Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов продолжали повышение благодаря ряду корпоративных историй, несмотря на ухудшение настроений за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,81%, до 3537,04 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,95%, до 1519,47 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+3,50%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,87%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+30,31%), гдр TCS Group (+10,26%), Северсталь (+3,72%)
Акции ТМК в пятницу взлетели после объявления о дивидендах за 2020 год в размере 9,67 рубля на акцию.
Расписки TCS Group восстанавливались после просадки накануне, вызванной новостями о приостановке выплаты дивидендов в текущем году. Тем не менее инвесторов воодушевляет стратегия развития группы и ожидаемый обратный выкуп расписок.
Лидеры снижения: М. Видео (-3,66%), гдр Mail.Ru (-2,77%), Polymetal (-2,39%)
Бумаги М. Видео в конце недели продолжали обвал последних дней, но достигли цены вторичного публичного размещения (725 руб), что позволяет ожидать их отскока в последующие сессии.
Акции золотодобытчиков ощущали слабость ввиду возвращения цен на золото ниже 1700 долл/унц. Драгоценный металл вновь оказался под давлением растущих доходностей государственных облигаций.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,3%. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 накануне обновил исторический максимум 3960 пунктов и теперь склонен к коррекции, первой целью которой может выступить отметка 3880 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Тем временем возвращение доходности 10-летних гособлигаций выше 1,60% вновь способствовало продажам высокотехнологичных акций. Производственная инфляция страны в феврале ускорилась чуть больше прогнозов – с 1,7% до 2,8% г/г (ожидалось +2,7%), подтверждая, что инфляционные опасения рынков небеспочвенны.
Следующая неделя отметится для американских бирж прежде всего заседанием ФРС с экономическими прогнозами, а также данными по розничным продажам и промышленному производству за февраль. Накануне ЕЦБ дал сигнал о намерении ограничить рост доходностей региональных гособлигаций путем ускорения их покупок. ФРС пока не намекала на подобную возможность, но, вероятно, будет смотреть на состояние долгового рынка в ближайшие дни.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 0,3%, корректируясь после роста предыдущих дней. Фиксации прибыли способствовали худшие, нежели ожидалось, данные по ВВП и промышленному производству Великобритании в январе. Тем не менее в стране, в отличие от Евросоюза, экономическая ситуация может вскоре стабилизироваться в связи с продолжением активного вакцинирования. В ЕС же на этой неделе возникли новые сложности с вакцинами от AstraZeneca, что представляет собой краткосрочный риск для рынков.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в небольшом минусе и теряли порядка 0,5%. Котировки в целом по-прежнему чувствуют себя достаточно уверенно, но в ближайшие сессии могут скорректироваться вниз в случае мирового ухода от риска. Целевыми уровнями снижения в этом случае могли бы стать отметки 65,50 долл и 62,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Из ближайших фундаментальных событий можно отметить запланированную на среду публикацию ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу росли вопреки ухудшению мирового аппетита к риску и обновили годовые максимумы, поднявшись до 3538 пунктов и 1519 пунктов благодаря скачку отдельных бумаг. В целом рынок по-прежнему не выглядит перекупленным, поэтому при прочих равных, возможно после некоторой коррекции, в ближайшие сессии вполне вероятно будет способен продолжить рост в район 3600 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3480-3560 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладала склонность к фиксации прибыли, что неудивительно после всплесков оптимизма в предыдущие сессии. В целом среднесрочно рынки продолжают смотреть наверх, но европейскому региону, похоже, придется сложнее всего в связи с усугублением вирусной ситуации и сложностями с вакцинированием. На следующей неделе зарубежные инвесторы продолжат следить за макроэкономическими данными и динамикой доходностей госдолга, а в РФ – будут оценивать финансовые результаты таких компаний как Магнит, Русагро, Совкомфлот, РУСАЛ, X5 Retail Group и Энел Россия. По Сбербанку в четверг должен проясниться вопрос с размером дивидендов за 2020 год.
Валюта и Денежный рынок
К концу дня в пятницу рубль наряду с большинством других валют EM терял позиции к доллару. Пара доллар/рубль торговалась в районе 73,4 руб., прибавляя за день около 0,1%.
Укреплялся доллар на мировых рынках и к основным валютам. Так, индекс доллара прибавлял к вечеру около 0,5%, в том числе пара евро/доллар снижалась на 0,4%. Отметим, что за счет ослабления на внешнем рынке евро снижался и на российском, теряя к рублю около 0,4%.
Активное укрепление индекса доллара началось на внешних рынках еще в утренние часы. Притормозила американская валюта, лишь когда индекс приблизился днем к отметке в 92 пункта.
События завтра
промышленное производство и розничные продажи Китая в феврале, пресс-конференция Национального бюро статистики (05.00 мск)
встреча Еврогруппы
аудированные финансовые результаты Магнита за 2020 г по МСФО,
финансовые результаты Русагро, Совкомфлота за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,81%, до 3537,04 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,95%, до 1519,47 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+3,50%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,87%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+30,31%), гдр TCS Group (+10,26%), Северсталь (+3,72%)
Акции ТМК в пятницу взлетели после объявления о дивидендах за 2020 год в размере 9,67 рубля на акцию.
Расписки TCS Group восстанавливались после просадки накануне, вызванной новостями о приостановке выплаты дивидендов в текущем году. Тем не менее инвесторов воодушевляет стратегия развития группы и ожидаемый обратный выкуп расписок.
Лидеры снижения: М. Видео (-3,66%), гдр Mail.Ru (-2,77%), Polymetal (-2,39%)
Бумаги М. Видео в конце недели продолжали обвал последних дней, но достигли цены вторичного публичного размещения (725 руб), что позволяет ожидать их отскока в последующие сессии.
Акции золотодобытчиков ощущали слабость ввиду возвращения цен на золото ниже 1700 долл/унц. Драгоценный металл вновь оказался под давлением растущих доходностей государственных облигаций.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,3%. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 накануне обновил исторический максимум 3960 пунктов и теперь склонен к коррекции, первой целью которой может выступить отметка 3880 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Тем временем возвращение доходности 10-летних гособлигаций выше 1,60% вновь способствовало продажам высокотехнологичных акций. Производственная инфляция страны в феврале ускорилась чуть больше прогнозов – с 1,7% до 2,8% г/г (ожидалось +2,7%), подтверждая, что инфляционные опасения рынков небеспочвенны.
Следующая неделя отметится для американских бирж прежде всего заседанием ФРС с экономическими прогнозами, а также данными по розничным продажам и промышленному производству за февраль. Накануне ЕЦБ дал сигнал о намерении ограничить рост доходностей региональных гособлигаций путем ускорения их покупок. ФРС пока не намекала на подобную возможность, но, вероятно, будет смотреть на состояние долгового рынка в ближайшие дни.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 0,3%, корректируясь после роста предыдущих дней. Фиксации прибыли способствовали худшие, нежели ожидалось, данные по ВВП и промышленному производству Великобритании в январе. Тем не менее в стране, в отличие от Евросоюза, экономическая ситуация может вскоре стабилизироваться в связи с продолжением активного вакцинирования. В ЕС же на этой неделе возникли новые сложности с вакцинами от AstraZeneca, что представляет собой краткосрочный риск для рынков.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в небольшом минусе и теряли порядка 0,5%. Котировки в целом по-прежнему чувствуют себя достаточно уверенно, но в ближайшие сессии могут скорректироваться вниз в случае мирового ухода от риска. Целевыми уровнями снижения в этом случае могли бы стать отметки 65,50 долл и 62,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Из ближайших фундаментальных событий можно отметить запланированную на среду публикацию ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу росли вопреки ухудшению мирового аппетита к риску и обновили годовые максимумы, поднявшись до 3538 пунктов и 1519 пунктов благодаря скачку отдельных бумаг. В целом рынок по-прежнему не выглядит перекупленным, поэтому при прочих равных, возможно после некоторой коррекции, в ближайшие сессии вполне вероятно будет способен продолжить рост в район 3600 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3480-3560 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладала склонность к фиксации прибыли, что неудивительно после всплесков оптимизма в предыдущие сессии. В целом среднесрочно рынки продолжают смотреть наверх, но европейскому региону, похоже, придется сложнее всего в связи с усугублением вирусной ситуации и сложностями с вакцинированием. На следующей неделе зарубежные инвесторы продолжат следить за макроэкономическими данными и динамикой доходностей госдолга, а в РФ – будут оценивать финансовые результаты таких компаний как Магнит, Русагро, Совкомфлот, РУСАЛ, X5 Retail Group и Энел Россия. По Сбербанку в четверг должен проясниться вопрос с размером дивидендов за 2020 год.
Валюта и Денежный рынок
К концу дня в пятницу рубль наряду с большинством других валют EM терял позиции к доллару. Пара доллар/рубль торговалась в районе 73,4 руб., прибавляя за день около 0,1%.
Укреплялся доллар на мировых рынках и к основным валютам. Так, индекс доллара прибавлял к вечеру около 0,5%, в том числе пара евро/доллар снижалась на 0,4%. Отметим, что за счет ослабления на внешнем рынке евро снижался и на российском, теряя к рублю около 0,4%.
Активное укрепление индекса доллара началось на внешних рынках еще в утренние часы. Притормозила американская валюта, лишь когда индекс приблизился днем к отметке в 92 пункта.
События завтра
промышленное производство и розничные продажи Китая в феврале, пресс-конференция Национального бюро статистики (05.00 мск)
встреча Еврогруппы
аудированные финансовые результаты Магнита за 2020 г по МСФО,
финансовые результаты Русагро, Совкомфлота за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter