Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,90%, до 2936,65 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился лишь на 0,56%, до 1229,86 пункта, оказавшись под давлением слабеющего рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,37%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Mail.ru (+4,56%), Petropavlovsk (+3,60%), ММК (+3,01%)
Золото к вечеру вернулось к повышению и прибавляло около 1%, стремясь к отметке 1970 долл/унц, что, впрочем, мало помогало акциям Полюса и Полиметалла. Драгоценный металл остается в фазе краткосрочной консолидации.
Лидеры снижения: Polymetal (-2,41%), АЛРОСа (-1,91%), Полюс (-0,80%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,2-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатору S&P 500 для возвращения к краткосрочному восходящему тренду понадобится преодолеть сопротивление 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Оптимизм поддерживался надеждами на успешные испытания вакцины против коронавируса компаниями Pfizer и AstraZeneca. В частности, Pfizer не исключает поступления вакцины в продажу в США до конца текущего года. Участники также ждали заседания ФРС на этой неделе, на котором регулятор уточнит планы по сохранению мягкой денежно-кредитной политики продолжительный период в рамках стратегии таргетирования инфляции.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%, колеблясь между плюсом и минусом. Статистика по промышленному производству еврозоны в июле оказалась лучше прогноза и показала его рост на 4,1% м/м и падение на 7,7% г/г, что, однако, не смогло вывести рынок из “боковика”.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ пытались выйти в плюс, изменяясь менее чем на 0,5%. Инвесторы стараются удержать цены выше важных краткосрочных поддержек 39,40 долл и 36 долл соответственно, которые имеют значение в том числе для среднесрочных участников рынка. Позитивное влияние на цены оказывал приход очередного шторма в Мексиканский залив и перспектива новых перебоев в производстве. В то же время ОПЕК в ежемесячном отчете ухудшила прогнозы по спросу на нефть в текущем и следующем годах из-за более масштабного, чем ожидалось, влияния коронавируса на рынок. По прогнозам картеля, в этом году мировой спрос упадет на 9.5 млн барр/день (против предыдущей оценки снижения на 9,1 млн барр/день), а в следующем вырастет на 6,6 млн барр/день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник стремились удержаться в плюсе и росли в рамках коррекционного движения в условиях основного нисходящего тренда. О смене краткосрочных настроений можно будет говорить при закреплении индикаторов выше 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2900-2970 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале недели не наблюдалось единства в настроениях. Оптимизм явно преобладал лишь на американском рынке. Инвесторы в европейском регионе и на нефтяных биржах при этом были не столь уверены, а цены на нефть и вовсе находились на грани слома среднесрочного восходящего тренда. На широкомасштабный рост российский акций пока рассчитывать не приходится, а “быкам” остается довольствоваться сдержанными восходящими коррекциями.
Валюта и Денежный рынок
Денежный рынок: срочное РЕПО с ЦБ по-прежнему неинтересно банкам; на аукционах казначейства умеренный спрос на ликвидность. В понедельник Банк России проводил аукционы РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц и 1 год, однако, как и ранее, срочное РЕПО остается невостребованным банками. Напомним, что с момента возобновления регулятором аукционов срочного РЕПО банки воспользовались данным инструментом лишь в июне в минимальном объеме.
В свою очередь, на аукционах РЕПО Федерального казначейства наблюдался умеренный спрос на ликвидность: из лимита в 180 млрд руб. было привлечено около половины средств на 1 день, а аукцион со сроком размещения ресурсов на неделю остался невостребованным.
Отметим, что во вторник с уплаты страховых взносов стартует очередной период обязательных платежей в бюджет, однако усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь со следующей недели – ближе к основным платежам 24-25 сентября.
Рубль: успешное начало дня испортило ухудшение геополитического фона. На валютном рынке торги для рубля начинались вполне успешно, однако еще до окончания первой половины дня отечественная валюта развернулась в минус на сообщениях, негативно влияющих на геополитический фон и потенциально представляющих санкционные угрозы для РФ. Окончание рабочего дня рубль встречал в минусе и к доллару, и к евро, хотя укрепление американской валюты выглядело минимальным из-за потери позиций на международных рынках. Отметим, что помимо геополитики в целом на рубль влиял и слабый аппетит к риску на площадках EM, в том числе из-за новых опасений инвесторов относительно возобновления карантина (в частности, Израиль планирует вновь частично ввести режим самоизоляции). В то же время опасения инвесторов нивелировали сообщения о возобновлении испытаний вакцины компанией AstraZeneca. Отдельные валюты-аналоги рубля торговались к вечеру в плюсе (бразильский реал, южноафриканский рэнд, мексиканское песо), однако российская валюта так и не смогла вернуться в положительную зону до окончания рабочего дня.
Отметим, что рассчитывать на поддержку предстоящего налогового периода рублю также можно будет лишь при условии стабильного геополитического фона и ослабления потенциально санкционной риторики.
События завтра
промышленное производство, розничные продажи Китая в августе, пресс-конференция Национального бюро статистики (05.00 мск)
уровень безработицы Великобритании в июле (09.00 мск)
ежемесячный отчет по рынку нефти Международного энергетического агентства
индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в сентябре (12.00 мск)
промышленное производство США в августе (16.15 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,90%, до 2936,65 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился лишь на 0,56%, до 1229,86 пункта, оказавшись под давлением слабеющего рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,37%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Mail.ru (+4,56%), Petropavlovsk (+3,60%), ММК (+3,01%)
Золото к вечеру вернулось к повышению и прибавляло около 1%, стремясь к отметке 1970 долл/унц, что, впрочем, мало помогало акциям Полюса и Полиметалла. Драгоценный металл остается в фазе краткосрочной консолидации.
Лидеры снижения: Polymetal (-2,41%), АЛРОСа (-1,91%), Полюс (-0,80%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,2-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатору S&P 500 для возвращения к краткосрочному восходящему тренду понадобится преодолеть сопротивление 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Оптимизм поддерживался надеждами на успешные испытания вакцины против коронавируса компаниями Pfizer и AstraZeneca. В частности, Pfizer не исключает поступления вакцины в продажу в США до конца текущего года. Участники также ждали заседания ФРС на этой неделе, на котором регулятор уточнит планы по сохранению мягкой денежно-кредитной политики продолжительный период в рамках стратегии таргетирования инфляции.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%, колеблясь между плюсом и минусом. Статистика по промышленному производству еврозоны в июле оказалась лучше прогноза и показала его рост на 4,1% м/м и падение на 7,7% г/г, что, однако, не смогло вывести рынок из “боковика”.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ пытались выйти в плюс, изменяясь менее чем на 0,5%. Инвесторы стараются удержать цены выше важных краткосрочных поддержек 39,40 долл и 36 долл соответственно, которые имеют значение в том числе для среднесрочных участников рынка. Позитивное влияние на цены оказывал приход очередного шторма в Мексиканский залив и перспектива новых перебоев в производстве. В то же время ОПЕК в ежемесячном отчете ухудшила прогнозы по спросу на нефть в текущем и следующем годах из-за более масштабного, чем ожидалось, влияния коронавируса на рынок. По прогнозам картеля, в этом году мировой спрос упадет на 9.5 млн барр/день (против предыдущей оценки снижения на 9,1 млн барр/день), а в следующем вырастет на 6,6 млн барр/день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник стремились удержаться в плюсе и росли в рамках коррекционного движения в условиях основного нисходящего тренда. О смене краткосрочных настроений можно будет говорить при закреплении индикаторов выше 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2900-2970 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале недели не наблюдалось единства в настроениях. Оптимизм явно преобладал лишь на американском рынке. Инвесторы в европейском регионе и на нефтяных биржах при этом были не столь уверены, а цены на нефть и вовсе находились на грани слома среднесрочного восходящего тренда. На широкомасштабный рост российский акций пока рассчитывать не приходится, а “быкам” остается довольствоваться сдержанными восходящими коррекциями.
Валюта и Денежный рынок
Денежный рынок: срочное РЕПО с ЦБ по-прежнему неинтересно банкам; на аукционах казначейства умеренный спрос на ликвидность. В понедельник Банк России проводил аукционы РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц и 1 год, однако, как и ранее, срочное РЕПО остается невостребованным банками. Напомним, что с момента возобновления регулятором аукционов срочного РЕПО банки воспользовались данным инструментом лишь в июне в минимальном объеме.
В свою очередь, на аукционах РЕПО Федерального казначейства наблюдался умеренный спрос на ликвидность: из лимита в 180 млрд руб. было привлечено около половины средств на 1 день, а аукцион со сроком размещения ресурсов на неделю остался невостребованным.
Отметим, что во вторник с уплаты страховых взносов стартует очередной период обязательных платежей в бюджет, однако усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь со следующей недели – ближе к основным платежам 24-25 сентября.
Рубль: успешное начало дня испортило ухудшение геополитического фона. На валютном рынке торги для рубля начинались вполне успешно, однако еще до окончания первой половины дня отечественная валюта развернулась в минус на сообщениях, негативно влияющих на геополитический фон и потенциально представляющих санкционные угрозы для РФ. Окончание рабочего дня рубль встречал в минусе и к доллару, и к евро, хотя укрепление американской валюты выглядело минимальным из-за потери позиций на международных рынках. Отметим, что помимо геополитики в целом на рубль влиял и слабый аппетит к риску на площадках EM, в том числе из-за новых опасений инвесторов относительно возобновления карантина (в частности, Израиль планирует вновь частично ввести режим самоизоляции). В то же время опасения инвесторов нивелировали сообщения о возобновлении испытаний вакцины компанией AstraZeneca. Отдельные валюты-аналоги рубля торговались к вечеру в плюсе (бразильский реал, южноафриканский рэнд, мексиканское песо), однако российская валюта так и не смогла вернуться в положительную зону до окончания рабочего дня.
Отметим, что рассчитывать на поддержку предстоящего налогового периода рублю также можно будет лишь при условии стабильного геополитического фона и ослабления потенциально санкционной риторики.
События завтра
промышленное производство, розничные продажи Китая в августе, пресс-конференция Национального бюро статистики (05.00 мск)
уровень безработицы Великобритании в июле (09.00 мск)
ежемесячный отчет по рынку нефти Международного энергетического агентства
индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в сентябре (12.00 мск)
промышленное производство США в августе (16.15 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter