9 февраля 2021 Архив
Японский конгломерат SoftBank направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявки на регистрацию размещения ценных бумаг двух приобретающих компаний специального назначения (SPAC). В ходе IPO SVF Investment Corp 2 конгломерат рассчитывает привлечь $200 млн, через IPO SVF Investment Corp 3 — $350 млн.
Обе SPAC заключили форвардные соглашения на продажу акций с принадлежащим SoftBank фондом Vision Fund 2. Контракты позволят фонду приобрести доли в SPAC, когда они приступят к слиянию с целевыми компаниями.
Vision Fund 2 имеет право выкупить долю размером $100 млн в SVF 2 и размером $150 млн в SVF 3.
SoftBank уже имеет опыт организации сделок со SPAC. В декабре прошлого года он направил регулятору заявку на проведение IPO SVF Investment Corp 1, целью которого было собрать $604 млн. Конгломерат завершил сбор заявок 7 января. Как и в случае с новыми SPAC, компания заключила форвардное соглашение с Vision Fund 2 на $250 млн.
Новые SPAC ориентированы на слияние с частными компаниями из технологического сектора. В заявке конгломерата сказано, что это могут быть компании, которые работают в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта, облачных технологий, разработки программного обеспечения и финансовых технологий. Вместе с тем SoftBank не исключает сделки «в смежных областях».
В 2020 году сделки со SPAC стали одним из основных драйверов роста фондового рынка. За 12 месяцев, которые закончились в декабре, в США состоялось 183 традиционных IPO и было подписано 242 сделки с участием SPAC. Одной из последних о своем намерении стать публичной путем слияния со специализированной компанией объявила платежная система Payoneer.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба