5 августа 2019 ИХ "Финам" Симонян Дмитрий
В пятницу, 2 августа, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных макроэкономических индикаторов. При всей значимости каждого из них, наибольший интерес представляли приоритетные для оценки текущего состояния и перспектив американской экономики результаты подробного обследования национального рынка труда - пакет статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Длящееся непрерывно без малого девять лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в этом основополагающем секторе, в июле оценивалось в среднем в 165 тыс., что практически совпало с зафиксированным официальными органами ростом на 164 тыс., а экспертам впервые за длительное время почти удалось предсказать реальную цифру. При этом, однако, пересмотру в худшую сторону, подверглись предыдущие данные по динамике занятости в несельскохозяйственном секторе, что убавило 41 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест в июне и в мае. Частный сектор приплюсовал в июле 148 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 165 тыс. и после скорректированных до 179 тыс. со 191 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последние месяцы тенденции (за исключением мая) вновь увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях – на 16 тыс.
Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем уровне в 3.7%. Показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, в июле увеличился до 63.0% с 62.9% в предыдущем месяце. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в июле сократилась до 7.0% с 7.2% месяцем ранее.
Средняя продолжительность рабочей недели вопреки ожидавшемуся повторению предыдущей цифры сократилась до 34.3 часов с 34.4 часов в июне. Средний почасовой доход повысился на 0.3% до 27.98 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 3.2%, что больше зафиксированного в предыдущем месяце увеличения на 3.1%.
Следом в фокусе внимания оказался другой важный показатель - окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле немного повысился до 98.4 пунктов (совпало с предварительным значением) с 98.2 пунктов в предыдущем месяце и слегка уступил спрогнозированным в финале 98.5 пунктам.
Были обнародованы еще и различные сведения по производственным заказам. Объем промышленных заказов в США в июне повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.8% после пересмотренного с 0.7% до 1.3% сокращения в мае. А число заказов на товары длительного пользования по окончательным данным увеличилось в июне на 1.9% при предварительной оценке в 2.0% после снижения на 1.3% в предыдущем месяце.
Вышедшая практически целиком в русле ожиданий обширная порция макроэкономических данных не повлияла существенным образом на динамику биржевых торгов. Главным же фактором, предопределившим негативный тренд на фондовом рынке, стало анонсированное президентом Трампом решение обложить с 1 сентября ввозными пошлинами в 10% не затронутые ранее предыдущими протекционистскими действиями импортируемые китайские товары в объеме еще 300 млрд долларов. Эти угрозы вызвали в «Поднебесной империи» незамедлительную ответную реакцию и обещания полноценно отплатить той же монетой, введя соответствующие контрмеры против американских компаний и их продукции. Приобретающая все более масштабный характер торговая война в реалиях тесной интеграции двух крупнейших мировых экономик может в лучшем случае лишь затормозить развитие глобальной экономики, а в худшем и вовсе спровоцировать ее очередной кризис. Под воздействием этих тревожных ожиданий все основные фондовые индексы сильно погрузились на весь день на отрицательную территорию и финишировали с ощутимыми потерями, понеся значительный урон по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 98.41 пунктов или 0.37% до 26485.01 пунктов, падение за неделю составило 2.6%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 21.51 пунктов или 0.73%, закрывшись на уровне 2932.05 пунктов и убавив в течение недели 3.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 107.05 пунктов или 1.32% до значения 8004.07 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.9%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-3.9%), возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (-2.7%) и глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-2.4%). Лучших же результатов в составе «голубых фишек» добились флагман авиационной промышленности Boeing (+1.6%), самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald’s (+1.5%), а также фармацевтический концерн Merck (+0.9%).
Оператор глобальной социальной сети Pinterest, предоставляющей своим пользователям широкие возможности поиска и систематизации тематической визуальной информации, подскочил на 18.6%, зафиксировав квартальную прибыль больше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой годовой финансовый прогноз.
Риелторская компания Redfin увеличила свою рыночную капитализацию на 11.0% благодаря тому, что полученная по итогам 2-го квартала совокупная выручка существенно превзошла консенсус-прогноз.
Один из основных разработчиков программного обеспечения в области информационной сетевой безопасности и антивирусов Fortinet выиграл 8.9%, отчитавшись во 2-м квартале значительно успешнее, чем предсказывалось большинством аналитиков с Уолл-Стрит.
Поставщик технологий для производства органических светодиодов (OLED) Universal Display потерял 1.6%, не сумев осуществить во 2-м квартале намеченного роста продаж в Китае.
Строительно-монтажная и инжиниринговая компания Fluor обвалилась на 26.7%, потерпев большие квартальные убытки из-за чрезмерно высоких затрат на реализацию новых проектов в сфере газовой энергетики.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX поднялась на 25.10 долларов или 1.8% до значения 1457.50 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало до максимального заключительного уровня с мая 2013 г. в результате значительного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет отступления против швейцарского франка и японской йены. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в декабре, сменивших в этом статусе августовские фьючерсы, увеличилась на 1.8%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.71 долларов или 3.2% до уровня 55.66 долларов за баррель.
Нефть частично отыграла понесенные накануне тяжкие потери в 7.9%, поскольку в пятницу было зафиксировано очередное (5-ю неделю подряд) сокращение общего числа действующих буровых установок в США согласно свежим данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный мониторинг. Однако по итогам недели «черное золото» потерпело убытки в 1.0%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Длящееся непрерывно без малого девять лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в этом основополагающем секторе, в июле оценивалось в среднем в 165 тыс., что практически совпало с зафиксированным официальными органами ростом на 164 тыс., а экспертам впервые за длительное время почти удалось предсказать реальную цифру. При этом, однако, пересмотру в худшую сторону, подверглись предыдущие данные по динамике занятости в несельскохозяйственном секторе, что убавило 41 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест в июне и в мае. Частный сектор приплюсовал в июле 148 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 165 тыс. и после скорректированных до 179 тыс. со 191 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последние месяцы тенденции (за исключением мая) вновь увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях – на 16 тыс.
Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем уровне в 3.7%. Показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, в июле увеличился до 63.0% с 62.9% в предыдущем месяце. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в июле сократилась до 7.0% с 7.2% месяцем ранее.
Средняя продолжительность рабочей недели вопреки ожидавшемуся повторению предыдущей цифры сократилась до 34.3 часов с 34.4 часов в июне. Средний почасовой доход повысился на 0.3% до 27.98 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 3.2%, что больше зафиксированного в предыдущем месяце увеличения на 3.1%.
Следом в фокусе внимания оказался другой важный показатель - окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле немного повысился до 98.4 пунктов (совпало с предварительным значением) с 98.2 пунктов в предыдущем месяце и слегка уступил спрогнозированным в финале 98.5 пунктам.
Были обнародованы еще и различные сведения по производственным заказам. Объем промышленных заказов в США в июне повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.8% после пересмотренного с 0.7% до 1.3% сокращения в мае. А число заказов на товары длительного пользования по окончательным данным увеличилось в июне на 1.9% при предварительной оценке в 2.0% после снижения на 1.3% в предыдущем месяце.
Вышедшая практически целиком в русле ожиданий обширная порция макроэкономических данных не повлияла существенным образом на динамику биржевых торгов. Главным же фактором, предопределившим негативный тренд на фондовом рынке, стало анонсированное президентом Трампом решение обложить с 1 сентября ввозными пошлинами в 10% не затронутые ранее предыдущими протекционистскими действиями импортируемые китайские товары в объеме еще 300 млрд долларов. Эти угрозы вызвали в «Поднебесной империи» незамедлительную ответную реакцию и обещания полноценно отплатить той же монетой, введя соответствующие контрмеры против американских компаний и их продукции. Приобретающая все более масштабный характер торговая война в реалиях тесной интеграции двух крупнейших мировых экономик может в лучшем случае лишь затормозить развитие глобальной экономики, а в худшем и вовсе спровоцировать ее очередной кризис. Под воздействием этих тревожных ожиданий все основные фондовые индексы сильно погрузились на весь день на отрицательную территорию и финишировали с ощутимыми потерями, понеся значительный урон по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 98.41 пунктов или 0.37% до 26485.01 пунктов, падение за неделю составило 2.6%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 21.51 пунктов или 0.73%, закрывшись на уровне 2932.05 пунктов и убавив в течение недели 3.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 107.05 пунктов или 1.32% до значения 8004.07 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.9%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-3.9%), возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (-2.7%) и глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-2.4%). Лучших же результатов в составе «голубых фишек» добились флагман авиационной промышленности Boeing (+1.6%), самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald’s (+1.5%), а также фармацевтический концерн Merck (+0.9%).
Оператор глобальной социальной сети Pinterest, предоставляющей своим пользователям широкие возможности поиска и систематизации тематической визуальной информации, подскочил на 18.6%, зафиксировав квартальную прибыль больше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой годовой финансовый прогноз.
Риелторская компания Redfin увеличила свою рыночную капитализацию на 11.0% благодаря тому, что полученная по итогам 2-го квартала совокупная выручка существенно превзошла консенсус-прогноз.
Один из основных разработчиков программного обеспечения в области информационной сетевой безопасности и антивирусов Fortinet выиграл 8.9%, отчитавшись во 2-м квартале значительно успешнее, чем предсказывалось большинством аналитиков с Уолл-Стрит.
Поставщик технологий для производства органических светодиодов (OLED) Universal Display потерял 1.6%, не сумев осуществить во 2-м квартале намеченного роста продаж в Китае.
Строительно-монтажная и инжиниринговая компания Fluor обвалилась на 26.7%, потерпев большие квартальные убытки из-за чрезмерно высоких затрат на реализацию новых проектов в сфере газовой энергетики.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX поднялась на 25.10 долларов или 1.8% до значения 1457.50 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало до максимального заключительного уровня с мая 2013 г. в результате значительного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет отступления против швейцарского франка и японской йены. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в декабре, сменивших в этом статусе августовские фьючерсы, увеличилась на 1.8%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.71 долларов или 3.2% до уровня 55.66 долларов за баррель.
Нефть частично отыграла понесенные накануне тяжкие потери в 7.9%, поскольку в пятницу было зафиксировано очередное (5-ю неделю подряд) сокращение общего числа действующих буровых установок в США согласно свежим данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный мониторинг. Однако по итогам недели «черное золото» потерпело убытки в 1.0%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу