1 октября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера днем двигалась вверх, что вместе со снижением цен на нефть привело к очередному падению котировок российских евробондов. В настоящий момент рост доходности UST10 продолжается. В США и Европе сегодня выйдут данные по индексам PMI.
VEON сегодня завершает роуд-шоу и уже завтра может предложить инвесторам новый пятилетний выпуск евробондов в объеме 1 млрд долл. Мы ожидаем, что размещение пройдет с доходностью 3,55–3,65%.
Совкомбанк разместил дебютный субординированный евробонд на 300 млн долл. под 8%
Внутренний рынок
Вчера рубль практически всю основную торговую сессию дешевел на фоне роста доллара против мировых валют и снижения цен на нефть. Известие о расширении санкций было проигнорировано всеми видами российских активов. В ОФЗ с постоянным купоном сделок было очень мало, во флоатерах наблюдалась точечная активность. Возможно, завтрашние аукционы как-то оживят вторичный рынок.
В 4 кв. нынешнего года Минфин планирует предложить инвесторам ОФЗ на 420 млрд руб. Это транслируется в еженедельное предложение в размере 32,3 млрд руб., что выглядит посильно, учитывая планируемый объем погашений. По 160 млрд руб. будет привлечено за счет среднесрочных и длинных ОФЗ, оставшиеся 100 млрд руб. – за счет коротких.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В сентябре инфляционные ожидания населения снизились до 8,9%, динамика показателя соответствует тенденции замедления инфляции. Сегодня ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 500 млрд руб.
ВКРАТЦЕ
Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Совкомбанка на одну ступень до «Вa2», прогноз – стабильный. Рейтинговое действие отражает сохранение сильных финансовых показателей банка и укрепление профиля рисков в последние годы, что стало следствием диверсификации бизнеса, снижения зависимости от рыночных рисков и улучшения профиля фондирования. Интерфакс.
Проект программы приватизации на 2020–2022 гг. предусматривает снижение госдоли в РусГидро (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-), Совкомфлоте (ВВ+/Ва1/ВВ+), Транснефти (ВВ+/Ваа3/-), Ростелекоме (ВВ+/-/ВВВ-), Россетях (ВВВ-/Ваа1/-). Интерфакс.
ВЭБ (ВВВ-/-/ВВВ-) 8 октября проведет вторичное размещение выпуска классических облигаций серии 18. Планируемый объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (до 10 млрд руб.). Ориентировочная цена размещения объявлена на уровне не менее 100% от номинала, что при ставке купона 7,67% соответствует доходности к оферте через пять лет на уровне 7,82%. Расчеты на бирже пройдут 8 октября. Интерфакс.
Полюс (ВВ/Ва1/ВВ) 4 октября проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом от 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет десять лет, предусмотрена оферта через пять лет. Ориентир по ставке купона – 7,40–7,60%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,53–7,74%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 14 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера днем двигалась вверх, что вместе со снижением цен на нефть привело к очередному падению котировок российских евробондов. В настоящий момент рост доходности UST10 продолжается. В США и Европе сегодня выйдут данные по индексам PMI.
VEON сегодня завершает роуд-шоу и уже завтра может предложить инвесторам новый пятилетний выпуск евробондов в объеме 1 млрд долл. Мы ожидаем, что размещение пройдет с доходностью 3,55–3,65%.
Совкомбанк разместил дебютный субординированный евробонд на 300 млн долл. под 8%
Внутренний рынок
Вчера рубль практически всю основную торговую сессию дешевел на фоне роста доллара против мировых валют и снижения цен на нефть. Известие о расширении санкций было проигнорировано всеми видами российских активов. В ОФЗ с постоянным купоном сделок было очень мало, во флоатерах наблюдалась точечная активность. Возможно, завтрашние аукционы как-то оживят вторичный рынок.
В 4 кв. нынешнего года Минфин планирует предложить инвесторам ОФЗ на 420 млрд руб. Это транслируется в еженедельное предложение в размере 32,3 млрд руб., что выглядит посильно, учитывая планируемый объем погашений. По 160 млрд руб. будет привлечено за счет среднесрочных и длинных ОФЗ, оставшиеся 100 млрд руб. – за счет коротких.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В сентябре инфляционные ожидания населения снизились до 8,9%, динамика показателя соответствует тенденции замедления инфляции. Сегодня ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 500 млрд руб.
ВКРАТЦЕ
Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Совкомбанка на одну ступень до «Вa2», прогноз – стабильный. Рейтинговое действие отражает сохранение сильных финансовых показателей банка и укрепление профиля рисков в последние годы, что стало следствием диверсификации бизнеса, снижения зависимости от рыночных рисков и улучшения профиля фондирования. Интерфакс.
Проект программы приватизации на 2020–2022 гг. предусматривает снижение госдоли в РусГидро (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-), Совкомфлоте (ВВ+/Ва1/ВВ+), Транснефти (ВВ+/Ваа3/-), Ростелекоме (ВВ+/-/ВВВ-), Россетях (ВВВ-/Ваа1/-). Интерфакс.
ВЭБ (ВВВ-/-/ВВВ-) 8 октября проведет вторичное размещение выпуска классических облигаций серии 18. Планируемый объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (до 10 млрд руб.). Ориентировочная цена размещения объявлена на уровне не менее 100% от номинала, что при ставке купона 7,67% соответствует доходности к оферте через пять лет на уровне 7,82%. Расчеты на бирже пройдут 8 октября. Интерфакс.
Полюс (ВВ/Ва1/ВВ) 4 октября проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом от 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет десять лет, предусмотрена оферта через пять лет. Ориентир по ставке купона – 7,40–7,60%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,53–7,74%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 14 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу