28 апреля 2020 Открытие Шульгин Михаил
Банковский сектор не будет испытывать проблем с фондированием на фоне сокращения потребкредитования, роста просроченных долгов, проблемных кредитов и двукратного снижения темпов роста ипотеки до 10% в 2020 г., предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
По итогам торгов во вторник, 28 апреля, индекс МосБиржи вырос на 1,61% до 2612,24 п. и впервые с 21 февраля закрылся выше 50-дневного скользящего среднего значения. Объем торгов в основной секции составил 92 млрд рублей по сравнению с 54 млрд в предыдущий день. Индекс РТС подрос на 2,39% до 1109,60 п.
Все отраслевые индексы выросли, лидером дня стал финансовый сектор (+3,09%). При этом все отраслевые индексы в плюсе с начала апреля. Телекомы близки к тому, чтобы выйти в плюс с начала года и присоединиться к металлургам (+11,14%) и индексу «Химии и нефтехимии» (+13,13%).
Сегодня 34 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 4 снизились. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+2,1%). Акции TCS Group показали максимальный рост среди бумаг индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 5,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Акции «Аэрофлота» продемонстрировали позитивную динамику во вторник. Сегодня Росавиация сообщила, что авиакомпании сократили в прошлом месяце перевозки на 28% до 6,41 млн человек, а по итогам 1 квартала на 5,9% до 23,28 млн человек. При этом авиакомпании переключили часть пассажирского флота на грузоперевозки, их объем увеличился на 5,3% до 101,3 тыс. тонн.
Акции «Русагро» прибавили в цене. Накануне была пробита 100-дневная скользящая средняя МА, которая теперь выступает поддержкой, формируя плацдарм для тестирования 200-дневной МА с текущим значением 658 рублей за акцию. Сегодня Россельхознадзор сообщил о том, что компании РФ смогут поставлять в Сингапур консервы из свинины и мяса птицы, а также продукцию в реторт-пакетах. Акции группы «Черкизово» также были в плюсе, хотя в ходе торгового дня цена проверила на прочность минимум 18 марта.
Акции «Энел Россия» выросли несмотря на то, что в квартальном отчете по МСФО за первые 3 месяца 2020 г. компания рапортовала о более чем двукратном падении прибыли до 1,46 млрд рублей. Выручка снизилась на 37% до 12,1 млрд рублей, при этом показатель EBITDA упал на 37% до 3,3 млрд рублей.
Бумаги TCS Group сегодня вновь проверили на прочность ключевой уровень сопротивления 1000 рублей за расписку. Эта круглая цифра неоднократно тестировалась в последние недели. Однако закрыться выше не удается с 16 марта. Компания 13 мая опубликует свой отчет за 1 квартал 2020 г. по МСФО.
Акции компаний нефтегазового сектора были одними из лидеров роста на фоне слухов о том, что правительство изменит демпферный механизм, который действует на внутреннем рынке нефтепродуктов. При низких мировых ценах на нефть демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье действует в интересах бюджета. В итоге в апреле государство заработает на нефтяных компаниях по демпферу столько же, сколько за 3 первых месяца текущего года.
Бумаги «Яндекса» сегодня были близки к максимумам 25 февраля, к вечеру отскочили до 2755 за штуку, но остались выше 100-дневной скользящей среднее, пробитой снизу вверх накануне. Выручка «Яндекса» по US GAAP в 1 квартале 2020 г. выросла на 26% г/г до 47 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 13% — до 12,1 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 25,8% против 28,9% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» составила 5,1 млрд рублей, снизившись на 5% по сравнению с I кварталом 2019 г. Рекламная выручка выросла на 11%, составив 30,1 млрд рублей. В I квартале доходы от этого сегмента составили 64% от всей выручки «Яндекса». Около 24% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 50%. Скорректированная EBITDA сегмента в I квартале составила 115 млн руб. против отрицательного показателя в 116 млн руб. за аналогичный период 2019 года. Количество поездок за квартал увеличилось на 40% по сравнению с I кварталом 2019 года, несмотря на то, что со второй половины марта работодатели начали переводить своих сотрудников на «удаленку» из-за вспышки коронавируса.
Внешние рынки
Европейские фондовые индексы весьма солидно прибавляют более 1% на ожиданиях снятия карантинных мер. Американские акции также торгуются в зеленой зоне за исключением индекса Nasdaq.
Сегодня акции Bank of America внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, подорожав на 4,8%. Акции Harley-Davidson продемонстрировали наибольший рост среди компонентов индекса (+14,2%). Из 505 акций в составе S&P в начале торгов 420 бумаг выросли и 85 упали в цене. 9 из 11 секторов демонстрировали рост. Лидерами были акции компаний финансового сектора. S&P 500 торговался с коэффициентом 19,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1%.
Несмотря на общий позитив акции Caterpillar оказались под давлением после публикации квартального отчета и сообщении о падении прибыли на 46% до $1,6 на акцию – на 9 центов ниже консенсус-прогноза. При этом компания не озвучила финансовый прогноз на текущий год из-за пандемии.
Свои годовые прогнозы выручки и прибыли отозвала сегодня и компания Xerox. Из-за коронавируса компания вынуждена отказаться от попытки поглощения HP за $35 млрд. Выручка Xerox в 1 квартале упала на 14,7% до $1,86 млрд, оказавшись выше ожиданий аналитиков. При этом прибыль до прогноза не дотянула: показатель составил $0,21 на акцию (консенсус $0,29 на акцию). Акции Xerox оказались под давлением, а вот бумаги HP подскочили более чем на 4%.
Просели во вторник бумаги Pfizer: компания отчиталась о падении квартальной прибыли на 12% до $3,4 млрд или $0,61 на акцию. Выручка сократилась на 8,3% до $12 млрд.
Акции PepsiCo росли на квартальных результатах компании: чистая выручка выросла на 7,7% до $13,9 млрд, а чистая прибыль упала до $0,96 на акцию по сравнению с $1 на акцию годом ранее.
Облигации
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на выступлении в Госдуме сделала акцент на том, что у регулятора еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки и заявила о возможности снижать ставку большими шагами, чем раньше.
В среду Минфин проведет 2 аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом:
· на первом аукционе ведомство предложит ОФЗ-ПД 26232 с погашениеи 6 октября 2027 г. без лимита (объем остатка 346,9 млрд рублей).
· на втором аукционе инвесторам предложат выпуск ОФЗ-ПД 25084 с погашением 4 октября 2023 г. без лимита (объем остатка 363,2 млрд рублей).
Доходности большинства ОФЗ снизились на дневной сессии:
· 1-летняя доходность: 5,23%
· 10-летняя доходность: -2 б.п. до 6,11%
· 20-летняя доходность: -2 б.п. до 6,28%
· спред доходности 2-летних и 10-летних бумаг составлял 70 б.п.
Таким образом, доходности на участке кривой 1 — 3 года ниже текущего значения ключевой ставки 5,50%.
· Доходность 10-летних облигаций Казначейства США: -4.9 б.п. до 0,611%,
· Доходность 10-летних облигаций Германии: -1.6 б.п. до -0,469%.
· Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании: -1.4 б.п. до 0,287%.
Доходности большинства государственных евробондов выросли на дневной сессии:
· 2-летняя доходность: -3,3 б.п. до 1,967% (за месяц: -49,1 б.п.)
· 10-летняя доходность: +2,8 б.п. до 3,128% (за месяц: -15,4 б.п.)
· 30-летняя доходность: +6 б.п. до 3,924% (за месяц: +8,4 б.п.)
· спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 195,7 б.п.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов во вторник, 28 апреля, индекс МосБиржи вырос на 1,61% до 2612,24 п. и впервые с 21 февраля закрылся выше 50-дневного скользящего среднего значения. Объем торгов в основной секции составил 92 млрд рублей по сравнению с 54 млрд в предыдущий день. Индекс РТС подрос на 2,39% до 1109,60 п.
Все отраслевые индексы выросли, лидером дня стал финансовый сектор (+3,09%). При этом все отраслевые индексы в плюсе с начала апреля. Телекомы близки к тому, чтобы выйти в плюс с начала года и присоединиться к металлургам (+11,14%) и индексу «Химии и нефтехимии» (+13,13%).
Сегодня 34 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 4 снизились. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+2,1%). Акции TCS Group показали максимальный рост среди бумаг индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 5,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Акции «Аэрофлота» продемонстрировали позитивную динамику во вторник. Сегодня Росавиация сообщила, что авиакомпании сократили в прошлом месяце перевозки на 28% до 6,41 млн человек, а по итогам 1 квартала на 5,9% до 23,28 млн человек. При этом авиакомпании переключили часть пассажирского флота на грузоперевозки, их объем увеличился на 5,3% до 101,3 тыс. тонн.
Акции «Русагро» прибавили в цене. Накануне была пробита 100-дневная скользящая средняя МА, которая теперь выступает поддержкой, формируя плацдарм для тестирования 200-дневной МА с текущим значением 658 рублей за акцию. Сегодня Россельхознадзор сообщил о том, что компании РФ смогут поставлять в Сингапур консервы из свинины и мяса птицы, а также продукцию в реторт-пакетах. Акции группы «Черкизово» также были в плюсе, хотя в ходе торгового дня цена проверила на прочность минимум 18 марта.
Акции «Энел Россия» выросли несмотря на то, что в квартальном отчете по МСФО за первые 3 месяца 2020 г. компания рапортовала о более чем двукратном падении прибыли до 1,46 млрд рублей. Выручка снизилась на 37% до 12,1 млрд рублей, при этом показатель EBITDA упал на 37% до 3,3 млрд рублей.
Бумаги TCS Group сегодня вновь проверили на прочность ключевой уровень сопротивления 1000 рублей за расписку. Эта круглая цифра неоднократно тестировалась в последние недели. Однако закрыться выше не удается с 16 марта. Компания 13 мая опубликует свой отчет за 1 квартал 2020 г. по МСФО.
Акции компаний нефтегазового сектора были одними из лидеров роста на фоне слухов о том, что правительство изменит демпферный механизм, который действует на внутреннем рынке нефтепродуктов. При низких мировых ценах на нефть демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье действует в интересах бюджета. В итоге в апреле государство заработает на нефтяных компаниях по демпферу столько же, сколько за 3 первых месяца текущего года.
Бумаги «Яндекса» сегодня были близки к максимумам 25 февраля, к вечеру отскочили до 2755 за штуку, но остались выше 100-дневной скользящей среднее, пробитой снизу вверх накануне. Выручка «Яндекса» по US GAAP в 1 квартале 2020 г. выросла на 26% г/г до 47 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 13% — до 12,1 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 25,8% против 28,9% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» составила 5,1 млрд рублей, снизившись на 5% по сравнению с I кварталом 2019 г. Рекламная выручка выросла на 11%, составив 30,1 млрд рублей. В I квартале доходы от этого сегмента составили 64% от всей выручки «Яндекса». Около 24% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 50%. Скорректированная EBITDA сегмента в I квартале составила 115 млн руб. против отрицательного показателя в 116 млн руб. за аналогичный период 2019 года. Количество поездок за квартал увеличилось на 40% по сравнению с I кварталом 2019 года, несмотря на то, что со второй половины марта работодатели начали переводить своих сотрудников на «удаленку» из-за вспышки коронавируса.
Внешние рынки
Европейские фондовые индексы весьма солидно прибавляют более 1% на ожиданиях снятия карантинных мер. Американские акции также торгуются в зеленой зоне за исключением индекса Nasdaq.
Сегодня акции Bank of America внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, подорожав на 4,8%. Акции Harley-Davidson продемонстрировали наибольший рост среди компонентов индекса (+14,2%). Из 505 акций в составе S&P в начале торгов 420 бумаг выросли и 85 упали в цене. 9 из 11 секторов демонстрировали рост. Лидерами были акции компаний финансового сектора. S&P 500 торговался с коэффициентом 19,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1%.
Несмотря на общий позитив акции Caterpillar оказались под давлением после публикации квартального отчета и сообщении о падении прибыли на 46% до $1,6 на акцию – на 9 центов ниже консенсус-прогноза. При этом компания не озвучила финансовый прогноз на текущий год из-за пандемии.
Свои годовые прогнозы выручки и прибыли отозвала сегодня и компания Xerox. Из-за коронавируса компания вынуждена отказаться от попытки поглощения HP за $35 млрд. Выручка Xerox в 1 квартале упала на 14,7% до $1,86 млрд, оказавшись выше ожиданий аналитиков. При этом прибыль до прогноза не дотянула: показатель составил $0,21 на акцию (консенсус $0,29 на акцию). Акции Xerox оказались под давлением, а вот бумаги HP подскочили более чем на 4%.
Просели во вторник бумаги Pfizer: компания отчиталась о падении квартальной прибыли на 12% до $3,4 млрд или $0,61 на акцию. Выручка сократилась на 8,3% до $12 млрд.
Акции PepsiCo росли на квартальных результатах компании: чистая выручка выросла на 7,7% до $13,9 млрд, а чистая прибыль упала до $0,96 на акцию по сравнению с $1 на акцию годом ранее.
Облигации
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на выступлении в Госдуме сделала акцент на том, что у регулятора еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки и заявила о возможности снижать ставку большими шагами, чем раньше.
В среду Минфин проведет 2 аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом:
· на первом аукционе ведомство предложит ОФЗ-ПД 26232 с погашениеи 6 октября 2027 г. без лимита (объем остатка 346,9 млрд рублей).
· на втором аукционе инвесторам предложат выпуск ОФЗ-ПД 25084 с погашением 4 октября 2023 г. без лимита (объем остатка 363,2 млрд рублей).
Доходности большинства ОФЗ снизились на дневной сессии:
· 1-летняя доходность: 5,23%
· 10-летняя доходность: -2 б.п. до 6,11%
· 20-летняя доходность: -2 б.п. до 6,28%
· спред доходности 2-летних и 10-летних бумаг составлял 70 б.п.
Таким образом, доходности на участке кривой 1 — 3 года ниже текущего значения ключевой ставки 5,50%.
· Доходность 10-летних облигаций Казначейства США: -4.9 б.п. до 0,611%,
· Доходность 10-летних облигаций Германии: -1.6 б.п. до -0,469%.
· Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании: -1.4 б.п. до 0,287%.
Доходности большинства государственных евробондов выросли на дневной сессии:
· 2-летняя доходность: -3,3 б.п. до 1,967% (за месяц: -49,1 б.п.)
· 10-летняя доходность: +2,8 б.п. до 3,128% (за месяц: -15,4 б.п.)
· 30-летняя доходность: +6 б.п. до 3,924% (за месяц: +8,4 б.п.)
· спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 195,7 б.п.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter