20 июня 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в уверенном плюсе благодаря мировому аппетиту к риску. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,66% до 2777,28 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 2%, до 1388,36 пункта, получив дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить котировки ФСК ЕЭС (+4,51%), а также бумаги Новатэка (+2,79%). В лидерах снижения были котировки ГМК “Норильский никель” (-4,51%), упавшие после дивидендной отсечки, и акции ММК (-3,30%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,5-0,7%, продолжая рост после подведения итогов заседания ФРС. Индикатор S&P500 при этом обновил исторический максимум, поднявшись до 2956 пунктов. Центробанк дал явные намеки на перспективу скорого снижения процентных ставок, чего ждали как инвесторы, так и американские политики, ранее высказавшие недовольство относительно политики Джерома Пауэлла. Кроме того, скачок цен на нефть оказывал поддержку акциям нефтегазового сектора. Статистика, тем временем, показала падение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в июне с 16,6 до 0,3 пункта (ожидалось 11 пунктов), подтверждая ослабление национальной экономики.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил 0,5%. Банк Англии на заседании ожидаемо оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,75%. От британского регулятора, в отличие от его зарубежных коллег, в скором времени ждут ужесточения, а не смягчения денежно-кредитной политики.
Нефтяные котировки к вечеру ускорили темпы восходящего движения и прибавляли порядка 4-5,5% во главе с фьючерсами на нефть WTI. Покупки были обеспечены главным образом геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, где на этот раз был сбит американский беспилотник, в чем США обвинили Иран. Ослабление доллара в преддверии снижения процентных ставок ФРС, а также надежды на продолжение торговых переговоров США и Китая также сделали свое дело. В итоге котировки Brent подскочили ближе к 65 долл, а WTI устремились к 57,50 долл.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе, в течение дня обновив исторический (2788 пунктов) и годовой (1391 пункт) максимум. Оба индикатора находятся в зоне перекупленности, но у “быков” при текущих внешних факторах не остается иного выбора кроме как удерживать “длинные” позиции. Близость психологически важных отметок (2300 и 1400 пунктов), однако, в конце недели может приостановить игроков на повышение.
На мировых фондовых площадках в четверг сохранялся оптимизм, обеспеченный надеждами на смягчение денежно-кредитной политики и продолжение торговых переговоров США с Китаем. В целом краткосрочный тренд остается восходящим, а американские индексы пытаются вернуться к повышению в том числе в среднесрочной перспективе. Помешать покупкам может локальная перекупленность или же отсутствие прогресса в торговом вопросе.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль на ряду с большинством валют развивающихся рынков продолжал укрепление после итогов заседания ФРС. При этом даже с учетом общей положительной динамики валют EM, рубль заметно опережал своих основных конкурентов (валюты Турции, ЮАР, Индии, Мексики и др.). К окончанию рабочего дня нацвалюта прибавляла более 1%, закрепившись ниже 63 по доллару и обновив таким образом годовой максимум и максимум с 1 августа 2018 года.
Помимо возросшего аппетита к риску на глобальных площадках опережающему укреплению рубля также способствовали взлет нефтяных котировок (+4,5% по марке Brent к 18:00) и дальнейшее усиление спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки к уплате основных налоговых платежей на следующей неделе. Так, если еще в начале текущей недели на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства отсутствовали заявки на привлечение средств, то в четверг спрос банков-участников превысил лимит казначейства в 400 млрд руб. В ближайшие дни разыгравшийся аппетит инвесторов на развивающихся рынках и фактор налогового периода продолжат оказывать поддержку рублю, вероятно, позволив ему удерживать позиции вблизи занятых максимумов.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.00 мск) и США в июне (16.45 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
закрытие реестра акционеров ГМК “Норильский никель” для получения дивидендов за 2018 г
заседание совета директоров РусГидро
годовое общее собрание акционеров Татнефти
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в уверенном плюсе благодаря мировому аппетиту к риску. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,66% до 2777,28 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 2%, до 1388,36 пункта, получив дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить котировки ФСК ЕЭС (+4,51%), а также бумаги Новатэка (+2,79%). В лидерах снижения были котировки ГМК “Норильский никель” (-4,51%), упавшие после дивидендной отсечки, и акции ММК (-3,30%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,5-0,7%, продолжая рост после подведения итогов заседания ФРС. Индикатор S&P500 при этом обновил исторический максимум, поднявшись до 2956 пунктов. Центробанк дал явные намеки на перспективу скорого снижения процентных ставок, чего ждали как инвесторы, так и американские политики, ранее высказавшие недовольство относительно политики Джерома Пауэлла. Кроме того, скачок цен на нефть оказывал поддержку акциям нефтегазового сектора. Статистика, тем временем, показала падение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в июне с 16,6 до 0,3 пункта (ожидалось 11 пунктов), подтверждая ослабление национальной экономики.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил 0,5%. Банк Англии на заседании ожидаемо оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,75%. От британского регулятора, в отличие от его зарубежных коллег, в скором времени ждут ужесточения, а не смягчения денежно-кредитной политики.
Нефтяные котировки к вечеру ускорили темпы восходящего движения и прибавляли порядка 4-5,5% во главе с фьючерсами на нефть WTI. Покупки были обеспечены главным образом геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, где на этот раз был сбит американский беспилотник, в чем США обвинили Иран. Ослабление доллара в преддверии снижения процентных ставок ФРС, а также надежды на продолжение торговых переговоров США и Китая также сделали свое дело. В итоге котировки Brent подскочили ближе к 65 долл, а WTI устремились к 57,50 долл.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе, в течение дня обновив исторический (2788 пунктов) и годовой (1391 пункт) максимум. Оба индикатора находятся в зоне перекупленности, но у “быков” при текущих внешних факторах не остается иного выбора кроме как удерживать “длинные” позиции. Близость психологически важных отметок (2300 и 1400 пунктов), однако, в конце недели может приостановить игроков на повышение.
На мировых фондовых площадках в четверг сохранялся оптимизм, обеспеченный надеждами на смягчение денежно-кредитной политики и продолжение торговых переговоров США с Китаем. В целом краткосрочный тренд остается восходящим, а американские индексы пытаются вернуться к повышению в том числе в среднесрочной перспективе. Помешать покупкам может локальная перекупленность или же отсутствие прогресса в торговом вопросе.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль на ряду с большинством валют развивающихся рынков продолжал укрепление после итогов заседания ФРС. При этом даже с учетом общей положительной динамики валют EM, рубль заметно опережал своих основных конкурентов (валюты Турции, ЮАР, Индии, Мексики и др.). К окончанию рабочего дня нацвалюта прибавляла более 1%, закрепившись ниже 63 по доллару и обновив таким образом годовой максимум и максимум с 1 августа 2018 года.
Помимо возросшего аппетита к риску на глобальных площадках опережающему укреплению рубля также способствовали взлет нефтяных котировок (+4,5% по марке Brent к 18:00) и дальнейшее усиление спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки к уплате основных налоговых платежей на следующей неделе. Так, если еще в начале текущей недели на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства отсутствовали заявки на привлечение средств, то в четверг спрос банков-участников превысил лимит казначейства в 400 млрд руб. В ближайшие дни разыгравшийся аппетит инвесторов на развивающихся рынках и фактор налогового периода продолжат оказывать поддержку рублю, вероятно, позволив ему удерживать позиции вблизи занятых максимумов.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.00 мск) и США в июне (16.45 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
закрытие реестра акционеров ГМК “Норильский никель” для получения дивидендов за 2018 г
заседание совета директоров РусГидро
годовое общее собрание акционеров Татнефти
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба