18 декабря 2020 PRAVDA Invest
Какие бумаги стоит добавить/убрать из моего портфеля для большего баланса на долгосрок. Мб есть какие то стартапы, в которые смело можно инвестировать на период 5-7 лет»
Сегодня разбираем портфель частного инвестора и нашего подписчика Максима (состав портфеля прикреплен к посту ниже)
ПОРТФЕЛЬ МАКСИМА: портфель выполняет функцию долгосрочного накопления, пополняется по возможности. Портфелю 4 года, ребалансируется редко, в основном через докупку на новые деньги и реинвестирование дивидендов.
Сразу скажем, портфель нам понравился, вот прям чтобы докопаться сходу - нет явных косяков. Он вполне диверсифицирован и нет кучи акций по 1-2%. Трешовых бумаг тоже нет, эмитенты в портфеле крепкие. Также нам понравилось, что в портфеле на текущий момент мало нефти (налоги + ограничение в добыче).
‼Что можно посоветовать:
1. Сбера 22,5% и это чуть больше чем нужно. Долгосрочно нам нравится Сбер, но все же можно его сократить до индексной доли в 16-17%. Сокращать позицию лучше за счет обыкновенных акций, т.к. они дороже.
2. Магнита на наш взгляд тоже много. Мы сдержанны в оценках дальнейших перспектив Магнита, несмотря на некоторые позитивные изменения, которые в нем происходят. Можно срезать половину позиции.
3. Много газа, долю Газпрома можно срезать на 2-4%. У НОВАТТЭКА долгосрочно больше перспектив, чем у Газпрома с его стройками и распилами.
4. На высвобожденные 12-14% от портфеля можно докупить ММК (черной металлургии вообще нет в портфеле), Системы (у компании хороший потенциал раскрытия ее стоимости), и Полюс (компания вырастет как бизнес за 3-4 года в 2 раза за счет Сухого Лога).
В целом все! Хотя у части нашей команды аллергия на Мосбиржу по таким ценам, даже с учетом притока армии частных инвесторов на рынок в этом году. Но здесь не очевидная рекомендация, поэтому просто обратим внимание на эту акцию, может быть Максим сократит ее немного.
‼И в завершение, публичных стартапов на российском рынке нет. Покупать стартапы нужно в США, причем не через биржу СПб, а напрямую через иностранных брокеров. Это потребует открытие счета у зарубежного брокера, например, Interactive Broker.
================================================================
Нам часто поступают вопросы про принципы введения портфеля. В связи с этим мы запускаем рубрику «публичный разбор портфеля», где будем разбирать ваши кейсы и одновременно на практике показывать основные принципы, которым надо следовать на рынке. Ждем ваши портфели на разбор. Постараемся раз в 2 неделе делать эту рубрику.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня разбираем портфель частного инвестора и нашего подписчика Максима (состав портфеля прикреплен к посту ниже)
ПОРТФЕЛЬ МАКСИМА: портфель выполняет функцию долгосрочного накопления, пополняется по возможности. Портфелю 4 года, ребалансируется редко, в основном через докупку на новые деньги и реинвестирование дивидендов.
Сразу скажем, портфель нам понравился, вот прям чтобы докопаться сходу - нет явных косяков. Он вполне диверсифицирован и нет кучи акций по 1-2%. Трешовых бумаг тоже нет, эмитенты в портфеле крепкие. Также нам понравилось, что в портфеле на текущий момент мало нефти (налоги + ограничение в добыче).
‼Что можно посоветовать:
1. Сбера 22,5% и это чуть больше чем нужно. Долгосрочно нам нравится Сбер, но все же можно его сократить до индексной доли в 16-17%. Сокращать позицию лучше за счет обыкновенных акций, т.к. они дороже.
2. Магнита на наш взгляд тоже много. Мы сдержанны в оценках дальнейших перспектив Магнита, несмотря на некоторые позитивные изменения, которые в нем происходят. Можно срезать половину позиции.
3. Много газа, долю Газпрома можно срезать на 2-4%. У НОВАТТЭКА долгосрочно больше перспектив, чем у Газпрома с его стройками и распилами.
4. На высвобожденные 12-14% от портфеля можно докупить ММК (черной металлургии вообще нет в портфеле), Системы (у компании хороший потенциал раскрытия ее стоимости), и Полюс (компания вырастет как бизнес за 3-4 года в 2 раза за счет Сухого Лога).
В целом все! Хотя у части нашей команды аллергия на Мосбиржу по таким ценам, даже с учетом притока армии частных инвесторов на рынок в этом году. Но здесь не очевидная рекомендация, поэтому просто обратим внимание на эту акцию, может быть Максим сократит ее немного.
‼И в завершение, публичных стартапов на российском рынке нет. Покупать стартапы нужно в США, причем не через биржу СПб, а напрямую через иностранных брокеров. Это потребует открытие счета у зарубежного брокера, например, Interactive Broker.
================================================================
Нам часто поступают вопросы про принципы введения портфеля. В связи с этим мы запускаем рубрику «публичный разбор портфеля», где будем разбирать ваши кейсы и одновременно на практике показывать основные принципы, которым надо следовать на рынке. Ждем ваши портфели на разбор. Постараемся раз в 2 неделе делать эту рубрику.
[img]https://sun9-54.userapi.com/impf/PunNP0dmdIF5nUU6SDdllIR39Fou3vC4wbBnWA/kEZgaEGjlTE.jpg?size=577x409&quality=96&proxy=1&sign=8a0eefedc66665cf19d56fbe222055a4&type=album[/img]
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу