19 июня 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в коррекционном минусе после достижения новых годовых максимумов в начале дня. К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,15% до 2757,47 пункта, а долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1358,77 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить котировки Распадской (+4,16%), а также бумаги Юнипро (+2,95%). В лидерах снижения были котировки Новатэка (-2,41%) и акции ММК (-1,78%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,1%. На рынке ждали подведения итогов заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла (21.30 мск). Изменений процентных ставок на сегодняшнем заседании не ожидается, но рынки уже во многом заложили в цену снижение на заседании в июле и позже в этом году. Если ФРС разочарует, вполне вероятен выход из рискованных активов. Центробанку также будет важно не показаться слишком уж пессимистичным во взглядах на национальную и мировую экономику.
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял менее 0,1%. Инвесторы также ждали итогов заседания американского центробанка, ранее на неделе получив заверения главы ЕЦБ в намерении оказать поддержку региональной экономике при необходимости.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс, но прибавляли менее 0,5%. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов “черного золота” в стране на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей (больше прогнозов), в то время как запасы нефтепродуктов упали более чем на 2 млн баррелей. Нефтедобыча при этом снизилась с 12,30 млн до 12,20 млн баррелей в день – позитивно для котировок. Цены на нефть, однако, после скачка наверх сразу после выхода данных, с трудом продолжали рост. Ключевым сопротивлением для развития краткосрочного повышения цен Brent выступает отметка 62,50 долл, а для цен WTI – 55 долл, а поддержками являются отметки 60 долл и 52,50 долл.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом коррекционном минусе. Ранее в течение сессии рублевый индикатор обновил исторический максимум (2775 пунктов), а долларовый поднялся до максимума с июля 2014 года (1366 пунктов). По индексу Мосбиржи при этом сохраняется “медвежья” дивергенция с RSI на дневном графике, которая служит предупреждением о рисках коррекции. Ближайшими важными поддержками для индексов выступают отметки 2725 и 1335 пунктов.
На мировых фондовых площадках в среду наблюдался настороженный настрой. ФРС может преподнести как приятные, так и не очень сюрпризы. Не столь однозначной будет и реакция фондовых инвесторов, если тон центробанка окажется слишком осторожным – в этом случае рынки могут пойти вниз на фоне опасений относительно замедления экономики. Базовым сценарием, однако, является умеренно позитивная реакция фондовых площадок и обещания ФРС поддержать американскую экономику.
Валюта и Денежный рынок
В среду большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась вокруг отметки 64 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта обновила дневной максимум и укрепилась до 63,91. К 18:00 укрепление рубля к американской валюте составляло почти 0,2%, при этом российская валюта одной из единственных на рынках EM торговалась в зеленой зоне. Положительной динамике рубля в том числе могло способствовать усиление спроса на рублевую ликвидность менее чем за неделю до проведения основных налоговых платежей. Так, в среду на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства банки привлекли 351 млрд руб. из лимита в 400 млрд руб. Таким образом спрос в среду вдвое превысил результат аукциона предыдущего дня, а еще в понедельник заявки на аукционе РЕПО и вовсе отсутствовали.
Вечером внимание участников рынка сосредоточится на результатах заседания ФРС и комментариях главы американского регулятора. Инвесторы рассчитывают получить более конкретные сигналы от ФРС, когда ждать перехода к смягчению ДКП в США. В этом случае можно ожидать новых максимумов по рублю и укрепления других валют на рынках EM. Однако если американский регулятор во многом обоснует свою мягкую риторику рисками для экономики США от торговых конфликтов, аппетит инвесторов на развивающихся рынках быстро иссякнет и скорректирует все валюты EM.
События завтра
розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
ежемесячный отчет ЕЦБ (11.00 мск)
прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (12.00 мск)
итоги заседания Банка Англии (14.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (15.30 мск)
индекс опережающих индикаторов США в мае (17.00 мск)
индекс потребительского доверия еврозоны в июне (17.00 мск)
акции Башнефти, ВТБ и МРСК Сибири последний день торгуются с дивидендами
годовое общее собрание акционеров Лукойла, РУСАЛа, ТМК
закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в коррекционном минусе после достижения новых годовых максимумов в начале дня. К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,15% до 2757,47 пункта, а долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1358,77 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить котировки Распадской (+4,16%), а также бумаги Юнипро (+2,95%). В лидерах снижения были котировки Новатэка (-2,41%) и акции ММК (-1,78%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,1%. На рынке ждали подведения итогов заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла (21.30 мск). Изменений процентных ставок на сегодняшнем заседании не ожидается, но рынки уже во многом заложили в цену снижение на заседании в июле и позже в этом году. Если ФРС разочарует, вполне вероятен выход из рискованных активов. Центробанку также будет важно не показаться слишком уж пессимистичным во взглядах на национальную и мировую экономику.
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял менее 0,1%. Инвесторы также ждали итогов заседания американского центробанка, ранее на неделе получив заверения главы ЕЦБ в намерении оказать поддержку региональной экономике при необходимости.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс, но прибавляли менее 0,5%. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов “черного золота” в стране на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей (больше прогнозов), в то время как запасы нефтепродуктов упали более чем на 2 млн баррелей. Нефтедобыча при этом снизилась с 12,30 млн до 12,20 млн баррелей в день – позитивно для котировок. Цены на нефть, однако, после скачка наверх сразу после выхода данных, с трудом продолжали рост. Ключевым сопротивлением для развития краткосрочного повышения цен Brent выступает отметка 62,50 долл, а для цен WTI – 55 долл, а поддержками являются отметки 60 долл и 52,50 долл.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом коррекционном минусе. Ранее в течение сессии рублевый индикатор обновил исторический максимум (2775 пунктов), а долларовый поднялся до максимума с июля 2014 года (1366 пунктов). По индексу Мосбиржи при этом сохраняется “медвежья” дивергенция с RSI на дневном графике, которая служит предупреждением о рисках коррекции. Ближайшими важными поддержками для индексов выступают отметки 2725 и 1335 пунктов.
На мировых фондовых площадках в среду наблюдался настороженный настрой. ФРС может преподнести как приятные, так и не очень сюрпризы. Не столь однозначной будет и реакция фондовых инвесторов, если тон центробанка окажется слишком осторожным – в этом случае рынки могут пойти вниз на фоне опасений относительно замедления экономики. Базовым сценарием, однако, является умеренно позитивная реакция фондовых площадок и обещания ФРС поддержать американскую экономику.
Валюта и Денежный рынок
В среду большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась вокруг отметки 64 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта обновила дневной максимум и укрепилась до 63,91. К 18:00 укрепление рубля к американской валюте составляло почти 0,2%, при этом российская валюта одной из единственных на рынках EM торговалась в зеленой зоне. Положительной динамике рубля в том числе могло способствовать усиление спроса на рублевую ликвидность менее чем за неделю до проведения основных налоговых платежей. Так, в среду на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства банки привлекли 351 млрд руб. из лимита в 400 млрд руб. Таким образом спрос в среду вдвое превысил результат аукциона предыдущего дня, а еще в понедельник заявки на аукционе РЕПО и вовсе отсутствовали.
Вечером внимание участников рынка сосредоточится на результатах заседания ФРС и комментариях главы американского регулятора. Инвесторы рассчитывают получить более конкретные сигналы от ФРС, когда ждать перехода к смягчению ДКП в США. В этом случае можно ожидать новых максимумов по рублю и укрепления других валют на рынках EM. Однако если американский регулятор во многом обоснует свою мягкую риторику рисками для экономики США от торговых конфликтов, аппетит инвесторов на развивающихся рынках быстро иссякнет и скорректирует все валюты EM.
События завтра
розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
ежемесячный отчет ЕЦБ (11.00 мск)
прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (12.00 мск)
итоги заседания Банка Англии (14.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (15.30 мск)
индекс опережающих индикаторов США в мае (17.00 мск)
индекс потребительского доверия еврозоны в июне (17.00 мск)
акции Башнефти, ВТБ и МРСК Сибири последний день торгуются с дивидендами
годовое общее собрание акционеров Лукойла, РУСАЛа, ТМК
закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба