8 апреля 2019 QB Finance
Неделю с окончанием 5 апреля мировые фондовые индексы завершили в «зеленой зоне». В центре внимания инвесторов находились макроданные по Азии и встреча президента США и с вице-премьером Китая Лю Хе.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,807.50 ▲2,8%
HANG SENG • 29,936.32 ▲3,1%
Shanghai Composite • 3,246.57 ▲5,0%
Фондовые индексы АТР завершили неделю на положительной территории на фоне представленной макроэкономической статистики по региону. В начале недели были представлены данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за март текущего года. Показатель составил 50.8 пункта против 49.9 пункта в феврале. Значение выше 50 пунктов показывает рост деловой активности в стране. Таким образом, промышленность КНР завершила первый квартал 2019 года на положительной ноте. Отметился рост занятости и улучшение условий работы. Запасы продукции несколько выросли ввиду снижения спроса и внешних ограничений. Аналогичный показатель в сфере услуг составил 54.4 пункта против 51.1 пункта в феврале, достигнув 14 месячного максимума. Рост обусловлен улучшением деловой конъюнктуры в стране за отчетный период.
В марте в секторе услуг наблюдался рост спроса со стороны иностранных клиентов. Так, экспортные заказы выросли до уровней декабря 2017 года. Уровень занятости в секторе не показал значимой динамики. В Японии центральным событием стало выступление главы Центрального Банка Харухико Куроды в рамках которого он акцентировал свое внимание на региональных банках страны, так как именно они могут оказаться слабыми звеньями в финансовой системе ввиду негативного эффекта от продолжения приводимой ультрамягкой денежной политики Банка Японии. Регулятор отметил необходимость сохранения текущих параметров денежно-кредитной политики для стимулирования инфляции в стране.
РОССИЯ
ММВБ • 2,540.99 ▲1,8%
РТС • 1,225.84 ▲2,3%
Отечественный фондовый рынок оказался в «зеленой зоне» по итогам прошедшей недели. Позитивное влияние на рынки оказал рост цен на черное золото и благоприятный внешний фон. Росстат представил данные по инфляции за неделю с окончанием 1 апреля. Динамика оказалась нулевая. С начала года индикатор вырос на 1,8%. Кроме того, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале текущего года вырос на 1 п.п. и составил -16%. Главным событием стала опубликованная IHS Markit макростатистика. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России за март текущего года составил 52.8 пункта. Данное значение индекса указало на максимальное расширение рыночной конъюнктуры по всему промышленному сектору России с января 2017 года.
Российские производители сообщили о значительном усилении внутреннего спроса и роста объемов производства в отчетном месяце, что привело к уверенному завершению первого квартала 2019 года после относительно слабых показателей в феврале. Между тем темпы роста затрат в марте усилились, поскольку недавнее повышение НДС продолжало оказывать влияние на цены поставщиков. Мартовские данные по индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг составили 54.4 пункта против 55.3 пункта месяцем ранее. Активность в секторе услуг росла самыми слабыми темпами с начала года. Темпы роста новых заказов также замедлились и были минимальными за шесть месяцев. Тем не менее, рост был поддержан резким увеличением спроса со стороны иностранных клиентов. Новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами за всю историю исследования данного показателя, начиная с сентября 2014 года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,446.87 ▲2,3%
CAC 40 • 5,476.20 ▲2,3%
DAX • 12,009.75 ▲4,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории. В начале недели Евростат представил данные по инфляции в ЕС за март. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне в годовом исчислении замедлился до 1,4% после роста на 1,5% в феврале. Это значительно ниже целевого уровня инфляции, определенного ЕЦБ, который должен составлять 2% в среднесрочной перспективе. В ЕС были опубликованы данные по PMI в производственной сфере за март месяц. Индекс составил 47.5 пункта против 49.3 пункта в феврале. Данный показатель второй месяц подряд остается ниже важной отметки в 50 пунктов. Эксперты отмечают худшую ситуацию в еврозоне со времен долгового кризиса 2012 года. Объем новых промышленных заказов падает с высочайшей за последние пять лет скоростью.
Позитивом отметились данные по Великобритании: показатель составил 55.1 пункта против 51.2 пункта месяцем ранее. Ввиду опасений относительно Brexit компании начали активно наращивать запасы готовой продукции, а также увеличивать закупки. Участников рынка поддержали данные по розничным продажам в ЕС за февраль. Показатель вырос на 2,8% г/г в еврозоне и 3,3% г/г в ЕС. В Великобритании индекс деловой активности (PMI) в строительном секторе за март месяц составил 49.7 пункта против 49.5 пункта в феврале. Рост индикатора обусловлен скромным подъемом в жилищном строительстве в стране при стагнации в коммерческом. Участники рынка ожидают роста новых заказов в секторе, несмотря на неопределенность относительно выхода страны из ЕС. Аналогичный индекс в сфере услуг составил 48.9 пункта против 51.3 пункта в феврале.
Мартовские данные сигнализировали о незначительном сокращении деловой активности в секторе. Эксперты отметили, что корпоративные клиенты решили отложить принятие решений о расходах в связи с сильной политической неопределенностью в стране. В Германии представили данные по промышленным заказам за февраль текущего года. Показатель снизился на 8,4% г/г. Стоит отметить, данный индикатор снижается с начала текущего года. По прогнозам экспертов, такие данные вызваны низким внешним спросом.
США
DJIA • 26,424.99 ▲1,9%
S&P 500 • 2,892.74 ▲2,1%
NASDAQ Composite • 7,938.69 ▲2,7%
По итогам недели американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. В понедельник Министерство торговли США представило данные по розничным продажам за февраль текущего года. Показатель снизился на 0,2% м/м при прогнозе роста в 0,2% м/м. При этом январские значения были пересмотрены в лучшую сторону. В январе розничные продажи выросли на 0,7% м/м, а не на 0,2% м/м, как сообщалось ранее. Снижение спроса в феврале было отмечено в 7 из 13 основных категорий розничных товаров. Продажи в магазинах строительных материалов снизились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным темпом падения с апреля 2012 года. Розничные продажи продуктов питания упали на 1,2% м/м, что является самым существенным падением за 10 лет.
Индекс деловой активности в производственном секторе США за март составил 55.3 пункта против 54.2 пункта месяцем ранее. Отмечается рост новых заказов и занятости в секторе. Из 18 обрабатывающих отраслей 16 сообщили о расширении бизнес-активности, при этом 14 отраслей сообщили о росте новых заказов. Кроме того, были представлены данные по базовым заказам на товары длительного пользования за февраль текущего года. Показатель снизился на 0,1% м/м в результате снижения спроса на машины, компьютеры и электронные товары.
Данные за январь были пересмотрены, конечное значение роста составило 0,9% м/м при 0,8% м/м ранее. Показатель отгрузки товаров длительного пользования показал нулевую динамику. Заказы на промышленное оборудование упали на 0,3% м/м ввиду снижения инвестиций со стороны нефтяных компаний, несмотря на высокие цены на сырую нефть. Отмечается, что экономика теряет импульс, поскольку стимул от налоговой реформы нивелируется. Завершили неделю данные по рынку труда. Согласно отчету Минтруда США, количество рабочих мест в стране увеличилось на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. в феврале, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года. Безработица в США в марте 2019 года не изменилась по сравнению с февралем и составила 3,8%.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $70.34 ▲2,9%
Light Sweet • $63.08 ▲4,9%
Золото • $1,290.40 ▼0,2%
Серебро • $15.08 ▼0,2%
Медь • $6,371.38 ▼1,5%
Никель • $13,060.00 ▲0,5%
За прошедшую неделю цены на «черное золото» продемонстрировали позитивную динамику. В начале недели цены на энергоресурсы росли на сильной макроэкономической статистике из Азии, которая является одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Кроме того, поддержку ценам оказывает сокращение добычи ОПЕК в марте на 295 тыс. барр./сут. до 30,4 млн барр./сут. Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,8 млн барр./сут. – минимума за четыре года.
Однако цены перешли к падению на фоне данных от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти за неделю с завершением 29 марта выросли на 7,2 млн барр. Также негативом для участников торгов стали данные по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes, количество которых выросло на 15 ед. до 831 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1214 ▼0,1%
USD/JPY • 111.73 ▲0,8%
USD/RUB • 65.40 ▲1,0%
EUR/RUB • 73.43 ▲1,0%
Доллар США на прошедшей неделе укрепился к основным мировых валютам на фоне более мягкой риторики представителей ФРС и позитива по торговым переговорам с КНР. Российский рубль по итогам недели ослаб к основным мировым валютам, несмотря на рост стоимости сырой нефти.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,807.50 ▲2,8%
HANG SENG • 29,936.32 ▲3,1%
Shanghai Composite • 3,246.57 ▲5,0%
Фондовые индексы АТР завершили неделю на положительной территории на фоне представленной макроэкономической статистики по региону. В начале недели были представлены данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за март текущего года. Показатель составил 50.8 пункта против 49.9 пункта в феврале. Значение выше 50 пунктов показывает рост деловой активности в стране. Таким образом, промышленность КНР завершила первый квартал 2019 года на положительной ноте. Отметился рост занятости и улучшение условий работы. Запасы продукции несколько выросли ввиду снижения спроса и внешних ограничений. Аналогичный показатель в сфере услуг составил 54.4 пункта против 51.1 пункта в феврале, достигнув 14 месячного максимума. Рост обусловлен улучшением деловой конъюнктуры в стране за отчетный период.
В марте в секторе услуг наблюдался рост спроса со стороны иностранных клиентов. Так, экспортные заказы выросли до уровней декабря 2017 года. Уровень занятости в секторе не показал значимой динамики. В Японии центральным событием стало выступление главы Центрального Банка Харухико Куроды в рамках которого он акцентировал свое внимание на региональных банках страны, так как именно они могут оказаться слабыми звеньями в финансовой системе ввиду негативного эффекта от продолжения приводимой ультрамягкой денежной политики Банка Японии. Регулятор отметил необходимость сохранения текущих параметров денежно-кредитной политики для стимулирования инфляции в стране.
РОССИЯ
ММВБ • 2,540.99 ▲1,8%
РТС • 1,225.84 ▲2,3%
Отечественный фондовый рынок оказался в «зеленой зоне» по итогам прошедшей недели. Позитивное влияние на рынки оказал рост цен на черное золото и благоприятный внешний фон. Росстат представил данные по инфляции за неделю с окончанием 1 апреля. Динамика оказалась нулевая. С начала года индикатор вырос на 1,8%. Кроме того, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале текущего года вырос на 1 п.п. и составил -16%. Главным событием стала опубликованная IHS Markit макростатистика. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России за март текущего года составил 52.8 пункта. Данное значение индекса указало на максимальное расширение рыночной конъюнктуры по всему промышленному сектору России с января 2017 года.
Российские производители сообщили о значительном усилении внутреннего спроса и роста объемов производства в отчетном месяце, что привело к уверенному завершению первого квартала 2019 года после относительно слабых показателей в феврале. Между тем темпы роста затрат в марте усилились, поскольку недавнее повышение НДС продолжало оказывать влияние на цены поставщиков. Мартовские данные по индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг составили 54.4 пункта против 55.3 пункта месяцем ранее. Активность в секторе услуг росла самыми слабыми темпами с начала года. Темпы роста новых заказов также замедлились и были минимальными за шесть месяцев. Тем не менее, рост был поддержан резким увеличением спроса со стороны иностранных клиентов. Новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами за всю историю исследования данного показателя, начиная с сентября 2014 года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,446.87 ▲2,3%
CAC 40 • 5,476.20 ▲2,3%
DAX • 12,009.75 ▲4,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории. В начале недели Евростат представил данные по инфляции в ЕС за март. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне в годовом исчислении замедлился до 1,4% после роста на 1,5% в феврале. Это значительно ниже целевого уровня инфляции, определенного ЕЦБ, который должен составлять 2% в среднесрочной перспективе. В ЕС были опубликованы данные по PMI в производственной сфере за март месяц. Индекс составил 47.5 пункта против 49.3 пункта в феврале. Данный показатель второй месяц подряд остается ниже важной отметки в 50 пунктов. Эксперты отмечают худшую ситуацию в еврозоне со времен долгового кризиса 2012 года. Объем новых промышленных заказов падает с высочайшей за последние пять лет скоростью.
Позитивом отметились данные по Великобритании: показатель составил 55.1 пункта против 51.2 пункта месяцем ранее. Ввиду опасений относительно Brexit компании начали активно наращивать запасы готовой продукции, а также увеличивать закупки. Участников рынка поддержали данные по розничным продажам в ЕС за февраль. Показатель вырос на 2,8% г/г в еврозоне и 3,3% г/г в ЕС. В Великобритании индекс деловой активности (PMI) в строительном секторе за март месяц составил 49.7 пункта против 49.5 пункта в феврале. Рост индикатора обусловлен скромным подъемом в жилищном строительстве в стране при стагнации в коммерческом. Участники рынка ожидают роста новых заказов в секторе, несмотря на неопределенность относительно выхода страны из ЕС. Аналогичный индекс в сфере услуг составил 48.9 пункта против 51.3 пункта в феврале.
Мартовские данные сигнализировали о незначительном сокращении деловой активности в секторе. Эксперты отметили, что корпоративные клиенты решили отложить принятие решений о расходах в связи с сильной политической неопределенностью в стране. В Германии представили данные по промышленным заказам за февраль текущего года. Показатель снизился на 8,4% г/г. Стоит отметить, данный индикатор снижается с начала текущего года. По прогнозам экспертов, такие данные вызваны низким внешним спросом.
США
DJIA • 26,424.99 ▲1,9%
S&P 500 • 2,892.74 ▲2,1%
NASDAQ Composite • 7,938.69 ▲2,7%
По итогам недели американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. В понедельник Министерство торговли США представило данные по розничным продажам за февраль текущего года. Показатель снизился на 0,2% м/м при прогнозе роста в 0,2% м/м. При этом январские значения были пересмотрены в лучшую сторону. В январе розничные продажи выросли на 0,7% м/м, а не на 0,2% м/м, как сообщалось ранее. Снижение спроса в феврале было отмечено в 7 из 13 основных категорий розничных товаров. Продажи в магазинах строительных материалов снизились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным темпом падения с апреля 2012 года. Розничные продажи продуктов питания упали на 1,2% м/м, что является самым существенным падением за 10 лет.
Индекс деловой активности в производственном секторе США за март составил 55.3 пункта против 54.2 пункта месяцем ранее. Отмечается рост новых заказов и занятости в секторе. Из 18 обрабатывающих отраслей 16 сообщили о расширении бизнес-активности, при этом 14 отраслей сообщили о росте новых заказов. Кроме того, были представлены данные по базовым заказам на товары длительного пользования за февраль текущего года. Показатель снизился на 0,1% м/м в результате снижения спроса на машины, компьютеры и электронные товары.
Данные за январь были пересмотрены, конечное значение роста составило 0,9% м/м при 0,8% м/м ранее. Показатель отгрузки товаров длительного пользования показал нулевую динамику. Заказы на промышленное оборудование упали на 0,3% м/м ввиду снижения инвестиций со стороны нефтяных компаний, несмотря на высокие цены на сырую нефть. Отмечается, что экономика теряет импульс, поскольку стимул от налоговой реформы нивелируется. Завершили неделю данные по рынку труда. Согласно отчету Минтруда США, количество рабочих мест в стране увеличилось на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. в феврале, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года. Безработица в США в марте 2019 года не изменилась по сравнению с февралем и составила 3,8%.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $70.34 ▲2,9%
Light Sweet • $63.08 ▲4,9%
Золото • $1,290.40 ▼0,2%
Серебро • $15.08 ▼0,2%
Медь • $6,371.38 ▼1,5%
Никель • $13,060.00 ▲0,5%
За прошедшую неделю цены на «черное золото» продемонстрировали позитивную динамику. В начале недели цены на энергоресурсы росли на сильной макроэкономической статистике из Азии, которая является одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Кроме того, поддержку ценам оказывает сокращение добычи ОПЕК в марте на 295 тыс. барр./сут. до 30,4 млн барр./сут. Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,8 млн барр./сут. – минимума за четыре года.
Однако цены перешли к падению на фоне данных от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти за неделю с завершением 29 марта выросли на 7,2 млн барр. Также негативом для участников торгов стали данные по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes, количество которых выросло на 15 ед. до 831 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1214 ▼0,1%
USD/JPY • 111.73 ▲0,8%
USD/RUB • 65.40 ▲1,0%
EUR/RUB • 73.43 ▲1,0%
Доллар США на прошедшей неделе укрепился к основным мировых валютам на фоне более мягкой риторики представителей ФРС и позитива по торговым переговорам с КНР. Российский рубль по итогам недели ослаб к основным мировым валютам, несмотря на рост стоимости сырой нефти.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter