Дата закрытия реестра — 16 мая 2019 г.
Лукойл, Министерство энергетики Казахстана и АО НК КазМунайГаз заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. Оператором проекта будет ТОО «Женис Оперейтинг» (совместное предприятие Лукойла — 50% и КазМунайГаза — 50%). Новый проект на Каспии является важным шагом в расширении ресурсной базы в стратегическом для компании регионе со значительными накопленными компетенциями. Сумма сделки не раскрывается.
Интер РАО и Ростех создали совместное предприятие (СП) для развития цифровизации и big data. Учредителями новой структуры под названием Единый национальный оператор данных стали подконтрольное Интер РАО РН-Энерго и РТ-Инвест Финанс. СП создано на паритетных началах. Его ключевая задача — решение проблем импортонезависимости и экспортоориентированности.
Emirates NBD и Cбербанк подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% акций Denizbank. Стоимость сделки по новому соглашению выросла с 14,6 млрд, до 15,48 млрд турецких лир. Закрытие сделки планируется во втором квартале 2019 г.
Etalon Group отчиталась о росте выручки и снижении чистой прибыли в 2018 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 2%, до 72,33 млрд руб., прогноз — 73,39 млрд руб. Показатель EBITDA составил 5,68 млрд руб, что оказалось ниже прогнозируемых 13,44 млрд руб. Чистая прибыль девелопера снизилась в 213 раз, с 7,89 млрд руб. до 37 млн руб., прогноз составлял 8,2 млрд руб. Etalon Group может выплатить дивиденды за 2018 г. в размере не менее, чем за 2017 г. Сумма дивидендов за 2017 г. составила $0,22/оа, что соответствует 51% чистой прибыли по МСФО за 2017 г.
Черкизово в среду объявила диапазон цены размещения в рамках SPO в размере 1875–2125 руб./акция, что соответствует капитализации компании в диапазоне 89,2–101,07 млрд руб. Базовый размер предложения составит около 18,1% увеличенного уставного капитала компании. Free-float после завершения SPO компании составит около 20%. Прайсинг в рамках SPO Черкизово запланирован на 11 апреля. Сбор заявок будет проводиться с 3 по 10 апреля.
Мосбиржа подписала меморандумы о взаимопонимании с Бомбейской фондовой биржей (BSE), а также с Международной биржей Индии (The India International Exchange (IFSC) Limited — India INX), направленные на развитие сотрудничества, а также реализацию проектов по предоставлению взаимного доступа инвесторов на финансовые рынки России и Индии.
X5 открыла первый экспериментальный супермаркет Перекресток большого формата. Торговая площадь нового магазина, расположенного в Санкт-Петербурге, составляет 3 тыс. кв. м (что в три раза больше средней торговой площади Перекрестка), ассортимент — 21 тыс. наименований (средний объем ассортимента составляет 8–15 тыс.).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба