15 мая 2020 Открытие Кочетков Андрей
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,74% до 2609,42 п., а РТС рос на 1,04% до 1114,43 п. Утренний всплеск оптимизма на российском рынке был связан с нефтью и китайской статистикой. Котировки Brent поднимались выше $32 за баррель, а промышленность КНР показала рост на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Потребление пока демонстрирует отрицательную динамику, но по данным промышленности можно говорить о восстановлении экономики после COVID-19 шока. В лидерах отечественного рынка были МТС, ЛСР, «Интер РАО», Polymetal, «Сургутнефтегаз», привилегированные «Татнефть» и «Северсталь». На противоположном полюсе самых слабых разместились «Аэрофлот», «Ростелеком», X5 Retail Group, «М.Видео» и «САФМАР». Московская Биржа отчиталась о росте чистой прибыли в I квартале на 90,7% до 5,9 млрд рублей. Результаты II квартала вряд ли будут заметно хуже, так как высокая активность на рынке сохраняется. Группа «Черкизово» сообщает о начале поставок индейки в Китай. До конца года отгрузка должна составит около 2 тыс. тонн, что удвоит зарубежные поставки данной продукции. В целом за 2020 год планируется поставить до 50 тыс. тонн птицеводческой продукции. Активность на рынке остаётся достаточно высокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 35 млрд рублей.
Рубль начинал день с укрепления, достигая в моменте 73,01 за доллар и 78,98 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2345 рублей. Ставки MosPrime снизились до 5,62% на день, 5,73% на неделю и 6,00% на месяц. Поводом для кратковременного укрепления рубля стало заявление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что снижение ставки на 100 базисных пунктов на июньском заседании будет одним из вариантов действий, если ситуация будет развиваться так, как развивается. В ЦБ отмечают, что тренды инфляционных ожиданий разворачиваются ранее, чем это прогнозировалось. Впрочем, мы также допускаем снижение инфляционного давления под воздействием низкого потребительского спроса в условиях социального дистанцирования, поэтому вероятность смягчения ДКП сразу на 100 базисных пунктов превышает нулевое значение. Данное обстоятельство будет поддерживать интерес к рынку ОФЗ, а через него оказывать поддержку рублю. Кроме того, на следующей неделе отечественная валюта также начнёт получать поддержку налогового периода. Поэтому риски дальнейшего укрепления будут преобладать над рисками ослабления. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,76 (+0,38%), EUR/RUB – 79,65 (+0,36%).
В Германии институт Роберта Коха сообщает, что скорость репродуцирования заболевания COVID-19 остаётся ниже 1, что говорит больше о снижении, чем о росте заболеваемости. Впрочем, данная статистика ещё слабо учитывает период после ослабления карантинных мер. В эти выходные вновь начнутся игры футбольной бундеслиги. ВВП еврозоны в I квартале показал снижение на 3,2% при ожиданиях падения на 3,3%. Европейский Stoxx 600 повышался более чем на 1% в первой половине дня при лидерстве сектора базовых материалов. В отрасли фармацевтики разгорается скандал. Глава Sanofi заявил о том, что у США будут преимущества доступа к вакцине от COVID-19, что вызвало недовольство Франции, где считают, что доступ к вакцине должен быть равным. К 15:15 мск FTSE 100 – 5769,11 п. (+0,48%), DAX – 10393,93 п. (+0,55%), CAC 40 – 4257,87 п. (-0,36%).
Оптимизм в нефти также связан с Китаем. Рост нефтепереработки в апреле составил 11% по сравнению с мартом, или 13,1 млн бар. в сутки. По сравнению с апрелем прошлого года также отмечен рост на 0,8%. С начала года объём переработки упал всего на 3,4%. Статистика трафика в крупнейших городах говорит о росте загруженности дорог даже по сравнению с периодом до COVID-19. Специалисты объясняют данный феномен желанием потребителей избегать общественный транспорт с более высоким риском заражения. Надежду также вселяют прогнозы МЭА. В агентстве полагают, что глобальные коммерческие запасы будут сокращаться в I полугодии на 5,5 млн бар. в день. К 15:15 мск Brent – $31,63 (+1,61%), WTI – $28,32 (+1,58%), золото – $1742,5 (+0,09%), медь – $5144,5 (-0,53%), никель – $11890 (-1,51%).
Индекс доллара снижался на 0,05% до 100,41 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,60% по сравнению с 0,62% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,079 (-0,14%), GBP/USD – $1,216 (-0,61%), USD/JPY – 107,02 (-0,19%).
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся в мае до -48,5 п. после исторического провала до -78,3 п. в апреле. Однако обнадёживающая динамика была перекрыта статистикой розничных продаж. За апрель они упали на 16,4%, а без учёта топлива и автомобилей на 16,2%. Кроме того, негативный настрой предстоящим торгам создаёт информация о подготовке очередного запрета на поставки американской полупроводниковой продукции для китайской Huawei. В ответ на это Китай может включить такие компании, как Apple, Cisco Systems и др. в список неблагонадёжных. Соответственно, в условиях COVID-19 шока может появиться ещё одна старая проблема торговой войны. Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 1,1% в Dow Jones до 1,6% в NASDAQ. Если первая новость о провале розничных продаж в США отчасти негативная для российского рынка, то риски торговой войны США и КНР могут принести новые возможности для отечественного экспорта, как это было в 2018-2019 годах. Впрочем, на текущий момент более важным является то, что нефть торгуется в районе $32 за баррель Brent, реагируя на улучшение статистики по спросу в КНР.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль начинал день с укрепления, достигая в моменте 73,01 за доллар и 78,98 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2345 рублей. Ставки MosPrime снизились до 5,62% на день, 5,73% на неделю и 6,00% на месяц. Поводом для кратковременного укрепления рубля стало заявление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что снижение ставки на 100 базисных пунктов на июньском заседании будет одним из вариантов действий, если ситуация будет развиваться так, как развивается. В ЦБ отмечают, что тренды инфляционных ожиданий разворачиваются ранее, чем это прогнозировалось. Впрочем, мы также допускаем снижение инфляционного давления под воздействием низкого потребительского спроса в условиях социального дистанцирования, поэтому вероятность смягчения ДКП сразу на 100 базисных пунктов превышает нулевое значение. Данное обстоятельство будет поддерживать интерес к рынку ОФЗ, а через него оказывать поддержку рублю. Кроме того, на следующей неделе отечественная валюта также начнёт получать поддержку налогового периода. Поэтому риски дальнейшего укрепления будут преобладать над рисками ослабления. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,76 (+0,38%), EUR/RUB – 79,65 (+0,36%).
В Германии институт Роберта Коха сообщает, что скорость репродуцирования заболевания COVID-19 остаётся ниже 1, что говорит больше о снижении, чем о росте заболеваемости. Впрочем, данная статистика ещё слабо учитывает период после ослабления карантинных мер. В эти выходные вновь начнутся игры футбольной бундеслиги. ВВП еврозоны в I квартале показал снижение на 3,2% при ожиданиях падения на 3,3%. Европейский Stoxx 600 повышался более чем на 1% в первой половине дня при лидерстве сектора базовых материалов. В отрасли фармацевтики разгорается скандал. Глава Sanofi заявил о том, что у США будут преимущества доступа к вакцине от COVID-19, что вызвало недовольство Франции, где считают, что доступ к вакцине должен быть равным. К 15:15 мск FTSE 100 – 5769,11 п. (+0,48%), DAX – 10393,93 п. (+0,55%), CAC 40 – 4257,87 п. (-0,36%).
Оптимизм в нефти также связан с Китаем. Рост нефтепереработки в апреле составил 11% по сравнению с мартом, или 13,1 млн бар. в сутки. По сравнению с апрелем прошлого года также отмечен рост на 0,8%. С начала года объём переработки упал всего на 3,4%. Статистика трафика в крупнейших городах говорит о росте загруженности дорог даже по сравнению с периодом до COVID-19. Специалисты объясняют данный феномен желанием потребителей избегать общественный транспорт с более высоким риском заражения. Надежду также вселяют прогнозы МЭА. В агентстве полагают, что глобальные коммерческие запасы будут сокращаться в I полугодии на 5,5 млн бар. в день. К 15:15 мск Brent – $31,63 (+1,61%), WTI – $28,32 (+1,58%), золото – $1742,5 (+0,09%), медь – $5144,5 (-0,53%), никель – $11890 (-1,51%).
Индекс доллара снижался на 0,05% до 100,41 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,60% по сравнению с 0,62% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,079 (-0,14%), GBP/USD – $1,216 (-0,61%), USD/JPY – 107,02 (-0,19%).
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся в мае до -48,5 п. после исторического провала до -78,3 п. в апреле. Однако обнадёживающая динамика была перекрыта статистикой розничных продаж. За апрель они упали на 16,4%, а без учёта топлива и автомобилей на 16,2%. Кроме того, негативный настрой предстоящим торгам создаёт информация о подготовке очередного запрета на поставки американской полупроводниковой продукции для китайской Huawei. В ответ на это Китай может включить такие компании, как Apple, Cisco Systems и др. в список неблагонадёжных. Соответственно, в условиях COVID-19 шока может появиться ещё одна старая проблема торговой войны. Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 1,1% в Dow Jones до 1,6% в NASDAQ. Если первая новость о провале розничных продаж в США отчасти негативная для российского рынка, то риски торговой войны США и КНР могут принести новые возможности для отечественного экспорта, как это было в 2018-2019 годах. Впрочем, на текущий момент более важным является то, что нефть торгуется в районе $32 за баррель Brent, реагируя на улучшение статистики по спросу в КНР.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter