28 мая 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Рынки США и Великобритании вчера были закрыты, и доходность UST10, соответственно, не менялась, сегодня же утром она опустилась до 2,30%. Цены на нефть вечером заметно подросли и сейчас находятся вблизи 69,8 долл./барр. В отсутствие активности на глобальных площадках российский рынок евробондов также оставался неподвижным, цены бумаг не изменились.
Внутренний рынок
Вчера активность на рублевом рынке была очень низкой, в результате оборот оказался небольшим, а котировки изменились незначительно. Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего аукциона, мы полагаем, что инвесторам будут предложены семилетние и пятнадцатилетние ОФЗ.
ДОМ.РФ сегодня соберет заявки на выпуск серии 001Р-06R объемом от 20 млрд руб. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8–8,1% годовых, что транслируется в доходность к оферте через полтора года в размере 8,16–8,26%.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Корсчета банков вчера сократились до 1,56 трлн руб., падение за день составило свыше 900 млрд руб. Сегодня мы ждем резкого снижения предложения на депозитном аукционе ЦБ.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Россети (ВВВ-/Ваа3/-)
Россети опубликовали умеренно позитивные результаты за 1 кв. 2019 г. по МСФО, на которые, впрочем, существенное влияние оказали разовые факторы. EBITDA и чистая прибыль выросли на 20,9% и 22,9% год к году преимущественно за счет положительного эффекта от сделки по обмену активами между дочерней ФСК и ДВЭУК, тогда как выручка увеличилась лишь на 2,0%. Долговая нагрузка стабильна, показатель Чистый долг/EBITDA держится на уровне 1,5.
Россельхозбанк (-/Ва1/ВВ+)
Россельхозбанк представил отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО, показав небольшую прибыль, соответствующую ROAE, равному 1,5%. В апреле банк был докапитализирован на 15 млрд руб., что добавит ему около 50 б.п. достаточности капитала. Кроме того, по-видимому, идут переговоры с акционерами о дополнительном увеличении капитала помимо запланированных на следующий год 10 млрд руб. Сужение спредов RSHB’23 к субордам Сбербанка и ВТБ выглядит вполне вероятным.
ВКРАТЦЕ
УОМЗ (В/-/ -) намерен до конца мая провести сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций – серии БО-П01 и объемом от 1,5 млрд руб. до 3,5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – 9,50–9,75%, что соответствует доходности к оферте 9,73–9,99%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на начало июня. Организаторы размещения.
Роснано (BB-/Ba3/BВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01 установила ставку купона на уровне 8,1%. Ставка сложилась по верхней границе первоначального ориентира 8,9–9,1% и соответствует доходности к погашению через 2,5 года, равной 9,31%. Размещение выпуска на бирже намечено на 5 июня. Организаторы размещения.
КАМАЗ (-/B1/-) 31 мая проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 объемом не менее 4 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 3 года, предусмотрены амортизационные платежи по 30% в даты выплат 8-го и 10-го купонов, и 40% в дату выплаты 12-го купона. Ориентир по ставке купона – 8,75–8,95%, что соответствует доходности к погашению 9,04–9,25%. Размещение на бирже предварительно запланировано на 14 июня. Интерфакс.
ЕвразХолдинг Финанс (BB-/Ba3/BВ) принял решение о досрочном погашении облигаций серии 08 в дату окончания 8-го купонного периода – 26 июня 2019 г. Данный выпуск объемом 15 млрд руб. был размещен в июле 2015 г. с погашением в июне 2025 г. Интерфакс.
ПАО «Сбербанк» (ВВВ-/Ваа3/-) начнет сегодня сбор заявок на допвыпуск серии 001Р-78R номинальным объемом от 15 млрд руб. Книга заявок будет закрыта 30 мая, в 15:00. По выпуску с погашением в марте 2021 г. установлена ставка купона в размере 8,2% годовых. Ориентир по цене размещения составляет 100,6% годовых, что транслируется в доходность к погашению 7,98% годовых. Дата расчетов запланирована на 31 мая. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынки США и Великобритании вчера были закрыты, и доходность UST10, соответственно, не менялась, сегодня же утром она опустилась до 2,30%. Цены на нефть вечером заметно подросли и сейчас находятся вблизи 69,8 долл./барр. В отсутствие активности на глобальных площадках российский рынок евробондов также оставался неподвижным, цены бумаг не изменились.
Внутренний рынок
Вчера активность на рублевом рынке была очень низкой, в результате оборот оказался небольшим, а котировки изменились незначительно. Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего аукциона, мы полагаем, что инвесторам будут предложены семилетние и пятнадцатилетние ОФЗ.
ДОМ.РФ сегодня соберет заявки на выпуск серии 001Р-06R объемом от 20 млрд руб. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8–8,1% годовых, что транслируется в доходность к оферте через полтора года в размере 8,16–8,26%.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Корсчета банков вчера сократились до 1,56 трлн руб., падение за день составило свыше 900 млрд руб. Сегодня мы ждем резкого снижения предложения на депозитном аукционе ЦБ.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Россети (ВВВ-/Ваа3/-)
Россети опубликовали умеренно позитивные результаты за 1 кв. 2019 г. по МСФО, на которые, впрочем, существенное влияние оказали разовые факторы. EBITDA и чистая прибыль выросли на 20,9% и 22,9% год к году преимущественно за счет положительного эффекта от сделки по обмену активами между дочерней ФСК и ДВЭУК, тогда как выручка увеличилась лишь на 2,0%. Долговая нагрузка стабильна, показатель Чистый долг/EBITDA держится на уровне 1,5.
Россельхозбанк (-/Ва1/ВВ+)
Россельхозбанк представил отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО, показав небольшую прибыль, соответствующую ROAE, равному 1,5%. В апреле банк был докапитализирован на 15 млрд руб., что добавит ему около 50 б.п. достаточности капитала. Кроме того, по-видимому, идут переговоры с акционерами о дополнительном увеличении капитала помимо запланированных на следующий год 10 млрд руб. Сужение спредов RSHB’23 к субордам Сбербанка и ВТБ выглядит вполне вероятным.
ВКРАТЦЕ
УОМЗ (В/-/ -) намерен до конца мая провести сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций – серии БО-П01 и объемом от 1,5 млрд руб. до 3,5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – 9,50–9,75%, что соответствует доходности к оферте 9,73–9,99%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на начало июня. Организаторы размещения.
Роснано (BB-/Ba3/BВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01 установила ставку купона на уровне 8,1%. Ставка сложилась по верхней границе первоначального ориентира 8,9–9,1% и соответствует доходности к погашению через 2,5 года, равной 9,31%. Размещение выпуска на бирже намечено на 5 июня. Организаторы размещения.
КАМАЗ (-/B1/-) 31 мая проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 объемом не менее 4 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 3 года, предусмотрены амортизационные платежи по 30% в даты выплат 8-го и 10-го купонов, и 40% в дату выплаты 12-го купона. Ориентир по ставке купона – 8,75–8,95%, что соответствует доходности к погашению 9,04–9,25%. Размещение на бирже предварительно запланировано на 14 июня. Интерфакс.
ЕвразХолдинг Финанс (BB-/Ba3/BВ) принял решение о досрочном погашении облигаций серии 08 в дату окончания 8-го купонного периода – 26 июня 2019 г. Данный выпуск объемом 15 млрд руб. был размещен в июле 2015 г. с погашением в июне 2025 г. Интерфакс.
ПАО «Сбербанк» (ВВВ-/Ваа3/-) начнет сегодня сбор заявок на допвыпуск серии 001Р-78R номинальным объемом от 15 млрд руб. Книга заявок будет закрыта 30 мая, в 15:00. По выпуску с погашением в марте 2021 г. установлена ставка купона в размере 8,2% годовых. Ориентир по цене размещения составляет 100,6% годовых, что транслируется в доходность к погашению 7,98% годовых. Дата расчетов запланирована на 31 мая. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу