13 мая 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника отступили от максимумов дня ввиду глобального уклонения от риска. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2515,55 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,22%, до 1211,07.
Среди лидеров роста можно отметить акции ФосАгро (+2,81%) и котировки ИнтерРАО (+1,86%). Бумаги Роснефти подорожали на 1,16%. В лидерах падения были котировки Мосбиржи (-5,57%) и обыкновенные акции Башнефти (-3,59%).
Поддержку акциям Роснефти, помимо восходящей динамики нефтяных цен, оказывали данные о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года в 1,6 раза. Давление на бумаги Мосбиржи оказало закрытие реестра акционеров для получения дивидендов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ потеряли порядка 2,5-3,3% во главе с высокотехнологичным сектором. В начале недели не было опубликовано важных макроэкономических данных или отчетностей, зато Китай заявил о намерении повысить пошлины на импорт американских товаров в объеме 60 млрд долларов. Пекин пошел на ответные меры после того, как Трамп поручил начать подготовку к введению тарифов на весь объем импортируемой в страну продукции из Китая.
Торги на биржах Европы также проходили на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 1,2%, ускорив снижение после открытия бирж в США.
Нефтяные котировки к вечеру оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от геополитических рисков и инцидента с саудовскими танкерами в Ормузском проливе, однако сократили прирост до 0,1-0,5%. Ценам на нефть Brent удается удерживаться выше 70 долл, а на нефть WTI – выше 61 долл. В ближайшие дни повлиять на динамику рынка могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства, а также еженедельные данные по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги без единой динамики, на расстоянии от ближайших поддержек (2500 и 1200 пунктов), у которых расположены в том числе важные среднесрочные индикаторы – средние полосы Боллинджера недельных графиков. Рынок на прошлой неделе перешел к краткосрочному нисходящему тренду, а теперь под вопросом стоит и среднесрочная динамика.
С фундаментальной точки зрения особенно позитивных для “быков” новостей пока также не наблюдается. Торговая война между США и Китаем неожиданно для многих не только не стихла, но и усугубилась, что в итоге может ощутить на себе вся мировая экономика. На данный момент стороны не готовы идти на уступки и, значит, риски новых продаж сохраняются.
Валюта и Денежный рынок
Новую неделю рубль, как и все валюты на развивающихся рынках, начал с ослабления к доллару. Впрочем, основные потери отечественная валюта понесла еще на открытии, отступив в район 65,4-65,5 руб. за доллар, однако в дальнейшем торговалась в узком диапазоне без существенных изменений. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль прибавляла порядка 0,5%, тогда как валюты-аналоги на развивающихся рынках снижались гораздо существенней. Так, около 1% теряли бразильский реал, южноафриканский рэнд и индийская рупия. Турецкая лира вновь возглавляла снижение, теряя в течение дня более 2%, а после 18:00 порядка 1,8%. Потери рубля несколько сдерживали котировки нефти, прибавлявшие к окончанию рабочего дня более 1% по марке Brent.
Давление, под которым в настоящее время находится рубль, связано исключительно с осложнением процесса торговых переговоров между США и Китаем. Очередное ухудшение в торговых взаимоотношениях двух государств давит на все валюты развивающихся рынков, и рубль не является исключением. В условиях существенного влияния внешних факторов новость об увеличении объема покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила на внутреннем рынке не оказывает заметного воздействия на курс рубля. Тем не менее, покупки валюты будут проявляться в периоды крупных платежей по внешнему долгу или снижения положительного сальдо по счету текущих операций платежного баланса, когда локальный спрос на валюту будет усиливаться эффектом длительной стерилизации валютной ликвидности операциями Банка России.
События завтра
окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле
уровень безработицы Великобритании в апреле
индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в мае
промышленное производство еврозоны в марте
ежемесячный отчет ОПЕК
экспортные и импортные цены США в апреле
финансовые результаты Полюса, РУСАЛа за 1-й кв 2019 г по МСФО
итоги ребалансировки индекса MSCI
закрытие реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов Полюса за 2018 г
финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за первые 4 мес 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника отступили от максимумов дня ввиду глобального уклонения от риска. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2515,55 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,22%, до 1211,07.
Среди лидеров роста можно отметить акции ФосАгро (+2,81%) и котировки ИнтерРАО (+1,86%). Бумаги Роснефти подорожали на 1,16%. В лидерах падения были котировки Мосбиржи (-5,57%) и обыкновенные акции Башнефти (-3,59%).
Поддержку акциям Роснефти, помимо восходящей динамики нефтяных цен, оказывали данные о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года в 1,6 раза. Давление на бумаги Мосбиржи оказало закрытие реестра акционеров для получения дивидендов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ потеряли порядка 2,5-3,3% во главе с высокотехнологичным сектором. В начале недели не было опубликовано важных макроэкономических данных или отчетностей, зато Китай заявил о намерении повысить пошлины на импорт американских товаров в объеме 60 млрд долларов. Пекин пошел на ответные меры после того, как Трамп поручил начать подготовку к введению тарифов на весь объем импортируемой в страну продукции из Китая.
Торги на биржах Европы также проходили на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 1,2%, ускорив снижение после открытия бирж в США.
Нефтяные котировки к вечеру оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от геополитических рисков и инцидента с саудовскими танкерами в Ормузском проливе, однако сократили прирост до 0,1-0,5%. Ценам на нефть Brent удается удерживаться выше 70 долл, а на нефть WTI – выше 61 долл. В ближайшие дни повлиять на динамику рынка могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства, а также еженедельные данные по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги без единой динамики, на расстоянии от ближайших поддержек (2500 и 1200 пунктов), у которых расположены в том числе важные среднесрочные индикаторы – средние полосы Боллинджера недельных графиков. Рынок на прошлой неделе перешел к краткосрочному нисходящему тренду, а теперь под вопросом стоит и среднесрочная динамика.
С фундаментальной точки зрения особенно позитивных для “быков” новостей пока также не наблюдается. Торговая война между США и Китаем неожиданно для многих не только не стихла, но и усугубилась, что в итоге может ощутить на себе вся мировая экономика. На данный момент стороны не готовы идти на уступки и, значит, риски новых продаж сохраняются.
Валюта и Денежный рынок
Новую неделю рубль, как и все валюты на развивающихся рынках, начал с ослабления к доллару. Впрочем, основные потери отечественная валюта понесла еще на открытии, отступив в район 65,4-65,5 руб. за доллар, однако в дальнейшем торговалась в узком диапазоне без существенных изменений. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль прибавляла порядка 0,5%, тогда как валюты-аналоги на развивающихся рынках снижались гораздо существенней. Так, около 1% теряли бразильский реал, южноафриканский рэнд и индийская рупия. Турецкая лира вновь возглавляла снижение, теряя в течение дня более 2%, а после 18:00 порядка 1,8%. Потери рубля несколько сдерживали котировки нефти, прибавлявшие к окончанию рабочего дня более 1% по марке Brent.
Давление, под которым в настоящее время находится рубль, связано исключительно с осложнением процесса торговых переговоров между США и Китаем. Очередное ухудшение в торговых взаимоотношениях двух государств давит на все валюты развивающихся рынков, и рубль не является исключением. В условиях существенного влияния внешних факторов новость об увеличении объема покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила на внутреннем рынке не оказывает заметного воздействия на курс рубля. Тем не менее, покупки валюты будут проявляться в периоды крупных платежей по внешнему долгу или снижения положительного сальдо по счету текущих операций платежного баланса, когда локальный спрос на валюту будет усиливаться эффектом длительной стерилизации валютной ликвидности операциями Банка России.
События завтра
окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле
уровень безработицы Великобритании в апреле
индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в мае
промышленное производство еврозоны в марте
ежемесячный отчет ОПЕК
экспортные и импортные цены США в апреле
финансовые результаты Полюса, РУСАЛа за 1-й кв 2019 г по МСФО
итоги ребалансировки индекса MSCI
закрытие реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов Полюса за 2018 г
финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за первые 4 мес 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter