16 февраля 2021 БКС Экспресс
В России впервые состоялось размещение «социальных» облигаций с залоговым обеспечением ООО СФО Социального развития.
Оригинаторами первого в России выпуска облигаций с верификацией (social bonds), включенного в Сектор устойчивого развития Московской биржи, выступила BCS Global Markets совместно с Компанией проектного финансирования (дочерняя компания Группы ВИС).
В рамках выпуска были размещены 2 старших биржевых и 1 внебиржевой транши. Суммарный объем выпуска составил 5,6 млрд руб. По выпуску предусмотрена амортизация 4 раза в года, срок погашения 6,5 лет.
Весь выпуск ценных бумаг прошел независимую верификацию рейтингового агентства Эксперт РА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от частного партнера в счет оплаты обязательств по кредитному договору и договору займа, источником обслуживания которых являются субсидии от Правительства Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск». Залоговым обеспечением выступают права требования к публичным партнерам по СГЧП и сами объекты по проекту ГЧП.
Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. В процессе букбилдинга была зафиксирована двукратная переподписка на облигации транша «А». Спред доходности облигаций транша «Б» к доходности облигаций «Республика Саха (Якутия)» составил порядка 600 б.п. Младший транш «М» был полностью выкуплен оригинатором.
Ставка текущего купона СФО Социального развития, биржевые облигации (ISIN: RU000A101UW4 (транш Б)) – 16,31%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Оригинаторами первого в России выпуска облигаций с верификацией (social bonds), включенного в Сектор устойчивого развития Московской биржи, выступила BCS Global Markets совместно с Компанией проектного финансирования (дочерняя компания Группы ВИС).
В рамках выпуска были размещены 2 старших биржевых и 1 внебиржевой транши. Суммарный объем выпуска составил 5,6 млрд руб. По выпуску предусмотрена амортизация 4 раза в года, срок погашения 6,5 лет.
Весь выпуск ценных бумаг прошел независимую верификацию рейтингового агентства Эксперт РА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от частного партнера в счет оплаты обязательств по кредитному договору и договору займа, источником обслуживания которых являются субсидии от Правительства Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск». Залоговым обеспечением выступают права требования к публичным партнерам по СГЧП и сами объекты по проекту ГЧП.
Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. В процессе букбилдинга была зафиксирована двукратная переподписка на облигации транша «А». Спред доходности облигаций транша «Б» к доходности облигаций «Республика Саха (Якутия)» составил порядка 600 б.п. Младший транш «М» был полностью выкуплен оригинатором.
Ставка текущего купона СФО Социального развития, биржевые облигации (ISIN: RU000A101UW4 (транш Б)) – 16,31%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter