Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в небольшой минус ввиду фиксации прибыли по ряду акций.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 3468,61 пункта. Долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1480,52 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,57%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,85%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+3,70%), РУСАЛ (+3,56%), Магнит (+2,47%)
Бумаги ТМК поддержали поступившие накануне сообщения о приобретении 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в рамках реализации долгосрочной стратегии компании.
Акции РУСАЛа и Магнита в среду выросли без значимых фундаментальных новостей.
Лидеры снижения: Полюс (-3,30%), ЛУКОЙЛ (-3,04%), гдр Mail.ru Group (-2,44%)
Акции Полюса ощущали слабость, несмотря на попытки золота закрепиться выше 1700 долл/унц. Среднесрочные перспективы металла в текущих условиях высоких доходностей гособлигаций и склонности к риску, тем не менее, ухудшились.
Бумаги ЛУКОЙЛа упали на фоне публикации финансовых результатов за 2020 год, согласно которым прибыль компании обвалилась в 38,6 раза – до 16,633 млрд рублей при сокращении выручки на 28%, до 5,6 трлн рублей. На результаты повлияло главным образом снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также уменьшение производства.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,6-1%. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 располагался выше сопротивления 3880 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может позволить ему в ближайшие дни вернуться к историческому максимуму 3950 пунктов. Покупателей в среду поддержали более слабые, нежели ожидалось, данные по базовой потребительской инфляции в феврале. Темпы роста цен замедлились с 1,4% до 1,3% г/г (ожидалось +1,4%), несколько ослабив опасения в отношении разгара краткосрочной инфляции, которые ранее толкали наверх доходности государственных облигаций.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял порядка 0,7%, ускорив темпы восходящего движения. В четверг рынок ждет очередное заседание ЕЦБ. Кардинальных изменений денежно-кредитной политики в текущих условиях не запланировано, но интересно, прокомментирует ли регулятор тенденцию к росту доходности гособлигаций.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в более уверенный плюс и прибавляли порядка 1%, вновь закрепляясь выше сопротивлений 67,50 долл и 64 долл соответственно. На рынке ждали публикации в 18.30 мск отчета Минэнерго США по запасам. Инвесторы не исключают повышения запасов “черного золота” в пределах 1 млн баррелей (хотя прогнозы API предвещают намного более сильный рост) одновременно с сокращением запасов нефтепродуктов примерно на 7 млн баррелей. На биржи возвращается краткосрочный оптимизм, а среднесрочная перекупленность, тем временем, остается.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после попыток роста в течение сессии, не показывали значительных изменений. Индикаторы чуть ранее стремились к пикам текущего года 3520 и 1508 пунктов, до которых не дотянули всего несколько пунктов. Среднесрочные покупатели продолжают поддерживать восходящую тенденцию, но некоторые краткосрочные участники фиксируют прибыль. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3430-3525 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду сохранялся оптимистичный настрой, который поддерживался данными о сдержанной инфляции в США. Краткосрочный оптимизм на западных площадках, судя по всему, восстанавливается, при этом в том числе на нефтяном рынке можно наблюдать тенденцию выкупа фьючерсов у локальных минимумов. Обстановка для покупателей циклических акций в целом остается благоприятной, в то время как сырьевые и высокотехнологичные компании подвержены повышенной волатильности.
Валюта и Денежный рынок
Среду рубль начал с ослабления, однако еще до окончания первой половины дня ситуация стабилизировалась, и российская валюта смогла отыграть все утренние потери. Такая динамика во многом транслировала движение индекса доллара и цены на нефть на внешних рынках.
Во второй половине дня рубль усилил натиск и прибавлял ближе к вечеру около 0,2-0,3% к доллару, укрепляясь до отметки 73,6. Укрепление стало возможным опять же благодаря отскоку цен на нефть и коррекции индекса доллара. Так, после утреннего снижения почти до 66,5 долл. за баррель стоимости марки Brent вернулась на отметку 68,4 долл., а индекс USD опустился ниже 92 пунктов.
На большинстве площадок EM американская валюта также вышла в минус. Оптимизма инвесторам придали данные по инфляции в США за февраль, несколько не дотянувшие до прогнозов рынка и таким образом ослабившие страхи в отношении усиления инфляционных рисков.
События завтра
телеконференция менеджмента Аэрофлота по отчетности за 2020 г (12.00 мск)
телеконференция менеджмента ЛУКОЙЛа по отчетности за 2020 г (15.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
заседание ЕЦБ (15.45 мск) и пресс-конференция регулятора (16.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
финансовые результаты TCS Group, ТГК-1 по МСФО за 2020 г
День инвестора Северстали
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в небольшой минус ввиду фиксации прибыли по ряду акций.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 3468,61 пункта. Долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1480,52 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,57%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,85%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+3,70%), РУСАЛ (+3,56%), Магнит (+2,47%)
Бумаги ТМК поддержали поступившие накануне сообщения о приобретении 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в рамках реализации долгосрочной стратегии компании.
Акции РУСАЛа и Магнита в среду выросли без значимых фундаментальных новостей.
Лидеры снижения: Полюс (-3,30%), ЛУКОЙЛ (-3,04%), гдр Mail.ru Group (-2,44%)
Акции Полюса ощущали слабость, несмотря на попытки золота закрепиться выше 1700 долл/унц. Среднесрочные перспективы металла в текущих условиях высоких доходностей гособлигаций и склонности к риску, тем не менее, ухудшились.
Бумаги ЛУКОЙЛа упали на фоне публикации финансовых результатов за 2020 год, согласно которым прибыль компании обвалилась в 38,6 раза – до 16,633 млрд рублей при сокращении выручки на 28%, до 5,6 трлн рублей. На результаты повлияло главным образом снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также уменьшение производства.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,6-1%. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 располагался выше сопротивления 3880 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может позволить ему в ближайшие дни вернуться к историческому максимуму 3950 пунктов. Покупателей в среду поддержали более слабые, нежели ожидалось, данные по базовой потребительской инфляции в феврале. Темпы роста цен замедлились с 1,4% до 1,3% г/г (ожидалось +1,4%), несколько ослабив опасения в отношении разгара краткосрочной инфляции, которые ранее толкали наверх доходности государственных облигаций.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял порядка 0,7%, ускорив темпы восходящего движения. В четверг рынок ждет очередное заседание ЕЦБ. Кардинальных изменений денежно-кредитной политики в текущих условиях не запланировано, но интересно, прокомментирует ли регулятор тенденцию к росту доходности гособлигаций.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в более уверенный плюс и прибавляли порядка 1%, вновь закрепляясь выше сопротивлений 67,50 долл и 64 долл соответственно. На рынке ждали публикации в 18.30 мск отчета Минэнерго США по запасам. Инвесторы не исключают повышения запасов “черного золота” в пределах 1 млн баррелей (хотя прогнозы API предвещают намного более сильный рост) одновременно с сокращением запасов нефтепродуктов примерно на 7 млн баррелей. На биржи возвращается краткосрочный оптимизм, а среднесрочная перекупленность, тем временем, остается.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после попыток роста в течение сессии, не показывали значительных изменений. Индикаторы чуть ранее стремились к пикам текущего года 3520 и 1508 пунктов, до которых не дотянули всего несколько пунктов. Среднесрочные покупатели продолжают поддерживать восходящую тенденцию, но некоторые краткосрочные участники фиксируют прибыль. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3430-3525 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду сохранялся оптимистичный настрой, который поддерживался данными о сдержанной инфляции в США. Краткосрочный оптимизм на западных площадках, судя по всему, восстанавливается, при этом в том числе на нефтяном рынке можно наблюдать тенденцию выкупа фьючерсов у локальных минимумов. Обстановка для покупателей циклических акций в целом остается благоприятной, в то время как сырьевые и высокотехнологичные компании подвержены повышенной волатильности.
Валюта и Денежный рынок
Среду рубль начал с ослабления, однако еще до окончания первой половины дня ситуация стабилизировалась, и российская валюта смогла отыграть все утренние потери. Такая динамика во многом транслировала движение индекса доллара и цены на нефть на внешних рынках.
Во второй половине дня рубль усилил натиск и прибавлял ближе к вечеру около 0,2-0,3% к доллару, укрепляясь до отметки 73,6. Укрепление стало возможным опять же благодаря отскоку цен на нефть и коррекции индекса доллара. Так, после утреннего снижения почти до 66,5 долл. за баррель стоимости марки Brent вернулась на отметку 68,4 долл., а индекс USD опустился ниже 92 пунктов.
На большинстве площадок EM американская валюта также вышла в минус. Оптимизма инвесторам придали данные по инфляции в США за февраль, несколько не дотянувшие до прогнозов рынка и таким образом ослабившие страхи в отношении усиления инфляционных рисков.
События завтра
телеконференция менеджмента Аэрофлота по отчетности за 2020 г (12.00 мск)
телеконференция менеджмента ЛУКОЙЛа по отчетности за 2020 г (15.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
заседание ЕЦБ (15.45 мск) и пресс-конференция регулятора (16.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
финансовые результаты TCS Group, ТГК-1 по МСФО за 2020 г
День инвестора Северстали
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter