Японский Nikkei (+0,4)
Китайский Shanghai Composite (-0,2%)
Южнокорейский Kospi (+0,3%)
Гонконгский HangSeng (+1%)
Австралийский ASX (-0,4%)
О главном
Фондовые индексы продолжили восхождение после понижения ставки Федрезервом США. Ожидания участников рынка реализовались.
Спад деловой активности в Китае обуславливает необходимость более решительных действий со стороны монетарных властей Поднебесной.
Отмена саммита АТЭС в Чили вызывает обеспокоенность инвесторов в скорейшем подписании торговой сделки между США и КНР.
Азиатские рынки
Рынки Азии растут на фоне денежно-кредитного стимулирования мировых Центробанков.
Китайские фондовые биржи находятся под давлением после выхода разочаровывающих данных по производственной активности в страна. Индекс Shanghai Composite ушел ниже области поддержек 2940-2950 п. (-0,2%), тем не менее участники рынка закладывают вероятность монетарного стимулирования экономики со стороны ЦБ Китая.
Так, индекс деловой активности в производственной сфере упал до 6-и месячных минимумов. Значения индикатора ниже 50 п. характеризует спад в экономике. Консенсус сводился к неизменности показателя с 49,8 п. Слабый внутренний спрос и торговая война с США негативным образом сказываются на динамике крупнейшей азиатской экономики. Экспортные продажи падают 17-ый месяц подряд.
Негативный сентимент поддерживается неопределенностью с подписанием торговой сделки на фоне отмены ноябрьского саммита АТЭС в Чили. Тем не менее, китайские торговые представители выразили надежды на достижение прогресса уже в следующем месяце.
Национальная валюта Китая, выступая в качестве индикатора риска, отражает вероятность достижения торгового соглашения. Снижение доллара (DXY) на международном валютном рынке помогло китайскому юаню окрепнуть до августовских уровней. Торги по паре USD/CNY: 7,04 проходят с понижением. В ближайшее время можно ожидать движения в область 7.
Гонконгский HangSeng прибавляет около 1% после понижения регулятором базовой процентной ставки на 25 б.п. до 2% годовых. В своей политике монетарные власти города ориентируются на действия Федрезерва США. Необходимость же денежно-кредитного стимулирования обусловлена спадом в экономике Гонконга на фоне непрекращающихся беспорядков. Протестная активность существенным образом сказывается на инвестиционной привлекательности крупнейшей финансовой столицы Азии.
Японский рынок прибавляет около 0,4% после сохранения ЦБ Японии ключевой ставки на прежнем отрицательном уровне в -0,1%. Целевой уровень доходности по государственным облигациям был сохранен на нулевом уровне. Регулятор намекнул на вероятность усиления монетарного стимулирования путем возможного снижения ставок в будущем.
Японская йена откатывает по паре USD/JPY: 108,7 после достижения накануне своих многомесячных максимумов в районе 109,2. Близость локальных сопротивлений по рисковым активам обуславливает сдержанность в дальнейшем укреплении «валюты-убежища».
Австралийский ASX 200 снижается в пределах 0,5% на фоне слабости энергетического и финансового секторов экономики. Позитив от снижения ставки Федрезерва уже был учтен в текущих значениях большинства мировых индексов. Инвесторы ожидают активных шагов от национального регулятора в начале ноябре по поддержанию внутреннего потребительского спроса.
Таким образом, снижение макроэкономических показателей стран азиатско-тихоокеанского региона подталкивает к более решительным действиям со стороны местных Центробанков. Нерешительность инвесторов в большей степени обусловлена неопределенностью с торговой сделкой. Видится, что прогресс все-таки будет достигнут в ближайшее время.
Американские площадки
Рынки США отреагировали ростом на понижение ставки ФРС на 25 б.п. до 1,75% годовых. Консенсус сводился именно к такому исходу, основное внимание участников рынка было уделено дальнейшим шагам регулятора. Судя по риторике Джерома Пауэлла, пауза в цикле снижения ставок наступила. Скорее всего возобновление снижения стоимости фондирования наступит не ранее 2020 г. Индексы выросли в пределах 0,5%, сегодня утром торгуясь без существенно отклонения по фьючерсу на индекс S&P 500.
Исторические максимумы были обновлены и индекс широкого индекса акций S&P 500 уходил выше к 3055 п. Согласно нашим ожиданиям целью восходящего движения являлся район выше 3070 п. В ближайшее время допускается реализация торгового плана, а приближение к искомым значениям может привести к началу процесса избегания риска. Вероятность коррекции возрастет, а поддержкой в случае нисходящего локального движения видится уровень вблизи 2980 п. Долгосрочная же цель движения предполагает уход индекса к уровням выше 3130 п.
Сырье и металлы
На рынках сырья и металлов наблюдается приподнятое настроение.
Цены на нефть ушли ниже $61 по Brent на фоне неожиданного роста запасов сырья в США. По данным Управления энергетической безопасности страны, запасы сырой нефти за неделю выросли на 5,7 млн баррелей после снижения на 1,7 млн в предыдущий отчетный период.
Для продолжения восходящего движения котировкам нефти необходимо по итогам недели уходить выше $61 фрактала, в таком случае резко возрастет вероятность достижения $64 по Brent.
Золото накануне испытало на себе рост волатильности биржевого контракта. В момент объявления ставки ФРС США «защитный» инструмент снижался к $1480, отражая высокий спрос на рисковые активы. Однако вероятность паузы в цикле монетарного стимулирования предопределили восстановление котировок. В утренние часы металл торгуется у $1500, в случае преодоления которого откроется дорога к $1520.
Среднесрочный растущий тренд в золоте остается в силе до ухода котировок ниже $1460. Вверху ограничителем роста выступают уровни многолетних максимумов в диапазоне $1540-1580.
Металл палладий торгуется у $1800. Дальнейший ограниченный потенциал повышает вероятность начала коррекционного отката в ближайшие дни.
Китайский Shanghai Composite (-0,2%)
Южнокорейский Kospi (+0,3%)
Гонконгский HangSeng (+1%)
Австралийский ASX (-0,4%)
О главном
Фондовые индексы продолжили восхождение после понижения ставки Федрезервом США. Ожидания участников рынка реализовались.
Спад деловой активности в Китае обуславливает необходимость более решительных действий со стороны монетарных властей Поднебесной.
Отмена саммита АТЭС в Чили вызывает обеспокоенность инвесторов в скорейшем подписании торговой сделки между США и КНР.
Азиатские рынки
Рынки Азии растут на фоне денежно-кредитного стимулирования мировых Центробанков.
Китайские фондовые биржи находятся под давлением после выхода разочаровывающих данных по производственной активности в страна. Индекс Shanghai Composite ушел ниже области поддержек 2940-2950 п. (-0,2%), тем не менее участники рынка закладывают вероятность монетарного стимулирования экономики со стороны ЦБ Китая.
Так, индекс деловой активности в производственной сфере упал до 6-и месячных минимумов. Значения индикатора ниже 50 п. характеризует спад в экономике. Консенсус сводился к неизменности показателя с 49,8 п. Слабый внутренний спрос и торговая война с США негативным образом сказываются на динамике крупнейшей азиатской экономики. Экспортные продажи падают 17-ый месяц подряд.
Негативный сентимент поддерживается неопределенностью с подписанием торговой сделки на фоне отмены ноябрьского саммита АТЭС в Чили. Тем не менее, китайские торговые представители выразили надежды на достижение прогресса уже в следующем месяце.
Национальная валюта Китая, выступая в качестве индикатора риска, отражает вероятность достижения торгового соглашения. Снижение доллара (DXY) на международном валютном рынке помогло китайскому юаню окрепнуть до августовских уровней. Торги по паре USD/CNY: 7,04 проходят с понижением. В ближайшее время можно ожидать движения в область 7.
Гонконгский HangSeng прибавляет около 1% после понижения регулятором базовой процентной ставки на 25 б.п. до 2% годовых. В своей политике монетарные власти города ориентируются на действия Федрезерва США. Необходимость же денежно-кредитного стимулирования обусловлена спадом в экономике Гонконга на фоне непрекращающихся беспорядков. Протестная активность существенным образом сказывается на инвестиционной привлекательности крупнейшей финансовой столицы Азии.
Японский рынок прибавляет около 0,4% после сохранения ЦБ Японии ключевой ставки на прежнем отрицательном уровне в -0,1%. Целевой уровень доходности по государственным облигациям был сохранен на нулевом уровне. Регулятор намекнул на вероятность усиления монетарного стимулирования путем возможного снижения ставок в будущем.
Японская йена откатывает по паре USD/JPY: 108,7 после достижения накануне своих многомесячных максимумов в районе 109,2. Близость локальных сопротивлений по рисковым активам обуславливает сдержанность в дальнейшем укреплении «валюты-убежища».
Австралийский ASX 200 снижается в пределах 0,5% на фоне слабости энергетического и финансового секторов экономики. Позитив от снижения ставки Федрезерва уже был учтен в текущих значениях большинства мировых индексов. Инвесторы ожидают активных шагов от национального регулятора в начале ноябре по поддержанию внутреннего потребительского спроса.
Таким образом, снижение макроэкономических показателей стран азиатско-тихоокеанского региона подталкивает к более решительным действиям со стороны местных Центробанков. Нерешительность инвесторов в большей степени обусловлена неопределенностью с торговой сделкой. Видится, что прогресс все-таки будет достигнут в ближайшее время.
Американские площадки
Рынки США отреагировали ростом на понижение ставки ФРС на 25 б.п. до 1,75% годовых. Консенсус сводился именно к такому исходу, основное внимание участников рынка было уделено дальнейшим шагам регулятора. Судя по риторике Джерома Пауэлла, пауза в цикле снижения ставок наступила. Скорее всего возобновление снижения стоимости фондирования наступит не ранее 2020 г. Индексы выросли в пределах 0,5%, сегодня утром торгуясь без существенно отклонения по фьючерсу на индекс S&P 500.
Исторические максимумы были обновлены и индекс широкого индекса акций S&P 500 уходил выше к 3055 п. Согласно нашим ожиданиям целью восходящего движения являлся район выше 3070 п. В ближайшее время допускается реализация торгового плана, а приближение к искомым значениям может привести к началу процесса избегания риска. Вероятность коррекции возрастет, а поддержкой в случае нисходящего локального движения видится уровень вблизи 2980 п. Долгосрочная же цель движения предполагает уход индекса к уровням выше 3130 п.
Сырье и металлы
На рынках сырья и металлов наблюдается приподнятое настроение.
Цены на нефть ушли ниже $61 по Brent на фоне неожиданного роста запасов сырья в США. По данным Управления энергетической безопасности страны, запасы сырой нефти за неделю выросли на 5,7 млн баррелей после снижения на 1,7 млн в предыдущий отчетный период.
Для продолжения восходящего движения котировкам нефти необходимо по итогам недели уходить выше $61 фрактала, в таком случае резко возрастет вероятность достижения $64 по Brent.
Золото накануне испытало на себе рост волатильности биржевого контракта. В момент объявления ставки ФРС США «защитный» инструмент снижался к $1480, отражая высокий спрос на рисковые активы. Однако вероятность паузы в цикле монетарного стимулирования предопределили восстановление котировок. В утренние часы металл торгуется у $1500, в случае преодоления которого откроется дорога к $1520.
Среднесрочный растущий тренд в золоте остается в силе до ухода котировок ниже $1460. Вверху ограничителем роста выступают уровни многолетних максимумов в диапазоне $1540-1580.
Металл палладий торгуется у $1800. Дальнейший ограниченный потенциал повышает вероятность начала коррекционного отката в ближайшие дни.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба