19 марта 2009 Финмаркет
Российский рынок акций во главе с бумагами Сбербанка России в четверг взлетел к 700 пунктам по индексу РТС на фоне роста нефти выше $50 за баррель смеси WTI, подъема мировых фондовых площадок и падения доллара после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о новых мерах оживления экономики.
По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства "фишек" выросли на 1-9,4%; индекс РТС поднялся до 694,69 пункта (+6,8%), индекс ММВБ - до 784,94 пункта (+5,6%).
Июньский фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снижался на 13,7 пункта к базовому активу, что говорит об умеренно негативных ожиданиях спекулянтов.
Акции Сбербанка России взлетели на ФБ ММВБ на 17,5% (до 24,05 рубля), в РТС - на 23,8% (до $0,74), бумаги ВТБ (РТС: VTBR) подорожали на ФБ ММВБ на 6,6% (до 2,74 копейки).
Также поднялся курс бумаг "Газпрома" (РТС: GAZP) (+3,2% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+4,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+7,8%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+7,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+5,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+8,7%).
Мировые фондовые рынки выросли после решения ФРС по новым программам поддержки экономики и финансовых рынков. Европейские индексы в четверг прибавили в среднем 1%, нефть превысила $50 за баррель.
Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на май в четверг взлетела на 4,7% - до $51,22 за баррель.
Между тем с открытием бирж в США на рынках наметилась коррекция после бурного роста, фиксацию прибыли спровоцировали данные с американского рынка труда.
Так, с одной стороны, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно снизилось на 12 тыс. (до 646 тыс.) при прогнозах роста на 1 тыс., а с другой - число людей, продолжающих получать пособие по безработице, на завершившейся 8 марта неделе выросло до рекордного значения 5,473 млн человек по сравнению с 5,288 млн неделей ранее.
Остальная статистика, вышедшая в четверг, оказалась лучше ожиданий, однако инвесторы ее проигнорировали из-за растущего скептицизма в отношении того, что план ФРС США по выкупу облигаций сможет сдержать углубление кризиса.
Индекс опережающих экономических показателей США за февраль опустился на 0,4% (ожидалось снижение на 0,6%), индекс производственной активности в округе Филадельфия в марте вырос до минус 35 пунктов (ожидался рост до минус 39 пунктов).
Как отмечает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров, сообщения о масштабных планах ФРС США по вливанию ликвидности на долговой рынок вызвали всплеск активности покупателей в сегменте казначейских облигаций США, откуда спрос распространяется и на рынки акций. В секторе "голубых фишек" лидирует Сбербанк, поскольку банковский сектор может первым получить выгоду от ослабления напряженности в мировом финансовом секторе, считает он.
По оценкам аналитиков ИК "Проспект", дополнительные вливания ФРС средств в банковский сектор будут способствовать формированию среднесрочного тренда на укрепление евро и прочих валют относительно доллара. Этот процесс поддержит котировки сырьевых рынков, и прежде всего, рынков золота и нефти. Не исключено, что в ближайшую декаду цены на золото вплотную закрепятся вблизи уровня $1000 за унцию.
Фаворитами на краткосрочные спекулятивные покупки в данном случае становятся банковские бумаги (выкуп "токсичных" долгов повышает качество их кредитных портфелей), бумаги производителей золота, а также акции строительных компаний и всех компаний сектора девелопмента и инфраструктуры. В среднесрочной перспективе тренд пока не меняется и остается умеренно негативным, но все существенные новости по макростатистике в США и странах ЕС будут оказывать то или иное влияние на рынки, полагают эксперты "Проспекта".
По мнению главного аналитика ИК ITinvest Александра Потавина, рынки акций отыгрывают решение ФРС проводить политику дешевых денег.
"Мы являемся свидетелями эффекта дешевых денег от ФРС США. Существенное снижение доходностей государственных казначейских облигаций с одновременным "впрыском" в финансовую систему большого количества денег делает дальнейшие вложения в US Treasuries малопривлекательными. Естественно, банки направляют эти средства на покупку более рискованных активов. В первую очередь это рынки акций и сырья", - отмечает он.
"Эффект прихода горячих денег мы сейчас наблюдаем на рынке нефти и золота на торгах в Лондоне, где нефть уверенно преодолела уровень $50 за баррель, а золото поднялось к отметке $960 за унцию. На этом фоне акции наших нефтяников сегодня пользуются спросом, даже с учетом большого утреннего "гэпа". Справедливости ради стоит отметить, что чем выше забирается наш рынок, тем неохотнее ведут себя на нем покупатели", - считает А.Потавин.
Между тем аналитик обратил внимание, что весь рост пока сосредоточен в наиболее ликвидных и расторгованных бумагах, в то время как большинство бумаг "второго эшелона" остаются невостребованными. Это является подтверждением того, что текущий рост носит очень спекулятивный характер, и с покупками на достигнутых уровнях надо быть предельно осторожным.
По оценке трейдера компании "Атон" Игоря Максимова, если доллар продолжит падение (в четверг евро взлетел выше $1,372, хотя еще накануне, перед заявлениями ФРС, евро находился в районе $1,31 - прим. ИФ-АФИ), вероятность чего высока, то сохранится подъем цен на нефть и цветные металлы, что может поддержать рынок акций еще несколько дней. Затем последует нормальная здоровая коррекция. Если цены на нефть закрепятся выше $50 за баррель, восходящее движение сырья и акций может быть достаточно долгосрочным, считает он.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, при этом значение Standard & Poor's 500 достигло максимальной отметки за последний месяц. Причиной подъема рынка стало заявление ФРС о намерении приобрести облигации на $1 трлн. Это усилило ожидания, что снижение процентных ставок вызовет восстановление экономического роста.
Для предоставления более значительной поддержки ипотечному кредитованию и рынкам жилья Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение о дальнейшем увеличении размера баланса Федерального резерва для дополнительного приобретения агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на $750 млрд, доведя общую сумму покупок этих ценных бумаг до $1,25 трлн в этом году, а также увеличении приобретения агентских долгов на $100 млрд - до общей суммы в $200 млрд. Помимо этого, для улучшения условий на кредитных рынках комитет решил выкупить до $300 млрд долгосрочных Treasuries в течение следующих шести месяцев.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг сохранили повышательные тенденции уже пятую сессию подряд после того, как ФРС США объявила об увеличении объемов выкупа ипотечных ценных бумаг и гособлигаций.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг сильнее остальных выросли акции АО "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (+17,1%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+9,9%), ТГК-4 (РТС: TGKD) (+9,5%).
Подешевели бумаги ТГК-10 (РТС: TGKA) (-4,8%), "Дорогобужа" (-3,9%), "Магнита" (РТС: MGNT) (-2,7%).
Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС в четверг составил $12,183 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями достиг рекорда с 5 сентября 2008 года, превысив 63,4 млрд рублей (лидер - Сбербанк - 29,612 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства "фишек" выросли на 1-9,4%; индекс РТС поднялся до 694,69 пункта (+6,8%), индекс ММВБ - до 784,94 пункта (+5,6%).
Июньский фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снижался на 13,7 пункта к базовому активу, что говорит об умеренно негативных ожиданиях спекулянтов.
Акции Сбербанка России взлетели на ФБ ММВБ на 17,5% (до 24,05 рубля), в РТС - на 23,8% (до $0,74), бумаги ВТБ (РТС: VTBR) подорожали на ФБ ММВБ на 6,6% (до 2,74 копейки).
Также поднялся курс бумаг "Газпрома" (РТС: GAZP) (+3,2% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+4,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+7,8%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+7,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+5,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+8,7%).
Мировые фондовые рынки выросли после решения ФРС по новым программам поддержки экономики и финансовых рынков. Европейские индексы в четверг прибавили в среднем 1%, нефть превысила $50 за баррель.
Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на май в четверг взлетела на 4,7% - до $51,22 за баррель.
Между тем с открытием бирж в США на рынках наметилась коррекция после бурного роста, фиксацию прибыли спровоцировали данные с американского рынка труда.
Так, с одной стороны, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно снизилось на 12 тыс. (до 646 тыс.) при прогнозах роста на 1 тыс., а с другой - число людей, продолжающих получать пособие по безработице, на завершившейся 8 марта неделе выросло до рекордного значения 5,473 млн человек по сравнению с 5,288 млн неделей ранее.
Остальная статистика, вышедшая в четверг, оказалась лучше ожиданий, однако инвесторы ее проигнорировали из-за растущего скептицизма в отношении того, что план ФРС США по выкупу облигаций сможет сдержать углубление кризиса.
Индекс опережающих экономических показателей США за февраль опустился на 0,4% (ожидалось снижение на 0,6%), индекс производственной активности в округе Филадельфия в марте вырос до минус 35 пунктов (ожидался рост до минус 39 пунктов).
Как отмечает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров, сообщения о масштабных планах ФРС США по вливанию ликвидности на долговой рынок вызвали всплеск активности покупателей в сегменте казначейских облигаций США, откуда спрос распространяется и на рынки акций. В секторе "голубых фишек" лидирует Сбербанк, поскольку банковский сектор может первым получить выгоду от ослабления напряженности в мировом финансовом секторе, считает он.
По оценкам аналитиков ИК "Проспект", дополнительные вливания ФРС средств в банковский сектор будут способствовать формированию среднесрочного тренда на укрепление евро и прочих валют относительно доллара. Этот процесс поддержит котировки сырьевых рынков, и прежде всего, рынков золота и нефти. Не исключено, что в ближайшую декаду цены на золото вплотную закрепятся вблизи уровня $1000 за унцию.
Фаворитами на краткосрочные спекулятивные покупки в данном случае становятся банковские бумаги (выкуп "токсичных" долгов повышает качество их кредитных портфелей), бумаги производителей золота, а также акции строительных компаний и всех компаний сектора девелопмента и инфраструктуры. В среднесрочной перспективе тренд пока не меняется и остается умеренно негативным, но все существенные новости по макростатистике в США и странах ЕС будут оказывать то или иное влияние на рынки, полагают эксперты "Проспекта".
По мнению главного аналитика ИК ITinvest Александра Потавина, рынки акций отыгрывают решение ФРС проводить политику дешевых денег.
"Мы являемся свидетелями эффекта дешевых денег от ФРС США. Существенное снижение доходностей государственных казначейских облигаций с одновременным "впрыском" в финансовую систему большого количества денег делает дальнейшие вложения в US Treasuries малопривлекательными. Естественно, банки направляют эти средства на покупку более рискованных активов. В первую очередь это рынки акций и сырья", - отмечает он.
"Эффект прихода горячих денег мы сейчас наблюдаем на рынке нефти и золота на торгах в Лондоне, где нефть уверенно преодолела уровень $50 за баррель, а золото поднялось к отметке $960 за унцию. На этом фоне акции наших нефтяников сегодня пользуются спросом, даже с учетом большого утреннего "гэпа". Справедливости ради стоит отметить, что чем выше забирается наш рынок, тем неохотнее ведут себя на нем покупатели", - считает А.Потавин.
Между тем аналитик обратил внимание, что весь рост пока сосредоточен в наиболее ликвидных и расторгованных бумагах, в то время как большинство бумаг "второго эшелона" остаются невостребованными. Это является подтверждением того, что текущий рост носит очень спекулятивный характер, и с покупками на достигнутых уровнях надо быть предельно осторожным.
По оценке трейдера компании "Атон" Игоря Максимова, если доллар продолжит падение (в четверг евро взлетел выше $1,372, хотя еще накануне, перед заявлениями ФРС, евро находился в районе $1,31 - прим. ИФ-АФИ), вероятность чего высока, то сохранится подъем цен на нефть и цветные металлы, что может поддержать рынок акций еще несколько дней. Затем последует нормальная здоровая коррекция. Если цены на нефть закрепятся выше $50 за баррель, восходящее движение сырья и акций может быть достаточно долгосрочным, считает он.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, при этом значение Standard & Poor's 500 достигло максимальной отметки за последний месяц. Причиной подъема рынка стало заявление ФРС о намерении приобрести облигации на $1 трлн. Это усилило ожидания, что снижение процентных ставок вызовет восстановление экономического роста.
Для предоставления более значительной поддержки ипотечному кредитованию и рынкам жилья Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение о дальнейшем увеличении размера баланса Федерального резерва для дополнительного приобретения агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на $750 млрд, доведя общую сумму покупок этих ценных бумаг до $1,25 трлн в этом году, а также увеличении приобретения агентских долгов на $100 млрд - до общей суммы в $200 млрд. Помимо этого, для улучшения условий на кредитных рынках комитет решил выкупить до $300 млрд долгосрочных Treasuries в течение следующих шести месяцев.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг сохранили повышательные тенденции уже пятую сессию подряд после того, как ФРС США объявила об увеличении объемов выкупа ипотечных ценных бумаг и гособлигаций.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг сильнее остальных выросли акции АО "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (+17,1%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+9,9%), ТГК-4 (РТС: TGKD) (+9,5%).
Подешевели бумаги ТГК-10 (РТС: TGKA) (-4,8%), "Дорогобужа" (-3,9%), "Магнита" (РТС: MGNT) (-2,7%).
Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС в четверг составил $12,183 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями достиг рекорда с 5 сентября 2008 года, превысив 63,4 млрд рублей (лидер - Сбербанк - 29,612 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу