5 декабря 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Вчера вновь начали поступать позитивные новости по торговым переговорам. СМИ сообщили, что США и Китай близки к соглашению по пошлинам, а президент Трамп в очередной раз заявил, что переговоры идут хорошо. Это привело росту доходности UST10 до 1,78%, но российские евробонды, как и бумаги других стран ЕМ, все равно умеренно подорожали. Сегодня в Вене начнется заседание ОПЕК.
Внутренний рынок
С утра рынок ОФЗ снижался, правда, на небольших объемах, но в середине дня развернулся и по итогам торгов продемонстрировал уверенный рост. Аукционы Минфина в целом прошли хорошо, особенно первый, по размещению линкера ОФЗ 52002. Было продано облигаций номинальной стоимостью чуть менее 30 млрд руб. по цене выше предыдущего закрытия. На втором аукционе, по одиннадцатилетним ОФЗ 26228, было размещено бумаг на 13,2 млрд руб.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ не намерен переходить к стимулирующей денежно-кредитной политике и предпочитает шаг изменения ключевой ставки в 25 б.п. Пересмотр нейтрального диапазона ключевой ставки также пока не планируется. Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. по итогам заседания Центробанка на следующей неделе.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США с 23 по 29 ноября упали на 4,9 млн барр., что больше ожиданий аналитиков и API. Рост запасов бензина (на 3,4 млн барр.) превысил верхнюю границу диапазона прогнозов. Оценка добычи в США не изменилась неделя к неделе – 12,9 млн барр./сутки.
ВКРАТЦЕ
ПИК (-/-/ВВ-) установил ориентир по ставке купона для нового выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 на уровне 8,25–8,40. Это соответствует доходности 8,51–8,67% при дюрации около 3,6 года. Сбор заявок по выпуску объемом 5–7 млрд руб. планируется провести 10 декабря, а техническое размещение на бирже запланировано на 18 декабря. Организаторы размещения.
РЖД (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) провели вторичное размещение выпуска облигаций серии 001Р-16R, разместив, судя по данным биржи, порядка 6 млрд руб. по номиналу. Цена размещения составила 104,5%, что соответствует верхней границе ориентира 104,0–104,5% и предполагает доходность в размере 7,15% к погашению в июне 2026 г. Организаторы размещения.
ГК Автодор (-/-/ВВВ) 23 декабря проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-05 объемом 15 млрд руб. Срок обращения составит десять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – около 7,3%, что соответствует доходности порядка 7,42%. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 25 декабря. Одновременно с размещением эмитент проведет выкуп (период предъявления назначен на 16–20 декабря) находящихся в обращении выпусков серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд руб. (суммарный номинальный объем данных бондов в обращении – 46 млрд руб.). Организаторы размещения.
РСХБ (-/Ва1/ВВВ-) выставил на 23 декабря оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-07P на 19,9 млрд руб. Период подачи заявок – с 16 по 20 декабря включительно. Цена приобретения – 100% от номинала. Изначально выпуск был размещен год назад сроком на двадцать лет со ставкой купона 10,5%. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внутренний рынок
С утра рынок ОФЗ снижался, правда, на небольших объемах, но в середине дня развернулся и по итогам торгов продемонстрировал уверенный рост. Аукционы Минфина в целом прошли хорошо, особенно первый, по размещению линкера ОФЗ 52002. Было продано облигаций номинальной стоимостью чуть менее 30 млрд руб. по цене выше предыдущего закрытия. На втором аукционе, по одиннадцатилетним ОФЗ 26228, было размещено бумаг на 13,2 млрд руб.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ не намерен переходить к стимулирующей денежно-кредитной политике и предпочитает шаг изменения ключевой ставки в 25 б.п. Пересмотр нейтрального диапазона ключевой ставки также пока не планируется. Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. по итогам заседания Центробанка на следующей неделе.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США с 23 по 29 ноября упали на 4,9 млн барр., что больше ожиданий аналитиков и API. Рост запасов бензина (на 3,4 млн барр.) превысил верхнюю границу диапазона прогнозов. Оценка добычи в США не изменилась неделя к неделе – 12,9 млн барр./сутки.
ВКРАТЦЕ
ПИК (-/-/ВВ-) установил ориентир по ставке купона для нового выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 на уровне 8,25–8,40. Это соответствует доходности 8,51–8,67% при дюрации около 3,6 года. Сбор заявок по выпуску объемом 5–7 млрд руб. планируется провести 10 декабря, а техническое размещение на бирже запланировано на 18 декабря. Организаторы размещения.
РЖД (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) провели вторичное размещение выпуска облигаций серии 001Р-16R, разместив, судя по данным биржи, порядка 6 млрд руб. по номиналу. Цена размещения составила 104,5%, что соответствует верхней границе ориентира 104,0–104,5% и предполагает доходность в размере 7,15% к погашению в июне 2026 г. Организаторы размещения.
ГК Автодор (-/-/ВВВ) 23 декабря проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-05 объемом 15 млрд руб. Срок обращения составит десять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – около 7,3%, что соответствует доходности порядка 7,42%. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 25 декабря. Одновременно с размещением эмитент проведет выкуп (период предъявления назначен на 16–20 декабря) находящихся в обращении выпусков серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд руб. (суммарный номинальный объем данных бондов в обращении – 46 млрд руб.). Организаторы размещения.
РСХБ (-/Ва1/ВВВ-) выставил на 23 декабря оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-07P на 19,9 млрд руб. Период подачи заявок – с 16 по 20 декабря включительно. Цена приобретения – 100% от номинала. Изначально выпуск был размещен год назад сроком на двадцать лет со ставкой купона 10,5%. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу