29 августа 2019 Finanz.ru
(Блумберг) -- Миллионы россиян уже через месяц могут лишиться шанса получить потребительский кредит из-за новых правил, и банки выдают займы по максимуму, стремясь успеть в последний вагон.
Банки пользуются возможностью оформить побольше кредитов до изменения правил игры: пока они вольны оценивать кредитоспособность и долговую нагрузку заемщиков по собственным моделям, отталкиваясь зачастую не только от официального дохода, но и от заявленного, а также от расходов клиентов. С 1 октября оценивать ее придется по методике Центробанка, которая предписывает ориентироваться практически только на задекларированные доходы.
"Няни, водители и продавцы через Instagram, как правило, могут получить кредит в банке, где у них открыт счет, на который есть поступления. Также люди могут просто указать в анкете незадекларированные доходы, например, от сдачи квартиры в аренду, и банк это примет во внимание при решении о выдаче кредита", - говорит аналитик ВТБ Капитала Михаил Шлемов. По оценке инвестбанка, доля "серых" выплат в общих доходах населения составляет порядка 12%, но в отдельных профессиях она близка к 100%.
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" 21 августа снизило более чем на четыре процентных пункта ставки по потребкредитам, которые можно оформить только по паспорту. TCS Group Holding Plc на прошлой неделе повысила прогноз роста портфеля до "существенно выше 60%" в этом году, ожидая резкого замедления в следующем.
Планируемые меры - часть борьбы регулятора с высокими темпами роста потребкредитования: за последний год они составили 25%, вчетверо превысив рост кредитов компаниям. При этом, по оценке ЦБ, в первом квартале почти 10% кредитов были выданы заемщикам, которые направляли на погашение кредитов более 80% доходов. Долговая нагрузка особенно высока у бедных групп населения, говорила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
Многие из этих людей бедны на взгляд ЦБ, но не банков. "Для оценки кредитоспособности очень важно оценивать, в том числе, объем и структуру расходов, - сказал главный аналитик ПАО "Сбербанк" Михаил Матовников. - У значительной части людей расходы стабильно превышают официальный доход, по нашим данным, в среднем, в полтора раза". Это может быть связано с работой по совместительству, в том числе "серой" занятостью, сообщил Матовников, написавший в опубликованном 14 августа обзоре, что рост в потребкредитовании далеко не исчерпан.
Практика учета "серых" доходов при кредитовании закрепилась в последние пять-семь лет, в том числе на фоне ухода части заработков населения в тень после обвала рубля в 2014 году, а ЦБ, борясь с пузырем а кредитовании, попутно поддерживает государственную политику, направленную на "обеление", сказал партнер консалтинговой компании Bain & Co. Егор Григоренко.
Консервативность ЦБ
Банки просили ЦБ сделать подход к оценке доходов заемщиков более гибким, но получили отказ. Консервативность регулятора обусловлена "высокими потенциальными рисками, которые могут быть вызваны модельными ошибками", сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос Блумберг.
Если прежние, более мягкие, меры ЦБ против бума потребкредитов, были не слишком эффективны, то новые, "отрубив" около половины заявок менее обеспеченной части населения, могут сократить объемы выдачи на 10-20%, сказал Григоренко. Основной удар, по версии Шлемова, будет нанесен по специализированным банкам, не все из которых смогут найти капитал для роста.
Универсальные банки, включая Группу ВТБ и АО "Альфа-Банк" уже заявили, что пока не собираются тормозить.
"Если на столе стоит банка с надписью "яд", но вы знаете, что там мед, а все остальное на столе не очень съедобное, то вы, скорее всего, будете есть мед, - сказал Матовников. - ЦБ может сколько угодно говорить о рисках, но эмпирически доказано, что это в настоящий момент самый доходный вид кредитования, альтернативы которому все равно нет".
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Банки пользуются возможностью оформить побольше кредитов до изменения правил игры: пока они вольны оценивать кредитоспособность и долговую нагрузку заемщиков по собственным моделям, отталкиваясь зачастую не только от официального дохода, но и от заявленного, а также от расходов клиентов. С 1 октября оценивать ее придется по методике Центробанка, которая предписывает ориентироваться практически только на задекларированные доходы.
"Няни, водители и продавцы через Instagram, как правило, могут получить кредит в банке, где у них открыт счет, на который есть поступления. Также люди могут просто указать в анкете незадекларированные доходы, например, от сдачи квартиры в аренду, и банк это примет во внимание при решении о выдаче кредита", - говорит аналитик ВТБ Капитала Михаил Шлемов. По оценке инвестбанка, доля "серых" выплат в общих доходах населения составляет порядка 12%, но в отдельных профессиях она близка к 100%.
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" 21 августа снизило более чем на четыре процентных пункта ставки по потребкредитам, которые можно оформить только по паспорту. TCS Group Holding Plc на прошлой неделе повысила прогноз роста портфеля до "существенно выше 60%" в этом году, ожидая резкого замедления в следующем.
Планируемые меры - часть борьбы регулятора с высокими темпами роста потребкредитования: за последний год они составили 25%, вчетверо превысив рост кредитов компаниям. При этом, по оценке ЦБ, в первом квартале почти 10% кредитов были выданы заемщикам, которые направляли на погашение кредитов более 80% доходов. Долговая нагрузка особенно высока у бедных групп населения, говорила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
Многие из этих людей бедны на взгляд ЦБ, но не банков. "Для оценки кредитоспособности очень важно оценивать, в том числе, объем и структуру расходов, - сказал главный аналитик ПАО "Сбербанк" Михаил Матовников. - У значительной части людей расходы стабильно превышают официальный доход, по нашим данным, в среднем, в полтора раза". Это может быть связано с работой по совместительству, в том числе "серой" занятостью, сообщил Матовников, написавший в опубликованном 14 августа обзоре, что рост в потребкредитовании далеко не исчерпан.
Практика учета "серых" доходов при кредитовании закрепилась в последние пять-семь лет, в том числе на фоне ухода части заработков населения в тень после обвала рубля в 2014 году, а ЦБ, борясь с пузырем а кредитовании, попутно поддерживает государственную политику, направленную на "обеление", сказал партнер консалтинговой компании Bain & Co. Егор Григоренко.
Консервативность ЦБ
Банки просили ЦБ сделать подход к оценке доходов заемщиков более гибким, но получили отказ. Консервативность регулятора обусловлена "высокими потенциальными рисками, которые могут быть вызваны модельными ошибками", сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос Блумберг.
Если прежние, более мягкие, меры ЦБ против бума потребкредитов, были не слишком эффективны, то новые, "отрубив" около половины заявок менее обеспеченной части населения, могут сократить объемы выдачи на 10-20%, сказал Григоренко. Основной удар, по версии Шлемова, будет нанесен по специализированным банкам, не все из которых смогут найти капитал для роста.
Универсальные банки, включая Группу ВТБ и АО "Альфа-Банк" уже заявили, что пока не собираются тормозить.
"Если на столе стоит банка с надписью "яд", но вы знаете, что там мед, а все остальное на столе не очень съедобное, то вы, скорее всего, будете есть мед, - сказал Матовников. - ЦБ может сколько угодно говорить о рисках, но эмпирически доказано, что это в настоящий момент самый доходный вид кредитования, альтернативы которому все равно нет".
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу