15 октября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Энтузиазм, вызванный переговорами США и Китая по торговле, вчера сошел на нет, уверенности в том, что странам удастся заключить первую фазу сделки, пока не появилось. Соединенные Штаты отмечали День Колумба, биржи были открыты, но UST не торговались, поэтому не было активности и на российском рынке евробондов. Сегодня состоятся выступления ряда представителей ФРС.
Внутренний рынок
Вчера нефть, рубль и локальные облигации стран ЕМ дешевели, что тем не менее не вызвало продаж в ОФЗ. Активность на российском рынке локального госдолга снизилась, однако рост котировок продолжился. Для аукциона в среду Минфин, вероятно, выберет среднесрочный и длинный выпуски.
АО «РОСНАНО» сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-002Р-03 объемом 5 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 8,4–8,65% годовых, что транслируется в индикативную доходность к погашению через три года 8,58–8,84% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ провел сегодня аукцион по размещению КОБР 26-й серии. Объем выпуска – 600 млрд руб., это на 300 млрд руб. выше, чем объем погашаемого завтра 23-го выпуска КОБР. В ходе аукциона выпуск был полностью размещен. До конца года ЦБ планирует агрессивно увеличивать объем КОБР в обращении.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Уралкалий (BB-/BA2/BB-)
Уралкалий впервые с 2013 г. выходит на первичный рынок долларового долга и сегодня размещает пятилетний евробонд. Начальный ориентир был установлен на уровне 4,375%. Мы считаем возможным незначительное снижение ориентира, и размещение может пройти с доходностью 4,2–4,3%.
ВКРАТЦЕ
Трансконтейнер (-/Ва3/ВВ+) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-01 на 10 млрд руб. установила ставку первого купона в размере 7,3%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,50–7,65% и соответствует доходности 7,43% при дюрации около 3,7 года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 23 октября. Организаторы размещения.
Томская область (ВВ-/-/-) 24 октября проведет доразмещение выпуска облигаций серии 34062 в объеме до 5 млрд руб. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 99,0% от номинала, что соответствует доходности не выше 8,05% при дюрации 3,18 года. Доразмещение пройдет в виде американского аукциона по цене, который предполагает возможность удовлетворения заявок инвесторов по различным ценам, если они соответствуют установленным критериям (выше или равны цене отсечения). Организаторы размещения.
Металлоинвест (ВВ+/Ва1/ВВ+) 17 октября будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд руб. Срок обращения выпуска – десять лет, предусмотрена оферта через пять с половиной лет. Ориентир по ставке купона – 7,30-7,45%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,43–7,59%. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на 23 октября. Организаторы размещения.
Металлоинвест (ВВ+/Ва1/ВВ+) 29 октября досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 объемом 10 млрд руб. Цена погашения – 100,5% от номинала. По графику данный выпуск, размещенный в 2015 г., должен был быть погашен в октябре 2025 г. Интерфакс.
МРСК Урала (-/Ва1/-) 24 октября проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 4 млрд руб. Срок обращения выпуска – десять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 30 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внутренний рынок
Вчера нефть, рубль и локальные облигации стран ЕМ дешевели, что тем не менее не вызвало продаж в ОФЗ. Активность на российском рынке локального госдолга снизилась, однако рост котировок продолжился. Для аукциона в среду Минфин, вероятно, выберет среднесрочный и длинный выпуски.
АО «РОСНАНО» сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-002Р-03 объемом 5 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 8,4–8,65% годовых, что транслируется в индикативную доходность к погашению через три года 8,58–8,84% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ провел сегодня аукцион по размещению КОБР 26-й серии. Объем выпуска – 600 млрд руб., это на 300 млрд руб. выше, чем объем погашаемого завтра 23-го выпуска КОБР. В ходе аукциона выпуск был полностью размещен. До конца года ЦБ планирует агрессивно увеличивать объем КОБР в обращении.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Уралкалий (BB-/BA2/BB-)
Уралкалий впервые с 2013 г. выходит на первичный рынок долларового долга и сегодня размещает пятилетний евробонд. Начальный ориентир был установлен на уровне 4,375%. Мы считаем возможным незначительное снижение ориентира, и размещение может пройти с доходностью 4,2–4,3%.
ВКРАТЦЕ
Трансконтейнер (-/Ва3/ВВ+) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-01 на 10 млрд руб. установила ставку первого купона в размере 7,3%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,50–7,65% и соответствует доходности 7,43% при дюрации около 3,7 года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 23 октября. Организаторы размещения.
Томская область (ВВ-/-/-) 24 октября проведет доразмещение выпуска облигаций серии 34062 в объеме до 5 млрд руб. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 99,0% от номинала, что соответствует доходности не выше 8,05% при дюрации 3,18 года. Доразмещение пройдет в виде американского аукциона по цене, который предполагает возможность удовлетворения заявок инвесторов по различным ценам, если они соответствуют установленным критериям (выше или равны цене отсечения). Организаторы размещения.
Металлоинвест (ВВ+/Ва1/ВВ+) 17 октября будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд руб. Срок обращения выпуска – десять лет, предусмотрена оферта через пять с половиной лет. Ориентир по ставке купона – 7,30-7,45%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,43–7,59%. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на 23 октября. Организаторы размещения.
Металлоинвест (ВВ+/Ва1/ВВ+) 29 октября досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 объемом 10 млрд руб. Цена погашения – 100,5% от номинала. По графику данный выпуск, размещенный в 2015 г., должен был быть погашен в октябре 2025 г. Интерфакс.
МРСК Урала (-/Ва1/-) 24 октября проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 4 млрд руб. Срок обращения выпуска – десять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 30 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу