Фондовые рынки Соединенных Штатов вчера зафиксировали сильнейшее двухдневное продвижение с 1987 г. после того, как правительство гарантировало проблемные активы Citigroup на сумму в $306 млрд. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 6,5% до уровня в 851,81, индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 4,9% до уровня в 8443,39, а индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq Composite прибавил 6,3% до уровня в 1472,02. В составе индекса SnP 500 подорожали все акции, за исключением 35. 45 компаний продвинулись более чем на 20%, все отраслевые группы зафиксировали выигрыш, конечно же, во главе с финансовым, который прибавил 19%. Банк Citigroup, потерявший более 60% рыночной стоимости на минувшей неделе, взлетел на 58% после того, как Казначейство приняло решение осуществить вливания $20 млрд и гарантировать проблемные активы Citigroup на сумму в $306 млрд.
Вливание наличности от Казначейства прибавится к $25 млрд, которые компания получила в прошлом месяце в рамках Troubled Asset Relief Program. В обмен на наличные деньги и гарантии активов правительство получит привилегированные акции Citigroup на сумму в $27 млрд. JPMorgan Chase & Co и Bank of America подскочили более чем на 21%, тем самым сообщив индексу Standard & Poor’s 500 Financials импульс к рекордному взлету на фоне того, что помощь правительства одному из столпов Уолл Стрит Citigroup сумела восстановить доверие инвесторов к банковскому сектору США. Home Depot и General Electric прибавили более чем на 8% и оказались в числе компаний нефинансового сектора, увеличивших вчера свою рыночную капитализацию благодаря оптимизму самых легковерных инвесторов, которые понадеялись, что решение проблем Citigroup станет прямым путем к выходу страны из рецессии. Сектор энергоносителей в составе индекса SnP 500 прибавил 6,1% на фоне того, что нефть в Нью-Йорке подорожала на 9,2% до уровня в $54,50 за баррель. Крупнейшая в стране нефтяная компания Exxon Mobil прибавила почти 4%, а вторая по величине компания этого сектора Chevron увеличила свою рыночную стоимость более чем на 5,4%. Акции крупнейшей автомобилестроительной компании General Motors подскочили на 17% на фоне слухов в среде инвесторов о том, что шансы компании на получение федеральных денег увеличились. Производитель компьютеров, ноутбуков и iPod’ов Apple прибавил 13% после того, как аналитики JPMorgan повысили свой прогноз по прибыли компании за фискальный 2009 г. на 7,3% на фоне ускорения спроса на компактные ноутбуки.
Производитель строительных подъемных кранов Manitowoc взлетел на 28% после того, как глава Rutherford Investment Management г-н Рузерфорд заявил в интервью журналу Business Week, что компания выиграет после прихода Обамы к власти в связи с ожидающимся ростом расходов на инфраструктурные проекты. Акции Campbell Soup упали в цене на 7,6% после того, как компания отчиталась о квартальных продажах, разочаровав аналитиков.
Рекомендации по торговле SnP500. Торговля в понедельник проходила с повышением в диапазоне 782.00-865.00. Как видно на дневном графике цена на SnP500 по-прежнему находится ниже важного сопротивления на уровне 1255.0 пунктов 1035.0 ввиде скользащей средней с периодом 55 на дневном графике (см. дневной график), что и располагает к снижению цены, тем более, что торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего тренда берущего свое начало с июля 2007 года.
Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом немного выросла и составляет 28 пунктов, что указывает на усиление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным моментом для /быков/ по-прежнему является тот факт, что цена на фондовый индекс SnP500 находится ниже скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 851.00, см. на 4х часовом графике) и она в краткосрочной перспективе будет оказывать сопротивление цене. Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике стабилизировались, как и на дневном графике, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в ближайшей перспективе.
На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом немного снизилась и составляет 33 пункта, что указывает на ослабление нисходящей тенденции на рынке. В сложившейся ситуации дальнейшее повышение возможно только если /быки/ преодолеют сопртивление ввиде скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике уровень 851.0, что открывает /дорогу/ к сопротивлению на уровне 890.0, где проходит простая скользящая средняя на дневном графике. Уровни поддержки: 835.0, 770.0, 720.0. Уровни сопротивления: 851.0, 890.0, 907.50, 1008.0, 1035.0, 1068.0, 1202.0, 1255.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/25/2008 Анализ рынка кукурузы (Corn-CZ7)
Цена на кукурузу выросла на торгах в понедельник и составила 371.00 цент. На торговой сессии в понедельник цена на кукурузу выросла на фоне резкого роста на основных товарных рынках (нефти, золота). Однако макроэкономические данные, по-прежнему остаются негативными для рынка кукурузы. Данные по экспортным осмотрам кукурузу оказались негативными и составили 28.74 млн. бушелей по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 37.7 млн. бушелей. Данные по экспортным продажам американской кукурузы, оказались на низком уровне и составили 433800 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиям в районе 729000 тонн. Опубликованный 10/11/2008 отчет USDA оказался негативным для рынка кукурузы. Согласно опубликованных USDA данных, запасы американской кукурузы сезона 2008/2009 выросли к 1.124 млрд. бушелей по сравнению с 1.088 млн. бушелей в прошлом месяце.
Производство кукурузы в США практический не изменилось и составило 12.02 млрд. бушелей, по сравнению с 12.07 млрд. бушелей в прошлым месяцем. Однако, при этом запасы кукурузы в мире выросли и составили 110.12 млн.тонн по сравнению с 105.57 млн. тонн в прошлом месяце.
Рекомендации по торговле. Цена на кукурузу на торгах в понедельник выросла и по-прежнему находится ниже скользящей средней с периодом 55 (уровень 451.00) на дневном графике, которая продолжает снижаться и набирает нисходящую /динамику/. Индикатор ADX на дневном графике указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом не изменилась и составляет 16 пунктов, что указывает на ослабление нисходящего тренда.
Линии Bollinger Bands стабилизировались на дневном графике. Цена на кукурузу находится также ниже отметки на уровне 545 центов, где проходит скользящая средняя с периодомм 55 на недельном графике (см. недельный график), что предвещает дальнейшее снижение цены. Линия долгосрочного восходящего тренда также была пробита на уровне 530 центов. Как видно на дневном графике цена на кукурузу в понедельник практический достигла линии нисходящего тренда. По моему мнению пока цена на кукурузу находится ниже линии нисходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее снижение цены и после пробоя поддержки на уровне 368.0 центов, целью снижения становится уровень 335.0. В случае пробоя данного уровня, следущая поддержка расположена на уровне 305.0 центов. При пробое по итогам дня линии нисходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее повышение к сопротивлению на уровне 450 центов, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на дневном графике. Уровни поддержки: 367.50, 335.0, 305.0. Уровни сопротивления: 377.0, 430.0, 450.0, 531.0, 545.0, 565.0, 625.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/25/2008 Анализ рынка пшеницы ( Wheat-WH9)
Цена на пшеницу на торгах в понедельник выросла и составила к закрытию 556.75 цента. Повышение цены на пшеницу произошло на фоне резкого повышения цен на основных товарных рынках (нефти, золота). Однако опубликованные ранее макроэкономических данных, по-прежнему являются негативными для рынка пшеницы. По сообщению USDA о том, что производство пшеницы в мире пересмотрено в сторону повышения и составляет по новым оценкам 683 млн. тонн, что на 7 млн. тонн выше предварительных оценок. Макроэкономическая статистика является по-прежнему негативной для рынка пшеницы. Последний отчет USDA также является негативным для рынка пшеницы. По опубликованным 10/11/2008 USDA данным, запасы американской пшеницы урожая 2008/2009 выросли и составили 603 млн. бушелей, по сравнению с 601 млн. бушелей в прошлом месяце. Производство пшеницы в мире сезона 2008/2009 выросло и составило 682.40 млн. тонн по сравнению с 680.2 млн. тонн в прошлом месяце. Экспортные продажи американской пшеницы, оказались на высоком уровне и составили 511000 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиями на уровне 255000 тонн. Данные по экспортным осмотрам американской пшеницы составили 22.304 млн. бушелей, по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 14.9 млн. бушелей.
Производство пшеницы в Австралии было снижено до 20.0 млн. тонн по сравнению с 21.5 млн. тонн в прошлом месяце. В Аргентине производство пшеницы также снизилось до 11.0 млн. тонн. Особенно негативно на рынок повлияло сообщение USDA о том, что производство пшеницы в странах ЕС выросло до 150.6 млн. тонн по сравнению с 147.17 млн. тонн в прошлом месяце. По-прежнему негативом для рынка пшеницы является сообщение USDA о том, что производство пшеницы в Канаде выросло до 27.27 млн. тонн по сравнению с прежней торговой оценкой в районе 25.43 млн. тонн. Производство пшеницы в России также будет рекордным за последнее десятилетие и составит 58.5 млн. тонн.
Рекомендации по торговле. Торговля на рынке пшеницы пороходит в рамках среднесрочного нисходящего тренда, берущего свое начало с 27.02.2008. На дневном графике видно, что цена на пшеницу по-прежнему находится ниже сопротивления на уровне 615.00 центов, ввиде скользящей средней с периодом 55 на дневном графике, которая продолжает снижаться, что располагает к дальнейшему снижению цены.
Скользящие средние на индикаторе ADX на дневном графике расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом угасает и составляет 24 пункта, что указывает на ослабление /нисходящей/ тенденции на рынке. Линии Bollinger Bands стабилизировались на дневном графике, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе. Цена на пшеницу вновь вернулась в границы диапазона 500-565 центов и в ближайшей перспективе торговля будет проходить в рамках этого диапазона. Уровни поддержки: 532.0, 525.0, 500, 468.0, 430.0 Уровни сопротивления: 565.0, 615.0, 712.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/25/2008 Анализ рынка нефти (F.Crude oil-CLF9)
Котировки фьючерсов на нефть выросли, так как рынки сырьевых товаров получили поддержку ввиду повышения доверия инвесторов. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 4,57 доллара, или на 9,2%, до 54,50 доллара за баррель. Котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE в Лондоне выросли на 4,74 доллара, или на 9,6%, до 53,93 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть выросли на фоне плана помощи Citigroup, предложенного правительством США, так как рынки расценили этот план как снижение неопределенности, которая нависла над финансовым сектором за последние дни. Цены на нефть упали на прошлой неделе на 12%, а индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ниже 8000 впервые с 2003 года ввиду опасений относительно усиления экономического спада. Эти опасения в понедельник не исчезли, но инвесторы, которые переводили средства в доллары, являющиеся валютой-убежищем, вероятно, снова стали отдавать предпочтение сырьевым товарам и акциям. В результате пара евро/доллар США достигла двухнедельного максимума и выросла более чем на 2% до 1,2865.
Индекс DJIA большую часть дня торговался с повышением примерно на 300 пунктов, цены на большинство сырьевых товаров также выросли. Аналитики и трейдеры расходятся во мнении в отношении того, является ли этот рост началом нового этапа на рынке нефти. На протяжении четырех месяцев нефть неизменно торговалась с понижением. Другие сырьевые товары быстро утратили позиции, завоеванные в преддверии Дня Благодарения, когда активность на рынке часто низкая и торги проходят волатильно. На этой неделе в центре внимания участников рынка нефти будут находиться заседания Организации стран-экспортеров нефти /ОПЕК/, первое из которых пройдет в субботу в Каире. Президент Опек Шакиб Хелиль сказал, что на заседании 29 ноября решения о сокращении нефтедобычи не будет, но ожидается, что такое решение будет принято на втором заседании, которое пройдет 17 декабря в Алжире. Как масштабы, так и время сокращения нефтедобычи ОПЕК не известны, хотя Хелиль и аналитики согласны в том, что в целом сокращение нефтедобычи должно составить более 1 млн баррелей в день для того, чтобы это соответствовало снизившемуся спросу.
Рекомендации по торговле Crude Oil. Цена на нефть выросла на торгах в понедельник после значительного падения и по-прежнему торгуется в рамках среднесрочного нисходящего тренда и находится ниже скользящей средней с периодом 55 на дневном графике (уровень 80.75) и она постепенно снижается, что является очень негативным фактором для цены на нефть и располагает к дальнейшему падению цены. Цена на нефть пробила линию долгосрочного восходящего тренда. Цена на нефть торгуется также ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 107.75), которая начала постепенно разворачиваться вниз, что располагает к дальнейшему падению цены в долгосрочной перспективе. На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила нисходящего тренда при этом снизилась за последнюю торговую сессию и составляет 46 пунктов, что указывает на ослабление /нисходящего/ тренда на рынке. На 4х часовом графике индикатор ADX указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом угасает и составляет 20 пунктов, что указывает на ослабление /медвежьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным фактором для игроков на повышение является и то, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на 4 часовом графике (уровень 55.30 см. на 4х часовом графике), которая будет выступать теперь в качестве сопротивления цене в краткосрочной перспективе.
Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вниз, как и на дневном графике, что указывает на то, что на рынке наиболее вероятно дальнейшее снижение цены в среднесрочной перспективе. Пока цена на нефть торгуется ниже минимума этого года (85.37), это располагает к дальнейшему снижению. Тем более, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 107.75). Как я и прогнозировал, после того, как цена на нефть закрепилась выше отметки 50 $ произошло дальнейшее повышение в рамках диапазона 50-55 $. По моему мнению в ближайшей перспективе не произойдет пробой сопротивления на уровне 55 $, так как вблизи него проходит также скользящая средняя с периодом 55 на 4х часовом графике. И скорее всего цена на нефть будет в краткосрочной перспективе торговаться в рамках диапазона 50-55 $. Поддержка на уровне 50 $ за баррель является серьезным техническим уровнем (можно сказать перекрестком) в движении цены, и если произойдет ее повторный пробой, то наиболее вероятно дальнейшее снижение в район поддержки 41 $ за баррель, где скорее всего начнется консолидация цены. Если этого не произойдет, то мы увидим 25 $ за баррель. Уровни сопротивления: 55.0, 55.30, 60.0, 68.50, 70.35, 77.27, 80.75, 92.60, 98.80, 107.75. Уровни поддержки: 50.0, 41.0, 25.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/25/2008 Анализ рынка золота (F.Gold -GCG9)
Рост доверия инвесторов в понедельник распространился на рынок золота, вызвав закрытие коротких позиций фондами, так как резкое снижение доллара толкнуло металл в область 800 долларов США. Котировки февральских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи выросли на 28 доллара, или более чем на 3,5%, до 820,40 доллара за унцию. Вскоре после закрытия торгов по золоту, индекс доллара на ICE Futures снизился более чем на 2,5%. Это оказало поддержку сырьевым товарам, включая золото, которые затем встретили дополнительные покупки после роста до области 800 долларов. В понедельник покупатели постоянно наращивали позиции по мере ослабления доллара и роста цен на нефть. Повышение доверия инвесторов привело к росту котировок акций и закрытию коротких позиций по золоту фондами. Котировки американских акций выросли, после того как правительство США сообщило, что оно инвестирует 20 млрд долларов в Citigroup и гарантирует проблемные активы Citi в размере 306 млрд долларов в попытке стабилизировать компанию и финансовую систему в целом. Рост котировок акций означает, что фонды больше не испытывают давление в отношении продаж золота для того, чтобы увеличить денежные средства для погашений обязательств. Индекс Dow Jones Industrial Average торговался с повышением более чем на 3,3% вскоре после закрытия торгов по золоту.
Рекомендации по торговле (F.Gold). Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом угасает и составляет 53.0 пункта, что указывает на ослабление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Позитивным фактором для /быков/ является теперь и то, что цена на золото торгуется выше скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 754.2), которая выступает теперь в качестве поддержки цене на золото в краткосрочной перспективе (см. на 4х часовом графике). Коридор Bollinger Band начал разворачиваться вверх, как на дневном графике, так и на 4х часовом графике, что указывает на высокую вероятность повышения цены в среднесрочной перспективе.
На дневном графике ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом набирает обороты и составляет 21 пункт, что указывает на усиление восходящей тенденции. Однако на дневном графике видно, что цена на золото торгуется ниже скользящей средней с перидом 55 (уровень 820.0), что пока не способствует дальнейшему повышению цены. Для продолжения роста необходимо, чтобы цена на золото закрепилась выше данного уровня, тогда целью повышения может стать уровень 920 $, так как примерно на этом уровне проходит линия нисходящего тренда.
Цена на золото также по-прежнему торгуется ниже уровня 896.0 $ за унцию, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на недельном графике (см. недельный график), что способствует падению цены в долгосрочной перспективе. В сложившейся ситуации цена на золото имеет шансы для продолжения роста, но для этого необходимо преодолеть сопротивление на уровне 820 $ за унцию. В целом техническая картина на рынке золота по-прежнему располагает к падению в долгосрочной перспективе. Уровни поддержки: 798.0, 770.0, 745.6, 720.0, 682.5, 640.0. Уровни сопротивления: 820.0, 830.0, 896.0, 907.5, 920.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу