15 мая 2019 Риком-Траст Абелев Олег
Что касается других секторов, то здесь все не так грустно – в банковском секторе опасения за глобальный рост, конечно, отразились на котировках акций крупнейших американских кредиторов, а долговой рынок столкнулся со снижением доходности американских казначеек, но уровень риска здесь все-таки ниже.
Хотя ситуация может резко измениться, если будут достигнуты реальные соглашения между Китаем и США на саммите G20 в Японии уже через месяц. Вчера глава США написал в твиттере свой «план», согласно которому США хочет, чтобы ФРС ответила на возникающие риски снижением ключевых ставок. Понятно, что пытаясь компенсировать негативный эффект от тарифов Китай отвечает, поэтому, по мнению Трампа, ту же политику должна вести и ФРС. Сам Трамп уже заявил, что США все еще могут достичь соглашения с Китаем по торговле, назвав проходящие переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира «небольшой перебранкой».
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. По официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в апреле в годовом выражении на 5,4%, хотя аналитики ждали роста на 6,5%, а объем розничных продаж поднялся на 7,2% при прогнозе по росту на 8,6%.
Ситуация с ликвидностью на рынке немного улучшается, обеспечивая благоприятный фон для снижения однодневных ставок: вчера прошел аукцион недельных депозитов, на котором банки сократили объем размещенных средств до 1 трлн. руб., а спрос на новый выпуск облигаций Банка России оказался умеренным.
Согласно прогнозу ЦБ, по бюджетному каналу в течение недели в систему поступит 443 млрд. руб. ликвидности, из которых 250 млрд. руб. – после сегодняшнего погашения ОФЗ-26216. Это значит, что остатки средств на корсчетах увеличатся до 2,8-2,9 трлн. руб., что позволит банкам накопить свободные резервы.
Торги во вторник на российском рынке завершились ростом по индексам, причем локомотивом роста стали акции "Газпрома", подскочившие более чем на 16% — до максимума за 7 лет.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 2,13% до 2 562,33 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 2,81% до 1 241,51 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти о резком росте запасов сырья в США на предыдущей неделе.
Участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе подскочили на 8,6 миллиона баррелей после повышения на 2,8 млн. неделей ранее. Теперь инвесторы ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 800 тысяч баррелей после снижения неделей ранее на 3,963 миллиона баррелей.
Если данные Минэнерго подтвердят ощутимый рост запасов, то это может оказать давление на цены на нефть. Однако есть очень много геополитических рисков, которые будут поддерживать цены.
Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,42% до $70,94 за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI теряла 0,74% до $61,32.
На американском рынке основные прибавили 0,8-1% после резкого снижения накануне на фоне торгового конфликта с Китаем.
Американские индексы в понедельник закрылись падением на 2,4-3,4% на фоне повышения США пошлин до 25% с 10% на китайский импорт на 200 миллиардов долларов в год, а также ответным увеличением Пекина пошлин на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Позже появились сообщения, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках "большой двадцатки" в Японии в июне. Сам Трамп заявил, что США все еще могут достичь соглашения с Китаем по торговле, назвав проходящие переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира "небольшой перебранкой". В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Китай будет биться "до победного конца", если США хотят продолжить торговую войну. Вера в то, что торговая сделка будет заключена, сохраняется, потому что это в интересах обеих сторон.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,82% до 25 532,05 пунктов, индекс NASDAQ на 1,14% до 7 734,49 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,8% до 2 834,41 пунктов.
На азиатских рынках основные биржевые индексы региона растут в среду, отыгрывая падение нескольких предыдущих торговых сессий.
В среду на биржах Азии отмечается коррекция после снижения на протяжении нескольких торговых сессий подряд на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая — страны объявили о взаимном повышения ввозных пошлин на товары друг друга. В то же время инвесторы обратили внимание на заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках "большой двадцатки" в Японии в июне.
Китайские рынки восстанавливаются после чрезмерных распродаж в течение последних сессий. Настроения на рынках также улучшились на фоне признаков того, что Трамп, похоже, хочет достичь компромисса.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. По официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в апреле в годовом выражении на 5,4%, хотя аналитики ждали роста на 6,5%, а объем розничных продаж поднялся на 7,2% при прогнозе по росту на 8,6%.
Индекс Shanghai Composite рос на 1,1% до 2 915,28 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,38% до 1 563,38 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,73% до 28 326,32 пунктов. Японский Nikkei 225 повышался на 0,13% — до 21094,05 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,58%, до 2093,87 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Основным локомотивом роста рынка выступили акции Газпрома, которые подскакивали в цене более чем на 17% до максимумов с марта 2012 года — 190,9 рубля.
Скачок котировок бумаг газового концерна произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.
2. В лидерах роста цены также оказались акции "Ростелекома" (+4%), Polymetal (+2,9%), "Магнита" (+1,7%).
3. Снизились в цене акции "Русала" (-3,3%), "Лукойла" (-3%), "Алросы" (-1,6%).
ПРОГНОЗ: В краткосрочной перспективе мы ожидаем умеренный отскок вверх, но вряд ли он будет значительным. Крупные инвесторы в условиях неопределенности из-за торгового противостояния КНР и США будут проявлять осторожность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба