30 декабря 2019
Задним числом нашли 20/20. В настоящий момент невероятно сложно выбрать «следующую лучшую акцию», но оглядываясь назад можно выяснить те акции, в которых мы могли бы получить самые высокие доходности. В то время как некоторые из лидеров десятилетия, такие как Netflix и Amazon, являются именами известными каждой домохозяйке, другие акции могут стать сюрпризом.
Сегодняшняя визуализация показывает наиболее доходные акции за последние 10 лет и показывает, во сколько первоначальные инвестиций в размере 100 долларов будут стоить сегодня.
Шортлист
Чтобы составить список, MarketWatch проверил текущий список акций, составляющих индекс S & P 500 и исключил все акции, которые торгуются в их нынешней форме менее 10 лет. Остальные компании были отсортированы на основе их общей прибыли с реинвестированными дивидендами с 31 декабря 2009 года по 5 декабря 2019 года.
Итак, какие акции выходят на первое место? Вот полный список 20 лучших, упорядоченных по рейтингу:
Для сравнения, 100 долларов, вложенные в индекс в S & P 500 в целом составили бы 344 доллара за тот же период времени. Давайте внимательнее посмотрим на этих сильных исполнителей.
Общеизвестны
Потоковый гигант Netflix занимает первое место. За последние десять лет акции компании показали ошеломляющую прибыль в размере 3767%, а это означает, что первоначальные инвестиции в размере 100 долларов теперь будут стоить почти 4000 долларов. Тем не менее, еще неизвестно, останется ли преимущество первопроходца Netflix сильным с появлением новых конкурентов.
Один из таких конкурентов, Amazon, занимает 10-е место в списке самых успешных акций десятилетия. Из своих скромных корней как онлайн-книготорговца, компания превратилась в лидера электронной коммерции. Генеральный директор Джефф Безос приписывает замечательный успех Amazon трем ключевым факторам, ориентированным на клиента: слушать, изобретать и персонализировать.
Занимая 12 место в списке, Constellation Brands – владелец нескольких алкогольных брендов, таких как Corona, – тоже не новичок в изобретении. Компания защищает себя от сбоев каннабидиола (КБР), вложив 5 млрд долларов в Canopy Growth, и планирует в будущем выпускать собственные напитки с добавлением КБР.
Другие известные имена в топ-20 списка включают сеть магазинов дисконтных магазинов Ross Stores (# 15) и компанию-эмитент кредитных карт Mastercard (# 17), причем последние пользуются преимуществами олигополии в отрасли.
Полет вне радара
Помимо имен, которые вы ожидаете увидеть, есть также несколько менее известных компаний, которые составили список.
Хорошо зарекомендовавшая себя среди институциональных инвесторов и брокеров-дилеров, MarketAxess Holdings занимает второе место. Компания fintech управляет глобальной платформой электронной торговли облигациями, значительно улучшая процесс для инвесторов, которые традиционно торговали облигациями «вне рынка».
В-третьих, технологическая компания здравоохранения Abiomed разрабатывает медицинские устройства, обеспечивающие кровообращение. Устройство Impella® компании – самый маленький в мире сердечный насос – использовалось для лечения более 50 000 пациентов в США.
Четвертое место компания Transdigm Group укрепляет, развивая специализированные продукты для аэрокосмической промышленности. У него также есть сильная стратегия приобретения, с момента образования в 1993 году более 60 предприятий.
Секторальный вид
Если мы ранжируем топ-20 по секторам, акции информационных технологий чаще всего появляются в списке с пятью компаниями, за которыми следуют потребительские услуги (4 компании), а также промышленность и здравоохранение (по 3 компании).
Секторы с меньшей представленностью в топ-20 – это услуги связи (2 компании), а также потребительские товары, финансы и недвижимость (по 1 компании в каждом).
Выводы
Хотя эти акции показали себя очень хорошо за последнее десятилетие, они не обязательно являются лучшими дополнениями портфеля сегодня. Некоторые компании могут стать переоцененными или столкнуться с новой конкуренцией в своей отрасли, как в случае с Netflix. Лучше всего учитывать всю текущую информацию при создании портфеля.
Тем не менее, топ-20 акций демонстрируют силу стратегии «купи-и-держи». Если вам посчастливилось определить победителя на ранней стадии, можно просто расслабиться и позволить своим долларам расти.
Источник: Visual capitalist.com. The 20 Best-Performing Stocks of the Last Decade. 18.12.2019.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба