Согласно динамике индекса S&P 500, суммарная капитализация 500 крупнейших публично торгуемых компаний США за 2020 год выросла более чем на 14% и превысила 30 триллионов долларов.
Значительная часть прироста пришлась на конец октября. Основными драйверами стали прогресс в разработке вакцины и результаты президентских выборов в США.
Инвесторы могут вкладывать в индекс S&P 500 целиком, воспользовавшись помощью таких ETF, как SPDR S&P 500 Fund (NYSE:SPY). Кроме того, ETF позволяют инвестировать в отдельные сектора.
500 компонентов S&P 500 в настоящее время разделены на 11 секторов. В 1999 году S&P Global и MSCI впервые объединились для составления Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®), который присваивает компаниям «единую бизнес-классификацию в соответствии с их основными видами деятельности».
Это первая из серии статей, в которых мы подробнее рассмотрим биржевые фонды, позволяющие инвестировать в эти 11 секторов. Сегодня акцент будет сделан на услугах связи, потребительских товарах и товарах массового спроса.
1. Услуги связи
Данный сектор охватывает широкий спектр рекламных, развлекательных, телекоммуникационных компаний и социальных сетей. Инвестировать в него можно посредством Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC).
XLC был запущен в июне 2018 года, и на данный момент его портфель включает бумаги 26 компаний. На крупнейшие вложения выделено более 70% чистых средств в размере 12,4 миллиарда долларов.
Ключевыми активами ETF являются бумаги Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Disney (NYSE:DIS, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и Netflix (NASDAQ:NFLX).
Названия многих из этих компаний уже стали нарицательными. Скачок зависимости планеты от высоких технологий в период пандемии позволил акциям многих компаний из этого списка обновить рекордные максимумы в 2020 году.
С начала года XLC вырос более чем на 25% и 9 декабря достиг исторического максимума в $67,81. На текущих уровнях дивидендная доходность составляет 0,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 23,95 и 3,44 соответственно.
Инвесторов также могут заинтересовать другие фонды данного сектора, включая Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO).
2. Потребительский сектор
Данное направление является одним из наиболее чувствительных к цикличности экономики.
С производственной стороны уравнения расположены поставщики автомобилей, бытовых товаров длительного пользования, текстиля и оборудования для отдыха и досуга. Сектор также включает услуги организации досуга, в том числе сети отелей, ресторанов, кинотеатров и ритейлеров.
Инвестировать в столь обширный список предприятий можно посредством Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY).
Портфель XLY состоит из бумаг 61 компании из индекса Consumer Discretionary Select Sector. Фонд начал торговаться в декабре 1998 года и в настоящее время управляет более чем 21,2 миллиардами долларов.
Список крупнейших вложений возглавляют Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Nike (NYSE:NKE), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Lowe's (NYSE:LOW), Booking (NASDAQ:BKNG) и Target (NYSE:TGT). На них выделено более 65% средств фонда.
С начала года отдача от инвестирования в XLY составила более 26%; 18 декабря был достигнут рекордный максимум в $161,13. Текущая дивидендная доходность фонда составляет 1,15%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 20,87 и 7,41 соответственно.
Также мы готовы предложить вниманию инвесторов Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS).
3. Товары массового спроса
Сюда относятся товары первой необходимости, включающие такие сегменты, как продукты питания и напитки, товары личной гигиены и товары для здоровья.
Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) позволяет работать с активами широкого круга предприятий сектора, начиная от производителей и ритейлеров продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода и личного пользования, и заканчивая табачными изделиями.
XLP инвестирует в акции 32 компаний индекса Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен в декабре 1998 года и с тех пор его портфель разросся до 13,5 миллиардов долларов.
Крупнейшими активами являются бумаги Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) и Philip Morris International (NYSE:PM). На первую десятку вложений выделено более 70% средств фонда.
С начала года фонд прибавил около 8% и достиг рекордного уровня в $68,18 на торгах 16 ноября. Текущая дивидендная доходность XLP составляет 2,94%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 21,64 и 5,77.
Наконец, инвесторам, заинтересованным в данном секторе, стоит обратить внимание на Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI).
Часть II
Инвестирование в любой из 11 секторов индекса S&P 500 может помочь диверсифицировать долгосрочные портфели.
В нашей серии статей мы подробно рассмотрим каждый сектор и соответствующие биржевые фонды, позволяющие в них инвестировать. Первая часть была посвящена телекомам, потребительским товарам и товарам массового спроса.
Сегодня мы сосредоточимся на ETF, которые предоставляют доступ к секторам энергетики, финансов, здравоохранения и промышленности.
4. Энергетика
Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) позволяет вкладывать в нефтегазовые компании, а также в поставщиков соответствующего оборудования и услуг.
Портфель XLE состоит из бумаг 25 компонентов индекса Energy Select Sector и оценивается более чем в 13,9 миллиардов долларов. Фонд был запущен в декабре 1998 года.
На 10 крупнейших вложений выделено 76,21% средств ETF; список крупнейших активов возглавляют акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), EOG Resources (NYSE:EOG) и Phillips 66 (NYSE:PSX). При этом XOM и CVX обеспечивают около 44% капитализации XLE.
2020 год был очень непростым для энергетического сектора, поскольку акции нефтедобывающих компаний оставались под сильным давлением. С начала года XLE упал почти на 37% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 2,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,95 и 1,32 соответственно.
Инвесторам, которые верят в потенциал сектора, стоит также обратить внимание на Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) и Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
5. Финансовый сектор
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предлагает доступ к акциям провайдеров финансовых услуг. Сюда входят банки, страховые и инвестиционные компании, брокеры и инвестиционные фонды недвижимости (REIT).
Базой XLF является индекс Financial Select Sector. С момента своего создания в декабре 1998 года фонд собрал портфель из 65 активов стоимостью 24 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK). Около 53% средств фонда сосредоточено в 10 крупнейших активах.
За год фонд скинул примерно 7%. Дивидендная доходность составляет 2,7%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 17,55 и 1,33 соответственно.
Долгосрочные инвесторы, которые полагают, что банки и другие финансовые учреждения смогут выжить в условиях низких ставок и сложной экономической ситуации, могут также рассмотреть Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) и iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).
6. Здравоохранение
В 2020 году здоровье стало главным приоритетом миллиардов людей по всему миру. Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) инвестирует в биофармацевтические и медико-биологические компании, а также поставщиков медицинского оборудования и материалы. Он был запущен в декабре 1998 года и управляет портфелем из 63 активов стоимостью 25,3 миллиарда долларов.
За базу XLV был взят индекс Health Care Select Sector.
Более 50% средств фонда сосредоточено в первой десятке активов, включая бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и AbbVie (NYSE:ABBV).
С начала года фонд набрал более 8% и 9 ноября достиг рекордной отметки в $114,41, на которой дивидендная доходность составляет 1,9%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B достигли 17,81 и 4,52 соответственно.
В дополнение к XLV (одному из старейших ETF сегмента здравоохранения) инвесторы могут обратить внимание на следующие фонды: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).
7. Промышленность
Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) предоставляет участникам рынка доступ к бумагам компаний, которые в основном производят или распространяют товары производственно-технического назначения. В их число входят предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, строительства, машиностроения, производители электрического оборудования, провайдеры транспортной инфраструктуры и поставщики промышленного оборудования.
Портфель XLI собран из 73 компонентов индекса Industrial Select Sector.
Ключевые активы представлены бумагами технологического и промышленного гиганта Honeywell International (NYSE:HON), поставщика услуг железнодорожных перевозок Union Pacific (NYSE:UNP), транспортно-логистической компании United Parcel Service (NYSE:UPS), гигантов аэрокосмической и оборонной промышленности Boeing (NYSE:BA) и Raytheon Technologies (NYSE:RTX), а также многопрофильного концерна 3M (NYSE:MMM). Более 40% средств фонда сосредоточено в первой десятке вложений.
С начала года XLI прибавил около 7%, его дивидендная доходность составляет 2,1%. 24 ноября фонд достиг рекордного максимума в $90,15. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B равняются 24,6 и 4,66 соответственно.
Если вы считаете, что массовая вакцинация и восстановление экономики вдохнут жизнь в промышленность, то вам также стоит обратить внимание на Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).
Часть III
Это заключительная часть серии из трех частей, в которой мы рассматриваем каждый из 11 секторов S&P 500, а также соответствующие биржевые фонды, которые позволяют в них инвестировать.
Несмотря на то, что индекс S&P 500 растерял часть декабрьской прибыли, он все еще торгуется на 14% выше уровня начала года. Инвестирование в определенные сектора индекса позволит вкладывать средства более «направленно».
В первой статье мы рассмотрели услуги связи, потребительские товары и товары массового спроса, а во второй части обратились к энергетике, финансам, здравоохранению и промышленности.
Сегодня акцент будет сделан на биржевых фондах четырех оставшихся секторов: информационных технологий, материалов, недвижимости и коммунальных услуг.
8. Информационные технологии
С начала года индекс S&P 500 Information Technology вырос примерно на 40%. Этот сектор объединяет поставщиков ПО и услуг, аппаратной части, технологического оборудования, а также микроэлектроники и полупроводниковых компонентов.
Число биржевых фондов, позволяющих инвестировать в сектор, очень обширно. Ниже мы приводим их список с указанием прироста за 2020 год:
SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) (+57%);
SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE:XSW) (+51%);
Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK) (+40%);
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) (+43%);
Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC) (+43%);
iShares PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) (+49%);
iShares U.S. Technology ETF (NYSE:IYW) (+46%);
Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) (+45%);
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) (+19% с 13 октября).
С начала весны акции большинства технологических компаний подскочили к рекордным максимумам. ETF позволяют инвесторам покупать бумаги сразу нескольких лидеров отрасли, тем самым защищая их портфели. В ближайшие недели мы планируем рассмотреть многие из представленных выше фондов.
9. Материалы
Сектор материалов в основном включает производственные предприятия, связанные с сырьевыми товарами. Чтобы инвестировать в компании химической, строительной, горнодобывающей и целлюлозной промышленности (включая поставщиков упаковки), обратитесь к Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB). Фонд был запущен в декабре 1998 года, и под его управлением находится более 5 миллиардов долларов.
Портфель XLB собран из 28 компонентов индекса Materials Select Sector. Более 65% средств вложены в 10 крупнейших активов.
Список возглавляют: газовые и химические компании Linde (NYSE:LIN) и Air Products and Chemicals (NYSE:APD); гигант рынка красок Sherwin Williams (NYSE:WMB); фирма по очистке и дезинфекции Ecolab (NYSE:ECL); DuPont de Nemours (NYSE:DD), специализирующаяся на специальных материалах, химикатах и сельскохозяйственных продуктах; а также Newmont Corporation (NYSE:NEM) — крупнейшая (по рыночной капитализации) золотодобывающая компания.
С начала года XLB вырос более чем на 16% и в начале ноября достиг рекордного уровня. На текущей отметке акции предлагают дивидендную доходность в 1,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 26,94 и 3,09 соответственно.
Сила сектора отчасти объясняется стабильными ценами на золото. Многие аналитики полагают, что рекордно низкие процентные ставки и программы стимулирования, нацеленные на поддержку восстанавливающейся экономики, вероятно, будут и дальше стимулировать акции компаний сектора материалов. Также инвесторам стоит обратить внимание на Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (NYSE:RTM).
10. Недвижимость
Данный сектор включает широкий круг компаний по управлению недвижимостью и предприятий девелоперского направления, а также паевые инвестиционные фонды недвижимости (за исключением ипотечных REIT). Оптимальным выбором для работы с сектором будет Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE), который мы уже рассматривали в наших статьях.
Несмотря на то, что направление жилой недвижимости переживает бум, для сектора коммерческой недвижимости 2020 год оказался крайне неудачным, и поэтому для повышения эффективности вложений требуется внимательный анализ подсекторов. За год XLRE упал примерно на 8%, а его дивидендная доходность составляет 3,2%.
Мы также предлагаем вниманию инвесторов еще три биржевых фонда: Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE:VNQ), iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (NYSE:REZ) и Schwab U.S. REIT ETF™ (NYSE:SCHH).
11. Коммунальные услуги
Сектор коммунальных услуг состоит из компаний, предоставляющих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также независимых производителей энергии и дилеров. Инвестировать в него можно посредством Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU).
С начала года фонд упал более чем на 5%, а его бумаги предлагают дивидендную доходность в 3,2%.
С апреля инвесторы демонстрировали повышенный аппетит к рисковым активам, и поэтому динамика коммунальных предприятий была весьма слабой. Многие компоненты портфеля ETF также столкнулись с конкуренцией со стороны компаний «зеленой энергетики».
Стоит ли ожидать от 2021 года полного оздоровления экономики? Наверняка не может сказать никто, однако тем участникам рынка, которые в новом году хотят сыграть «от обороны», стоит обратить внимание на Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (NYSE:RYU).
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Значительная часть прироста пришлась на конец октября. Основными драйверами стали прогресс в разработке вакцины и результаты президентских выборов в США.
Инвесторы могут вкладывать в индекс S&P 500 целиком, воспользовавшись помощью таких ETF, как SPDR S&P 500 Fund (NYSE:SPY). Кроме того, ETF позволяют инвестировать в отдельные сектора.
500 компонентов S&P 500 в настоящее время разделены на 11 секторов. В 1999 году S&P Global и MSCI впервые объединились для составления Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®), который присваивает компаниям «единую бизнес-классификацию в соответствии с их основными видами деятельности».
Это первая из серии статей, в которых мы подробнее рассмотрим биржевые фонды, позволяющие инвестировать в эти 11 секторов. Сегодня акцент будет сделан на услугах связи, потребительских товарах и товарах массового спроса.
1. Услуги связи
Данный сектор охватывает широкий спектр рекламных, развлекательных, телекоммуникационных компаний и социальных сетей. Инвестировать в него можно посредством Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC).
XLC был запущен в июне 2018 года, и на данный момент его портфель включает бумаги 26 компаний. На крупнейшие вложения выделено более 70% чистых средств в размере 12,4 миллиарда долларов.
Ключевыми активами ETF являются бумаги Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Disney (NYSE:DIS, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и Netflix (NASDAQ:NFLX).
Названия многих из этих компаний уже стали нарицательными. Скачок зависимости планеты от высоких технологий в период пандемии позволил акциям многих компаний из этого списка обновить рекордные максимумы в 2020 году.
С начала года XLC вырос более чем на 25% и 9 декабря достиг исторического максимума в $67,81. На текущих уровнях дивидендная доходность составляет 0,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 23,95 и 3,44 соответственно.
Инвесторов также могут заинтересовать другие фонды данного сектора, включая Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO).
2. Потребительский сектор
Данное направление является одним из наиболее чувствительных к цикличности экономики.
С производственной стороны уравнения расположены поставщики автомобилей, бытовых товаров длительного пользования, текстиля и оборудования для отдыха и досуга. Сектор также включает услуги организации досуга, в том числе сети отелей, ресторанов, кинотеатров и ритейлеров.
Инвестировать в столь обширный список предприятий можно посредством Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY).
Портфель XLY состоит из бумаг 61 компании из индекса Consumer Discretionary Select Sector. Фонд начал торговаться в декабре 1998 года и в настоящее время управляет более чем 21,2 миллиардами долларов.
Список крупнейших вложений возглавляют Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Nike (NYSE:NKE), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Lowe's (NYSE:LOW), Booking (NASDAQ:BKNG) и Target (NYSE:TGT). На них выделено более 65% средств фонда.
С начала года отдача от инвестирования в XLY составила более 26%; 18 декабря был достигнут рекордный максимум в $161,13. Текущая дивидендная доходность фонда составляет 1,15%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 20,87 и 7,41 соответственно.
Также мы готовы предложить вниманию инвесторов Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS).
3. Товары массового спроса
Сюда относятся товары первой необходимости, включающие такие сегменты, как продукты питания и напитки, товары личной гигиены и товары для здоровья.
Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) позволяет работать с активами широкого круга предприятий сектора, начиная от производителей и ритейлеров продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода и личного пользования, и заканчивая табачными изделиями.
XLP инвестирует в акции 32 компаний индекса Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен в декабре 1998 года и с тех пор его портфель разросся до 13,5 миллиардов долларов.
Крупнейшими активами являются бумаги Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) и Philip Morris International (NYSE:PM). На первую десятку вложений выделено более 70% средств фонда.
С начала года фонд прибавил около 8% и достиг рекордного уровня в $68,18 на торгах 16 ноября. Текущая дивидендная доходность XLP составляет 2,94%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 21,64 и 5,77.
Наконец, инвесторам, заинтересованным в данном секторе, стоит обратить внимание на Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI).
Часть II
Инвестирование в любой из 11 секторов индекса S&P 500 может помочь диверсифицировать долгосрочные портфели.
В нашей серии статей мы подробно рассмотрим каждый сектор и соответствующие биржевые фонды, позволяющие в них инвестировать. Первая часть была посвящена телекомам, потребительским товарам и товарам массового спроса.
Сегодня мы сосредоточимся на ETF, которые предоставляют доступ к секторам энергетики, финансов, здравоохранения и промышленности.
4. Энергетика
Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) позволяет вкладывать в нефтегазовые компании, а также в поставщиков соответствующего оборудования и услуг.
Портфель XLE состоит из бумаг 25 компонентов индекса Energy Select Sector и оценивается более чем в 13,9 миллиардов долларов. Фонд был запущен в декабре 1998 года.
На 10 крупнейших вложений выделено 76,21% средств ETF; список крупнейших активов возглавляют акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), EOG Resources (NYSE:EOG) и Phillips 66 (NYSE:PSX). При этом XOM и CVX обеспечивают около 44% капитализации XLE.
2020 год был очень непростым для энергетического сектора, поскольку акции нефтедобывающих компаний оставались под сильным давлением. С начала года XLE упал почти на 37% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 2,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,95 и 1,32 соответственно.
Инвесторам, которые верят в потенциал сектора, стоит также обратить внимание на Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) и Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
5. Финансовый сектор
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предлагает доступ к акциям провайдеров финансовых услуг. Сюда входят банки, страховые и инвестиционные компании, брокеры и инвестиционные фонды недвижимости (REIT).
Базой XLF является индекс Financial Select Sector. С момента своего создания в декабре 1998 года фонд собрал портфель из 65 активов стоимостью 24 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK). Около 53% средств фонда сосредоточено в 10 крупнейших активах.
За год фонд скинул примерно 7%. Дивидендная доходность составляет 2,7%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 17,55 и 1,33 соответственно.
Долгосрочные инвесторы, которые полагают, что банки и другие финансовые учреждения смогут выжить в условиях низких ставок и сложной экономической ситуации, могут также рассмотреть Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) и iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).
6. Здравоохранение
В 2020 году здоровье стало главным приоритетом миллиардов людей по всему миру. Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) инвестирует в биофармацевтические и медико-биологические компании, а также поставщиков медицинского оборудования и материалы. Он был запущен в декабре 1998 года и управляет портфелем из 63 активов стоимостью 25,3 миллиарда долларов.
За базу XLV был взят индекс Health Care Select Sector.
Более 50% средств фонда сосредоточено в первой десятке активов, включая бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и AbbVie (NYSE:ABBV).
С начала года фонд набрал более 8% и 9 ноября достиг рекордной отметки в $114,41, на которой дивидендная доходность составляет 1,9%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B достигли 17,81 и 4,52 соответственно.
В дополнение к XLV (одному из старейших ETF сегмента здравоохранения) инвесторы могут обратить внимание на следующие фонды: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).
7. Промышленность
Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) предоставляет участникам рынка доступ к бумагам компаний, которые в основном производят или распространяют товары производственно-технического назначения. В их число входят предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, строительства, машиностроения, производители электрического оборудования, провайдеры транспортной инфраструктуры и поставщики промышленного оборудования.
Портфель XLI собран из 73 компонентов индекса Industrial Select Sector.
Ключевые активы представлены бумагами технологического и промышленного гиганта Honeywell International (NYSE:HON), поставщика услуг железнодорожных перевозок Union Pacific (NYSE:UNP), транспортно-логистической компании United Parcel Service (NYSE:UPS), гигантов аэрокосмической и оборонной промышленности Boeing (NYSE:BA) и Raytheon Technologies (NYSE:RTX), а также многопрофильного концерна 3M (NYSE:MMM). Более 40% средств фонда сосредоточено в первой десятке вложений.
С начала года XLI прибавил около 7%, его дивидендная доходность составляет 2,1%. 24 ноября фонд достиг рекордного максимума в $90,15. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B равняются 24,6 и 4,66 соответственно.
Если вы считаете, что массовая вакцинация и восстановление экономики вдохнут жизнь в промышленность, то вам также стоит обратить внимание на Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).
Часть III
Это заключительная часть серии из трех частей, в которой мы рассматриваем каждый из 11 секторов S&P 500, а также соответствующие биржевые фонды, которые позволяют в них инвестировать.
Несмотря на то, что индекс S&P 500 растерял часть декабрьской прибыли, он все еще торгуется на 14% выше уровня начала года. Инвестирование в определенные сектора индекса позволит вкладывать средства более «направленно».
В первой статье мы рассмотрели услуги связи, потребительские товары и товары массового спроса, а во второй части обратились к энергетике, финансам, здравоохранению и промышленности.
Сегодня акцент будет сделан на биржевых фондах четырех оставшихся секторов: информационных технологий, материалов, недвижимости и коммунальных услуг.
8. Информационные технологии
С начала года индекс S&P 500 Information Technology вырос примерно на 40%. Этот сектор объединяет поставщиков ПО и услуг, аппаратной части, технологического оборудования, а также микроэлектроники и полупроводниковых компонентов.
Число биржевых фондов, позволяющих инвестировать в сектор, очень обширно. Ниже мы приводим их список с указанием прироста за 2020 год:
SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) (+57%);
SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE:XSW) (+51%);
Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK) (+40%);
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) (+43%);
Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC) (+43%);
iShares PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) (+49%);
iShares U.S. Technology ETF (NYSE:IYW) (+46%);
Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) (+45%);
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) (+19% с 13 октября).
С начала весны акции большинства технологических компаний подскочили к рекордным максимумам. ETF позволяют инвесторам покупать бумаги сразу нескольких лидеров отрасли, тем самым защищая их портфели. В ближайшие недели мы планируем рассмотреть многие из представленных выше фондов.
9. Материалы
Сектор материалов в основном включает производственные предприятия, связанные с сырьевыми товарами. Чтобы инвестировать в компании химической, строительной, горнодобывающей и целлюлозной промышленности (включая поставщиков упаковки), обратитесь к Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB). Фонд был запущен в декабре 1998 года, и под его управлением находится более 5 миллиардов долларов.
Портфель XLB собран из 28 компонентов индекса Materials Select Sector. Более 65% средств вложены в 10 крупнейших активов.
Список возглавляют: газовые и химические компании Linde (NYSE:LIN) и Air Products and Chemicals (NYSE:APD); гигант рынка красок Sherwin Williams (NYSE:WMB); фирма по очистке и дезинфекции Ecolab (NYSE:ECL); DuPont de Nemours (NYSE:DD), специализирующаяся на специальных материалах, химикатах и сельскохозяйственных продуктах; а также Newmont Corporation (NYSE:NEM) — крупнейшая (по рыночной капитализации) золотодобывающая компания.
С начала года XLB вырос более чем на 16% и в начале ноября достиг рекордного уровня. На текущей отметке акции предлагают дивидендную доходность в 1,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 26,94 и 3,09 соответственно.
Сила сектора отчасти объясняется стабильными ценами на золото. Многие аналитики полагают, что рекордно низкие процентные ставки и программы стимулирования, нацеленные на поддержку восстанавливающейся экономики, вероятно, будут и дальше стимулировать акции компаний сектора материалов. Также инвесторам стоит обратить внимание на Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (NYSE:RTM).
10. Недвижимость
Данный сектор включает широкий круг компаний по управлению недвижимостью и предприятий девелоперского направления, а также паевые инвестиционные фонды недвижимости (за исключением ипотечных REIT). Оптимальным выбором для работы с сектором будет Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE), который мы уже рассматривали в наших статьях.
Несмотря на то, что направление жилой недвижимости переживает бум, для сектора коммерческой недвижимости 2020 год оказался крайне неудачным, и поэтому для повышения эффективности вложений требуется внимательный анализ подсекторов. За год XLRE упал примерно на 8%, а его дивидендная доходность составляет 3,2%.
Мы также предлагаем вниманию инвесторов еще три биржевых фонда: Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE:VNQ), iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (NYSE:REZ) и Schwab U.S. REIT ETF™ (NYSE:SCHH).
11. Коммунальные услуги
Сектор коммунальных услуг состоит из компаний, предоставляющих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также независимых производителей энергии и дилеров. Инвестировать в него можно посредством Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU).
С начала года фонд упал более чем на 5%, а его бумаги предлагают дивидендную доходность в 3,2%.
С апреля инвесторы демонстрировали повышенный аппетит к рисковым активам, и поэтому динамика коммунальных предприятий была весьма слабой. Многие компоненты портфеля ETF также столкнулись с конкуренцией со стороны компаний «зеленой энергетики».
Стоит ли ожидать от 2021 года полного оздоровления экономики? Наверняка не может сказать никто, однако тем участникам рынка, которые в новом году хотят сыграть «от обороны», стоит обратить внимание на Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (NYSE:RYU).
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter