24 октября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Доходность UST10 вчера умеренно снизилась, при этом цены на нефть росли. Однако российские евробонды слабо отреагировали на благоприятные внешние условия и лишь незначительно подорожали. Сегодня состоится последнее заседание ЕЦБ под председательством Марио Драги.
Внутренний рынок
Минфин вчера доразместил ОФЗ 26228 (погашение в 2030 г.) на 30 млрд руб. и с дисконтом ко вторичному рынку, однако удовлетворены были всего три крупные заявки. После аукциона цены менялись мало, энтузиазм инвесторов постепенно угас.
Сегодня АФК «Система» соберет заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-12 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона – 8–8,1% годовых, что эквивалентно доходности к оферте через пять лет, равной 8,16–8,26% годовых.
Томская область проведет сегодня аукцион по доразмещению облигаций серии 34062 объемом не более 5 млрд руб. и с погашением в декабре 2024 г. Ориентир по цене – не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению 7,71% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Недельная инфляция за период с 15 по 21 октября ускорилась до 0,1%, годовая осталась на уровне 3,8%. Фактор урожая сейчас полностью исчерпан, рост цен возвращается к обычной динамике.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США с 12 по 18 октября снизились на 1,70 млн барр. вопреки ожиданиям. Экспорт нефти был близок к максимуму, импорт – на минимуме более чем за 20 лет. Поставки бензина на рынок Соединенных Штатов выросли на 3% год к году.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
МРСК Урала (-/Ва1/-)
Эмитент сегодня предложит инвесторам новый выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 4 млрд руб. Ориентир по доходности к оферте через три года равен 7,28–7,38%. Мы ожидаем понижения нижней границы ориентира на 10–20 б.п. .
ВКРАТЦЕ
МТС (ВВ+/-/ВВ+) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12 на 15 млрд руб. установила ставку первого купона на уровне 6,85%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,0–7,1% и соответствует доходности 7,03% к погашению через четыре года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 31 октября. Организаторы размещения.
ЛСР (-/В1/В) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 установила ставку первого купона в размере 8,4%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,4–8,5% и предполагает доходность 8,67% при дюрации около 3,55 года. Объем выпуска был увеличен с 5 млрд руб. до 6 млрд руб. Дата технического размещения выпуска на бирже будет объявлена позднее. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внутренний рынок
Минфин вчера доразместил ОФЗ 26228 (погашение в 2030 г.) на 30 млрд руб. и с дисконтом ко вторичному рынку, однако удовлетворены были всего три крупные заявки. После аукциона цены менялись мало, энтузиазм инвесторов постепенно угас.
Сегодня АФК «Система» соберет заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-12 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона – 8–8,1% годовых, что эквивалентно доходности к оферте через пять лет, равной 8,16–8,26% годовых.
Томская область проведет сегодня аукцион по доразмещению облигаций серии 34062 объемом не более 5 млрд руб. и с погашением в декабре 2024 г. Ориентир по цене – не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению 7,71% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Недельная инфляция за период с 15 по 21 октября ускорилась до 0,1%, годовая осталась на уровне 3,8%. Фактор урожая сейчас полностью исчерпан, рост цен возвращается к обычной динамике.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США с 12 по 18 октября снизились на 1,70 млн барр. вопреки ожиданиям. Экспорт нефти был близок к максимуму, импорт – на минимуме более чем за 20 лет. Поставки бензина на рынок Соединенных Штатов выросли на 3% год к году.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
МРСК Урала (-/Ва1/-)
Эмитент сегодня предложит инвесторам новый выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 4 млрд руб. Ориентир по доходности к оферте через три года равен 7,28–7,38%. Мы ожидаем понижения нижней границы ориентира на 10–20 б.п. .
ВКРАТЦЕ
МТС (ВВ+/-/ВВ+) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12 на 15 млрд руб. установила ставку первого купона на уровне 6,85%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,0–7,1% и соответствует доходности 7,03% к погашению через четыре года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 31 октября. Организаторы размещения.
ЛСР (-/В1/В) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 установила ставку первого купона в размере 8,4%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,4–8,5% и предполагает доходность 8,67% при дюрации около 3,55 года. Объем выпуска был увеличен с 5 млрд руб. до 6 млрд руб. Дата технического размещения выпуска на бирже будет объявлена позднее. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу