15 июля 2019 ITI Capital
Рынки
Сегодня последний день для покупки акций Евроэлтех, чтобы получить дивиденды. Реестр закрывается для Алроса ао.
Календарь дивидендов
Китай опубликовал статистику по ВВП
Рынки Японии закрыты по случаю дня моря
Мы считаем, что российские площадки начнут торговую сессию понедельника в плюсе в условиях позитивных настроений на глобальных рынках.
В пятницу российский рынок закрылся на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи потерял 0,43%, РТС — 0,79%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 62,98 руб. и 70,97 руб. соответственно.
В числе аутсайдеров оказались Алроса (-3,66%), НОВАТЭК (-2,14), Ростелеком ап (-2,11%), Россети ап (-2%), Татнефть ао (-1,94%).
Лидерами роста стали РусГидро (+3,27%), Яндекс (+3,13%), Сургутнефтегаз ап (+1,79%), Полюс (+1,46%), Эталон (+1,37%).
Brent на утренних торгах в понедельник дешевеет после выхода данных Китая по ВВП до $66,5/барр. Нефтеперерабатывающие заводы на пути тропического шторма Барри продолжают работать, несмотря на риски наводнения. По данным Бюро безопасности и охраны окружающей среды США (BSEE), тропический шторм Барри в штате Луизиана, привел к остановке 73% добывающих мощностей Мексиканского залива, или 1,38 млн б/с.
Американские площадки завершили торги в пятницу в плюсе. Dow Jones прибавил 0,9%, до 27332 п., S&P 500 — 0,46%, до 3013 п., таким образом обновив максимумы на фоне усиления ожиданий снижения процентных ставок в конце июля. В лидерах роста — технологический сектор.
Давление на рынок оказывает угроза Китая ввести санкции против компаний США, которые продают оружие Тайваню, после того как Вашингтон одобрил продажи танков, ракет и связанного с ними оборудования на сумму $2,2 млрд. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что поставки американского вооружения Тайваню имеют целью подорвать суверенитет Китая и нанести ущерб его государственным интересам.
Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что в переговорах между США и Китаем наступил период затишья. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин в ближайшее время отправятся в Пекин. Лайтхайзер возьмет на себя ведущую роль в дискуссиях.
Азиатские рынки торгуются в понедельник в плюсе. Shanghai прибавил 0,15%. Японские площадки закрыты по случаю Дня моря.
Китай опубликовал данные по ВВП за 2К19 квартал. Темпы роста экономики снизились до 6,2% г/г по сравнению с 6,4% в 1К19, что оказалось самым медленным темпом в стране с первого квартала 1992 г. (год начала учета показателя). Давление на рынок оказывают торговые разногласия между Китаем и США.
Несмотря на снижение темпов роста ВВП, мы наблюдаем восстановление от прошлых минимумов других ключевых показателей: промышленного производства и розничных продаж на фоне фискальных стимулов китайского правительства.
Как стало известно в пятницу, объём промышленного производства в Китае в июне отскочил от 17-летнего минимума в предыдущем месяце. Розничные продажи в июне выросли на 9,8% г/г.
Китай в июне сократил экспорт в долларовом выражении на 1,3% г/г. в то время как импорт упал на 7,3% г/г. Профицит внешнеторгового баланса вырос с майских $41,73 млрд, до $50,98 млрд.
По словам высокопоставленного чиновника США, Вашингтон может утвердить лицензии для компаний на возобновление продаж Huawei всего за две недели, что свидетельствует о том, что ограничения могут быть сняты за короткое время.
В пригороде Гонконга вновь произошли столкновения протестующих против законопроекта об экстрадиции с полицией.
Европейские рынки закрылись в небольшом плюсе в пятницу. Euro Stoxx 50 прибавил 0,03%.
Объем промпроизводства в мае в ЕС увеличился на 0,9% к апрелю и снизился на 0,5% г/г выражении, против прогнозируемого повышения первого показателя на 0,2% и падения второго — на 1,5%.
DXY прибавил 0,03%, S&P 500 futures — 0,09%.
Новости
Банк Санкт-Петербург опубликовал слабые финансовые результаты по РСБУ за 1П19. Чистый процентный доход вырос на 0,6% г/г, до 10,3 млрд руб., чистый комиссионный доход составил 3,1 млрд руб. (+20,2% г/г), чистая прибыль снизилась на 12,5% г/г, до 2,1 млрд руб.
На 1 июля 2019 г. объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг с начала года составил 398,5 млрд руб. (-3,5%); средства юридических лиц — 152,7 млрд руб. (-8,4%); средства физических лиц — 245,8 млрд руб. (-0,2%).
Кредитный портфель финансовой компании на 1 июля 2019 г. составил 357,8 млрд руб. (-3,0% по сравнению с 1 января 2019 г.). Кредиты корпоративным клиентам составили 266,9 млрд руб. (-7,5%). Кредиты физическим лицам составили 90,8 млрд руб. (+13,1% по сравнению с 1 января 2019 г.). По состоянию на 1 июля 2019 г., уровень просроченной задолженности составил 5,1% против 4,9% по итогам 1К19.
По данным Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), грузооборот морских портов России в 1П19 вырос на 2,8% г/г, до 409,04 млн т., в том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 4,8% г/г, до 179,71 млн т, наливных грузов — увеличился на 9,7% г/г, до 229,33 млн т.
Северсталь отчиталась об операционных результатах за 2К19 и 1П19: производство чугуна во 2К19 сократилось на 2% кв./кв. и увеличилось на 1,8% г/г, до 2,3 млн т, производство стали составило 3,04 млн т, оставшись на уровне 1К19 и увеличившись на 1% г/г. Консолидированные продажи угля снизились на 27% кв./кв., до 388 тыс. т, но были на 13% выше прошлогоднего показателя. Продажи железнорудного сырья составили 1,69 млн т (+2% кв./кв., −22% г/г). проката — 2,3 млн т (без изменений кв./кв., +3% г/г), изделий конечного передела — 455 тыс. т (+14% кв./кв., +3% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 2 п.п., до 46% (1К19: 44%), что было обусловлено снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного рулона и увеличением объема продаж оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием и труб большого диаметра.
Производство чугуна в 1П19 выросло на 1% г/г, до 4,7 млн т, производство стали составило 6,1 млн т, (+1% г/г). Консолидированные продажи угля выросли на 23% г/г, до 920 тыс. т. Продажи железнорудного сырья составили 3,3 млн т (-2% г/г). проката — 4,6 млн т (+5% г/г), изделий конечного передела — 855 тыс. т (-3% г/г).
Новатэк опубликовал ожидаемо сильные предварительные производственные результаты за 2К19. Добыча газа достигла 18,91 млрд куб. м (+15,2% г/г) в связи с выходом проекта Ямал СПГ на полную мощность, добыча жидких углеводородов увеличилась на 3,7% г/г, до 3,04 млн т, общий объем добычи углеводородов вырос на 13,1%, до 149 млн бнэ. Объем реализации газа во 2К19 составил 18,74 млрд куб м (+12,7%), в том числе экспорт СПГ — 3,63 млрд куб. м против 0,65 млрд куб. м во 2К18.
Алроса провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $8,2 млн. Компания реализовала 82 алмаза ювелирного качества, их общий вес — 1422 карата. В аукционе принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, США и Гонконга. До конца 2019 г. Алроса планирует провести в Израиле еще два аукциона на алмазы специальных размеров.
МТС запустит сервис видеотрансляций в формате VR с концертов и массовых мероприятий. На первом этапе услуга будет бесплатной, однако спустя время стоимость подключения составит 250 руб. Ожидаемая маржинальность проекта: 15–20%, сообщает Коммерсант.
Сегодня последний день для покупки акций Евроэлтех, чтобы получить дивиденды. Реестр закрывается для Алроса ао.
Календарь дивидендов
Китай опубликовал статистику по ВВП
Рынки Японии закрыты по случаю дня моря
Мы считаем, что российские площадки начнут торговую сессию понедельника в плюсе в условиях позитивных настроений на глобальных рынках.
В пятницу российский рынок закрылся на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи потерял 0,43%, РТС — 0,79%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 62,98 руб. и 70,97 руб. соответственно.
В числе аутсайдеров оказались Алроса (-3,66%), НОВАТЭК (-2,14), Ростелеком ап (-2,11%), Россети ап (-2%), Татнефть ао (-1,94%).
Лидерами роста стали РусГидро (+3,27%), Яндекс (+3,13%), Сургутнефтегаз ап (+1,79%), Полюс (+1,46%), Эталон (+1,37%).
Brent на утренних торгах в понедельник дешевеет после выхода данных Китая по ВВП до $66,5/барр. Нефтеперерабатывающие заводы на пути тропического шторма Барри продолжают работать, несмотря на риски наводнения. По данным Бюро безопасности и охраны окружающей среды США (BSEE), тропический шторм Барри в штате Луизиана, привел к остановке 73% добывающих мощностей Мексиканского залива, или 1,38 млн б/с.
Американские площадки завершили торги в пятницу в плюсе. Dow Jones прибавил 0,9%, до 27332 п., S&P 500 — 0,46%, до 3013 п., таким образом обновив максимумы на фоне усиления ожиданий снижения процентных ставок в конце июля. В лидерах роста — технологический сектор.
Давление на рынок оказывает угроза Китая ввести санкции против компаний США, которые продают оружие Тайваню, после того как Вашингтон одобрил продажи танков, ракет и связанного с ними оборудования на сумму $2,2 млрд. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что поставки американского вооружения Тайваню имеют целью подорвать суверенитет Китая и нанести ущерб его государственным интересам.
Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что в переговорах между США и Китаем наступил период затишья. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин в ближайшее время отправятся в Пекин. Лайтхайзер возьмет на себя ведущую роль в дискуссиях.
Азиатские рынки торгуются в понедельник в плюсе. Shanghai прибавил 0,15%. Японские площадки закрыты по случаю Дня моря.
Китай опубликовал данные по ВВП за 2К19 квартал. Темпы роста экономики снизились до 6,2% г/г по сравнению с 6,4% в 1К19, что оказалось самым медленным темпом в стране с первого квартала 1992 г. (год начала учета показателя). Давление на рынок оказывают торговые разногласия между Китаем и США.
Несмотря на снижение темпов роста ВВП, мы наблюдаем восстановление от прошлых минимумов других ключевых показателей: промышленного производства и розничных продаж на фоне фискальных стимулов китайского правительства.
Как стало известно в пятницу, объём промышленного производства в Китае в июне отскочил от 17-летнего минимума в предыдущем месяце. Розничные продажи в июне выросли на 9,8% г/г.
Китай в июне сократил экспорт в долларовом выражении на 1,3% г/г. в то время как импорт упал на 7,3% г/г. Профицит внешнеторгового баланса вырос с майских $41,73 млрд, до $50,98 млрд.
По словам высокопоставленного чиновника США, Вашингтон может утвердить лицензии для компаний на возобновление продаж Huawei всего за две недели, что свидетельствует о том, что ограничения могут быть сняты за короткое время.
В пригороде Гонконга вновь произошли столкновения протестующих против законопроекта об экстрадиции с полицией.
Европейские рынки закрылись в небольшом плюсе в пятницу. Euro Stoxx 50 прибавил 0,03%.
Объем промпроизводства в мае в ЕС увеличился на 0,9% к апрелю и снизился на 0,5% г/г выражении, против прогнозируемого повышения первого показателя на 0,2% и падения второго — на 1,5%.
DXY прибавил 0,03%, S&P 500 futures — 0,09%.
Новости
Банк Санкт-Петербург опубликовал слабые финансовые результаты по РСБУ за 1П19. Чистый процентный доход вырос на 0,6% г/г, до 10,3 млрд руб., чистый комиссионный доход составил 3,1 млрд руб. (+20,2% г/г), чистая прибыль снизилась на 12,5% г/г, до 2,1 млрд руб.
На 1 июля 2019 г. объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг с начала года составил 398,5 млрд руб. (-3,5%); средства юридических лиц — 152,7 млрд руб. (-8,4%); средства физических лиц — 245,8 млрд руб. (-0,2%).
Кредитный портфель финансовой компании на 1 июля 2019 г. составил 357,8 млрд руб. (-3,0% по сравнению с 1 января 2019 г.). Кредиты корпоративным клиентам составили 266,9 млрд руб. (-7,5%). Кредиты физическим лицам составили 90,8 млрд руб. (+13,1% по сравнению с 1 января 2019 г.). По состоянию на 1 июля 2019 г., уровень просроченной задолженности составил 5,1% против 4,9% по итогам 1К19.
По данным Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), грузооборот морских портов России в 1П19 вырос на 2,8% г/г, до 409,04 млн т., в том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 4,8% г/г, до 179,71 млн т, наливных грузов — увеличился на 9,7% г/г, до 229,33 млн т.
Северсталь отчиталась об операционных результатах за 2К19 и 1П19: производство чугуна во 2К19 сократилось на 2% кв./кв. и увеличилось на 1,8% г/г, до 2,3 млн т, производство стали составило 3,04 млн т, оставшись на уровне 1К19 и увеличившись на 1% г/г. Консолидированные продажи угля снизились на 27% кв./кв., до 388 тыс. т, но были на 13% выше прошлогоднего показателя. Продажи железнорудного сырья составили 1,69 млн т (+2% кв./кв., −22% г/г). проката — 2,3 млн т (без изменений кв./кв., +3% г/г), изделий конечного передела — 455 тыс. т (+14% кв./кв., +3% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 2 п.п., до 46% (1К19: 44%), что было обусловлено снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного рулона и увеличением объема продаж оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием и труб большого диаметра.
Производство чугуна в 1П19 выросло на 1% г/г, до 4,7 млн т, производство стали составило 6,1 млн т, (+1% г/г). Консолидированные продажи угля выросли на 23% г/г, до 920 тыс. т. Продажи железнорудного сырья составили 3,3 млн т (-2% г/г). проката — 4,6 млн т (+5% г/г), изделий конечного передела — 855 тыс. т (-3% г/г).
Новатэк опубликовал ожидаемо сильные предварительные производственные результаты за 2К19. Добыча газа достигла 18,91 млрд куб. м (+15,2% г/г) в связи с выходом проекта Ямал СПГ на полную мощность, добыча жидких углеводородов увеличилась на 3,7% г/г, до 3,04 млн т, общий объем добычи углеводородов вырос на 13,1%, до 149 млн бнэ. Объем реализации газа во 2К19 составил 18,74 млрд куб м (+12,7%), в том числе экспорт СПГ — 3,63 млрд куб. м против 0,65 млрд куб. м во 2К18.
Алроса провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $8,2 млн. Компания реализовала 82 алмаза ювелирного качества, их общий вес — 1422 карата. В аукционе принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, США и Гонконга. До конца 2019 г. Алроса планирует провести в Израиле еще два аукциона на алмазы специальных размеров.
МТС запустит сервис видеотрансляций в формате VR с концертов и массовых мероприятий. На первом этапе услуга будет бесплатной, однако спустя время стоимость подключения составит 250 руб. Ожидаемая маржинальность проекта: 15–20%, сообщает Коммерсант.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба