25 сентября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Демократы в Палате представителей США начали процедуру импичмента президента Трампа, что увеличило спрос на защитные активы, и доходность UST10 вчера вечером заметно снизилась, до 1,64%. Движение базового актива не поддержало российские суверенные евробонды, которые умеренно подешевели по итогам дня. Заметно упали вчера и цены на нефть, до 62,5 долл./барр.
Сегодня ГТЛК размещает шестилетний выпуск еврооблигаций. Начальный ориентир доходности составляет 5,25–5,375%, мы ожидаем, что размещение может пройти с доходностью 4,9–5%.
Внутренний рынок
В сегменте ОФЗ торговый день вчера прошел относительно спокойно, рублевые активы проигнорировали падение цен на нефть. Минфин сегодня впервые с начала июня проведет безлимитные аукционы по гособлигациям, это рынок также воспринял нейтрально. Инвесторам будут предложены шестилетние ОФЗ 26229 и флоатер ОФЗ 24020.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Сегодня наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов, но это пока не должно привести к росту ставок на межбанковском рынке.
ВКРАТЦЕ
ЛК Европлан (-/-/ВВ) сегодня проводит сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – 8,85–8,95%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 9,05–9,15%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 3 октября. Организаторы размещения.
Металлоинвест (ВВ+/Ва1/ВВ+) досрочно погасит оставшиеся в обращении еврооблигации выпуска MetalloInv '20 номинальным объемом 270,6 млн долл. Плановое погашение бумаг ожидалось в апреле 2020 г. Таким образом компания оптимизирует долговой портфель. Источником для выплаты станет новый предэкспортный кредит (PXP). Интерфакс.
VEON (ВВ+/Ва2/ВВ+) планирует разместить евробонды на 1 млрд долл. Средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и ближайшие погашения. Сроки и параметры размещения пока объявлены не были. Компания.
Nord Gold (-/Ва2/ВВ) с 26 сентября по 1 октября проведет встречи с российскими и зарубежными инвесторами, по результатам которых может разместить пятилетние евробонды в долларах США. Интерфакс.
Агентство Moody’s понизило рейтинги облигаций О1 Properties до «Саа1». Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Демократы в Палате представителей США начали процедуру импичмента президента Трампа, что увеличило спрос на защитные активы, и доходность UST10 вчера вечером заметно снизилась, до 1,64%. Движение базового актива не поддержало российские суверенные евробонды, которые умеренно подешевели по итогам дня. Заметно упали вчера и цены на нефть, до 62,5 долл./барр.
Сегодня ГТЛК размещает шестилетний выпуск еврооблигаций. Начальный ориентир доходности составляет 5,25–5,375%, мы ожидаем, что размещение может пройти с доходностью 4,9–5%.
Внутренний рынок
В сегменте ОФЗ торговый день вчера прошел относительно спокойно, рублевые активы проигнорировали падение цен на нефть. Минфин сегодня впервые с начала июня проведет безлимитные аукционы по гособлигациям, это рынок также воспринял нейтрально. Инвесторам будут предложены шестилетние ОФЗ 26229 и флоатер ОФЗ 24020.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Сегодня наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов, но это пока не должно привести к росту ставок на межбанковском рынке.
ВКРАТЦЕ
ЛК Европлан (-/-/ВВ) сегодня проводит сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – 8,85–8,95%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 9,05–9,15%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 3 октября. Организаторы размещения.
Металлоинвест (ВВ+/Ва1/ВВ+) досрочно погасит оставшиеся в обращении еврооблигации выпуска MetalloInv '20 номинальным объемом 270,6 млн долл. Плановое погашение бумаг ожидалось в апреле 2020 г. Таким образом компания оптимизирует долговой портфель. Источником для выплаты станет новый предэкспортный кредит (PXP). Интерфакс.
VEON (ВВ+/Ва2/ВВ+) планирует разместить евробонды на 1 млрд долл. Средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и ближайшие погашения. Сроки и параметры размещения пока объявлены не были. Компания.
Nord Gold (-/Ва2/ВВ) с 26 сентября по 1 октября проведет встречи с российскими и зарубежными инвесторами, по результатам которых может разместить пятилетние евробонды в долларах США. Интерфакс.
Агентство Moody’s понизило рейтинги облигаций О1 Properties до «Саа1». Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу