14 мая 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника вышли в уверенный плюс как благодаря внешнему фону, так и отдельным корпоративным историям. К 18.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,13% до 2562,33 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 2,81%, до 1241,51.
Среди лидеров роста можно отметить акции Газпрома (+16,36%) и обыкновенные акции Ростелекома (+4,01%). В лидерах падения были котировки Русала (-3,26%) и бумаги Лукойла (-3,02%).
Акции Газпрома во второй половине дня подскочили наверх после новостей о предложении правления компании увеличить дивиденды за 2018 год по сравнению с предыдущим более чем в два раза, до 16,61 рубля на акцию, что в 1,6 раза выше рекомендации апреля.
Давление на акции Русала оказали новости о сокращении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года в два раза.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ прибавили порядка 1,3-1,5%. Инвесторов приободрили сообщения о возможной встрече Трампа и Си в рамках Большой двадцатки в конце июня. Кроме того, американский президент сообщил, что ожидает завершения торговых переговоров через 3-4 недели. На данный момент этих слов было достаточно для восходящей коррекции. Статистика при этом показала рост как импортных, так и экспортных цен США в апреле на 0,2%, ниже прогнозов.
Торги на биржах Европы также проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,2%, несмотря на публикацию ряда слабой региональной статистики в течение дня.
Нефтяные котировки к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, продолжая получать поддержку от геополитической напряженности в Саудовской Аравии. Во вторник в королевстве был атакован один из основных нефтепроводов, вслед за инцидентом с танкерами страны на выходных. Ежемесячный отчет ОПЕК, тем временем, свидетельствовал о снижении нефтедобычи картеля в апреле лишь на 3 тыс баррелей в день, так как ее падение в Иране и Саудовской Аравии было компенсировано увеличением производства в Нигерии и Ираке. В ОПЕК при этом сохранили прогноз по мировому спросу на нефть в этом году. Теперь инвесторы будут ждать ежемесячного отчета Международного энергетического агентства, а также еженедельных данных по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги уверенным повышением благодаря скачку акций-“тяжеловесов”, поднявшись к краткосрочным сопротивлениям в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2560 и 1250 пунктов). Лишь при закреплении выше указанных отметок можно будет говорить о возвращении к краткосрочному бычьему тренду.
С фундаментальной точки зрения позитивная динамика мировых индексов во вторник пока что укладывается в рамки коррекции, которая вскоре может смениться снижением. На торговом фронте, по сути, не произошло значимых позитивных изменений – инвесторы лишь пользуются обнадеживающими высказываниями властей США и Китая как поводом для отскока, но за заявлениями все еще стоят лишь слова.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник негативная реакция рынков на срыв торговых переговоров между США и Китаем постепенно сошла на нет, и к окончанию рабочего дня доллар пребывал в красной зоне практически на всех валютных площадках развивающихся рынков. Необходимо отметить, что, отыграв негатив, связанный с очередным раундом повышения торговых пошлин, инвесторы сразу же получили новую надежду на урегулирование торговых споров, которая будет связана с возможной встречей лидеров США и Китая на саммите G20 в июне.
Рубль к окончанию рабочего дня укреплялся на 0,6% к доллару, торгуясь вблизи отметки 65. Добавляли уверенности отечественной валюте и цены на нефть, прибавлявшие к вечеру более 1% по марке Brent.
В среду на внутреннем рынке стартует очередной период платежей в бюджет, который откроет уплата обязательных страховых взносов. К началу текущей недели остатки ликвидности на корсчетах банков в ЦБ вернулись на комфортный уровень в 2,3-2,4 трлн рублей, поэтому несмотря на завтрашнее начало налогового периода, ЦБ решил увеличить лимит на сегодняшнем недельном депозитном аукционе до 1,51 трлн руб. (против 1,21 трлн руб., размещенных неделей ранее). Однако банки решили приберечь ликвидность и разместили на депозитах у регулятора менее 1 трлн руб. При этом ставки МБК сдвинулись вверх еще до начала первых платежей, поэтому завтрашний возврат средств в банковскую систему с депозитов ЦБ будет как нельзя кстати.
События завтра
розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в городской сектор Китая в апреле
предварительный ВВП Германии в 1-м кв
предварительный ВВП еврозоны в 1-м кв
розничные продажи США в апреле
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства
промышленное производство США в апреле
производственные запасы США в марте
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
финансовые результаты Ростелекома, QIWI, ИнтерРАО, ФосАгро, Черкизово за 1-й кв 2019 г по МСФО
операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника вышли в уверенный плюс как благодаря внешнему фону, так и отдельным корпоративным историям. К 18.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,13% до 2562,33 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 2,81%, до 1241,51.
Среди лидеров роста можно отметить акции Газпрома (+16,36%) и обыкновенные акции Ростелекома (+4,01%). В лидерах падения были котировки Русала (-3,26%) и бумаги Лукойла (-3,02%).
Акции Газпрома во второй половине дня подскочили наверх после новостей о предложении правления компании увеличить дивиденды за 2018 год по сравнению с предыдущим более чем в два раза, до 16,61 рубля на акцию, что в 1,6 раза выше рекомендации апреля.
Давление на акции Русала оказали новости о сокращении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года в два раза.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ прибавили порядка 1,3-1,5%. Инвесторов приободрили сообщения о возможной встрече Трампа и Си в рамках Большой двадцатки в конце июня. Кроме того, американский президент сообщил, что ожидает завершения торговых переговоров через 3-4 недели. На данный момент этих слов было достаточно для восходящей коррекции. Статистика при этом показала рост как импортных, так и экспортных цен США в апреле на 0,2%, ниже прогнозов.
Торги на биржах Европы также проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,2%, несмотря на публикацию ряда слабой региональной статистики в течение дня.
Нефтяные котировки к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, продолжая получать поддержку от геополитической напряженности в Саудовской Аравии. Во вторник в королевстве был атакован один из основных нефтепроводов, вслед за инцидентом с танкерами страны на выходных. Ежемесячный отчет ОПЕК, тем временем, свидетельствовал о снижении нефтедобычи картеля в апреле лишь на 3 тыс баррелей в день, так как ее падение в Иране и Саудовской Аравии было компенсировано увеличением производства в Нигерии и Ираке. В ОПЕК при этом сохранили прогноз по мировому спросу на нефть в этом году. Теперь инвесторы будут ждать ежемесячного отчета Международного энергетического агентства, а также еженедельных данных по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги уверенным повышением благодаря скачку акций-“тяжеловесов”, поднявшись к краткосрочным сопротивлениям в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2560 и 1250 пунктов). Лишь при закреплении выше указанных отметок можно будет говорить о возвращении к краткосрочному бычьему тренду.
С фундаментальной точки зрения позитивная динамика мировых индексов во вторник пока что укладывается в рамки коррекции, которая вскоре может смениться снижением. На торговом фронте, по сути, не произошло значимых позитивных изменений – инвесторы лишь пользуются обнадеживающими высказываниями властей США и Китая как поводом для отскока, но за заявлениями все еще стоят лишь слова.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник негативная реакция рынков на срыв торговых переговоров между США и Китаем постепенно сошла на нет, и к окончанию рабочего дня доллар пребывал в красной зоне практически на всех валютных площадках развивающихся рынков. Необходимо отметить, что, отыграв негатив, связанный с очередным раундом повышения торговых пошлин, инвесторы сразу же получили новую надежду на урегулирование торговых споров, которая будет связана с возможной встречей лидеров США и Китая на саммите G20 в июне.
Рубль к окончанию рабочего дня укреплялся на 0,6% к доллару, торгуясь вблизи отметки 65. Добавляли уверенности отечественной валюте и цены на нефть, прибавлявшие к вечеру более 1% по марке Brent.
В среду на внутреннем рынке стартует очередной период платежей в бюджет, который откроет уплата обязательных страховых взносов. К началу текущей недели остатки ликвидности на корсчетах банков в ЦБ вернулись на комфортный уровень в 2,3-2,4 трлн рублей, поэтому несмотря на завтрашнее начало налогового периода, ЦБ решил увеличить лимит на сегодняшнем недельном депозитном аукционе до 1,51 трлн руб. (против 1,21 трлн руб., размещенных неделей ранее). Однако банки решили приберечь ликвидность и разместили на депозитах у регулятора менее 1 трлн руб. При этом ставки МБК сдвинулись вверх еще до начала первых платежей, поэтому завтрашний возврат средств в банковскую систему с депозитов ЦБ будет как нельзя кстати.
События завтра
розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в городской сектор Китая в апреле
предварительный ВВП Германии в 1-м кв
предварительный ВВП еврозоны в 1-м кв
розничные продажи США в апреле
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства
промышленное производство США в апреле
производственные запасы США в марте
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
финансовые результаты Ростелекома, QIWI, ИнтерРАО, ФосАгро, Черкизово за 1-й кв 2019 г по МСФО
операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter