1 июля 2019 QB Finance
С 24 по 28 июня основные мировые фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. На протяжении всей недели инвесторы находились в ожидании саммита G20, которой проходил 28-29 июня текущего года в Японии.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,275.92 ▲0,1%
HANG SENG • 28,542.62 ▲0,2%
Shanghai Composite • 2,978.88 ▼0,8%
Основные индексы АТР по итогам недели отметились преимущественно положительной динамикой на фоне новостей о том, что Китаю и США удалось предварительно договориться о перемирии в торговой войне в целях возобновления переговоров между странами. Кроме того, 26 июня текущего года министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о готовности сделки между Пекином и Вашингтоном на 90%.
Согласно предварительным данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 1,2% г/г после увеличения на 0,4% г/г месяцем ранее. Представленные данные носят положительный характер, указывая на возросшую активность среди потребителей, несмотря на торговые разногласия между КНР и США, что окажет поддержку темпам роста ВВП Японии во II квартале текущего года.
Также ведомство представило предварительные данные по объему промышленного производства, согласно которым в мае текущего года показатель расширился на 2,6% м/м после роста на 0,6% м/м в апреле. Увеличение объема промпроизводства наблюдалось в автомобильной промышленности, секторе электротехники и информационно-коммуникационного оборудования. Тем не менее в июне 2019 года министерство ожидает снижения объема промышленного производства на 1,2 м/м из-за торговых разногласий Китая и США, которые, в свою очередь, негативно сказываются на японском экспорте. В то же время в июле ведомство прогнозирует увеличение показателя на 0,3% м/м на фоне высокого внутреннего спроса.
РОССИЯ
ММВБ • 2,765.85 ▲0,2%
РТС • 1,380.52 ▲0,4%
Отечественные фондовые индексы завершили неделю на положительной территории, несмотря на новости о возможных санкциях со стороны США. 26 июня 2019 года Комитет по иностранным делам нижней палаты конгресса США одобрил введение санкций против компаний и лиц, причастных к строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Далее законопроект будет направлен в Конгресс США для его принятия или отклонения. Несмотря на действия США, Германия выступает против введения санкций в отношении «Северного потока-2».
Согласно оценке Росстата, инфляция в России за неделю с окончанием 24 июня текущего года составила 0,1%, а с начала года – 2,5%. Таким образом, на текущий момент инфляция в годовом выражении составляет около 5%. На конец 2019 года ЦБ РФ ожидает замедления инфляции до 4,2-4,7% годовых и может прибегнуть к снижению ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.
Также Росстат представил данные по рынку труда, согласно которым численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае текущего года составила 75 млн человек, незначительно увеличившись по сравнению с апрелем. При этом уровень занятости населения в мае расширился до 59,1% с 59% месяцем ранее, а число безработных за аналогичный период сократилось до 3,4 млн с 3,6 млн человек. Таким образом, к середине мая 2019 года уровень безработицы в России составил 4,5% по сравнению с 4,7% месяцем ранее, указывая на улучшение ситуации на отечественном рынке труда.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,425.63 ▲0,3%
CAC 40 • 5,538.97 ▲0,2%
DAX • 12,398.80 ▲0,5%
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики.
Согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства Германии, инфляция в стране в июне текущего года ускорилась до 1,6% г/г с 1,4% г/г месяцем ранее. При этом во Франции за аналогичный период инфляция увеличилась до 1,2% г/г с 0,9% г/г в мае. Тем не менее инфляция в еврозоне в годовом выражении в июне текущего года составила 1,2%, как и месяцем ранее после резкого замедления с 1,7% в апреле на фоне слабого роста цен на энергоносители и услуги. Очевидно, что при нынешней денежно-кредитной политике ЕЦБ крайне проблематично привести инфляцию к целевому значению 2% годовых, в связи с чем регулятор, вероятно, прибегнет к различным стимулирующим мерам. Ряд аналитиков ожидают, что ЕЦБ снизит процентные ставки уже в сентябре 2019 года.
Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее. Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил сектор услуг, который за январь-март текущего года расширился на 0,4% к/к на фоне сильных показателей в оптовой и розничной торговле, а также высоких продаж транспортных средств. Тем не менее после роста объема розничных продаж на 5,2% г/г в апреле в мае наблюдалось расширение только на 2,3% г/г, что окажет негативный эффект на темпы экономического роста Великобритании во II квартале 2019 года. Банк Англии прогнозирует нулевые темпы роста британской экономики в апреле-июне текущего года в квартальном выражении.
США
DJIA • 26,599.96 ▼0,4%
S&P 500 • 2,941.76 ▼0,3%
NASDAQ Composite • 8,006.24 ▼0,3%
Основные американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне эскалации конфликта между Ираном и США, а также опубликованной макроэкономической статистики.
Согласно окончательным данным Бюро экономического анализа, темпы роста ВВП США в I квартале в годовом выражении ускорились до 3,1% к/к с 2,2% к/к кварталом ранее, что преимущественно обусловлено наращиванием запасов компаниями из-за торгового конфликта между Китаем и США, а также высоких государственных расходов на оборону. Что касается II квартала текущего года, то аналитики прогнозируют темпы роста американской экономики вблизи 2% к/к в годовом выражении из-за снижения заказов на товары длительного пользования, эскалации торгового конфликта между КНР и США и прочих факторов.
По итогам мая 2019 года заказы на товары длительного пользования снизились на 1,3% м/м после сокращения на 2,8% м/м в апреле ввиду слабого спроса на коммерческие самолеты, в частности, компании Boeing (BA). В то же время заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств в мае выросли на 0,3% м/м против снижения на 0,1% м/м месяцем ранее. При этом заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, за аналогичный период расширились на 0,4% м/м после сокращения 1,0% м/м в апреле, что может свидетельствовать об увеличении инвестиций компаниями, несмотря на торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном, и внушает некоторый оптимизм относительно перспектив экономики США.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю с окончанием 22 июня 2019 года увеличилось до 227 тыс. с 217 тыс. неделей ранее. При этом среднее число заявок на пособие по безработице за последние 4 недели также увеличилось до 221,3 тыс. с 219 тыс. неделей ранее. Несмотря на некоторое ухудшение показателей рынка труда, уровень безработицы в США по- прежнему остается около 50-летного минимума в 3,6%.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $64.38 ▼1,4%
Light Sweet • $58.47 ▲1,8%
Золото • $1,412.50 ▲1,2%
Серебро • $15.34 ▼0,2%
Медь • $5,987.78 ▲0,6%
Никель • $12,675 ▲4,6%
Цены на нефть по итогам недели продемонстрировали разнонаправленную динамику. Участники рынка продолжили оценивать влияние конфликта между Ираном и США на поставки «черного золота». Поддержку нефтяным котировкам оказали данные EIA, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 21 июня текущего года снизились на 12,8 млн баррелей до 469,6 млн баррелей. В то же время за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 4 ед. до 793 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1370 ▲0,02%
USD/JPY • 107.89 ▲0,5%
USD/RUB • 63.08 ▼0,01%
EUR/RUB • 71.82 ▲0,7%
Рубль укрепился к доллару, однако ослаб к евро. Определенное давление на российскую валюту оказали завещающийся налоговый период в стране, а также покупка иностранной валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила. В свою очередь, доллар отметился разнонаправленной динамикой по отношению к евро и иене на фоне ожиданий участниками рынка итогов саммита G20.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,275.92 ▲0,1%
HANG SENG • 28,542.62 ▲0,2%
Shanghai Composite • 2,978.88 ▼0,8%
Основные индексы АТР по итогам недели отметились преимущественно положительной динамикой на фоне новостей о том, что Китаю и США удалось предварительно договориться о перемирии в торговой войне в целях возобновления переговоров между странами. Кроме того, 26 июня текущего года министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о готовности сделки между Пекином и Вашингтоном на 90%.
Согласно предварительным данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 1,2% г/г после увеличения на 0,4% г/г месяцем ранее. Представленные данные носят положительный характер, указывая на возросшую активность среди потребителей, несмотря на торговые разногласия между КНР и США, что окажет поддержку темпам роста ВВП Японии во II квартале текущего года.
Также ведомство представило предварительные данные по объему промышленного производства, согласно которым в мае текущего года показатель расширился на 2,6% м/м после роста на 0,6% м/м в апреле. Увеличение объема промпроизводства наблюдалось в автомобильной промышленности, секторе электротехники и информационно-коммуникационного оборудования. Тем не менее в июне 2019 года министерство ожидает снижения объема промышленного производства на 1,2 м/м из-за торговых разногласий Китая и США, которые, в свою очередь, негативно сказываются на японском экспорте. В то же время в июле ведомство прогнозирует увеличение показателя на 0,3% м/м на фоне высокого внутреннего спроса.
РОССИЯ
ММВБ • 2,765.85 ▲0,2%
РТС • 1,380.52 ▲0,4%
Отечественные фондовые индексы завершили неделю на положительной территории, несмотря на новости о возможных санкциях со стороны США. 26 июня 2019 года Комитет по иностранным делам нижней палаты конгресса США одобрил введение санкций против компаний и лиц, причастных к строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Далее законопроект будет направлен в Конгресс США для его принятия или отклонения. Несмотря на действия США, Германия выступает против введения санкций в отношении «Северного потока-2».
Согласно оценке Росстата, инфляция в России за неделю с окончанием 24 июня текущего года составила 0,1%, а с начала года – 2,5%. Таким образом, на текущий момент инфляция в годовом выражении составляет около 5%. На конец 2019 года ЦБ РФ ожидает замедления инфляции до 4,2-4,7% годовых и может прибегнуть к снижению ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.
Также Росстат представил данные по рынку труда, согласно которым численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае текущего года составила 75 млн человек, незначительно увеличившись по сравнению с апрелем. При этом уровень занятости населения в мае расширился до 59,1% с 59% месяцем ранее, а число безработных за аналогичный период сократилось до 3,4 млн с 3,6 млн человек. Таким образом, к середине мая 2019 года уровень безработицы в России составил 4,5% по сравнению с 4,7% месяцем ранее, указывая на улучшение ситуации на отечественном рынке труда.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,425.63 ▲0,3%
CAC 40 • 5,538.97 ▲0,2%
DAX • 12,398.80 ▲0,5%
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики.
Согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства Германии, инфляция в стране в июне текущего года ускорилась до 1,6% г/г с 1,4% г/г месяцем ранее. При этом во Франции за аналогичный период инфляция увеличилась до 1,2% г/г с 0,9% г/г в мае. Тем не менее инфляция в еврозоне в годовом выражении в июне текущего года составила 1,2%, как и месяцем ранее после резкого замедления с 1,7% в апреле на фоне слабого роста цен на энергоносители и услуги. Очевидно, что при нынешней денежно-кредитной политике ЕЦБ крайне проблематично привести инфляцию к целевому значению 2% годовых, в связи с чем регулятор, вероятно, прибегнет к различным стимулирующим мерам. Ряд аналитиков ожидают, что ЕЦБ снизит процентные ставки уже в сентябре 2019 года.
Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее. Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил сектор услуг, который за январь-март текущего года расширился на 0,4% к/к на фоне сильных показателей в оптовой и розничной торговле, а также высоких продаж транспортных средств. Тем не менее после роста объема розничных продаж на 5,2% г/г в апреле в мае наблюдалось расширение только на 2,3% г/г, что окажет негативный эффект на темпы экономического роста Великобритании во II квартале 2019 года. Банк Англии прогнозирует нулевые темпы роста британской экономики в апреле-июне текущего года в квартальном выражении.
США
DJIA • 26,599.96 ▼0,4%
S&P 500 • 2,941.76 ▼0,3%
NASDAQ Composite • 8,006.24 ▼0,3%
Основные американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне эскалации конфликта между Ираном и США, а также опубликованной макроэкономической статистики.
Согласно окончательным данным Бюро экономического анализа, темпы роста ВВП США в I квартале в годовом выражении ускорились до 3,1% к/к с 2,2% к/к кварталом ранее, что преимущественно обусловлено наращиванием запасов компаниями из-за торгового конфликта между Китаем и США, а также высоких государственных расходов на оборону. Что касается II квартала текущего года, то аналитики прогнозируют темпы роста американской экономики вблизи 2% к/к в годовом выражении из-за снижения заказов на товары длительного пользования, эскалации торгового конфликта между КНР и США и прочих факторов.
По итогам мая 2019 года заказы на товары длительного пользования снизились на 1,3% м/м после сокращения на 2,8% м/м в апреле ввиду слабого спроса на коммерческие самолеты, в частности, компании Boeing (BA). В то же время заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств в мае выросли на 0,3% м/м против снижения на 0,1% м/м месяцем ранее. При этом заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, за аналогичный период расширились на 0,4% м/м после сокращения 1,0% м/м в апреле, что может свидетельствовать об увеличении инвестиций компаниями, несмотря на торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном, и внушает некоторый оптимизм относительно перспектив экономики США.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю с окончанием 22 июня 2019 года увеличилось до 227 тыс. с 217 тыс. неделей ранее. При этом среднее число заявок на пособие по безработице за последние 4 недели также увеличилось до 221,3 тыс. с 219 тыс. неделей ранее. Несмотря на некоторое ухудшение показателей рынка труда, уровень безработицы в США по- прежнему остается около 50-летного минимума в 3,6%.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $64.38 ▼1,4%
Light Sweet • $58.47 ▲1,8%
Золото • $1,412.50 ▲1,2%
Серебро • $15.34 ▼0,2%
Медь • $5,987.78 ▲0,6%
Никель • $12,675 ▲4,6%
Цены на нефть по итогам недели продемонстрировали разнонаправленную динамику. Участники рынка продолжили оценивать влияние конфликта между Ираном и США на поставки «черного золота». Поддержку нефтяным котировкам оказали данные EIA, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 21 июня текущего года снизились на 12,8 млн баррелей до 469,6 млн баррелей. В то же время за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 4 ед. до 793 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1370 ▲0,02%
USD/JPY • 107.89 ▲0,5%
USD/RUB • 63.08 ▼0,01%
EUR/RUB • 71.82 ▲0,7%
Рубль укрепился к доллару, однако ослаб к евро. Определенное давление на российскую валюту оказали завещающийся налоговый период в стране, а также покупка иностранной валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила. В свою очередь, доллар отметился разнонаправленной динамикой по отношению к евро и иене на фоне ожиданий участниками рынка итогов саммита G20.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу