29 мая 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера весь день снижалась и вечером достигла 2,26%, а сегодня находится уже на отметке 2,23%. Такая динамика базового актива поддержала российские евробонды, кроме того, в понедельник вечером подросли цены на нефть, в результате российские бумаги, как и в целом бумаги других ЕМ, умеренно подорожали.
Внутренний рынок
Торги в сегменте рублевого госдолга вчера вновь были малоактивными. Несмотря на снижение курса рубля, котировки ОФЗ изменились разнонаправленно. Минфин подтвердил свое желание сократить программу внутренних заимствований в случае успешного выхода на внешний рынок еще раз в нынешнем году. Также ведомство хочет предложить инвесторам двадцатилетние бумаги. Для сегодняшних аукционов выбрана комбинация коротких и длинных выпусков, а именно трехлетних и пятнадцатилетних ОФЗ.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Налоговый период окончен, и уже вчера наметился небольшой рост корсчетов. Основные источники роста – средства, размещенные банками на депозитах постоянного действия в ЦБ, а также увеличение задолженности перед Центробанком.
ВКРАТЦЕ
ММК (BBВ-/Baа2/BВВ) начнет 30 мая серию встреч с инвесторами в России, Европе и США, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых еврооблигаций. Интерфакс.
УОМЗ (В/-/ -) определил на 7 июня дату размещения на бирже нового выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 объемом от 1,5 млрд руб. до 3,5 млрд руб. Сбор заявок пройдет сегодня. Ориентир по ставке купона составляет 9,50–9,75%, что соответствует доходности к трехлетней оферте на уровне 9,73–9,99%. Организаторы размещения.
ДОМ.РФ (BBВ-/Baа3/BВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06R установил ставку купона на уровне 7,9%. Это на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,0–8,1% и соответствует доходности к оферте через 1,5 года, равной 8,06%. Объем выпуска увеличен с не менее 20 млрд руб. до 25 млрд руб. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 6 июня. Организаторы размещения.
РЕСО-Лизинг (ВВ/-/-) в середине июня проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет два года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 9,35–9,55%, что соответствует доходности к погашению 9,57–9,78%. Организаторы размещения.
Белорусский Евроторг (-/-/-) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд руб. Ориентиры по доходности будут объявлены позднее. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера весь день снижалась и вечером достигла 2,26%, а сегодня находится уже на отметке 2,23%. Такая динамика базового актива поддержала российские евробонды, кроме того, в понедельник вечером подросли цены на нефть, в результате российские бумаги, как и в целом бумаги других ЕМ, умеренно подорожали.
Внутренний рынок
Торги в сегменте рублевого госдолга вчера вновь были малоактивными. Несмотря на снижение курса рубля, котировки ОФЗ изменились разнонаправленно. Минфин подтвердил свое желание сократить программу внутренних заимствований в случае успешного выхода на внешний рынок еще раз в нынешнем году. Также ведомство хочет предложить инвесторам двадцатилетние бумаги. Для сегодняшних аукционов выбрана комбинация коротких и длинных выпусков, а именно трехлетних и пятнадцатилетних ОФЗ.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Налоговый период окончен, и уже вчера наметился небольшой рост корсчетов. Основные источники роста – средства, размещенные банками на депозитах постоянного действия в ЦБ, а также увеличение задолженности перед Центробанком.
ВКРАТЦЕ
ММК (BBВ-/Baа2/BВВ) начнет 30 мая серию встреч с инвесторами в России, Европе и США, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых еврооблигаций. Интерфакс.
УОМЗ (В/-/ -) определил на 7 июня дату размещения на бирже нового выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 объемом от 1,5 млрд руб. до 3,5 млрд руб. Сбор заявок пройдет сегодня. Ориентир по ставке купона составляет 9,50–9,75%, что соответствует доходности к трехлетней оферте на уровне 9,73–9,99%. Организаторы размещения.
ДОМ.РФ (BBВ-/Baа3/BВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06R установил ставку купона на уровне 7,9%. Это на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,0–8,1% и соответствует доходности к оферте через 1,5 года, равной 8,06%. Объем выпуска увеличен с не менее 20 млрд руб. до 25 млрд руб. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 6 июня. Организаторы размещения.
РЕСО-Лизинг (ВВ/-/-) в середине июня проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет два года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 9,35–9,55%, что соответствует доходности к погашению 9,57–9,78%. Организаторы размещения.
Белорусский Евроторг (-/-/-) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд руб. Ориентиры по доходности будут объявлены позднее. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу