18 мая 2009 Альпари
По итогам проведшей недели, нефть подешевела на $2.29, что стало самым сильным падением за последние три месяца.
Июньские фьючерсные контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, упали на $2.28, или 3.9%, к $56.34 за баррель. Нефть достигала отметки $60.08 за баррель 12 мая – самая высока цена с 11 ноября.
Фондовый рынок, за которым нефть следовала в последние месяцы, так же оказал давление на нефтяные фьючерсы, наряду с укреплением американской валюты. По итогам прошедшей недели, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3.6%, индекс S&P 500 снизился на 5%, а Nasdaq Composite сократился на 3.4%.
Прошедшая неделя преподнесла ряд сюрпризов для нефтяного рынка, одним из которых было сильное снижение запасов нефти впервые с февраля.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 8 мая, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.0 млн. баррелей в день, что на 300000 bpd меньше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей составил в среднем 80.4%, что на 4.9% меньше, чем неделей ранее.
Производство бензина упало и составило в среднем 8.9 млн. баррелей в день. Производство продуктов перегонки уменьшилось и составило в среднем к 4.0 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 8.7 млн. баррелей в день, что на 1.2 млн. bpd меньше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.6 млн. баррелей в день, что на 256000 bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 747000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов дистилляции был на уровне 206000 bpd за неделю, закончившуюся 8 мая 2009г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 4.7 млн. баррелей к 370.6 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 1.0 млн. баррелей и находятся на уровне 28.8 млн. баррелей.
Полные запасы бензина упали на 4.1 млн. баррелей к 208.3 млн. баррелей, и находятся теперь в середине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, повысились на 1.0 млн. баррелей к 147.5 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы пропана увеличились на 0.7 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы уменьшились на 1.2 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.2 млн. баррелей в день, что на 7.9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.0 млн. баррелей в день, что на 1.2% ниже, чем в прошлом году.
Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 8 мая составил в среднем 3.5 млн. баррелей в день, что на 14.1% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 10.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Производство OPEC.
Однако вторым сюрпризом оказалось неожиданное увеличение добычи нефти со стороны OPEC, которое перевесило падение запасов нефти и определило дальнейшее направление движения рынка для оставшейся части недели.
Согласно последних данных, члены OPEC-12 качали в среднем 28.09 млн. баррелей в день (b/d) в апреле. Однако нефтяной картель, вероятно, продолжит свои усилия, направленные на ликвидацию переизбытка нефти и на предотвращение дальнейшего падения цен. Производство нефти было на 110000 b/d больше, по сравнению с 27.98 млн. b/d в марте. Производство 11 членов OPEC, которые связанны квотами, поднялось в прошлом месяце к 25.74 млн. баррелей в день, что на 130000 b/d больше, чем в марте. Производство нефти OPEC-11 теперь на 895000 b/d больше установленного целевого уровня 24.845 млн. баррелей в день. Следующая конференция OPEC, на которой будет обсуждаться дальнейшая политика производства, запланирована на 28 мая. В свете последних событий, решение Министров может играть ключевую роль в определении дальнейшего направления движения цен на рынке.
Тем временем, Международное энергетическое агентство (IEA) в очередной раз сократило прогноз спроса на нефть в 2009 к 83.2 млн. баррелей в день, что на 3% ниже, чем в 2008г. OPEC в своем отчете так же уменьшила прогноз спроса, но к 84.04 млн. баррелей в день.
В целом, прогнозы IEA основываются на ожиданиях того, что мировой валовой внутренний продукт будет падать 1.4% в 2009г., а мировая экономика начнет проявлять признаки восстановления не раньше 2010г. Если мы увидим сильный экономический всплеск во второй половине года, то спрос на нефть будет намного выше, чем прогнозирует Международное агентство.
Некоторую поддержку рынку оказывают новости из Китая, второго по величине в мире потребителя нефти. Так, согласно данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, Китай в апреле импортировал 16.17 млн. тонн сырой нефти, что на 13.6% больше, чем год назад, и на 3.7% больше, чем за март 2009.
За первые четыре месяца Китай импортировал 57,07 млн. тонн нефти на сумму $17 млрд. 997 млн., что меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4.5% и 55.7%, соответственно. Средняя цена на импортную нефть составила $315.5 за тонну, а в апреле этот показатель несколько повысился и составил $335.8 за тонну.
Так же, согласно сообщений ГТУ, тремя крупнейшими поставщиками нефти в Китай являются Саудовская Аравия, Иран и Ангола. В первом квартале на долю Саудовской Аравии приходилось 21.6% от общего объема импорта сырой нефти в Китай, на Иран – 14.6%, Анголу – 14.1%.
Средняя розничная цена на бензин в национальном масштабе повысилась на американских АЗС к $2.3010 за галлон на фоне падения запасов бензина и сокращения уровня переработки нефти американскими НПЗ. За последние три недели, закончившиеся 15 мая, наличные цены на бензин поднялись в среднем 24.61 цента за галлон.
Запасы бензина упали на 4.2 млн. баррелей к 208.3 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 8 мая, - самый низкий уровень с 26 декабря, и на 0.9% ниже, чем год назад. Коэффициент использования производственных мощностей составил 83.7%, что на 1.6% ниже, чем неделей ранее.
По данным ААА, средняя цена на бензин в воскресенье составила $2.308 за галлон, что на 44% ниже рекордного пика $4.11 за галлон, достигнутого в июле прошлого года.
Фьючерсные контракты на бензин RBOB с поставкой в июне снизились на 4.31 цента, или 2.5%, в пятницу к $1.6806 за галлон. Тем временем, фьючерсы на бензин выросли в этом году уже на 67% под воздействием закрытия производственных мощностей на американских НПЗ, включая гигантов Valero Energy Corp. и Total SA, в ответ падение мировой экономики.
С точки зрения сезонности, июльские контракты могут повыситься по итогам текущей недели, заканчивающейся 22 мая. Однако, следует помнить, что завтра день экспирации июньских фьючерсных контрактов, что может сегодня оказать некоторое давление на цены. Снижению так же может способствовать краткосрочный рост доллара США.
С технической точки зрения, нефть продолжает оставаться в диапазоне $55.720-$61.225, в целом, находясь в восходящем тренде. В перспективе следует ожидать движения к сопротивлению $61.225 и, возможно, тестирование 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $62.743 за баррель.
Торговые стратегии (CLN9/QMN9).
Купите июльские фьючерсы на нефть WTI в районе $56.00. Стоп - $53.00. Цель - $61.00
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Июньские фьючерсные контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, упали на $2.28, или 3.9%, к $56.34 за баррель. Нефть достигала отметки $60.08 за баррель 12 мая – самая высока цена с 11 ноября.
Фондовый рынок, за которым нефть следовала в последние месяцы, так же оказал давление на нефтяные фьючерсы, наряду с укреплением американской валюты. По итогам прошедшей недели, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3.6%, индекс S&P 500 снизился на 5%, а Nasdaq Composite сократился на 3.4%.
Прошедшая неделя преподнесла ряд сюрпризов для нефтяного рынка, одним из которых было сильное снижение запасов нефти впервые с февраля.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 8 мая, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.0 млн. баррелей в день, что на 300000 bpd меньше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей составил в среднем 80.4%, что на 4.9% меньше, чем неделей ранее.
Производство бензина упало и составило в среднем 8.9 млн. баррелей в день. Производство продуктов перегонки уменьшилось и составило в среднем к 4.0 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 8.7 млн. баррелей в день, что на 1.2 млн. bpd меньше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.6 млн. баррелей в день, что на 256000 bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 747000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов дистилляции был на уровне 206000 bpd за неделю, закончившуюся 8 мая 2009г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 4.7 млн. баррелей к 370.6 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 1.0 млн. баррелей и находятся на уровне 28.8 млн. баррелей.
Полные запасы бензина упали на 4.1 млн. баррелей к 208.3 млн. баррелей, и находятся теперь в середине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, повысились на 1.0 млн. баррелей к 147.5 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы пропана увеличились на 0.7 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы уменьшились на 1.2 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.2 млн. баррелей в день, что на 7.9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.0 млн. баррелей в день, что на 1.2% ниже, чем в прошлом году.
Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 8 мая составил в среднем 3.5 млн. баррелей в день, что на 14.1% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 10.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Производство OPEC.
Однако вторым сюрпризом оказалось неожиданное увеличение добычи нефти со стороны OPEC, которое перевесило падение запасов нефти и определило дальнейшее направление движения рынка для оставшейся части недели.
Согласно последних данных, члены OPEC-12 качали в среднем 28.09 млн. баррелей в день (b/d) в апреле. Однако нефтяной картель, вероятно, продолжит свои усилия, направленные на ликвидацию переизбытка нефти и на предотвращение дальнейшего падения цен. Производство нефти было на 110000 b/d больше, по сравнению с 27.98 млн. b/d в марте. Производство 11 членов OPEC, которые связанны квотами, поднялось в прошлом месяце к 25.74 млн. баррелей в день, что на 130000 b/d больше, чем в марте. Производство нефти OPEC-11 теперь на 895000 b/d больше установленного целевого уровня 24.845 млн. баррелей в день. Следующая конференция OPEC, на которой будет обсуждаться дальнейшая политика производства, запланирована на 28 мая. В свете последних событий, решение Министров может играть ключевую роль в определении дальнейшего направления движения цен на рынке.
Тем временем, Международное энергетическое агентство (IEA) в очередной раз сократило прогноз спроса на нефть в 2009 к 83.2 млн. баррелей в день, что на 3% ниже, чем в 2008г. OPEC в своем отчете так же уменьшила прогноз спроса, но к 84.04 млн. баррелей в день.
В целом, прогнозы IEA основываются на ожиданиях того, что мировой валовой внутренний продукт будет падать 1.4% в 2009г., а мировая экономика начнет проявлять признаки восстановления не раньше 2010г. Если мы увидим сильный экономический всплеск во второй половине года, то спрос на нефть будет намного выше, чем прогнозирует Международное агентство.
Некоторую поддержку рынку оказывают новости из Китая, второго по величине в мире потребителя нефти. Так, согласно данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, Китай в апреле импортировал 16.17 млн. тонн сырой нефти, что на 13.6% больше, чем год назад, и на 3.7% больше, чем за март 2009.
За первые четыре месяца Китай импортировал 57,07 млн. тонн нефти на сумму $17 млрд. 997 млн., что меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4.5% и 55.7%, соответственно. Средняя цена на импортную нефть составила $315.5 за тонну, а в апреле этот показатель несколько повысился и составил $335.8 за тонну.
Так же, согласно сообщений ГТУ, тремя крупнейшими поставщиками нефти в Китай являются Саудовская Аравия, Иран и Ангола. В первом квартале на долю Саудовской Аравии приходилось 21.6% от общего объема импорта сырой нефти в Китай, на Иран – 14.6%, Анголу – 14.1%.
Средняя розничная цена на бензин в национальном масштабе повысилась на американских АЗС к $2.3010 за галлон на фоне падения запасов бензина и сокращения уровня переработки нефти американскими НПЗ. За последние три недели, закончившиеся 15 мая, наличные цены на бензин поднялись в среднем 24.61 цента за галлон.
Запасы бензина упали на 4.2 млн. баррелей к 208.3 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 8 мая, - самый низкий уровень с 26 декабря, и на 0.9% ниже, чем год назад. Коэффициент использования производственных мощностей составил 83.7%, что на 1.6% ниже, чем неделей ранее.
По данным ААА, средняя цена на бензин в воскресенье составила $2.308 за галлон, что на 44% ниже рекордного пика $4.11 за галлон, достигнутого в июле прошлого года.
Фьючерсные контракты на бензин RBOB с поставкой в июне снизились на 4.31 цента, или 2.5%, в пятницу к $1.6806 за галлон. Тем временем, фьючерсы на бензин выросли в этом году уже на 67% под воздействием закрытия производственных мощностей на американских НПЗ, включая гигантов Valero Energy Corp. и Total SA, в ответ падение мировой экономики.
С точки зрения сезонности, июльские контракты могут повыситься по итогам текущей недели, заканчивающейся 22 мая. Однако, следует помнить, что завтра день экспирации июньских фьючерсных контрактов, что может сегодня оказать некоторое давление на цены. Снижению так же может способствовать краткосрочный рост доллара США.
С технической точки зрения, нефть продолжает оставаться в диапазоне $55.720-$61.225, в целом, находясь в восходящем тренде. В перспективе следует ожидать движения к сопротивлению $61.225 и, возможно, тестирование 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $62.743 за баррель.
Торговые стратегии (CLN9/QMN9).
Купите июльские фьючерсы на нефть WTI в районе $56.00. Стоп - $53.00. Цель - $61.00
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу