24 мая 2019 Риком-Траст
Индекс Мосбиржи снизился на 0,76% до 2 618,61 пунктов, индекс РТС просел на 1,34% до 1 275,42 пунктов. Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 5,38% — до 67,17 доллара за баррель.
На нефтяном рынке цены утром растут в рамках коррекции после падения на 4-5% в четверг, что было вызвано ожиданиями дальнейшего увеличения запасов этого сырья в США, а также негативного влияния на всю мировую экономику торговых противоречий Штатов и Китая.
В четверг котировки нефти упали на 4-5% на обострении экономических рисков и статистике запасов в США, которые, по данным Минэнерго страны, за неделю по 17 мая запасы увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 476,8 миллиона. Участники рынка ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей. Вместе с этим ведомство сообщило о росте добычи и увеличении запасов нефтепродуктов.
Усилило давление на стоимость нефти настроение ухода от риска на фондовых рынках из-за опасений по поводу торгового конфликта США и Китая, что усилило у инвесторов тревогу за перспективы мирового экономического роста. Ранее в мае США внесли китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. На этом фоне биржи США закрылись в четверг снижением на 1,1-1,6%, Европы — на 1,4-1,8%.
Как отметил Международный валютный фонд (МВФ) в своем исследовании, опубликованном в четверг, напряженность в торговых отношениях между двумя странами негативно сказывается на потребителях и производителях не только в этих странах.
Поддерживают коррекционное удорожание нефти риски поставок, связанные с продолжающимся конфликтом Штатов и Ирана, а также с санкциями США против Венесуэлы и Ирана. Многочисленные риски поставок сохраняются, поскольку напряженность между Ираном и США, которая может подорвать экспорт, сохраняется.
Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,22% до $68,59 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI выросла на 1,23% до $58,62.
На американском рынке индексы снизились на 1,1-1,6% на фоне опасений инвесторов по поводу обострения торгового конфликта между США и Китаем.
В четверг представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что страна открыта для новых торговых переговоров с США, но пока никакого нового общения сторон не было и напряженность остается высокой. При этом в минкоммерции КНР заявили, что Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем и прекращении торгового противостояния.
В середине мая китайская Huawei попала в "черный список" США, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. После решения США ряд японских, американских и британских компаний объявили о приостановке сотрудничества с Huawei.
Также в четверг стало известно о самом значительном с декабря 2017 года снижении продаж новых домов в США — в апреле показатель уменьшился на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч.
Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю опустилось до 211 тысяч. Эксперты прогнозировали рост до 215 тысяч. По-прежнему слабые мировые статистические данные и отсутствие конкретной даты возобновления переговоров перевешивают отчеты и сказываются на склонности (инвесторов) к риску.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,11% до 25 490,47 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,58% до 7 628,28 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,19%, до 2822,24 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона продолжают снижаться третий день подряд на фоне усиления рисков внешней торговли из-за политики США в отношении китайской компании Huawei.
Мировые фондовые рынки продолжают оставаться под давлением на фоне действий и высказываний со стороны США по отношению к Huawei. Компания ранее в мае была включена Вашингтоном в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Позднее некоторые партнеры компании по всему миру ограничили сотрудничество с Huawei, также СМИ сообщали о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм. В четверг президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено, при этом он назвал Huawei "очень опасной".
На фоне таких опасений биржи США закрылись в четверг снижением на 1,1-1,6%, Европы — на 1,4-1,8%, а нефть упала в цене на 5%.
В конечном итоге рынки, похоже, начали закладывать в цену влияние продолжительной торговой войны США и Китая на рост мировой экономики.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,19% до 2 847,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77% до 1 491,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,19% до 27 319,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79% до 2 043,4 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Лучше рынка были акции ВТБ, второго по активам российского банка, которые взлетели на вечерних торгах на 10,5%, до 3,89 копейки — максимума с 19 ноября 2018 года на информации о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО. К закрытию торгов акции ВТБ выросли на 10,13% — до 3,875 копейки. Рыночная капитализация "Газпрома" в четверг в ходе торгов превысила в моменте 5 триллионов рублей, цена акций компании обновила максимум почти за восемь лет.
Газовый концерн удерживается на втором месте среди российских компаний после Сбербанка, рыночная капитализация которого составляет около 5,2 триллиона рублей (вместе с префами).
Акции МТС выросли на 1,91% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года. Выручка МТС по МСФО в первом квартале выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 118 миллиардов рублей. Чистая прибыль МТС увеличилась на 14,1% — до 17,6 миллиарда рублей.
2. Среди лидеров роста были акции АФК "Система" (2,32%), обыкновенные акции "Россетей" (2,12%), акции ОГК-2 (1,49%), "Полюса" (1,35%), ТГК-1 (1,19%) и акции "Алросы" (0,96%).
3. Среди лидеров снижения были акции Х5, которые упали на 3,93% на фоне торгов без дивидендов. Бумаги "Мечела" также упали: префы – на 3,56%, обыкновенные акции — на 4,25% на фоне слабых операционных результатов за первый квартал 2019 года и данных по МСФО за этот же период, оценивают эксперты.
Также в лидерах снижения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-4,21%), акции "Русала" (-3,74%), префы "Татнефти" (-2,83%), бумаги Сбербанка (префы упали на 1,73%, обыкновенные акции – на 2,78%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,49%), а также акции "Яндекса" (-2,47%) и депозитарные расписки En+ (-2,21%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавного роста на фоне коррекционного отскока вверх нефтяных рынков. Пока же настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках во второй половине недели пошли на спад, говорить о росте рынка не приходится.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба