29 октября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера выросла до 1,84% на обнадеживающих заявлениях по торговым переговорам, а цены на нефть большую часть дня двигались вниз. Однако российские суверенные евробонды мало реагировали на эти движения и лишь незначительно подешевели. Сегодня вечером начнется двухдневное заседание ФРС.
МКБ может провести выкуп субордов в объеме до 150 млн долл.
Внутренний рынок
Рынок очень быстро отыграл пятничное снижение ключевой ставки, и неделя началась с заметного спада активности инвесторов в сегменте ОФЗ. Несмотря на скромные обороты, кривая доходности переместилась еще примерно на 3–6 б.п. вниз, в результате доходности коротких облигаций оказались ниже 6% годовых впервые с середины 2013 г. В условиях относительного затишья на рынке мы ждем, что на завтрашнем аукционе Минфин предложит среднесрочные бумаги.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Корсчета остаются на низком уровне, которого недостаточно для прохождения периода усреднения. Мы ждем снижения предложения на депозитном аукционе со стороны банков.
ВКРАТЦЕ
Газпром нефть (BBB-/Baa2/BBB) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 003P-01R установила ставку первого купона на уровне 6,85%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,0–7,1% и соответствует доходности 7,03% к колл-опциону через два года. Объем выпуска был увеличен с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 12 ноября. Организаторы размещения.
Транснефть (ВВВ-/Ваа2/-) назначила на 30 октября сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд руб. Срок обращения выпуска – семь лет, оферта не предусмотрена. Новый ориентир по купону составляет 7,1–7,2%, что соответствует доходности 7,23–7,33%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 8 ноября. Интерфакс.
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ЕвроХима на уровне «ВВ», прогноз – стабильный. По прогнозу агентства, что соотношение скорректированного денежного потока от операций и чистого долга группы будет составлять 3,3 в конце 2019 г. по сравнению с 3,1 годом ранее. Fitch.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера выросла до 1,84% на обнадеживающих заявлениях по торговым переговорам, а цены на нефть большую часть дня двигались вниз. Однако российские суверенные евробонды мало реагировали на эти движения и лишь незначительно подешевели. Сегодня вечером начнется двухдневное заседание ФРС.
МКБ может провести выкуп субордов в объеме до 150 млн долл.
Внутренний рынок
Рынок очень быстро отыграл пятничное снижение ключевой ставки, и неделя началась с заметного спада активности инвесторов в сегменте ОФЗ. Несмотря на скромные обороты, кривая доходности переместилась еще примерно на 3–6 б.п. вниз, в результате доходности коротких облигаций оказались ниже 6% годовых впервые с середины 2013 г. В условиях относительного затишья на рынке мы ждем, что на завтрашнем аукционе Минфин предложит среднесрочные бумаги.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Корсчета остаются на низком уровне, которого недостаточно для прохождения периода усреднения. Мы ждем снижения предложения на депозитном аукционе со стороны банков.
ВКРАТЦЕ
Газпром нефть (BBB-/Baa2/BBB) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 003P-01R установила ставку первого купона на уровне 6,85%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,0–7,1% и соответствует доходности 7,03% к колл-опциону через два года. Объем выпуска был увеличен с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 12 ноября. Организаторы размещения.
Транснефть (ВВВ-/Ваа2/-) назначила на 30 октября сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд руб. Срок обращения выпуска – семь лет, оферта не предусмотрена. Новый ориентир по купону составляет 7,1–7,2%, что соответствует доходности 7,23–7,33%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 8 ноября. Интерфакс.
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ЕвроХима на уровне «ВВ», прогноз – стабильный. По прогнозу агентства, что соотношение скорректированного денежного потока от операций и чистого долга группы будет составлять 3,3 в конце 2019 г. по сравнению с 3,1 годом ранее. Fitch.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу