7 августа 2019 ИФК Солид
В случае продолжения негативной динамики по рублю бумаги компании будут расти опережающими темпами. На наш взгляд, они торгуются сравнительно дешево в последнее время и без учета этого фактора, так как операционные результаты компании обеспечивают рост доли основного бизнеса в структуре прибыли компании. По итогам первого полугодия выручка Сургутнефтегаза выросла на 11%, прибыль от основной деятельности на 16.5%, что подтверждает этот тезис. Итоговый чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее связан исключительно с изменением курса валют и не отражает фактическое положение дел в компании, а главное, не влияет на свободный денежный поток.
На основе этого мы считаем, что текущий момент является оптимальным для покупки бумаг как на долгосрочную перспективу, так и в спекулятивных целях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба