Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от вновь достигнутых в течение сессии максимумов и не показывали единой динамики.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 3466,79 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,03%, до 1481,73 пункта, на этот раз получая поддержку от более крепкого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,42%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,22%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург” (+4,33%), НМТП (+2,96%), Система (+2,14%)
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,16%), ФСК ЕЭС (-2,53%), Полиметалл (-1,96%),
Расписки TCS Group падали после существенного повышения в предыдущие сессии.
Давление на Полиметалл оказывала слабость цен на золото, которые во вторник находились немногим ниже 1850 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ, после некоторой неуверенности, прибавляли 0,2-0,4%. Значимых макроэкономических данных опубликовано не было, при этом уже в среду состоится голосование по импичменту Трампа. Все большее внимание инвесторов в последние дни привлекают выступления представителей ФРС, которые начали упоминать возможные изменения в программе покупок облигаций в конце 2021 года, что несколько обеспокоило рынки. В остальном обстановка остается достаточно спокойной, а участники ждут новых стимулирующих экономику мер с вступлением на пост президента США Байдена.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индикатор Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ потерял около 0,1%. Биржи региона консолидируются в ожидании новостей. В среду макроэкономический фон будет немного более интересным и принесет выступление главы ЕЦБ и данные по промышленному производству еврозоны в ноябре.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступил от максимумов дня, но все еще прибавляли порядка 1%. В течение сессии котировки поднимались до новых пиков с февраля прошлого года (56,77 долл и 53,26 долл соответственно) на фоне надежд на восстановление мировой экономики и дальнейшее ограничение нефтедобычи ОПЕК+. В среду инвесторы традиционно будут оценивать данные по запасам в США. По средним прогнозам, отчет Минэнерго США покажет сокращение запасов “черного золота” на 2,72 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов почти на 6 млн баррелей – скорее нейтрально для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник в первой половине дня в очередной раз обновили максимумы, поднявшись до 3520 пунктов (исторический) и 1496 пунктов (с февраля прошлого года), после чего отступили вниз. Рублевый индикатор, как и днем ранее, не удержал уровень 3500 пунктов, но оставался выше поддержки 3450 пунктов. Инвесторы в условиях краткосрочной перекупленности рынка начинают осторожничать. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3400-3530 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Рынки продолжали колебаться между желанием инвесторов зафиксировать прибыль у новых максимумов и надеждами на дополнительные позитивные драйверы. Среди основных потенциальных рисков в краткосрочном периоде можно отметить усугубление вирусной ситуации в Китае. К сложной эпидемиологической обстановке в Европе и США участники рынков по большей части адаптировались, но КНР ранее выступала примером успешной “победы” над вирусом.
Валюта и Денежный рынок
Окончание периода усреднения обязательных резервов не помешало итогам депозитного аукциона ЦБ. Во вторник банки завершали очередной период усреднения обязательных резервов, а ЦБ проводил традиционный депозитный аукцион. На корсчетах у кредитных организаций сформировался внушительный запас ликвидности (3,2 трлн руб. на утро вторника), поэтому окончание периода не оказало негативного эффекта на итоги депозитного аукциона. Объем в заявках банков (1,1 трлн руб.) превысил лимит регулятора (1,08 трлн руб.), а также увеличился по сравнению с объемом, размещенным накануне длинных праздников (0,8 трлн руб.).
На внутреннем валютном рынке рубль к концу дня прибавлял около 1% в паре с долларом, в целом транслируя положительную динамику котировок нефти. При этом общая ситуация на площадках EM в течение дня сохранялась неоднозначной, хотя к вечеру большинство валют-аналогов рубля также вышли в плюс к американской валюте.
События завтра
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск)
индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты АЛРОСы за декабрь 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от вновь достигнутых в течение сессии максимумов и не показывали единой динамики.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 3466,79 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,03%, до 1481,73 пункта, на этот раз получая поддержку от более крепкого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,42%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,22%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург” (+4,33%), НМТП (+2,96%), Система (+2,14%)
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,16%), ФСК ЕЭС (-2,53%), Полиметалл (-1,96%),
Расписки TCS Group падали после существенного повышения в предыдущие сессии.
Давление на Полиметалл оказывала слабость цен на золото, которые во вторник находились немногим ниже 1850 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ, после некоторой неуверенности, прибавляли 0,2-0,4%. Значимых макроэкономических данных опубликовано не было, при этом уже в среду состоится голосование по импичменту Трампа. Все большее внимание инвесторов в последние дни привлекают выступления представителей ФРС, которые начали упоминать возможные изменения в программе покупок облигаций в конце 2021 года, что несколько обеспокоило рынки. В остальном обстановка остается достаточно спокойной, а участники ждут новых стимулирующих экономику мер с вступлением на пост президента США Байдена.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индикатор Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ потерял около 0,1%. Биржи региона консолидируются в ожидании новостей. В среду макроэкономический фон будет немного более интересным и принесет выступление главы ЕЦБ и данные по промышленному производству еврозоны в ноябре.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступил от максимумов дня, но все еще прибавляли порядка 1%. В течение сессии котировки поднимались до новых пиков с февраля прошлого года (56,77 долл и 53,26 долл соответственно) на фоне надежд на восстановление мировой экономики и дальнейшее ограничение нефтедобычи ОПЕК+. В среду инвесторы традиционно будут оценивать данные по запасам в США. По средним прогнозам, отчет Минэнерго США покажет сокращение запасов “черного золота” на 2,72 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов почти на 6 млн баррелей – скорее нейтрально для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник в первой половине дня в очередной раз обновили максимумы, поднявшись до 3520 пунктов (исторический) и 1496 пунктов (с февраля прошлого года), после чего отступили вниз. Рублевый индикатор, как и днем ранее, не удержал уровень 3500 пунктов, но оставался выше поддержки 3450 пунктов. Инвесторы в условиях краткосрочной перекупленности рынка начинают осторожничать. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3400-3530 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Рынки продолжали колебаться между желанием инвесторов зафиксировать прибыль у новых максимумов и надеждами на дополнительные позитивные драйверы. Среди основных потенциальных рисков в краткосрочном периоде можно отметить усугубление вирусной ситуации в Китае. К сложной эпидемиологической обстановке в Европе и США участники рынков по большей части адаптировались, но КНР ранее выступала примером успешной “победы” над вирусом.
Валюта и Денежный рынок
Окончание периода усреднения обязательных резервов не помешало итогам депозитного аукциона ЦБ. Во вторник банки завершали очередной период усреднения обязательных резервов, а ЦБ проводил традиционный депозитный аукцион. На корсчетах у кредитных организаций сформировался внушительный запас ликвидности (3,2 трлн руб. на утро вторника), поэтому окончание периода не оказало негативного эффекта на итоги депозитного аукциона. Объем в заявках банков (1,1 трлн руб.) превысил лимит регулятора (1,08 трлн руб.), а также увеличился по сравнению с объемом, размещенным накануне длинных праздников (0,8 трлн руб.).
На внутреннем валютном рынке рубль к концу дня прибавлял около 1% в паре с долларом, в целом транслируя положительную динамику котировок нефти. При этом общая ситуация на площадках EM в течение дня сохранялась неоднозначной, хотя к вечеру большинство валют-аналогов рубля также вышли в плюс к американской валюте.
События завтра
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск)
индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты АЛРОСы за декабрь 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter