24 сентября 2020 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе, оставаясь под давлением пессимистичных настроений за рубежом и отдельных корпоративных факторов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, до 2903,65 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,04%, до 1183,37 пункта, ощущая дополнительное негативное влияние со стороны рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,65%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-1,42%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+3,52%), Полиметалл (+3,70%), ЛУКОЙЛ (+2,27%)
Полиметалл представил сильные финансовые результаты за первое полугодие текущего года по МСФО, которые показали рост выручки на 21% г/г при скачке чистой прибыли на 149% г/г. Отчетность помогла акциям вырасти, несмотря на падение котировок золота к очередному минимуму с июля (1851 долл/унц).
Лидеры снижения: гдр Mail.ru Group (-5,68%), ММК (-3,59%), Яндекс (-2,88%)
Давление на бумаги Mail.ru Group оказали новости о намерении привлечь 600 млн долларов путем размещения глобальных депозитарных расписок, а также конвертируемых облигаций.
Акции ММК оставались под давлением ряда факторов – снижения цен на металлы, перспективы увеличения налоговой нагрузки, а также торговались без дивидендов за первое полугодие текущего года.
Котировки Яндекса корректировались после взлета ранее на текущей неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов дня, поддерживаемые акциями высокотехнологичных компаний, и изменялись в пределах 0,7%. Индикатор S&P 500 отскочил от района 3200 пунктов (важная среднесрочная поддержка) на фоне очередных высказываний главы ФРС и министра финансов США о необходимости налогово-бюджетного стимулирования. Рано или поздно законодателям придется прийти к компромиссу по очередному пакету поддерживающих экономику мер.
Статистика четверга показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 866 тыс до 870 тыс (ожидалось +840 тыс), таким образом подчеркивая слабость национального рынка труда. Данные по рынку недвижимости при этом оказались лучше прогнозов и свидетельствовала о скачке продаж новых домов в августе на 4,8% м/м (ожидалось -0,1%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,7% после консолидации в первой половине дня. На рынок оказывала давление угроза усугубления ситуации с коронавирусом.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Цены стабилизировались в диапазонах 39-44 долл и 35-42 долл соответственно, при неспособности отвоевать верхние границы которых рискуют развить среднесрочное снижение. Негативными фундаментальными факторами для котировок остаются укрепление доллара, неопределенность в отношении перспектив мирового спроса и увеличение предложения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались в минусе, но все же отвоевали часть утерянных в течение дня позиций. Краткосрочный тренд на рынке остается нисходящим, поэтому в конце недели нельзя исключать обновления индикаторами очередных минимумов и движения к 2850 и 1160 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2950 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг были неоднозначными. Рисковые активы находятся на грани начала очередной волны снижения, но пока что “быки” пытаются выкупать просадки и предотвратить более масштабное среднесрочное падение. В пятницу из запланированных макроэкономических событий стоит отметить разве что данные по заказам на товары длительного пользования в США в августе. Показатель, вероятно, подтвердит существенное замедление импульса американской экономики к восстановлению в конце лета и может оказать некоторое давление на рынок.
Валюта и Денежный рынок
В четверг на большинстве валютных площадок EM вновь преобладало бегство инвесторов от риска. Российский рубль снижался наряду с такими валютами, как: индийская рупия, мексиканское и аргентинское песо, малазийский ринггит и др. Резкому ослаблению аппетита инвесторов к риску способствовали как негативный новостной фон в отношении новой волны распространения коронавируса в европейских странах и отдельных штатах США, так и не оправдавшая ожиданий инвесторов статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс., что превысило прогнозы рынка. Кроме того, в большую сторону (с 860 до 866 тыс.) было пересмотрено количество заявок неделей ранее. В результате доллар демонстрировал рост как на большинстве площадок EM, так и к корзине основных мировых валют по индексу DXY. Впрочем, на развивающихся рынках наблюдались и исключения, например, в виде валют Турции и Бразилии, торговавшихся в плюсе.
Денежный рынок: высокий спрос на ликвидность от казначейства сохраняется. На депозитных аукционах Федерального казначейства сохраняется повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны отдельных банков. Так, в четверг при совокупном лимите средств на 130 млрд руб. общим объем направленных заявок был близок к 490 млрд руб. В свою очередь, на аукционах РЕПО спрос был минимальным и ограничился лишь интересом одного банка к ликвидности o/n.
События завтра
заказы на товары длительного пользования в США в августе (15.30 мск)
годовое общее собрание акционеров Сбербанка
акции Детского мира последний день торгуются с дивидендами за 1-ое полугодие 2020 г
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе, оставаясь под давлением пессимистичных настроений за рубежом и отдельных корпоративных факторов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, до 2903,65 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,04%, до 1183,37 пункта, ощущая дополнительное негативное влияние со стороны рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,65%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-1,42%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+3,52%), Полиметалл (+3,70%), ЛУКОЙЛ (+2,27%)
Полиметалл представил сильные финансовые результаты за первое полугодие текущего года по МСФО, которые показали рост выручки на 21% г/г при скачке чистой прибыли на 149% г/г. Отчетность помогла акциям вырасти, несмотря на падение котировок золота к очередному минимуму с июля (1851 долл/унц).
Лидеры снижения: гдр Mail.ru Group (-5,68%), ММК (-3,59%), Яндекс (-2,88%)
Давление на бумаги Mail.ru Group оказали новости о намерении привлечь 600 млн долларов путем размещения глобальных депозитарных расписок, а также конвертируемых облигаций.
Акции ММК оставались под давлением ряда факторов – снижения цен на металлы, перспективы увеличения налоговой нагрузки, а также торговались без дивидендов за первое полугодие текущего года.
Котировки Яндекса корректировались после взлета ранее на текущей неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов дня, поддерживаемые акциями высокотехнологичных компаний, и изменялись в пределах 0,7%. Индикатор S&P 500 отскочил от района 3200 пунктов (важная среднесрочная поддержка) на фоне очередных высказываний главы ФРС и министра финансов США о необходимости налогово-бюджетного стимулирования. Рано или поздно законодателям придется прийти к компромиссу по очередному пакету поддерживающих экономику мер.
Статистика четверга показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 866 тыс до 870 тыс (ожидалось +840 тыс), таким образом подчеркивая слабость национального рынка труда. Данные по рынку недвижимости при этом оказались лучше прогнозов и свидетельствовала о скачке продаж новых домов в августе на 4,8% м/м (ожидалось -0,1%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,7% после консолидации в первой половине дня. На рынок оказывала давление угроза усугубления ситуации с коронавирусом.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Цены стабилизировались в диапазонах 39-44 долл и 35-42 долл соответственно, при неспособности отвоевать верхние границы которых рискуют развить среднесрочное снижение. Негативными фундаментальными факторами для котировок остаются укрепление доллара, неопределенность в отношении перспектив мирового спроса и увеличение предложения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались в минусе, но все же отвоевали часть утерянных в течение дня позиций. Краткосрочный тренд на рынке остается нисходящим, поэтому в конце недели нельзя исключать обновления индикаторами очередных минимумов и движения к 2850 и 1160 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2950 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг были неоднозначными. Рисковые активы находятся на грани начала очередной волны снижения, но пока что “быки” пытаются выкупать просадки и предотвратить более масштабное среднесрочное падение. В пятницу из запланированных макроэкономических событий стоит отметить разве что данные по заказам на товары длительного пользования в США в августе. Показатель, вероятно, подтвердит существенное замедление импульса американской экономики к восстановлению в конце лета и может оказать некоторое давление на рынок.
Валюта и Денежный рынок
В четверг на большинстве валютных площадок EM вновь преобладало бегство инвесторов от риска. Российский рубль снижался наряду с такими валютами, как: индийская рупия, мексиканское и аргентинское песо, малазийский ринггит и др. Резкому ослаблению аппетита инвесторов к риску способствовали как негативный новостной фон в отношении новой волны распространения коронавируса в европейских странах и отдельных штатах США, так и не оправдавшая ожиданий инвесторов статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс., что превысило прогнозы рынка. Кроме того, в большую сторону (с 860 до 866 тыс.) было пересмотрено количество заявок неделей ранее. В результате доллар демонстрировал рост как на большинстве площадок EM, так и к корзине основных мировых валют по индексу DXY. Впрочем, на развивающихся рынках наблюдались и исключения, например, в виде валют Турции и Бразилии, торговавшихся в плюсе.
Денежный рынок: высокий спрос на ликвидность от казначейства сохраняется. На депозитных аукционах Федерального казначейства сохраняется повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны отдельных банков. Так, в четверг при совокупном лимите средств на 130 млрд руб. общим объем направленных заявок был близок к 490 млрд руб. В свою очередь, на аукционах РЕПО спрос был минимальным и ограничился лишь интересом одного банка к ликвидности o/n.
События завтра
заказы на товары длительного пользования в США в августе (15.30 мск)
годовое общее собрание акционеров Сбербанка
акции Детского мира последний день торгуются с дивидендами за 1-ое полугодие 2020 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба